Criar relatórios de funil personalizados

Analise as taxas de conversão entre fases com relatórios de funil personalizados. Você pode escolher entre fases do ciclo de vida ou pipelines de negócios.

Observação: a seguinte funcionalidade está em versão beta. Para acessar a versão beta, um superadministrador na conta precisa navegar até o construtor de funil e clicar em Obtenha acesso antecipado ao novo construtor de funil no canto inferior esquerdo. Saiba mais sobre como optar pelas betas.

Funil de contatos, negócios ou empresas

Você pode criar um relatório de funil para exibir como os contatos, empresas ou negócios estão se movendo pelos estágios de ciclo de vida ou negócio com o passar do tempo.

Para criar um relatório de funil de contatos, negócios ou empresas:

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
• No canto superior direito, clique em Criar relatório.
• Selecione Relatório de Funil.
• Selecionar uma fonte de dados:
  • Contatos: mede como os contatos estão se movendo pelas respectivas fases do ciclo de vida.
  • Empresas: mede como as empresas estão se movendo pelas respectivas fases do ciclo de vida.
  • Ofertas: mede como os negócios estão se movendo pelas respectivas fases de negócio.
• No painel esquerdo, clique em Adicionar novo estágio.
• Na caixa pop-up Palco , selecione os eventos que deseja incluir nesse estágio. Clique em Salvar.
• Para tornar um estágio opcional, passe o mouse sobre o estágio e selecione edit Editar estágio. Na caixa pop-up, clique na caixa de seleção Opcional no canto superior direito. Em seguida, clique em Salvar. Um contato, empresa ou negócio não precisará passar por essa fase específica para continuar no relatório de funil. Se um contato, empresa ou negócio chegar à última fase, ele será incluído na taxa de conversão total. A primeira e a última etapa não podem ser opcionais.
• Quando terminar de configurar sua fase, no canto superior direito, clique em Executar relatório para exibir os dados no painel direito. Use os filtros na parte superior para filtrar os dados:
  • Contatos (Fonte de dados de contatos): veja todos os contatos ou filtre por listas e propriedades de contato.
  • Empresas (Fonte de dados de empresas): veja todas as empresas ou filtre por listas e propriedades de empresa.
  • Negociações (fonte de dados de Negociações): exiba todas as negociações ou filtre por listas e propriedades de negócio (por exemplo, Valor).
  • Intervalo de datas: as datas em que as atividades ocorreram. 

Observação: o filtro de intervalo de datas filtrará dados no relatório pela data da atividade (pontos de contato ou eventos), não pela data em que o contato ou negócio foi criado. Por exemplo, se um relatório de funil tiver Fase 1: Descoberta, Fase 2: Negócio fechado e o intervalo de datas for últimos 90 dias, um negócio criado há 6 meses aparecerá no relatório de funil se tiver passado por essas duas fases nos últimos 90 dias.