Tworzenie niestandardowych raportów lejka

Analizuj współczynniki konwersji między etapami za pomocą niestandardowych raportów lejka. Możesz wybierać między etapami cyklu życia lub potokami transakcji.

Uwaga: poniższa funkcjonalność jest obecnie w wersji beta. Aby uzyskać dostęp do wersji beta, superadministrator na koncie musi przejść do kreatora lejków i kliknąć opcję Uzyskaj wczesny dostęp do nowego kreatora lejków w lewym dolnym rogu. Dowiedz się więcej o przechodzeniu do wersji beta.

Tworzenie raportu

Możesz utworzyć raport z szablonu zorganizowanego według obszaru biznesowego i typu danych lub od podstaw.

Biblioteka szablonów raportów

Szablony raportów HubSpot ułatwiają śledzenie kluczowych wskaźników bez rozpoczynania od zera. Przeglądaj wyselekcjonowaną bibliotekę standardowych raportów obejmujących wszystko, od wydajności witryny po informacje o sprzedaży.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Kliknij Utwórz raport w prawym górnym rogu.
3. W menu na lewym pasku bocznym wybierz Szablon biblioteki raportów.
4. Kliknij przycisk Dalej.
5. Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć szablony przy użyciu słowa kluczowego Funnel.
6. Przefiltruj wyświetlane szablony, klikając menu rozwijane Źródła danych i Wizualizacja.
7. Wybierz szablon, którego chcesz użyć.
8. W oknie dialogowym przejrzyj raport. Jeśli chcesz dodatkowo dostosować wizualizację raportu, kliknij przycisk Dostosuj. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu raportu.
9. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz raport.

Raport wygenerowany przez sztuczną inteligencję

Aplikacja Breeze AI umożliwia generowanie raportów pojedynczych obiektów przy użyciu nowych i istniejących podpowiedzi.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Kliknij opcję Utwórz raport w prawym górnym rogu.
3. W menu na lewym pasku bocznym wybierz opcję Raport wygenerowany przez AI.
4. W polu tekstowym Opisz raport wpisz szczegóły, takie jak obiekty, filtry lub osie czasu, które chcesz uwzględnić w raporcie Atrybucja. Na przykład: "Jaki jest lejek etapu cyklu życia kontaktu z sumą kontaktów i współczynnikami konwersji?".
5. Alternatywnie, w sekcji Spróbuj użyć istniejącego monitu możesz wybrać kartę monitu do wklejenia w polu tekstowym powyżej.
6. Kliknij przycisk Wygeneruj raport.
7. Przejrzyj raport. Jeśli chcesz jeszcze bardziej dostosować wizualizację raportu, kliknij przycisk Dostosuj. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu raportu.
8. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz raport.

Niestandardowy kreator raportów atrybucji

Kreator niestandardowych raportów atrybucji oferuje elastyczność i możliwość dostosowania. Możesz analizować wiele źródeł danych lub zestawów danych w HubSpot, w tym dane obiektów i zdarzeń.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Kliknij Utwórz raport w prawym górnym rogu.
3. W menu na lewym pasku bocznym kliknij Funnel report.
4. Kliknij przycisk Dalej.
5. Wybierz źródło danych.
   • Kontakty: mierzy, w jaki sposób kontakty przechodzą przez odpowiednie etapy cyklu życia.
   • Firmy: mierzy, w jaki sposób firmy przechodzą przez odpowiednie etapy cyklu życia.
   • Transakcje: mierzy, w jaki sposób transakcje przechodzą przez odpowiednie etapy.
6. Kliknij menu rozwijane Zdarzenie pierwszego etapu, aby wybrać zdarzenie, od którego chcesz rozpocząć podróż.
7. Kliknij przycisk Dalej.
8. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu raportu poniżej.

Konfiguracja raportu

Na lewym pasku bocznym skonfiguruj dowolną z poniższych opcji:

• W lewym panelu kliknij przycisk Dodaj nowy etap.
• W wyskakującym okienku Etap wybierz zdarzenia, które chcesz uwzględnić w tym etapie. Następnie kliknij przycisk Zapisz.
• Aby uczynić etap opcjonalnym, najedź na niego kursorem i wybierz edit Edytuj etap. W wyskakującym okienku kliknij pole wyboru Opcjonalne w prawym górnym rogu. Następnie kliknij przycisk Zapisz. Kontakt, firma lub transakcja nie będą musiały przechodzić przez ten konkretny etap, aby kontynuować raport lejka. Jeśli kontakt, firma lub transakcja dotrze do ostatniego etapu, zostanie uwzględniona w całkowitym współczynniku konwersji. Pierwszy i ostatni etap nie mogą być opcjonalne.
• Po zakończeniu konfigurowania etapu, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Uruchom raport, aby wyświetlić dane w prawym panelu. Użyj filtrów u góry, aby filtrować dane:
  • Kontakty (źródło danych Kontakty): wyświetl wszystkie kontakty lub filtruj według list kontaktów i właściwości.
  • Firmy (źródło danych Firmy): wyświetl wszystkie firmy lub filtruj według list firm i właściwości.
  • Transakcje(źródło danych Transakcje ): wyświetlanie wszystkich transakcji lub filtrowanie według list transakcji i właściwości (np. Kwota).
  • Zakres dat: daty wystąpienia działań.

Uwaga: filtr zakresu dat będzie filtrować dane w raporcie według daty aktywności (punktów styku lub zdarzeń), a nie daty utworzenia kontaktu lub transakcji. Na przykład, jeśli raport lejka ma Etap 1: Odkrycie, Etap 2: Zamknięta wygrana, a zakres dat toostatnie 90 dni, transakcja, która została utworzona 6 miesięcy temu, pojawi się w raporcie lejka, jeśli przeszła przez oba te etapy w ciągu ostatnich 90 dni.