Crear informes de embudo personalizados

Analiza las tasas de conversión entre etapas con informes de embudo personalizados. Puedes elegir entre etapas del ciclo de vida o pipelines de negocio.

Nota: la siguiente funcionalidad está actualmente en fase beta. Para acceder a la beta, un superadministrador en la cuenta debe navegar hasta el generador de embudos y hacer clic en Obtener acceso anticipado al nuevo generador de embudos en la parte inferior izquierda. Más información sobre cómo participar en las betas.

Crear un informe

Puede crear un informe a partir de una plantilla, organizada por área de negocio y tipo de datos, o desde cero.

Plantilla de la biblioteca de informes

Las plantillas de informes de HubSpot facilitan el seguimiento de las métricas clave sin tener que empezar desde cero. Navegue por una biblioteca de informes estándar que cubren todo, desde el rendimiento del sitio web hasta las perspectivas de ventas.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
2. Haga clic en Crear informe en la parte superior derecha.
3. En el menú de la barra lateral izquierda, seleccione Plantilla de biblioteca de informes.
4. Haz clic en Siguiente.
5. Utilice la barra de búsqueda para encontrar plantillas con la palabra clave Embudo.
6. Filtre las plantillas mostradas haciendo clic en los menús desplegables Fuentes de datos y Visualización. 
7. Seleccione la plantilla que desea utilizar.
8. En el cuadro de diálogo, revise el informe. Si desea personalizar aún más la visualización del informe, haga clic en Personalizar. Más información sobre la configuración del Informe.
9. Una vez hecho esto, haga clic en Guardar informe.

Informe generado por IA

Utilice Breeze AI para generar informes de un solo objeto utilizando los prompt nuevos y los ya existentes.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
2. Haga clic en Crear informe en la parte superior derecha.
3. En el menú de la barra lateral izquierda, seleccione Informe generado por IA.
4. En el cuadro de texto Describa su informe, escriba detalles como objetos, filtros o cronologías que desee incluir en su Informe de atribución. Por ejemplo: "¿Cuál es el embudo de la etapa del ciclo de vida de los contactos con los totales de contactos y las tasas de conversión?"
5. Alternativamente, en la sección Intente utilizar un prompt existente, puede seleccionar una tarjeta prompt para pegarla en el cuadro de texto de arriba. 
6. Haga clic en Generar informe.
7. Revise el Informe. Si desea personalizar aún más la visualización del informe, haga clic en Personalizar. Más información sobre la configuración del Informe.
8. Una vez hecho esto, haga clic en Guardar informe.

Generador de informes de atribución personalizados

El generador de informes personalizados de atribución ofrece flexibilidad y personalización. Puede analizar varias fuentes de datos o conjuntos de datos en HubSpot, incluidos los datos de objetos y eventos.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Informes > Informes.
2. Haga clic en Crear informe en la parte superior derecha.
3. En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Informe de embudo.
4. Haz clic en Siguiente.
5. Seleccione una fuente de datos.
   • Contactos: mide cómo se mueven los contactos a través de sus respectivas etapas del ciclo de vida.
   • Empresas: mide cómo avanzan las empresas a través de sus respectivas etapas del ciclo de vida.
   • Negocios: mide cómo avanzan los negocios en sus respectivas etapas.
6. Haga clic en el menú desplegable Evento de la primera etapa para seleccionar el evento que desea iniciar en el viaje.
7. Haz clic en Siguiente.
8. A continuación encontrará más información sobre la configuración del Informe.

Configurar el informe

En la barra lateral izquierda, configure cualquiera de las siguientes opciones:

• En el panel izquierdo, haga clic en Añadir nueva etapa.
• En el cuadro emergente Etapa , seleccione los eventos que desea incluir en esa etapa. Luego haz clic en Guardar.
• Para hacer que una etapa sea opcional, pase el ratón por encima de la etapa y seleccione edit Editar etapa. En el cuadro emergente, haga clic en la casilla de verificación Opcional de la parte superior derecha. Luego haz clic en Guardar. Un contacto, empresa o negocio no tendrá que pasar por esa etapa específica para continuar a lo largo del informe de embudo. Si un contacto, empresa o negocio llega a la última etapa, se incluirá en la tasa de conversión total. La primera y la última etapa no pueden ser opcionales.
• Cuando hayas terminado de configurar tu etapa, en la parte superior derecha, haz clic en Ejecutar informe para mostrar tus datos en el panel derecho. Utiliza los filtros de la parte superior para filtrar tus datos:
  • Contactos (Fuente de datos de contactos): ver todos los contactos o filtrar por listas de contactos y propiedades.
  • Empresas (Fuente de datos de empresas): ver todas las empresas o filtrar por listas de empresas y propiedades.
  • Negocios (fuente de datos de Negocios): ver todos los negocios o filtrar por listas de negocios y propiedades (por ejemplo, Cantidad).
  • Intervalo de fechas: las fechas en que ocurrieron las actividades. 

Nota: el filtro de intervalo de fechas filtrará los datos del informe por la fecha de la actividad (puntos de contacto o eventos), no por la fecha de creación del contacto o negocio. Por ejemplo, si un informe de embudo tiene Etapa 1: Descubrimiento, Etapa 2: Cierre ganado y el intervalo de fechas es los últimos 90 días, un negocio que se creó hace 6 meses aparecería en el informe de embudo si pasó por estas dos etapas en los últimos 90 días.