Benutzerdefinierte Trichterberichte erstellen

Analysieren Sie die Konversionsraten zwischen den einzelnen Phasen mit benutzerdefinierten Trichterberichten. Sie können zwischen Lifecycle-Phasen oder Deal-Pipelines wählen.

Bitte beachten: Die folgenden Funktionen befinden sich derzeit im Beta-Stadium. Um Zugang zur Beta-Version zu erhalten, muss ein Super-Admin im Account zum Trichterdesigner navigieren und unten links auf Frühen Zugriff auf den neuen Trichterdesigner erhalten klicken. Erfahren Sie mehr über die Teilnahme an Betas.

Einen Bericht erstellen

Sie können einen Bericht aus einem Vorlage, organisiert nach Geschäftsbereich und Datentyp, oder von Grund auf neu erstellen.

Berichtsvorlagenbibliothek

Mit den Berichtsvorlagen von HubSpot können Sie wichtige Kennzahlen ganz einfach nachverfolgen, ohne bei Null anfangen zu müssen. Durchsuchen Sie die kuratierte Bibliothek mit Standardberichten zu allen Bereichen von der Website-Performance bis hin zu Vertriebseinblicken.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte.
2. Klicken Sie oben rechts auf Bericht erstellen.
3. Wählen Sie im Menü der linken Seitenleiste Berichtsvorlagenbibliothek aus.
4. Klicken Sie auf Weiter.
5. Verwenden Sie die Suchleiste, um Vorlagen zu finden, die das Keyword Trichter verwenden.
6. Filtern Sie angezeigte Vorlagen, indem Sie auf die Dropdown-Menüs Datenquellen und Visualisierung klicken. 
7. Wählen Sie die Vorlage aus, die Sie verwenden möchten.
8. Überprüfen Sie im Dialogfeld den Bericht. Wenn Sie die Berichtsvisualisierung weiter anpassen möchten, klicken Sie auf Anpassen. Erfahren Sie mehr über das Konfigurieren des Berichts.
9. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Bericht speichern.

KI-generierter Bericht

Verwenden Sie Breeze AI, um Einzelobjektberichte anhand neuer und bestehender Prompts zu erstellen.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte.
2. Klicken Sie oben rechts auf Bericht erstellen.
3. Wählen Sie im linken Seitenleistenmenü KI-generierter Bericht aus.
4. Geben Sie im Textfeld Ihren Bericht beschreiben Details wie Objekte, Filter oder Zeitachsen ein, die in Ihrem Attribution-Bericht enthalten sein sollen. Zum Beispiel: „Was ist der Kontakt-Lifecycle-Phase-Trichter mit Kontaktgesamtzahlen und Konversionsraten?“
5. Alternativ können Sie im Abschnitt Mithilfe eines vorhandenen Prompts versuchen eine Prompt-Karte auswählen, die Sie in das Textfeld oben einfügen möchten. 
6. Klicken Sie auf Bericht generieren.
7. Überprüfen Sie den Bericht. Wenn Sie die Berichtsvisualisierung weiter anpassen möchten, klicken Sie auf Anpassen. Erfahren Sie mehr über das Konfigurieren des Berichts.
8. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Bericht speichern.

Benutzerdefinierter Designer für Attribution-Bericht

Der benutzerdefinierte Attribution-Berichtdesigner bietet Flexibilität und Individualisierung. Sie können mehrere Datenquellen oder Datensätze in HubSpot analysieren, einschließlich Objekt- und Event-Daten.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte.
2. Klicken Sie oben rechts auf Bericht erstellen.
3. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Trichterbericht.
4. Klicken Sie auf Weiter.
5. Wählen Sie eine Datenquelle aus.
   • Kontakte: misst, wie sich die Kontakte durch ihre jeweiligen Lifecycle-Phasen bewegen.
   • Unternehmen: misst, wie sich die Unternehmen durch ihre jeweiligen Lifecycle-Phasen bewegen.
   • Deals: misst, wie sich die Deals in den einzelnen Phasen ihres Abschlusses entwickeln.
6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Erstes Phasenevent, um das Event auszuwählen, das Sie in der Journey beginnen möchten.
7. Klicken Sie auf Weiter.
8. Erfahren Sie unten mehr über das Konfigurieren des Berichts.

Den Bericht konfigurieren

Konfigurieren Sie in der linken Seitenleiste eine der folgenden Optionen:

• Klicken Sie im linken Bereich auf Neue Phase hinzufügen.
• Wählen Sie im Pop-up-Feld Phase die Events aus, die Sie in diese Phase aufnehmen möchten. Klicken Sie dann auf Speichern.
• Um eine Phase optional zu machen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Phase und wählen Sie Phase bearbeiten edit aus. Klicken Sie im Pop-up-Feld oben rechts auf das Kontrollkästchen Optional. Klicken Sie dann auf Speichern. Ein Kontakt, ein Unternehmen oder ein Deal muss diese spezielle Phase nicht durchlaufen, um den Trichterbericht entlang fortzuschreiten. Solange ein Kontakt, Unternehmen oder Deal zur letzten Phase gelangt, zählt er bzw. es für die insgesamte Konversionsrate. Die erste und die letzte Phase können nicht als optional festglegt werden.
• Wenn Sie die Konfiguration Ihres Staging abgeschlossen haben, klicken Sie oben rechts auf Bericht ausführen, um Ihre Daten im rechten Bereich anzuzeigen. Verwenden Sie die Filter am oberen Rand, um Ihre Daten zu filtern:
  • Kontakte (Kontakte als Datenquelle): Zeigen Sie alle Kontakte an oder filtern Sie nach Kontaktlisten und -eigenschaften.
  • Unternehmensdaten (Unternehmen als Datenquelle): Zeigen Sie alle Unternehmensdaten an oder filtern Sie nach Unternehmenslisten und -eigenschaften.
  • Deals (Deals als Datenquelle): Zeigen Sie alle Deals an oder filtern Sie nach Deallisten und -eigenschaften (z. B. Betrag).
  • Datumsbereich: die Daten, an denen die Aktivitäten stattfanden. 

Bitte beachten: Der Zeitraumfilter filtert Daten im Bericht nach dem Datum der Aktivität (Berührungspunkte oder Events) und nicht nach dem Datum, an dem der Kontakt oder Deal erstellt wurde. Wenn ein Trichterbericht beispielsweise Phase 1: Analyse, Phase 2: Abgeschlossen und gewonnen aufweist und der Datumsbereich mindestens90 Tage beträgt, wird ein Deal, der vor 6 Monaten erstellt wurde, im Trichterbericht angezeigt, wenn er in den letzten 90 Tagen beide Phasen durchlaufen hat.