Aangepaste trechterrapporten maken

Analyseer conversiepercentages tussen stadia met aangepaste trechterrapporten. Je kunt kiezen tussen levenscyclusfasen of dealpijplijnen.

Let op: de volgende functionaliteit is momenteel in bèta. Om toegang te krijgen tot de bèta moet een superbeheerder in de account naar de funnel builder gaan en linksonder klikken op Krijg vroegtijdige toegang tot de nieuwe funnel builder. Meer informatie over deelname aan bèta's.

Een rapport maken

Je kunt een rapport maken vanuit een sjabloon, ingedeeld op bedrijfsgebied en gegevenstype, of vanuit het niets.

Sjabloonrapportbibliotheek

Met de rapportsjablonen van HubSpot kun je eenvoudig belangrijke statistieken bijhouden zonder helemaal opnieuw te hoeven beginnen. Blader door een bibliotheek met standaardrapporten over alles van websiteprestaties tot verkoopinzichten.

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Klik rechtsboven op Rapport maken.
3. Selecteer in het menu aan de linkerkant Template rapportbibliotheek.
4. Klik op Volgende.
5. Gebruik de zoekbalk om sjablonen te vinden met het trefwoord Funnel.
6. Filter de weergegeven sjablonen door op de vervolgkeuzemenu's Gegevensbronnen en Visualisatie te klikken.
7. Selecteer de sjabloon die u wilt gebruiken.
8. Bekijk het rapport in het dialoogvenster. Als je de visualisatie van het rapport verder wilt aanpassen, klik je op Aanpassen. Meer informatie over het configureren van het rapport.
9. Klik op Rapport opslaan als je klaar bent.

AI-gegenereerd rapport

Gebruik Breeze AI om rapporten over afzonderlijke objecten te genereren met nieuwe en bestaande aanwijzingen.

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Klik rechtsboven op Rapport maken.
3. Selecteer in het linker zijbalkmenu AI-gegenereerd rapport.
4. Typ in het tekstvak Beschrijf uw rapport details zoals objecten, filters of tijdlijnen die u in uw rapport met Attributie wilt opnemen. Bijvoorbeeld: "Wat is de trechter van de contactlevenscyclusfase met contacttotalen en conversiepercentages?".
5. Als alternatief kunt u in de sectie Probeer een bestaande prompt te gebruiken een promptkaart selecteren om in het bovenstaande tekstvak te plakken.
6. Klik op Rapport genereren.
7. Bekijk het rapport. Als je de visualisatie van het rapport verder wilt aanpassen, klik je op Aanpassen. Meer informatie over het configureren van het rapport.
8. Klik op Rapport opslaan als je klaar bent.

Aangepaste bouwer voor attributierapport

De Attribution custom report builder biedt flexibiliteit en maatwerk. Je kunt meerdere gegevensbronnen of datasets in HubSpot analyseren, inclusief object- en gebeurtenisgegevens.

1. Navigeer in je HubSpot-account naar Rapportage > Rapporten.
2. Klik rechtsboven op Rapport maken.
3. Klik in het linker zijbalkmenu op Trechterrapport.
4. Klik op Volgende.
5. Selecteer een gegevensbron.
   • Contactpersonen: meet hoe contactpersonen zich door hun respectieve levenscyclusstadia bewegen.
   • Bedrijven: meet hoe bedrijven hun respectievelijke levenscyclusfasen doorlopen.
   • Deals: meet hoe deals zich door hun respectievelijke dealstadia bewegen.
6. Klik op het vervolgkeuzemenu Eerste fase om de gebeurtenis te selecteren die u in het traject wilt beginnen.
7. Klik op Volgende.
8. Hieronder vindt u meer informatie over het configureren van het rapport.

Het rapport configureren

Configureer een van de volgende items in de linkerzijbalk:

• Klik in het linkerpaneel op Nieuwe etappe toevoegen.
• Selecteer in het pop-upvenster Etappe de gebeurtenissen die je in die etappe wilt opnemen. Klik vervolgens op Opslaan.
• Als je een etappe optioneel wilt maken, ga je met de muis over de etappe en selecteer je edit Etappe bewerken. Klik in het pop-upvenster op het selectievakje Optioneel rechtsboven. Klik vervolgens op Opslaan. Een contactpersoon, bedrijf of deal hoeft die specifieke stap niet te doorlopen om verder te gaan in het trechterrapport. Als een contactpersoon, bedrijf of deal de laatste stap haalt, wordt deze meegenomen in het totale conversiepercentage. De eerste en laatste fase kunnen niet optioneel worden gemaakt.
• Als je klaar bent met het configureren van je fase, klik je rechtsboven op Rapport uitvoeren om je gegevens weer te geven in het rechterpaneel. Gebruik de filters bovenaan om je gegevens te filteren:
  • Contactpersonen (gegevensbron Contactpersonen): bekijk alle contactpersonen of filter op lijsten met contactpersonen en eigenschappen.
  • Bedrijven (Bedrijfsgegevensbron): bekijk alle bedrijven of filter op lijsten met bedrijven en eigenschappen.
  • Deals (Gegevensbron Deals): bekijk alle deals of filter op lijsten met deals en eigenschappen (bijv. Bedrag).
  • Datumbereik: de data waarop de activiteiten plaatsvonden.

Let op: het datumbereikfilter filtert gegevens in het rapport op de datum van de activiteit (touchpoints of gebeurtenissen) , niet op de datum waarop de contactpersoon of deal is gemaakt. Als een trechterrapport bijvoorbeeld Fase 1: Ontdekken, Fase 2: Gesloten binnengehaald heeft en het datumbereik isafgelopen 90 dagen, dan verschijnt een deal die 6 maanden geleden is aangemaakt in het trechterrapport als deze beide fasen in de afgelopen 90 dagen heeft doorlopen.