Benutzerdefinierte Trichterberichte erstellen

Analysieren Sie die Konversionsraten zwischen den einzelnen Phasen mit benutzerdefinierten Trichterberichten. Sie können zwischen Lifecycle-Stufen oder Deal-Pipelines wählen.

Bitte beachten Sie: die folgenden Funktionen befinden sich derzeit im Beta-Stadium. Um Zugang zur Beta-Version zu erhalten, muss ein Super-Admin im Account zum Funnel Builder navigieren und unten links auf Get early access to the new funnel builder klicken. Erfahren Sie mehr über die Teilnahme an Betas.

Kontakte, Deals oder Unternehmenstrichter

Sie können einen Trichter-Bericht erstellen, um zu sehen, wie Kontakte, Unternehmen oder Deals im Laufe der Zeit die Lifecycle - oder Deal-Phasen durchlaufen.

So erstellen Sie einen Bericht über Kontakte, Deals oder Unternehmenstrichter:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte.
• Klicken Sie oben rechts auf Bericht erstellen.
• Wählen Sie Trichterbericht aus.
• Wählen Sie eine Datenquelle aus:
  • Kontakte: misst, wie sich die Kontakte durch ihre jeweiligen Lifecycle-Stadien bewegen.
  • Unternehmen: misst, wie sich die Unternehmen durch ihre jeweiligen Lifecycle-Phasen bewegen.
  • Deals: misst, wie sich die Deals in den einzelnen Phasen ihres Abschlusses entwickeln.
• Klicken Sie im linken Bereich auf Neue Phase hinzufügen.
• Wählen Sie im Pop-up-Feld Phase die Events aus, die Sie in diese Phase aufnehmen möchten. Klicken Sie dann auf Speichern.
• Um eine Phase optional zu machen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Phase und wählen Sie Phase bearbeiten aus edit . Klicken Sie im Pop-up-Feld oben rechts auf das Kontrollkästchen Optional . Klicken Sie dann auf Speichern. Ein Kontakt, ein Unternehmen oder ein Deal muss diese spezielle Stufe nicht durchlaufen, um den Trichterbericht weiter zu durchlaufen. Wenn ein Kontakt, ein Unternehmen oder ein Deal es bis zur letzten Stufe schafft, wird er in die Gesamtkonversionsrate einbezogen. Die erste und die letzte Stufe können nicht fakultativ sein.
• Wenn Sie die Konfiguration Ihres Staging abgeschlossen haben, klicken Sie oben rechts auf Bericht ausführen, um Ihre Daten im rechten Bereich anzuzeigen. Verwenden Sie die Filter am oberen Rand, um Ihre Daten zu filtern:
  • Kontakte (Kontakte als Datenquelle): Zeigen Sie alle Kontakte an oder filtern Sie nach Kontaktlisten und -eigenschaften.
  • Unternehmen (Quelle für Unternehmensdaten): alle Unternehmen anzeigen oder nach Unternehmenslisten und Eigenschaften filtern.
  • Deals (Datenquelle Deals): Zeigen Sie alle Deals an oder filtern Sie nach Deal-Listen und Eigenschaften (z. B. Betrag ).
  • Datumsbereich: die Daten, an denen die Aktivitäten stattfanden. 

Bitte beachten Sie: Mit dem Filter "Zeitraum" werden die Daten im Bericht nach dem Datum der Aktivität (Berührungspunkte oder Events) gefiltert, nicht nach dem Datum, an dem der Kontakt oder Deal erstellt wurde. Wenn ein Trichter-Bericht beispielsweise Phase 1: Discovery, Phase 2: Abgeschlossen und gewonnen hat und der Datumsbereich Last 90 Tage beträgt, würde ein Deal, der vor 6 Monaten erstellt wurde, im Trichter-Bericht erscheinen, wenn er diese beiden Phasen in den letzten 90 Tagen durchlaufen hat.