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Criar relatórios de funil personalizados (BETA)

Ultima atualização: Dezembro 15, 2023

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Vendas Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

 

Analise as taxas de conversão entre fases com relatórios de funil personalizados. Pode escolher entre fases do ciclo de vida ou pipelines de negócios.

Nota: a seguinte funcionalidade está atualmente em fase beta. Para aceder à versão beta, um super admin na conta tem de navegar para o construtor de funis e clicar em Obter acesso antecipado ao novo construtor de funis no canto inferior esquerdo. Saiba mais sobre como participar em betas.

Contactos, negócios ou funil da empresa

Pode criar um relatório de funil para ver como os contactos, empresas ou negócios se estão a mover através do ciclo de vida ou das fases de negócio ao longo do tempo.

Para criar um relatório de contactos, negócios ou funil de empresa:

  • Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Relatórios.
  • No canto superior direito, clique em Criar relatório.
  • Selecionar Funis.

relatório de criação de funil

  • Selecionar uma fonte de dados:
    • Contactos: mede a forma como os contactos estão a passar pelas respectivas fases do ciclo de vida.
    • Empresas: mede a forma como os contactos estão a passar pelas respectivas fases do ciclo de vida.
    • Negócios: mede a forma como os negócios estão a evoluir nas suas respectivas fases.
  • No painel esquerdo, clique e arraste Steps para a secção Stage [X] . Passe o rato sobre o palco para ver uma descrição. Pode adicionar até quinze fases que conduzem a um objetivo ou ponto de conversão.
  • Para tornar uma etapa opcional, passe o cursor sobre a etapa e seleccione Marcar etapa como opcional. Um contacto, empresa ou negócio não terá de passar por essa fase específica para continuar ao longo do relatório do funil. Se um contacto, empresa ou negócio chegar à última fase, será incluído na taxa de conversão total. A primeira e a última fase não podem ser facultativas.

fase de marcação-opcional

  • Quando tiver terminado de configurar a sua fase, no canto superior direito, clique em Executar relatório para apresentar os seus dados no painel direito. Utilize os filtros na parte superior para filtrar os seus dados:
    • Contactos (fonte de dados Contactos): visualizar todos os contactos ou filtrar por listas de contactos e propriedades.
    • Empresas (Fonte de dados da empresa): visualizar todas as empresas ou filtrar por listas de empresas e propriedades.
    • Negócios (fonte de dados Negócios): ver todos os negócios ou filtrar por listas de negócios e propriedades.
    • Intervalo de datas: as datas em que as actividades ocorreram. Pode escolher um intervalo de datas Static ou Rolling
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