カスタムファネルレポートの作成（BETA）

カスタムファネルレポートでステージ間のコミュニケーション率を分析。ライフサイクルステージと取引パイプラインのいずれかを選択できます。

ご注意：以下の機能は現在ベータ版です。ベータ版にアクセスするには、スーパー管理者アカウントでファネル作成ツールに移動し、左下の「新しいファネル作成ツールに早期アクセスする」をクリックする必要があります。ベータへのオプトインについての詳細はこちら。

コンタクト、取引、会社ファネル

ファネルレポートを作成し、コンタクト、会社、または取引が、ライフサイクルまたは取引ステージをどのように経時的に移動しているかを表示することができます。

コンタクト、取引、会社ファネルレポートを作成する：

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
• 右上で、「レポートを作成」をクリックする。
• ファンネルを選択する。

• データソースを選択します：
  • コンタクト：コンタクトがそれぞれのライフサイクルステージをどのように進んでいるかを測定する。
  • 会社:、企業がそれぞれのライフサイクルステージをどのように進んでいるかを測定する。
  • 取引：取引がそれぞれの取引ステージをどのように進んでいるかを測定する。
• 左パネルで、Stepsをクリックし、Stage [X]セクションにドラッグする。ステージにマウスポインターを合わせると説明が表示される。目標やコンバージョンポイントにつながるステージを最大15まで追加できる。
• ステップを任意にするには、ステップにマウスポインターを合わせ、「ステージを任意にする」を選択します。コンタクト、会社、取引は、ファネルレポートに沿って継続するために特定のステージを通過する必要はありません。コンタクト、会社、取引が最終ステージまで進めば、コンバージョン率の合計に含まれます。第1ステージと最終ステージをオプションにすることはできない。

• ステージの設定が完了したら、右上の「「レポートを実行」」（）をクリックし、右側のパネルにデータを表示します。上部のフィルターを使ってデータを絞り込みます：
  • コンタクト（コンタクトデータソース）：すべてのコンタクトを表示したり、コンタクトリストやプロパティーで絞り込みすることができます。
  • 会社(会社データソース):全ての会社を表示、または会社リストとプロパティーで絞り込み。
  • 取引（取引データソース）：全ての取引を表示、または取引リストやプロパティーで絞り込み。
  • 日付範囲：アクティビティーが発生した日付です。 

注:日付範囲フィルターは、コンタクトや取引が作成された日付ではなく、アクティビティー(タッチポイントまたはイベント)の日付でレポート内のデータを絞り込みます。たとえば、ファネルレポートのステージ1:ディスカバリー、ステージ2: 成約で、日付範囲が90日以内の場合、6か月前に作成された取引は、過去90日間にこの両方のステージを通過していれば、ファネルレポートに表示されます。