Määritä elinkaaren vaiheet, kun synkronoit liidit ja yhteystiedot HubSpot-tietojen synkronoinnin avulla.

Voit määrittää, mitkä liidit ja kontaktit synkronoidaan HubSpotista kolmannen osapuolen sovellukseen niiden elinkaaren vaiheen perusteella. Tämä mahdollistaa suuremman joustavuuden synkronoitaessa liidit ja yhteystiedot HubSpotin ja kolmannen osapuolen sovelluksen välillä.

Huomaa: tämä on käytettävissä vain sovelluksissa, joissa on käytettävissä sekä yhteystietojen että liidien synkronointi.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta sovelluksen nimeä.
3. Siirry CRM-synkronoinnit-välilehdelle.
4. Vie hiiren kursori joko Contact-synkronoinnin tai Lead-synkronoinnin päälle ja valitse Edit (Muokkaa).
5. Siirry Rajoita-välilehdelle.

• • Jos synkronoit liidit, napsauta Muokkaa kohdassa Yhteystietojen synkronointi HubSpotista [kolmannen osapuolen sovellukseen] ja valitse, missä elinkaaren vaiheessa HubSpotin kontaktien on oltava, jotta ne voidaan synkronoida kolmannen osapuolen sovellukseen liidiksi.
  • Jos synkronoit yhteystietoja, napsauta Muokkaa kohdassa Yhteystiedot, jotka synkronoidaan HubSpotista [kolmannen osapuolen sovellukseen], ja valitse, minkä HubSpotin elinkaaren vaiheen yhteystietojen on oltava synkronoituna kolmannen osapuolen sovellukseen yhteystietoina.

Huomaa: jos määrität sekä yhteystietojen että liidien synkronoinnin samaan sovellukseen, toiseen synkronointiin valitut elinkaaren vaiheet eivät ole käytettävissä toisessa synkronoinnissa.

Lisätietoja tietojen synkronoinnin yhdistämisestä ja käytöstä.