Możesz określić, które leady i kontakty powinny być synchronizowane z HubSpot do aplikacji innej firmy w oparciu o ich etap cyklu życia. Pozwala to na większą elastyczność podczas synchronizacji potencjalnych klientów i kontaktów między HubSpot a aplikacją innej firmy.
Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko w aplikacjach, w których dostępna jest zarówno synchronizacja kontaktów, jak i potencjalnych klientów.
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
- Kliknij nazwę aplikacji.
- Przejdź do zakładki CRM syncs.
- Najedź kursorem na synchronizację kontaktów lub synchronizację potencjalnych klientów i kliknij Edytuj.
- Przejdź do karty Limit.
-
- Jeśli synchronizujesz potencjalnych klientów, w sekcji Kontakty synchronizowane z HubSpot do [aplikacji innej firmy] kliknij Edytuj i wybierz, na którym etapie cyklu życia muszą znajdować się kontakty w HubSpot, aby zsynchronizować je z aplikacją innej firmy jako potencjalnych klientów.
- Jeśli synchronizujesz kontakty, w sekcji Kontakty synchronizowane z HubSpot do [ aplikacji innej firmy ] kliknij Edytuj i wybierz, na którym etapie cyklu życia muszą znajdować się kontakty w HubSpot, aby zsynchronizować je z aplikacją innej firmy jako kontakty.
Uwaga: jeśli konfigurujesz zarówno synchronizację kontaktów, jak i potencjalnych klientów dla tej samej aplikacji, wszystkie etapy cyklu życia wybrane dla jednej synchronizacji nie będą dostępne dla drugiej.
Dowiedz się więcej o łączeniu i korzystaniu z synchronizacji danych.
Integrations
