Sist oppdatert: juni 28, 2024
Gjelder for:
Alle produkter og planer
|
Livssyklusstadier kategoriserer kontaktene og selskapene dine, samtidig som de gir kontekst om hvor de befinner seg i
salgs- og markedsføringsprosessene dine. Hvis forretningsprosessene dine involverer kategorier utover
standard livssyklusstadier, kan brukere med
superadministratorrettigheter opprette egendefinerte livssyklusstadier. Hvis du tidligere har opprettet en egendefinert egenskap for å holde oversikt over de unike livssyklusstadiene dine, kan du lære hvordan du
migrerer fra å bruke den egendefinerte egenskapen til livssyklusstadieegenskapen.
Tilpasse livssyklusfaser
Slik oppretter og redigerer du livssyklusfaser for kontakter og selskaper:- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Objects i menyen på venstre sidefelt, og velg deretter Contacts .
- Klikk på fanen Livssyklusstadier.
- Klikk på Legg til etappe for å opprette en ny livssyklusetappe. Skriv inn et navn på stadiet i høyre panel, og klikk deretter på Opprett liv ssyklusstadium for å bekrefte. Det egendefinerte stadiet vises nå som et alternativ når du redigerer livssyklusstadieegenskapene til en kontakt eller et selskap, og beregnede egenskaper opprettes automatisk for stadiet.
- Hvis du vil omorganisere trinnene, klikker du på håndtaket på og drar et trinn til en ny plassering.
- Hvis du vil redigere et livssyklusstadium eller vise dets interne verdi, holder du musepekeren over stadiet og klikker på Rediger. I det høyre panelet:
- Rediger etappenavnet, og klikk deretter på Rediger livssyklusetappe for å bekrefte.
- Klikk påkodeikonet for å vise trinnets interne ID, som brukes av beregnede egenskaper, integrasjoner og API-er for livssyklusstadiet.
- Hvis du vil slette et trinn, holder du musepekeren over trinnet og klikker på Slett. Hvis stadiet du prøver å slette inneholder poster eller brukes i andre HubSpot-verktøy, må du flytte postene til et nytt stadium og/eller fjerne stadiet som en referanse i HubSpot-verktøyene. Du kan ikke slette et trinn hvis det brukes som standard for tilkoblede apper.
- Hvis du vil se hvor et bestemt livssyklusstadium brukes, klikker du på nummeret i kolonnen Brukt i. I høyre panel klikker du på Vis alle [objekt/verktøy] for å navigere til postene eller verktøyene (f.eks. lister, rapporter, lagret visning) der stadiet brukes.
- Når du er ferdig, klikker du på Lagre nederst til venstre.
Bruke livssyklusfaser
Når du har konfigurert livssyklusstadiene slik at de passer til virksomhetens behov, kan du gjøre det:
- Oppdatere livssyklusstadiet for en post.
- Slå på innstillinger for automatisk å angi livssyklusstadier for nye poster og basert på assosiasjoner (f.eks. angi livssyklusstadiet til en kontakt basert på det tilknyttede selskapets stadium).
- Segmenter kontakter og selskaper basert på livssyklusstadieverdien i lagrede visninger,lister, -arbeidsflyter, annonser ,chatflyter og rapporter, inkludert både standardrapporter og egendefinerte rapporter.
- Synkroniser egendefinerte stadiedata via HubSpot-datasynkronisering.
Finn ut mer om hvordan du bruker livssyklusstadier.
Flytt fra en egendefinert egenskap til livssyklusstadieegenskapen
Hvis du har brukt en egendefinert egenskap til å spore livssyklusstadier, anbefales det at du går tilbake til å bruke standardegenskapen for livssyklusstadier. Slik går du tilbake til å bruke standardegenskapen:
- Sett opp egendefinerte livssyklusstadier for standardegenskapen Livssyklusstadium.
- Angi verdier for livssyklusstadieegenskapen for postene dine ved hjelp av de egendefinerte stadiene. Du kan angi egenskapen i bulk på en av følgende måter: redigere fra kontakt- eller bedriftsindekssiden, eksportere og deretter importere postene på nytt med en kolonne for egenskapen Livssyklusstadium, eller bruke handlingen Angi en egenskap i en arbeidsflyt (kunProfessional og Enterprise ).
- Slett verdier fra den egendefinerte egenskapen du tidligere brukte til å spore stadier. Du kan slette egenskapsverdiene i bulk på en av følgende måter: redigere fra kontakt- eller bedriftsindekssiden, eksportere og deretter importere postene på nytt med en tom kolonne for den egendefinerte egenskapen, eller bruke handlingen Slett en egenskap i en arbeidsflyt (kun Professional og Enterprise).
- Slett den egendefinerte egenskapen som du tidligere brukte.
Når du har gått over til å bruke standardegenskapen for livssyklusstadier, kan du tilpasse automatiseringen for å angi livssyklusstadier og bruke egenskapen i andre HubSpot-verktøy.