Skapa anpassade trattrapporter

Analysera konverteringsgraden mellan olika stadier med anpassade rapporter. Du kan välja mellan livscykelstadier eller deal pipelines.

Observera: följande funktioner är för närvarande i betaversion. För att få tillgång till betaversionen måste en superadministratör på kontot navigera till Funnel Builder och klicka på Get early access to the new Funnel Builder längst ned till vänster. Läs mer om hur du väljer att gå in i betaversioner.

Skapa en rapport

Du kan skapa en rapport från en mall, organiserad efter affärsområde och datatyp, eller från grunden.

Bibliotek med rapportmallar

HubSpots rapportmallar gör det enkelt att spåra viktiga mätvärden utan att börja från början. Bläddra i ett bibliotek med standardrapporter som täcker allt från webbplatsens prestanda till försäljningsinsikter.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Klicka på Skapa rapport längst upp till höger.
3. Välj Mallrapportbibliotek i menyn i vänster sidofält.
4. Klicka på Nästa.
5. Använd sökfältet för att hitta mallar med nyckelordet Funnel.
6. Filtrera de mallar som visas genom att klicka på rullgardinsmenyerna Datakällor och Visualisering.
7. Välj den mall du vill använda.
8. Granska rapporten i dialogrutan. Om du vill anpassa rapportvisualiseringen ytterligare klickar du på Anpassa. Läs mer om hur du konfigurerar rapporten.
9. När du är klar klickar du på Spara rapport.

AI-genererad rapport

Använd Breeze AI för att generera rapporter för enskilda objekt med hjälp av nya och befintliga uppmaningar.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Klicka på Skapa rapport längst upp till höger.
3. Välj AI-genererad rapport i menyn till vänster i sidofältet.
4. I textrutan Describe your report skriver du in detaljer som objekt, filter eller tidslinjer som du vill ska ingå i din Attribution-rapport. Till exempel: "Vad är kontaktlivscykelns steg för tratt med kontaktsummor och konverteringsfrekvenser?"
5. Alternativt kan du i avsnittet Försök använda en befintlig prompt välja ett promptkort som du klistrar in i textrutan ovan.
6. Klicka på Generera rapport.
7. Granska rapporten. Om du vill anpassa rapportvisualiseringen ytterligare klickar du på Anpassa. Läs mer om hur du konfigurerar rapporten.
8. När du är klar klickar du på Spara rapport.

Attributionsrapport anpassad byggare

Den anpassade rapportbyggaren för Attribution erbjuder flexibilitet och anpassning. Du kan analysera flera datakällor eller datamängder i HubSpot, inklusive objekt- och händelsedata.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Klicka på Skapa rapport längst upp till höger.
3. Klicka på Trattrapport i menyn till vänster i sidofältet.
4. Klicka på Nästa.
5. Välj en datakälla.
   • Kontakter: mäter hur kontakter rör sig genom sina respektive livscykelstadier.
   • Companies: mäter hur företag rör sig genom sina respektive livscykelstadier.
   • Affärer: mäter hur affärerna rör sig genom sina respektive affärsstadier.
6. Klicka på rullgardinsmenyn First stage event för att välja den händelse som du vill påbörja i resan.
7. Klicka på Nästa.
8. Läs mer om hur du konfigurerar rapporten nedan.

Konfigurera rapporten

I det vänstra sidofältet kan du konfigurera något av följande:

• Klicka på Lägg till ny etapp i den vänstra panelen.
• I popup-fönstret Etapp väljer du de händelser som du vill inkludera i den etappen. Klicka sedan på Spara.
• Om du vill göra en etapp valfri håller du muspekaren över etappen och väljer edit Edit stage. I popup-rutan klickar du på kryssrutan Valfri längst upp till höger. Klicka sedan på Spara. En kontakt, ett företag eller en affär behöver inte gå igenom det specifika steget för att kunna fortsätta längs trattrapporten. Om en kontakt, ett företag eller en affär tar sig till det sista steget kommer de att inkluderas i den totala konverteringsgraden. Det första och sista steget kan inte göras valfria.
• När du är klar med att konfigurera dina steg klickar du på Kör rapport längst upp till höger för att visa dina data i den högra panelen. Använd filtren längst upp för att filtrera dina data:
  • Kontakter (datakälla Kontakter): visa alla kontakter eller filtrera efter kontaktlistor och egenskaper.
  • Företag (Företagsdatakälla ): visa alla företag eller filtrera efter företagslistor och egenskaper.
  • Affärer(datakälla för Affärer): visa alla affärer eller filtrera efter affärslistor och egenskaper (t.ex. belopp).
  • Datumintervall: de datum då aktiviteterna inträffade.

Observera: filtret för datumintervall filtrerar data i rapporten efter datumet för aktiviteten (kontaktpunkter eller händelser) , inte efter datumet då kontakten eller avtalet skapades. Om en trattrapport till exempel har Steg 1: Upptäckt, Steg 2: Avslutad vunnen och datumintervallet är desenaste 90 dagarna, skulle en affär som skapades för 6 månader sedan visas i trattrapporten om den gick igenom båda dessa steg under de senaste 90 dagarna.