Określanie etapów cyklu życia podczas synchronizacji leadów i kontaktów za pomocą synchronizacji danych HubSpot
Data ostatniej aktualizacji: maja 18, 2022
Dotyczy:
Wszystkie produkty i plany |
Możesz określić, które leady i kontakty powinny być synchronizowane z HubSpot do aplikacji innej firmy na podstawie etapu ich cyklu życia. Pozwala to na większą elastyczność podczas synchronizowania leadów i kontaktów między HubSpot a aplikacją innej firmy.
Uwaga:ta funkcja jest dostępna tylko w aplikacjach, które umożliwiają synchronizację zarówno kontaktów, jak i leadów.
- W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
- Kliknij nazwę aplikacji.
- Kliknij przyciskAkcje w obszarze synchronizacji kontaktów lub synchronizacji leadów.
- Kliknij opcjęEdytuj ustawienia synchronizacji.
- W przypadku synchronizacji leadów, w polu Zdecyduj, które kontaktyHubSpotbędą synchronizowane z [aplikacją innej firmy] jakoleady kliknij menu rozwijaneHubSpot, aby wybrać, na jakich etapach cyklu życia muszą znajdować się kontakty, aby były synchronizowane z aplikacją zewnętrzną jako leady.
- W przypadku synchronizacji kontaktów, w sekcji Decyduj, które kontakty HubSpot będą synchronizowane z [aplikacją innej firmy] jako kontakty, kliknij menu rozwijaneHubSpot, aby wybrać etapy cyklu życia kontaktów, które mają być synchronizowane z aplikacją innej firmy jako kontakty.
Uwaga: jeśli konfigurujesz synchronizację kontaktów i leadów dla tej samej aplikacji, etapy cyklu życia wybrane dla jednej synchronizacji nie będą dostępne dla drugiej.
Dowiedz się więcej o podłączaniu i korzystaniu z synchronizacji danych.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
Użyj synchronizacji kalendarza HubSpot z Kalendarzem Google lub Kalendarzem Outlook
Synchronizacja Kalendarza Google i Kalendarza Outlook z HubSpot umożliwia jednoczesne rejestrowanie spotkania...
Baza wiedzy -
Tworzenie kart Trello z przepływami pracy
Zautomatyzuj tworzenie kart Trello za pomocą przepływów pracy HubSpot. Zanim będzie można tworzyć karty...
Baza wiedzy -
Zainstaluj integrację HubSpot-Salesforce
Integracja HubSpot-Salesforce umożliwia bezproblemowe przesyłanie danych między HubSpot a Salesforce oraz...
Baza wiedzy