ライフサイクルステージを作成してカスタマイズする

ライフサイクルステージをカスタマイズする

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで［オブジェクト］に移動し、［コンタクト］を選択します。 
• ［ライフサイクルステージ］タブをクリックします。

• 新しいライフサイクルステージを作成するには、add［ステージを追加］をクリックします。右側のパネルで、ステージの名前を入力してから、［ライフサイクルステージを作成］をクリックして確定します。コンタクトプロパティーライフサイクルステージプロパティーおよび計算プロパティーを編集する際に、カスタムステージがオプションとして表示されます。

• ステージの配置を変更するには、dragHandleハンドルをクリックしてステージを新しい位置にドラッグします。
• ライフサイクルステージを編集したり、その内部の値を表示したりするには、ステージの上にマウスポインターを置いて［編集］をクリックします。右側のパネルで、次の操作を行います。
  • ステージの名前を編集した後、［ライフサイクルステージを編集］をクリックして確定します。
  • code codコードアイコンをクリックすると、ステージの内部IDが表示されます。このIDは、ライフサイクルステージの計算プロパティー、連携、APIで使用されます。

• ステージを削除するには、ステージにマウスポインターを合わせ、［削除］をクリックします。削除しようとしているステージにレコードが含まれていたり、他のHubSpotツールで使用されている場合は、、レコードを新しいステージ、またはHubSpotツールの参照としてステージを削除する必要があります。接続されているアプリの既定として使用されているステージは削除できません。
• 特定のライフサイクルステージの使用先を表示するには、［使用箇所］列で番号をクリックします。右側のパネルで［全ての［オブジェクト／ツール］を表示］をクリックすると、ステージが使用されているレコードまたはツール（リスト、レポート、保存したビューなど）に移動します。

• 完了したら、左下の［保存］をクリックします。

ライフサイクルステージを使用する

ビジネスのニーズに合わせてライフサイクルのステージを設定した後は、次の操作を行うことができます。

• レコードのライフサイクルステージを更新する。
• 、新規レコードおよび関連付けに基づいてライフサイクルステージを自動的に設定する設定をオンにします（関連付けされている会社のステージに基づいてコンタクトのライフサイクルステージを設定するなど）。
• ライフサイクルステージ 保存ビュー , l ists , w orkflows , ads, chatflows, and reports, including both standard and custom reports .
• HubSpotデータ同期を使用してカスタムステージのデータを同期する。 

、ライフサイクルステージを使って詳しく学ぶ。

カスタムプロパティーからライフサイクル ステージ プロパティーへ移行する

カスタムプロパティーを使用してライフサイクルステージを追跡していた場合、既定の［ライフサイクルステージ］プロパティーの使用に戻ることをお勧めします。既定のプロパティーの使用に戻るには、次の手順に従います。

1. 既定の［ライフサイクルステージ］プロパティーに対してカスタム ライフサイクル ステージを設定します。
2. カスタムステージを使用して、レコードの［ライフサイクルステージ］プロパティーの値を設定します。コンタクトまたは会社のインデックスページから編集する、エクスポートする、レコードを再インポートするライフサイクルステージプロパティを列を編集するプロパティを設定するワークフローで使用する ( プロフェッショナルおよびエンタープライズのみ )。
3. ステージを追跡するために以前使用していたカスタムプロパティーの値をクリアします。コンタクトまたは会社のインデックスページから編集、エクスポートしてから、カスタムプロパティの列を空白にしてレコードを再インポートするか、ワークフロー（プロフェッショナルおよびエンタープライズに限る）でプロパティをクリアアクションを使用します。
4. 以前使用していたカスタムプロパティーを削除する。

既定のライフサイクルステージプロパティーの使用に移行したら、ライフサイクルステージの設定の自動化をカスタマイズし、他のHubSpotツールでプロパティーを使用することができます。