Crear y personalizar etapas del ciclo de vida

Las etapas del ciclo de vida categorizan tus contactos y empresas a la vez que proporcionan contexto sobre dónde se encuentran en tus procesos de ventas y marketing . Si sus procesos de negocio implican categorías más allá de las etapas del ciclo de vida predeterminadas, puede crear etapas del ciclo de vida personalizadas. Si anteriormente creó una propiedad personalizada para realizar un seguimiento de sus etapas del ciclo de vida únicas, aprenda a migrar del uso de la propiedad personalizada a la propiedad de la etapa del ciclo de vida.

Personalizar etapas del ciclo de vida

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona Contactos.  
3. Haz clic en la pestaña Etapa del ciclo de vida.
4. Haga clic en Añadir etapa.
5. En el panel derecho, introduce un nombre para la etapa y luego haz clic en Crear etapa del ciclo de vida para confirmar. Tu etapa personalizada aparecerá ahora como una opción al editar la propiedad de la etapa del ciclo de vida de un contacto o empresa y se crearán automáticamente propiedades calculadas para la etapa.

Para editar etapas del ciclo de vida de contactos y empresas:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona Contactos.  
3. Haz clic en la pestaña Etapa del ciclo de vida.
4. En la tabla puedes gestionar lo siguiente:
   • Editar etapa: pase el ratón sobre una fila y haga clic en Editar.
     • En el cuadro de diálogo, haz clic en Confirmar.
     • En el panel derecho, introduzca un nuevo nombre y haga clic en Editar etapa del ciclo de vida.
   • Reorganice los escenarios: haga clic en el dragHandle y arrastre una etapa a una nueva ubicación.
   • Borrar etapa: pase el ratón por encima de la etapa y haga clic en Borrar. Si la etapa que intentas eliminar contiene registros o se utiliza en otras herramientas de HubSpot, tendrás que mover los registros a una nueva etapa y/o eliminar la etapa como referencia en las herramientas de HubSpot. No puedes eliminar una etapa si se utiliza como predeterminada para las aplicaciones conectadas.
   • Ver dónde se utiliza el escenario: en la columna Utilizado en , haga clic en el número. En el panel derecho, revise dónde se está utilizando la etapa (por ejemplo, listas, informes, vista guardada).
5. Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar.

Usar las etapas del ciclo de vida

Una vez que hayas configurado las etapas del ciclo de vida para que se ajusten a las necesidades de tu empresa, puedes:

• Actualiza la etapa del ciclo de vida de un registro.
• Activa la configuración para que establezca automáticamente las etapas del ciclo de vida para los nuevos registros y en función de las asociaciones (por ejemplo, establece la etapa del ciclo de vida de un contacto en función de la etapa de la empresa asociada).
• Segmente contactos y empresas en función del valor de su Etapa del ciclo de vida en vistas guardadas,listas,workflows de , anuncios, chatflows e informes, incluidos informes estándar y personalizados.
• Sincronizar los datos de las etapas personalizadas mediante la sincronización de datos de HubSpot. 

Más información sobre utilizando las etapas del ciclo de vida.

Pasar de una propiedad personalizada a la propiedad de etapa del ciclo de vida

Si has estado utilizando una propiedad personalizada para hacer seguimiento de las etapas del ciclo de vida, se recomienda volver a utilizar la propiedad predeterminada Etapa del ciclo de vida. Para volver a utilizar la propiedad predeterminada:

1. Configura etapas de ciclo de vida personalizadas para la propiedad predeterminada Etapa del ciclo de vida.
2. Establece valores para la propiedad Etapa del ciclo de vida de tus registros utilizando las etapas personalizadas. Puedes ajustar la propiedad de forma masiva de cualquiera de las siguientes maneras: editar desde la página de índice de contactos o empresas, exportar y luego volver a importar los registros con una columna para la propiedad Etapa del ciclo de vida, o utilizar la acción Establecer una propiedad en un workflow (sólo enProfessional y Enterprise ).
3. Borra los valores de la propiedad personalizada que estabas utilizando anteriormente para hacer seguimiento de las etapas. Puedes borrar los valores de las propiedades en bloque de cualquiera de las siguientes formas: edita desde la página de índice de contactos o empresas, exporta y luego vuelve a importar los registros con una columna en blanco para tu propiedad personalizada, o utiliza la acción Borrar una propiedad en un workflow (sólo en Pro y Enterprise).
4. Elimina la propiedad personalizada que utilizabas anteriormente.

Una vez que hayas migrado para utilizar la propiedad predeterminada Etapa del ciclo de vida, puedes personalizar la automatización para establecer las etapas del ciclo de vida y utilizar la propiedad en otras herramientas de HubSpot.