Aangepaste trechterrapporten maken (BETA)

Analyseer conversieratio's tussen stadia met aangepaste trechterrapporten. Je kunt kiezen tussen levenscyclusfasen of pijplijnen voor deals.

Let op: de volgende functionaliteit is momenteel in bèta. Om toegang te krijgen tot de bèta moet een superbeheerder in het account naar de funnel builder gaan en linksonder klikken op Krijg vroegtijdige toegang tot de nieuwe funnel builder. Meer informatie over deelname aan bèta's.

Contactpersonen, deals of trechter voor bedrijven

U kunt een trechterrapport maken om te zien hoe contactpersonen, bedrijven of deals zich in de loop van de tijd door levenscyclusfasen of dealfasen bewegen.

Om een rapport met contactpersonen, deals of trechter voor bedrijven te maken:

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
• Klik rechtsboven op Rapport maken.
• Selecteer Trechter.

• Selecteer een gegevensbron:
  • Contactpersonen: meetwaardeert hoe contactpersonen zich door hun respectieve levenscyclusfasen bewegen.
  • Bedrijven: meetwaardeert hoe bedrijven hun respectieve levenscyclusfasen doorlopen.
  • Deals: meet hoe deals zich door hun respectieve dealfases bewegen.
• Klik in het linkerpaneel op Stappen en sleep deze naar de sectie Stage [X] . Beweeg met de muis over de stap om een beschrijving weer te geven. Je kunt maximaal vijftien stappen toevoegen die leiden naar een doel of conversiepunt.
• Om een stap optioneel te maken, ga je met de muis over de stap en selecteer je Markeer stap als optioneel. Een contactpersoon, bedrijf of deal hoeft die specifieke stap niet te doorlopen om verder te gaan in het trechterrapport. Als een contactpersoon, bedrijf of deal de laatste stap haalt, wordt deze meegenomen in de totale conversieratio. De eerste en laatste fase kunnen niet optioneel worden gemaakt.

• Als je klaar bent met het configureren van je fase, klik je rechtsboven op Rapport uitvoeren om je gegevens weer te geven in het rechterpaneel. Gebruik de filters bovenaan om je gegevens te filteren:
  • Contacten (Gegevensbron contactpersonen): bekijk alle contactpersonen of filter op lijsten met contactpersonen en eigenschappen.
  • Bedrijven (Gegevensbron Bedrijf): bekijk alle bedrijven of filter op lijsten met bedrijven en eigenschappen.
  • Deals (Gegevensbron Deals): bekijk alle deals of filter op lijsten met deals en eigenschappen.
  • Datumbereik: de data waarop de activiteiten plaatsvonden.

Let op: het datumbereikfilter filtert gegevens in het rapport op de datum van de activiteit (touchpoints of gebeurtenissen) , niet op de datum waarop de contactpersoon of deal is gemaakt. Als een trechterrapport bijvoorbeeld Fase 1: Ontdekken, Fase 2: Gesloten / gewonnen heeft en het datumbereik isafgelopen 90 dagen, dan zou een deal die 6 maanden geleden is aangemaakt in het trechterrapport verschijnen als deze beide fasen in de afgelopen 90 dagen heeft doorlopen.