Opprett tilpassede traktrapporter

Analyser konverteringsfrekvensen mellom stadiene med tilpassede traktrapporter. Du kan velge mellom livssyklusstadier eller deal pipelines.

Merk: Følgende funksjonalitet er for øyeblikket i betaversjon. For å få tilgang til betaversjonen må en superadministrator i kontoen navigere til traktbyggeren og klikke på Få tidlig tilgang til den nye traktbyggeren nederst til venstre. Finn ut mer om hvordan du velger å delta i betaversjoner.

Kontakter, avtaler eller selskapstrakter

Du kan opprette en traktrapport for å se hvordan kontakter, selskaper eller avtaler beveger seg gjennom livssyklus- eller avtalestadier over tid.

Slik oppretter du en rapport for kontakter, avtaler eller selskapstrakter:

• Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett rapport øverst til høyre.
• Velg Traktrapport.

• Velg en datakilde:
  • Kontakter: måler hvordan kontakter beveger seg gjennom sine respektive livssyklusstadier.
  • Selskaper: Måler hvordan selskaper beveger seg gjennom sine respektive livssyklusstadier.
  • Deals: Måler hvordan avtaler beveger seg gjennom sine respektive stadier.
• I panelet til venstre klikker du på og drar Steps til Stage [X] -delen. Hold musepekeren over etappen for å vise en beskrivelse. Du kan legge til opptil femten trinn som leder frem til et mål eller et konverteringspunkt.
• Hvis du vil gjøre et trinn valgfritt, holder du musepekeren over trinnet og velger Merk trinn som valgfritt. En kontakt, bedrift eller avtale trenger ikke å gå gjennom det spesifikke trinnet for å fortsette i traktrapporten. Hvis en kontakt, bedrift eller avtale kommer til det siste trinnet, vil de bli inkludert i den totale konverteringsfrekvensen. Det første og siste trinnet kan ikke gjøres valgfritt.

• Når du er ferdig med å konfigurere trinnene, klikker du på Kjør rapport øverst til høyre for å vise dataene i det høyre panelet. Bruk filtrene øverst til å filtrere dataene:
  • Kontakter (datakilde Kontakter): Vis alle kontakter, eller filtrer etter kontaktlister og egenskaper.
  • Selskaper ( Company data source): Vis alle selskaper eller filtrer etter selskapslister og -egenskaper.
  • Avtaler (datakilde for avtaler): Vis alle avtaler eller filtrer etter avtalelister og egenskaper.
  • Datointervall: dato ene aktivitetene fant sted.

Merk: Datoperiodefilteret filtrerer data i rapporten etter datoen for aktiviteten (berøringspunkter eller hendelser) , ikke datoen da kontakten eller avtalen ble opprettet. Hvis en traktrapport for eksempel har Trinn 1: Oppdagelse, Trinn 2: Avsluttet vunnet og datointervallet er desiste 90 dagene, vil en avtale som ble opprettet for 6 måneder siden, vises i traktrapporten hvis den gikk gjennom begge disse trinnene i løpet av de siste 90 dagene.