Tworzenie niestandardowych raportów lejków marketingowych (BETA)

Analizuj współczynniki konwersji między etapami za pomocą niestandardowych raportów lejków marketingowych. Możesz wybrać pomiędzy etapami cyklu życia lub etapami transakcji.

Uwaga: obserwująca funkcja jest obecnie w wersji beta. Aby uzyskać dostęp do wersji beta, administrator o rozszerzonych uprawnieniach na koncie musi przejść do kreatora lejków marketingowych i kliknąć opcję Uzyskaj wczesny dostęp do nowego kreatora lejków marketingowych w lewym dolnym rogu. Dowiedz się więcej o przechodzeniu do wersji beta.

Kontakt, transakcja lub lejek marketingowy firmy

Możesz utworzyć raport lejka marketingowego, aby zobaczyć, jak kontakty, firmy lub transakcje przechodzą przez Etap cyklu życia lub Etap transakcji w czasie.

Aby utworzyć raport lejka kontaktów, transakcji lub firm:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz raport.
• Wybierz Lejek marketingowy.

• Wybierz źródło danych:
  • Kontakty: pomiar tego, jak kontakty przechodzą przez poszczególne etapy cyklu życia.
  • Firmy: mierzy, w jaki sposób firmy przechodzą przez poszczególne etapy cyklu życia.
  • Transakcje: pomiar tego, jak transakcje przechodzą przez odpowiednie etapy.
• W lewym panelu kliknij i przeciągnij Kroki do sekcji Etap [X] . Najedź kursorem na etap, aby wyświetlić jego opis. Możesz dodać do piętnastu etapów, które prowadzą do celu lub punktu konwersji.
• Aby uczynić etap opcjonalnym, najedź na niego kursorem i wybierz opcję Oznacz etap jako opcjonalny. Kontakt, firma lub transakcja nie będą musiały przechodzić przez ten konkretny etap, aby kontynuować raport lejka marketingowego. Jeśli kontakt, firma lub transakcja dotrze do ostatniego etapu, zostanie uwzględniona w całkowitym współczynniku konwersji. Pierwszy i ostatni etap nie mogą być opcjonalne.

• Po zakończeniu konfigurowania etapu, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Uruchom raport, aby wyświetlić dane w prawym panelu. Użyj filtrów u góry, aby filtrować dane:
  • Kontakty (źródło danych Kontakty): wyświetl wszystkie kontakty lub filtruj według list kontaktów i właściwości.
  • Firmy (źródło danych Firma): wyświetl wszystkie firmy lub filtruj według list i właściwości firm.
  • Transakcje (źródło danych Transakcje): wyświetlanie wszystkich transakcji lub filtrowanie według list i właściwości transakcji.
  • Zakres dat: daty wystąpienia działań.

Uwaga: filtr zakresu dat będzie filtrować dane w raporcie według daty aktywności (kontaktów lub zdarzeń), a nie daty utworzenia kontaktu lub transakcji. Na przykład, jeśli raport lejka marketingowego ma Etap 1: Odkrycie, Etap 2: Zamknięte pomyślnie, a zakres dat toostatnie 90 dni, transakcja, która została utworzona 6 miesięcy temu, pojawi się w raporcie lejka, jeśli przeszła przez oba te etapy w ciągu ostatnich 90 dni.