Ultima atualização: Abril 24, 2024
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
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Service Hub
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Operations Hub
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Enterprise
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Analise as taxas de conversão entre estágios com relatórios de funil personalizados. Você pode escolher entre estágios do ciclo de vida ou pipelines de negócios.
Observe: a seguinte funcionalidade está atualmente em beta. Para acessar o beta a superadministrador na conta precisa navegar até o construtor de funil e clicar Obtenha acesso antecipado ao novo construtor de funil no canto inferior esquerdo. Saiba mais sobre como ativar os betas.
Contatos, negócios ou funil da empresa
Você pode criar um relatório de funil para ver como os contatos, empresas ou negócios estão avançando vida útil ou etapas do negócio ao longo do tempo.
Para criar um relatório de contatos, negócios ou funil da empresa:
- Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Relatórios.
- No canto superior direito, clique em Criar relatório.
- Selecione Funis.
- Selecione uma fonte de dados:
- Contatos: mede como os contatos estão avançando em seus respectivos estágios do ciclo de vida.
- Empresas: mede como os contatos estão avançando em seus respectivos estágios do ciclo de vida.
- Ofertas: mede como os negócios estão avançando em seus respectivos estágios.
- No painel esquerdo, clique e arraste Passos para o Estágio [X] seção. Passe o mouse sobre o cenário para ver uma descrição. Você pode adicionar até quinze etapas que levam a uma meta ou ponto de conversão.
- Para tornar uma etapa opcional, passe o mouse sobre a etapa e selecione Marcar estágio como opcional. Um contato, empresa ou negócio não precisará passar por esse estágio específico para continuar no relatório do funil. Se um contato, empresa ou negócio chegar à última etapa, será incluído na taxa de conversão total. A primeira e a última etapa não podem ser tornadas opcionais.
- Quando você terminar de configurar seu estágio, no canto superior direito, clique em Executar relatório para exibir seus dados no painel direito. Use os filtros na parte superior para filtrar seus dados:
- Contatos (fonte de dados de contatos): visualize todos os contatos ou filtre por listas de contatos e propriedades.
- Empresas (Fonte de dados da empresa): visualize todas as empresas ou filtre por listas de empresas e propriedades.
- Ofertas (fonte de dados de ofertas): visualize todas as ofertas ou filtre por listas de ofertas e propriedades.
- Período: as datas em que as atividades ocorreram. Você pode escolher um Estático ou Rolando intervalo de datas.
