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Integrations

Especificar las etapas del ciclo de vida al sincronizar clientes potenciales y contactos mediante la sincronización de datos de HubSpot

Última actualización: mayo 18, 2022

Requisitos

Todos los productos y planes

Puedes especificar qué clientes potenciales y contactos deben sincronizarse desde HubSpot a tu aplicación de terceros en función de la etapa de su ciclo de vida. Esto permite una mayor flexibilidad a la hora de sincronizar los clientes potenciales y los contactos entre HubSpot y su aplicación de terceros. 

Nota: esta opción sólo está disponible para las aplicaciones que disponen de sincronización de contactos y clientes potenciales

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de mercados en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
  • Haz clic en el nombre de la aplicación
  • Haz clic en Acciones en la sincronización de contactos o en la sincronización de clientes potenciales
  • Haz clic en Editar configuración de sincronización 
    • Si se sincronizan clientes potenciales, en la sección Decide qué contactos de HubSpot se sincronizarán con [aplicación de terceros]comoclientes potenciales de haz clic en el menú desplegable de HubSpot para seleccionar en qué etapas del ciclo de vida deben estar los contactos para sincronizarse con la aplicación de terceros como clientes potenciales.
    • Si vas a sincronizar contactos, en la sección Decide qué contactos de HubSpot se sincronizarán con [aplicación de terceros] como contactos, haz clic en el menú desplegable de HubSpot para seleccionar en qué fase del ciclo de vida deben estar los contactos para sincronizarse con la aplicación de terceros como contactos.

Tenga en cuenta: si está configurando una sincronización de contactos y clientes potenciales para la misma aplicación, las etapas del ciclo de vida seleccionadas para una sincronización no estarán disponibles para la otra


Más información sobre la conexión y el uso de la sincronización de datos.
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