Sist oppdatert: januar 29, 2024
Gjelder for:
Alle produkter og planer
|
Livssyklusstadier kategoriserer kontaktene og selskapene dine og gir samtidig kontekst om hvor de befinner seg i
salgs- og markedsføringsprosessene. Hvis forretningsprosessene dine omfatter kategorier utover
standard livssyklusstadier, kan brukere med
superadministratorrettigheter opprette egendefinerte livssyklusstadier. Hvis du tidligere har opprettet en egendefinert egenskap for å holde oversikt over dine unike livssyklusstadier, kan du lese om hvordan du går over
fra å bruke den egendefinerte egenskapen til livssyklusstadieegenskapen.
Tilpasse livssyklusstadier
Slik oppretter og redigerer du livssyklusstadier for kontakter og selskaper:- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Objekter i menyen til venstre, og velg deretter Kontakter .
- Klikk på fanen Livssyklusstadium.
- Hvis du vil opprette et nytt livssyklusstadium, klikker du på Legg til stadium. Skriv inn et navn på stadiet i panelet til høyre, og klikk deretter på Opprett liv ssyklusstadium for å bekrefte.
- Hvis du vil omorganisere trinnene, klikker du på håndtaket og drar et trinn til en ny plassering.
- Hvis du vil redigere et livssyklusstadium eller se den interne verdien, holder du musepekeren over stadiet og klikker på Rediger. I panelet til høyre:
- Rediger stadienavnet, og klikk deretter på Rediger liv ssyklusstadium for å bekrefte.
- Klikk påkodeikonet for å se trinnets interne ID, som brukes av livssyklustrinnets beregnede egenskaper, integrasjoner og API-er.
- Hvis du vil slette et trinn, holder du musepekeren over trinnet og klikker på Slett. Hvis fasen du prøver å slette, inneholder poster eller brukes i andre HubSpot-verktøy, må du flytte postene til en ny fase og/eller fjerne fasen som referanse i HubSpot-verktøyene. Du kan ikke slette et stadium hvis det brukes som standard for tilkoblede apper.
- Hvis du vil se hvor et spesifikt livssyklusstadium brukes, klikker du på tallet i kolonnen Brukt i. I panelet til høyre klikker du på Vis alle [objekt/verktøy] for å navigere til postene eller verktøyene (f.eks. lister, rapporter, lagret visning) der stadiet brukes.
- Når du er ferdig, klikker du på Lagre nederst til venstre. De egendefinerte stadiene vises nå som alternativer når du redigerer egenskapen Livssyklusstadium for en kontakt eller et selskap.
Væroppmerksom på atkontaktegenskapene Bli en [stadium]-dato ikke oppdateres basert på e gendefinerte stadier.Finn utmer om andre beregnede egenskaper for livssyklusstadier.
Bruke livssyklusstadier
Når du har konfigurert livssyklusstadier som passer virksomhetens behov, kan du bruke dem:
- Oppdatere livssyklusstadiet for en post.
- Slå på innstillinger for automatisk å angi livssyklusstadier for nye poster og basert på tilknytninger (f.eks. angi en kontakts livssyklusstadium basert på det tilknyttede selskapets stadium).
- Segmenter kontakter og selskaper basert på verdien for livssyklusstadium i lagrede visninger,lister, arbeidsflyter, annonser, chatflyter og rapporter, inkludert både standardrapporter og egendefinerte rapporter.
- Synkroniser egendefinerte stadiedata via HubSpot-datasynkronisering.
Finn ut mer om bruk av livssyklusstadier.
Flytt fra en egendefinert egenskap til egenskapen for livssyklusstadier
Hvis du har brukt en egendefinert egenskap til å spore livssyklusstadier, anbefales det at du går tilbake til å bruke standardegenskapen for livssyklusstadier. Slik går du tilbake til standardegenskapen:
- Konfigurer egendefinerte livssyklusstadier for standardegenskapen Livssyklusstadium.
- Angi verdier for postenes Lifecycle stage-egenskaper ved hjelp av de egendefinerte stadiene. Du kan angi egenskapen i bulk på en av følgende måter: redigere fra kontakt- eller bedriftsindekssiden, eksportere og deretter importere postene på nytt med en kolonne for egenskapen Livssyklusstadium, eller bruke handlingen Angi en egenskap i en arbeidsflyt( kunProfessional og Enterprise ).
- Fjern verdier fra den egendefinerte egenskapen du tidligere brukte til å spore stadier. Du kan tømme egenskapsverdiene på en av følgende måter: redigere fra kontakt- eller bedriftsindekssiden, eksportere og deretter importere postene på nytt med en tom kolonne for den egendefinerte egenskapen, eller bruke handlingen Tøm en egenskap i en arbeidsflyt (kun Professional og Enterprise).
- Slett den e gendefinerte egenskapen du tidligere brukte.
Når du har gått over til å bruke standardegenskapen Livssyklusstadium, kan du tilpasse automatiseringen for å angi livssyklusstadier og bruke egenskapen i andre HubSpot-verktøy.