Opprett egendefinerte traktrapporter (BETA)

Analyser konverteringsfrekvenser mellom stadier med tilpassede traktrapporter. Du kan velge mellom livssyklusstadier eller avtalerørledninger.

Vennligst merk: følgende funksjonalitet er for øyeblikket i beta. For å få tilgang til betaen må en superadministrator på kontoen navigere til traktbyggeren og klikke Få tidlig tilgang til den nye traktbyggeren nederst til venstre. Finn ut mer om å velge betaversjon .

Kontakter, avtaler eller bedriftstrakt

Du kan opprette en traktrapport for å se hvordan kontakter, selskaper eller avtaler beveger seg gjennom livssyklusen eller avtalestadiene over tid.

Slik oppretter du en rapport for kontakter, avtaler eller bedriftstrakter:

• Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett rapport øverst til høyre.
• Velg Trakter .

• Velg en datakilde:
  • Kontakter: måler hvordan kontakter beveger seg gjennom sine respektive livssyklusstadier.
  • Bedrifter: måler hvordan bedrifter beveger seg gjennom sine respektive livssyklusstadier.
  • Avtaler: måler hvordan avtaler beveger seg gjennom sine respektive avtalestadier.
• I det venstre panelet klikker og drar du Steps til Stage [X] -delen. Hold markøren over scenen for å se en beskrivelse. Du kan legge til opptil femten stadier som fører opp til et mål eller konverteringspunkt.
• For å gjøre et trinn valgfritt, hold musepekeren over trinnet og velg Merk trinn som valgfritt . En kontakt, et selskap eller en avtale trenger ikke å gå gjennom det spesifikke stadiet for å fortsette i traktrapporten. Hvis en kontakt, et selskap eller en avtale kommer til siste fase, vil de bli inkludert i den totale konverteringsfrekvensen. Det første og siste trinnet kan ikke gjøres valgfritt.

• Når du er ferdig med å konfigurere scenen, klikker du på Kjør rapport øverst til høyre for å vise dataene dine i det høyre panelet. Bruk filtrene øverst for å filtrere dataene dine:
  • Kontakter (datakilde for kontakter): vis alle kontakter eller filtrer etter kontaktlister og egenskaper.
  • Selskaper (selskapsdatakilde): vis alle selskaper eller filtrer etter firmalister og egenskaper.
  • Avtaler (datakilde for avtaler): vis alle avtaler eller filtrer etter avtalelister og egenskaper.
  • Datoperiode: datoene aktivitetene fant sted.

Merk: Datoperiodefilteret vil filtrere data i rapporten etter datoen for aktiviteten (berøringspunkter eller hendelser), ikke datoen da kontakten eller avtalen ble opprettet. For eksempel, hvis en traktrapport har trinn 1: oppdagelse , trinn 2 : stengt vunnet og datoperioden er siste 90 dager , vil en avtale som ble opprettet for 6 måneder siden vises i traktrapporten hvis den gikk gjennom begge disse stadiene de siste 90 dagene.