Última actualización: diciembre 15, 2023
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
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Service Hub
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Enterprise
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Operations Hub
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Enterprise
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Enterprise
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Analiza las tasas de conversión entre etapas con informes de embudo personalizados. Puedes elegir entre etapas del ciclo de vida o pipelines de negocio.
Nota: la siguiente funcionalidad está actualmente en fase beta. Para acceder a la beta, un superadministrador de en la cuenta debe navegar hasta el constructor de embudos y hacer clic en Obtener acceso anticipado al nuevo constructor de embudos en la parte inferior izquierda. Más información sobre cómo participar en las betas.
Contactos, negocios o embudo de la empresa
Puedes crear un informe de embudo para ver cómo se mueven los contactos, las empresas o los negocios a lo largo del tiempo en ciclo de vida o etapas del negocio.
Para crear un informe de contactos, negocios o embudo de empresa:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Informes.
- En la parte superior derecha, haz clic en Crear informe.
- Selecciona Embudos.
- Selecciona una fuente de datos:
- Contactos: mide cómo se mueven los contactos a través de sus respectivas etapas del ciclo de vida.
- Empresas: mide cómo se mueven los contactos a través de sus respectivas etapas del ciclo de vida.
- Negocios: mide cómo avanzan los negocios en sus respectivas fases.
- En el panel izquierdo, haz clic y arrastra Pasos a la sección Etapa [X] . Pasa el ratón por encima del escenario para ver una descripción. Puedes añadir hasta quince etapas que conduzcan a un objetivo o punto de conversión.
- Para hacer que un paso sea opcional, pasa el ratón por encima del paso y selecciona Marcar etapa como opcional. Un contacto, empresa o negocio no tendrá que pasar por esa etapa específica para continuar a lo largo del informe del embudo. Si un contacto, empresa o negocio llega a la última fase, se incluirá en la tasa de conversión total. La primera y la última etapa no pueden ser opcionales.
- Cuando hayas terminado de configurar tu escenario, en la parte superior derecha, haz clic en Ejecutar informe para mostrar tus datos en el panel derecho. Utiliza los filtros de la parte superior para filtrar tus datos:
- Contactos (fuente de datos de Contactos): ver todos los contactos o filtrar por listas de contactos y propiedades.
- Empresas (Fuente de datos de empresas): ver todas las empresas o filtrar por listas de empresas y propiedades.
- Negocios (fuente de datos de negocios): ver todos los negocios o filtrar por listas de negocios y propiedades.
- Intervalo de fechas: las fechas en que se produjeron las actividades. Puedes elegir un intervalo de fechas Estático o Rolling .
