Crear informes de embudo personalizados (BETA)

Analiza las tasas de conversión entre etapas con informes de embudo personalizados. Puedes elegir entre etapas del ciclo de vida o pipelines de negocio.

Nota: la siguiente funcionalidad está actualmente en fase beta. Para acceder a la beta, un superadministrador de en la cuenta debe navegar hasta el constructor de embudos y hacer clic en Obtener acceso anticipado al nuevo constructor de embudos en la parte inferior izquierda. Más información sobre cómo participar en las betas.

Contactos, negocios o embudo de la empresa

Puede crear un informe de embudo para ver cómo se mueven los contactos, las empresas o los acuerdos a lo largo del tiempo por ciclo de vida o etapas del acuerdo.

Para crear un informe de contactos, negocios o embudo de empresa:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear informe.
• Selecciona Embudos.

• Selecciona una fuente de datos:
  • Contactos: mide cómo se mueven los contactos a través de sus respectivas etapas del ciclo de vida.
  • Empresas: mide cómo avanzan las empresas a través de sus respectivas etapas del ciclo de vida.
  • Negocios: mide cómo avanzan los negocios en sus respectivas fases.
• En el panel izquierdo, haz clic y arrastra Pasos a la sección Etapa [X] . Pasa el ratón por encima del escenario para ver una descripción. Puedes añadir hasta quince etapas que conduzcan a un objetivo o punto de conversión.
• Para hacer que un paso sea opcional, pasa el ratón por encima del paso y selecciona Marcar etapa como opcional. Un contacto, empresa o negocio no tendrá que pasar por esa etapa específica para continuar a lo largo del informe del embudo. Si un contacto, empresa o negocio llega a la última fase, se incluirá en la tasa de conversión total. La primera y la última etapa no pueden ser opcionales.

• Cuando hayas terminado de configurar tu escenario, en la parte superior derecha, haz clic en Ejecutar informe para mostrar tus datos en el panel derecho. Utiliza los filtros de la parte superior para filtrar tus datos:
  • Contactos (fuente de datos de Contactos): ver todos los contactos o filtrar por listas de contactos y propiedades.
  • Empresas (Fuente de datos de empresas): ver todas las empresas o filtrar por listas de empresas y propiedades.
  • Negocios (Fuente de datos de negocios): ve todos los negocios o filtra por listas de negocios y propiedades.
  • Período: las fechas en que ocurrieron las actividades. 

Nota: el filtro de intervalo de fechas filtrará los datos del informe por la fecha de la actividad (puntos de contacto o eventos) no por la fecha de creación del contacto o negocio. Por ejemplo, si un informe de embudo tiene Etapa 1: Descubrimiento, Etapa 2: Cierre ganado y el intervalo de fechas eslos últimos 90 días, un negocio que se creó hace 6 meses aparecería en el informe de embudo si pasó por estas dos etapas en los últimos 90 días.