Opprett og tilpass livssyklusfaser

Livssyklusstadier kategoriserer kontaktene og selskapene dine, samtidig som de gir kontekst om hvor de befinner seg i salgs- og markedsføringsprosessene dine. Hvis forretningsprosessene dine involverer kategorier utover standard livssyklusstadier, kan du opprette egendefinerte livssyklusstadier. Hvis du tidligere har opprettet en egendefinert egenskap for å holde oversikt over de unike livssyklusstadiene dine, kan du lære hvordan du migrerer fra å bruke den egendefinerte egenskapen til livssyklusstadieegenskapen.

Tilpasse livssyklusfaser

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objekter i menyen på venstre sidefelt, og velg deretter Kontakter .
3. Klikk på fanen Livssyklusstadium.
4. Klikk på Legg til etappe.
5. Skriv inn et navn på stadiet i høyre panel, og klikk deretter på Opprett liv ssyklusstadium for å bekrefte. Det egendefinerte stadiet vises nå som et alternativ når du redigerer livssyklusstadieegenskapene for en kontakt eller et selskap, og beregnede egenskaper opprettes automatisk for stadiet.

Slik redigerer du livssyklusfaser for kontakter og selskaper:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objects i menyen på venstre sidefelt, og velg Kontakter .
3. Klikk på fanen Livssyklusstadium.
4. I tabellen kan du administrere følgende:
   • Redigere trinn: Hold musepekeren over en rad, og klikk på Rediger.
     • I dialogboksen klikker du på Bekreft.
     • Skriv inn et nytt navn i høyre panel, og klikk på Rediger livssyklusstadium.
   • Omorganisere etapper: Klikk på håndtaket dragHandle og dra en etappe til en ny plassering.
   • Slett etappe: Hold musepekeren over etappen, og klikk på Slett. Hvis stadiet du prøver å slette inneholder poster eller brukes i andre HubSpot-verktøy, må du flytte postene til et nytt stadium og/eller fjerne stadiet som en referanse i HubSpot-verktøyene. Du kan ikke slette et trinn hvis det brukes som standard for tilkoblede apper.
   • Se hvor etappen brukes: Klikk på nummeret i kolonnen Brukt i. I panelet til høyre kan du se hvor trinnet brukes (f.eks. lister, rapporter, lagret visning).
5. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Bruke livssyklusstadier

Når du har konfigurert livssyklusstadiene slik at de passer til virksomhetens behov, kan du gjøre det:

• Oppdatere livssyklusstadiet for en post.
• Slå på innstillinger for automatisk å angi livssyklusstadier for nye poster og basert på assosiasjoner (f.eks. angi livssyklusstadiet til en kontakt basert på det tilknyttede selskapets stadium).
• Segmenter kontakter og selskaper basert på livssyklusstadiet i lagrede visninger,lister, -arbeidsflyter, annonser ,chatflyter og rapporter, inkludert både standardrapporter og egendefinerte rapporter.
• Synkroniser egendefinerte stadiedata via HubSpot-datasynkronisering.

Finn ut mer om hvordan du bruker livssyklusstadier.

Flytt fra en egendefinert egenskap til livssyklusstadieegenskapen

Hvis du har brukt en egendefinert egenskap til å spore livssyklusstadier, anbefales det at du går tilbake til å bruke standardegenskapen for livssyklusstadier. Slik går du tilbake til å bruke standardegenskapen:

1. Sett opp egendefinerte livssyklusstadier for standardegenskapen Livssyklusstadium.
2. Angi verdier for livssyklusstadieegenskapen for postene dine ved hjelp av de egendefinerte stadiene. Du kan angi egenskapen i bulk på en av følgende måter: redigere fra kontakt- eller bedriftsindekssiden, eksportere og deretter importere postene på nytt med en kolonne for egenskapen Livssyklusstadium, eller bruke handlingen Angi en egenskap i en arbeidsflyt (kunProfessional og Enterprise ).
3. Slett verdier fra den egendefinerte egenskapen du tidligere brukte til å spore stadier. Du kan slette egenskapsverdiene i bulk på en av følgende måter: redigere fra kontakt- eller bedriftsindekssiden, eksportere og deretter importere postene på nytt med en tom kolonne for den egendefinerte egenskapen, eller bruke handlingen Slett en egenskap i en arbeidsflyt (kun Professional og Enterprise).
4. Slett den egendefinerte egenskapen som du tidligere brukte.

Når du har gått over til å bruke standardegenskapen for livssyklusstadier, kan du tilpasse automatiseringen for å angi livssyklusstadier og bruke egenskapen i andre HubSpot-verktøy.