HubSpotデータ同期を使用してリードとコンタクトを同期するときのライフサイクルステージを指定

HubSpotからサードパーティーアプリに同期するリードとコンタクトを、ライフサイクルライフサイクルステージに基づいて指定できます。これにより、HubSpotとサードパーティーアプリの間でリードやコンタクトを同期する際の柔軟性が高まります。 

注:これは、コンタクトとリードの両方の同期が利用可能なアプリでのみ利用可能です。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. アプリ名をクリックします。 
3. [ CRM同期 ]タブに移動します。 
4. [コンタクト同期 ]または [リード同期]の上にマウスポインターを置き、[ 編集]をクリックします。 
5. [制限 ]タブに移動します。 

• • リードを同期する場合、[ HubSpotから[サードパーティーアプリ]に同期するコンタクト ]セクションで[ 編集]をクリックし、コンタクトを リードとしてサードパーティーアプリに同期するためにHubSpotのどの ライフサイクルステージ にある必要があるかを選択します。 
  • コンタクトを同期する場合は、[ HubSpotから[サードパーティーアプリ]に同期するコンタクト ]セクションで[ 編集 ]をクリックし、 コンタクトとしてサードパーティーアプリに同期するためにHubSpotのどの ライフサイクルステージ にある必要があるかを選択します。 

注:同じアプリにコンタクトとリードの両方の同期を設定している場合、一方の同期に選択されたライフサイクルステージは、もう一方では利用できません。

接続およびデータ同期の使用について詳細をご確認ください。