HubSpotデータシンクでリードとコンタクトを同期する際にライフサイクルステージを指定

ライフサイクルのステージに応じて、HubSpotからサードパーティアプリに同期させるリードや連絡先を指定できます。これにより、HubSpotとサードパーティ製アプリの間でリードや連絡先を同期する際に、より柔軟な対応が可能になります。 

注意：連絡先とリードの両方の同期が可能なアプリにのみ利用可能です。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
• アプリの名前をクリックします。
• 連絡先シンクまたはリードシンクのどちらかの「アクション」をクリックします。
• シンクの設定を編集する］をクリックします。
  • リードを同期する場合、でHubSpot 連絡先をリードとして[サードパーティアプリ] に同期させるものを決定する。セクションで、HubSpotのドロップダウンメニューをクリックし、連絡先がどのライフサイクルステージにあればサードパーティアプリにリードとして同期されるかを選択します。
  • 連絡先を同期する場合、[サードパーティアプリ]に連絡先として同期するHubSpotの連絡先を決定するセクションで、HubSpotのドロップダウンメニューをクリックして、サードパーティアプリに連絡先として同期するために、どのライフサイクルステージにいる必要があるかを選択します。

注意：同じアプリでコンタクトとリードの両方のシンクを設定している場合、一方のシンクで選択したライフサイクルステージは、もう一方のシンクでは利用できません。