ライフサイクルステージを作成してカスタマイズする

ライフサイクルステージは、コンタクトおよび会社を分類すると同時に、そのコンタクトがセールスおよびマーケティングプロセスのどの段階にあるかについてのコンテキストを提供します。ビジネスプロセスに デフォルトのライフサイクルステージ以外のカテゴリが含まれる場合は、カスタムライフサイクルステージを作成できます。独自のライフサイクルステージを追跡するためのカスタムプロパティーをすでに作成している場合は、 カスタムプロパティーの使用からライフサイクルステージ プロパティーへの移行方法をご確認ください。

ライフサイクルステージをカスタマイズ

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで［オブジェクト］に移動し、［コンタクト］を選択します。 
3. ［ライフサイクルステージ］タブをクリックします。
4. [ ステージを追加]をクリックします。
5. 右側のパネルで、ステージの名前を入力してから、［ライフサイクルステージを作成］をクリックして確定します。コンタクトプロパティーライフサイクルステージプロパティーおよび計算プロパティーを編集する際に、カスタムステージがオプションとして表示されます。

コンタクトと会社のライフサイクルステージを編集するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで［オブジェクト］に移動し、［コンタクト］を選択します。 
3. ［ライフサイクルステージ］タブをクリックします。
4. このテーブルでは、次の項目を管理できます。
   • ステージを編集:行の上にマウスポインターを置き、[ 編集]をクリックします。
     • ダイアログボックスで、［確認］をクリックします。
     • 右側のパネルで新しい名前 を入力し、[ライフサイクルステージを編集]をクリックします。
   • ステージを並べ替え: dragHandle ハンドル をクリックし、 ステージ を新しい場所にドラッグします。
   • ステージを削除:ステージの上にマウスポインターを置き、[ 削除]をクリックします。削除しようとしているステージにレコードが含まれていたり、他のHubSpotツールで使用されている場合は、、レコードを新しいステージ、またはHubSpotツールの参照としてステージを削除する必要があります。接続されているアプリのデフォルトとして使用されているステージは削除できません。
   • ステージが使用されている場所を表示:[使用箇所] 列の 番号をクリックします。右側のパネルで、ステージが使用されている場所を確認します(例:リスト、レポート、保存済みビュー)。
5. 完了したら、[保存]をクリックします。

ライフサイクルステージを使用する

ビジネスのニーズに合わせてライフサイクルのステージを設定した後は、次の操作を行うことができます。

• レコードのライフサイクルステージを更新する。
• 、新規レコードおよび関連付けに基づいてライフサイクルステージを自動的に設定する設定をオンにします（関連付けされている会社のステージに基づいてコンタクトのライフサイクルステージを設定するなど）。
• 保存済みビュー、 リスト、ワークフロー、 広告、 チャットフロー 、レポート( 標準 レポートとカスタムレポートの両方を含む)の ライフサイクルステージ 値に基づいてコンタクトや会社をセグメント化できます。
• HubSpotデータ同期を使用してカスタムステージのデータを同期する。 

、ライフサイクルステージを使って詳しく学ぶ。

カスタムプロパティーからライフサイクル ステージ プロパティーへ移行する

カスタムプロパティーを使用してライフサイクルステージを追跡していた場合、デフォルトの［ライフサイクルステージ］プロパティーの使用に戻ることをお勧めします。デフォルトのプロパティーの使用に戻るには、次の手順に従います。

1. デフォルトの［ライフサイクルステージ］プロパティーに対してカスタム ライフサイクル ステージを設定します。
2. カスタムステージを使用して、レコードの［ライフサイクルステージ］プロパティーの値を設定します。コンタクトまたは会社の一覧ページから編集する、エクスポートする、レコードを再インポートするライフサイクルステージプロパティーを列を編集するプロパティーを設定するワークフローで使用する ( プロフェッショナルおよび Enterpriseのみ )。
3. ステージを追跡するために以前使用していたカスタムプロパティーの値をクリアします。コンタクトまたは会社の一覧ページから編集、エクスポートしてから、カスタムプロパティーの列を空白にしてレコードを再インポートするか、ワークフロー（プロフェッショナルおよび Enterpriseに限る）でプロパティーをクリアアクションを使用します。
4. 以前使用していたカスタムプロパティーを削除する。

デフォルトのライフサイクルステージプロパティーの使用に移行したら、ライフサイクルステージの設定の自動化をカスタマイズし、他のHubSpotツールでプロパティーを使用することができます。