Usar un informe de la biblioteca de informes

La biblioteca de plantillas de informes de HubSpot contiene informes estándar que puedes guardar en tu lista de informes o añadir a tus cuadros de mando. Estos informes abarcan muchos temas diferentes, como el rendimiento del sitio web y las métricas de ventas.

Para encontrar un informe estándar:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Crear informe.
3. En la sección Crear informes a partir de plantillas , busque un informe que desee guardar o añadir:
   • Para filtrar los informes de la derecha, seleccione la fuente de datos y la visualización que busca en el panel izquierdo.
   • En la parte superior izquierda, utilice el cuadro de búsqueda para buscar un informe con un término específico.

Para guardar un informe que desee en su lista de informes o en un cuadro de mandos:

1. Haz clic en el informe:
   • Para guardar el informe tal cual, haga clic en Guardar.
   • Para algunos informes, puede personalizar los filtros de los informes. Sólo está disponible para las suscripciones Professional o Enterprise . Cuando haya terminado de personalizar el informe, haga clic en Guardar.
2. En el panel de la derecha, puede editar el Nombre del informe y seleccionar dónde desea añadir el informe:
   • No añadir al cuadro de mandos: el informe se añadirá a su lista de informes.
   • Agregar a un panel existente: el informe se agregará a un panel existente. Para seleccionar el interruptor al que quieres Agregar el informe, haz clic en el Menú desplegable .
   • Añadir a nuevo panel de control: el informe se añadirá a un panel de control que usted creará. Introduce el nombre del panel  , y selecciona su visibilidad .
3. Haz clic en Siguiente.
4. Seleccione quién puede acceder al informe:
   • Privado para el propietario: sólo tendrá acceso el usuario que creó el informe.
   • Todos: todos los usuarios de la cuenta pueden acceder al informe. Seleccione si pueden ver y editar el informe o sólo verlo.
   • Sólo usuarios y equipos específicos: seleccione los usuarios y equipos específicos que pueden acceder al informe.

5. Haz clic en Guardar si vas a añadirlo a tu lista de informes, o en Guardar & añadir si vas a añadirlo a un panel de control.