È possibile specificare quali lead e contatti devono essere sincronizzati da HubSpot all'app di terze parti in base alla fase del loro ciclo di vita. Ciò consente una maggiore flessibilità nella sincronizzazione di lead e contatti tra HubSpot e l'app di terze parti.
Nota bene: questa funzione è disponibile solo per le app che dispongono della sincronizzazione dei contatti e dei lead.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
- Fare clic sul nome dell'app.
- Passare alla scheda Sincronizzazioni CRM.
- Passare il mouse sulla sincronizzazione Contatti o sulla sincronizzazione Lead e fare clic su Modifica.
- Passare alla scheda Limite.
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- Se si sincronizzano i contatti, nella sezione Contatti che si sincronizzano da HubSpot a [l'app di terze parti], fare clic su Modifica e selezionare la fase del ciclo di vita in cui i contatti di HubSpot devono trovarsi per essere sincronizzati con l'app di terze parti come contatti.
- Se si sincronizzano i contatti, nella sezione Contatti in sincronizzazione da HubSpot a [l'app di terze parti], fare clic su Modifica e selezionare i contatti della fase del ciclo di vita di HubSpot da sincronizzare con l'app di terze parti come contatti.
Nota bene: se si sta impostando una sincronizzazione di contatti e lead per la stessa app, le fasi del ciclo di vita selezionate per una sincronizzazione non saranno disponibili per l'altra.
Per saperne di più sulla connessione e sull'uso della sincronizzazione dei dati.
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