カスタムファネルレポートを作成する

カスタム ファネル レポートによってステージ間のコミュニケーション率を分析します。ライフサイクルステージと取引パイプラインのいずれかを選択できます。

注：以下の機能は現在、ベータ版です。ベータ版にアクセスするには、アカウントの「スーパー管理者」がファネル作成ツールに移動し、左下の［新しいファネルビルダーに早期アクセスする］をクリックする必要があります。ベータへのオプトインについて詳細をご覧ください。

レポートの作成

業務領域別、データタイプ別に整理されたテンプレートからレポートを作成することも、全く最初からレポートを作成することもできます。

テンプレート レポート ライブラリー

HubSpotのレポートテンプレートを使用することで、ゼロから作成することなく、主要な測定指標を簡単に追跡できます。ウェブサイトのパフォーマンスからセールスインサイトまで、網羅的な標準レポートの厳選されたライブラリーを参照できます。

1. HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
2. 右上の［レポートを作成］をクリックします。
3. 左のサイドバーメニューで、［テンプレート レポート ライブラリー］を選択します。
4. ［次へ］をクリックします。
5. 検索バーを使用し、「ファネル」というキーワードを使ってテンプレートを検索します。
6. ［データソース］および［グラフ化］ドロップダウンメニューをクリックして、表示されるテンプレートを絞り込みます。 
7. 使用したいテンプレートを選択します。
8. ダイアログボックスで、レポートを確認します。レポートのグラフ化をさらにカスタマイズするには、［カスタマイズ］をクリックします。詳しくは、レポートの設定をご覧ください。
9. 完了したら［レポートを保存］をクリックします。

AIが生成したレポート

Breeze AIを活用すると、新規および既存のプロンプトを使用して個々のオブジェクトレポートを生成できます。

1. HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
2. 右上の［レポートを作成］をクリックします。
3. 左のサイドバーメニューで［AIが生成したレポート］を選択します。
4. ［レポートを説明］テキストボックスで、アトリビューションレポートに含めるオブジェクト、フィルター、タイムラインなどの詳細を入力します。例：「合計コンタクト数とコンバージョン率を含むコンタクト ライフサイクル ステージ ファネルはどれですか？」
5. または、「既存のプロンプトを使用してみてください」セクションで、プロンプトカードを1つ選択して上のテキストボックスに貼り付けることもできます。 
6. ［レポートを生成］をクリックします。
7. レポートを確認します。レポートのグラフ化をさらにカスタマイズするには、［カスタマイズ］をクリックします。詳しくは、レポートの設定をご覧ください。
8. 完了したら［レポートを保存］をクリックします。

アトリビューション レポート カスタム ビルダー

アトリビューション カスタム レポート ビルダーは、柔軟性とカスタマイズ性を備えています。オブジェクトやイベントデータなど、HubSpot全体にわたり複数のデータソースやデータセットを分析できます。

1. HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］に移動します。
2. 右上の［レポートを作成］をクリックします。
3. 左のサイドバーメニューで［ファネルレポート］をクリックします。
4. ［次へ］をクリックします。
5. データソースを1つ選択します。
   • コンタクト：コンタクトが各ライフサイクルステージをどのように進んでいるかを測定します。
   • 会社：会社が各ライフサイクルステージをどのように進んでいるかを測定します。
   • 取引：取引が各ライフサイクルステージをどのように進んでいるかを測定します。
6. ［最初のステージイベント］ドロップダウンメニューをクリックして、ジャーニーの最初のイベントを選択します。
7. ［次へ］をクリックします。
8. レポートの設定の詳細については下記をご覧ください。

レポートを設定する

左のサイドバーで、以下のいずれかを設定します。

• 左側のパネルで、［新しいステージを追加］をクリックします。
• ［ステージ］ポップアップボックスで、そのステージに含めるイベントを全て選択します。［保存］をクリックします。
• ステージをオプション（任意）にするには、ステージの上にマウスポインターを置いて［ステージを編集］editを選択します。ポップアップボックスで、右上の［任意］チェックボックスをオンにします。次に［保存］をクリックします。コンタクト、会社、または取引がファネルレポートを進んでいく際、その特定のステージを通過することは必須でなくなります。最終ステージまで到達したコンタクト、会社、または取引は、合計コンバージョン率に含められます。最初のステージと最終ステージをオプションにすることはできません。
• ステージの設定が完了したら、右上の［レポートを実行］をクリックすると、右側のパネルにデータが表示されます。上部のフィルターを使って次のようにデータを絞り込みます：
  • コンタクト（コンタクト データ ソース）：全てのコンタクトを表示するか、コンタクトリストやプロパティーで絞り込みます。
  • 会社（会社データソース）：全ての会社を表示するか、会社リストやプロパティーで絞り込みます。
  • 取引（取引データソース）：全ての取引を表示するか、取引リストやプロパティーで絞り込みます（例：取引金額）。
  • 日付範囲：アクティビティーが発生した日付です。 

注：日付範囲フィルターは、コンタクトや取引が作成された日付ではなく、アクティビティー（タッチポイントまたはイベント）の日付によってレポート内のデータを絞り込みます。例えば、ファネルレポートに「ステージ1：ディスカバリー」、「ステージ2：成約」があり、日付範囲が「最近90日間」である場合、6か月前に作成された取引が過去90日間にこの両方のステージを通過していれば、ファネルレポートに表示されます。