Crear y personalizar etapas del ciclo de vida

Las etapas del ciclo de vida categorizan tus contactos y empresas al tiempo que proporcionan contexto sobre dónde se encuentran en tus procesos de ventas y marketing. Si tus procesos de negocio implican categorías más allá de las etapas del ciclo de vida predeterminadas, puedes crear etapas del ciclo de vida personalizadas. Si anteriormente creaste una propiedad personalizada para hacer seguimiento de tus etapas de ciclo de vida únicas, aprende a migrar del uso de la propiedad personalizada a la propiedad de etapa de ciclo de vida.

Personalizar etapas del ciclo de vida

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona Contactos.  
3. Haz clic en la pestaña Etapa del ciclo de vida.
4. Haz clic en Agregar etapa.
5. En el panel derecho, introduce un nombre para la etapa y luego haz clic en Crear etapa del ciclo de vida para confirmar. Tu etapa personalizada aparecerá ahora como una opción al editar la propiedad de la etapa del ciclo de vida de un contacto o empresa y se crearán automáticamente propiedades calculadas para la etapa.

Para editar etapas del ciclo de vida de contactos y empresas:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona Contactos.  
3. Haz clic en la pestaña Etapa del ciclo de vida.
4. En la tabla puedes gestionar lo que aparece abajo:
   • Editar etapa: pasa el cursor sobre una fila y haz clic en Editar.
     • En el cuadro de diálogo, haz clic en Confirmar.
     • En el panel derecho, introduce un nuevo nombre y haz clic en Editar etapa del ciclo de vida.
   • Reorganizar etapas: haz clic en el dragHandle asa y arrastra una etapa a una nueva ubicación.
   • Eliminar etapa: pasa el cursor por encima de la etapa y haz clic en Eliminar. Si la etapa que intentas eliminar contiene registros o se utiliza en otras herramientas de HubSpot, tendrás que mover los registros a una nueva etapa y/o eliminar la etapa como referencia en las herramientas de HubSpot. No puedes eliminar una etapa si se utiliza como predeterminada para las aplicaciones conectadas.
   • Ver dónde se utiliza la etapa: en la columna Utilizada en, haz clic en el número. En el panel derecho, revisa dónde se está utilizando la etapa (por ejemplo, listas, informes, vista guardada).
5. Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar.

Usar las etapas del ciclo de vida

Una vez que hayas configurado las etapas del ciclo de vida para que se ajusten a las necesidades de tu empresa, puedes:

• Actualizar la etapa del ciclo de vida de un registro.
• Activar la configuración para establecer automáticamente las etapas del ciclo de vida para los nuevos registros y en función de las asociaciones (por ejemplo, establecer la etapa del ciclo de vida de un contacto en función de la etapa de la empresa asociada).
• Segmentar los contactos y las empresas en función de su valor de Etapa del ciclo de vida en vistas guardadas, listas, workflows, anuncios, chatflows e informes, incluidos informes estándar y personalizados.
• Sincronizar los datos de las etapas personalizadas mediante la sincronización de datos de HubSpot. 

Más información sobre cómo usar las etapas del ciclo de vida.

Pasar de una propiedad personalizada a la propiedad de etapa del ciclo de vida

Si has estado utilizando una propiedad personalizada para hacer seguimiento de las etapas del ciclo de vida, se recomienda volver a utilizar la propiedad predeterminada Etapa del ciclo de vida. Para volver a utilizar la propiedad predeterminada:

1. Configura etapas de ciclo de vida personalizadas para la propiedad predeterminada Etapa del ciclo de vida.
2. Establece valores para la propiedad Etapa del ciclo de vida de tus registros utilizando las etapas personalizadas. Puedes establecer la propiedad de forma masiva de cualquiera de las siguientes maneras: editando desde la página de índice del contacto o de la empresa, exportando y luego volviendo a importar los registros con una columna para la propiedad Etapa del ciclo de vida, o utilizando la acción Establecer una propiedad en un workflow (solo Pro y Enterprise).
3. Borra los valores de la propiedad personalizada que estabas utilizando anteriormente para hacer seguimiento de las etapas. Puedes borrar los valores de las propiedades de forma masiva de cualquiera de las siguientes maneras: editando desde la página de índice del contacto o de la empresa, exportando y volviendo a importar los registros con una columna en blanco para tu propiedad personalizada, o utilizando la acción Borrar una propiedad en un workflow (solo Pro y Enterprise).
4. Elimina la propiedad personalizada que estabas utilizando anteriormente.

Una vez que hayas migrado al uso de la propiedad predeterminada Etapa del ciclo de vida, puedes personalizar la automatización para establecer las etapas del ciclo de vida y utilizar la propiedad en otras herramientas de HubSpot.