Określanie etapów cyklu życia podczas synchronizacji leadów i kontaktów za pomocą synchronizacji danych HubSpot

Możesz określić, które leady i kontakty powinny być synchronizowane z HubSpot do aplikacji innej firmy na podstawie etapu ich cyklu życia. Pozwala to na większą elastyczność podczas synchronizowania leadów i kontaktów między HubSpot a aplikacją innej firmy.

Uwaga:ta funkcja jest dostępna tylko w aplikacjach, które umożliwiają synchronizację zarówno kontaktów, jak i leadów.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
• Kliknij nazwę aplikacji.
• Kliknij przyciskAkcje w obszarze synchronizacji kontaktów lub synchronizacji leadów.
• Kliknij opcjęEdytuj ustawienia synchronizacji.
  • W przypadku synchronizacji leadów, w polu Zdecyduj, które kontaktyHubSpotbędą synchronizowane z [aplikacją innej firmy] jakoleady kliknij menu rozwijaneHubSpot, aby wybrać, na jakich etapach cyklu życia muszą znajdować się kontakty, aby były synchronizowane z aplikacją zewnętrzną jako leady.
  • W przypadku synchronizacji kontaktów, w sekcji Decyduj, które kontakty HubSpot będą synchronizowane z [aplikacją innej firmy] jako kontakty, kliknij menu rozwijaneHubSpot, aby wybrać etapy cyklu życia kontaktów, które mają być synchronizowane z aplikacją innej firmy jako kontakty.

Uwaga: jeśli konfigurujesz synchronizację kontaktów i leadów dla tej samej aplikacji, etapy cyklu życia wybrane dla jednej synchronizacji nie będą dostępne dla drugiej.