Opprett tilpassede traktrapporter

Analyser konverteringsfrekvensen mellom stadiene med tilpassede traktrapporter. Du kan velge mellom livssyklusstadier eller deal pipelines.

Merk: Følgende funksjonalitet er for øyeblikket i betaversjon. For å få tilgang til betaversjonen må en superadministrator i kontoen navigere til traktbyggeren og klikke på Få tidlig tilgang til den nye traktbyggeren nederst til venstre. Finn ut mer om hvordan du velger å delta i betaversjoner.

Opprett en rapport

Du kan opprette en rapport fra en mal, organisert etter forretningsområde og datatype, eller fra bunnen av.

Bibliotek med rapportmaler

HubSpots rapportmaler gjør det enkelt å spore nøkkeltall uten å starte fra bunnen av. Bla gjennom et kuratert bibliotek med standardrapporter som dekker alt fra nettstedsytelse til salgsinnsikt.

1. Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Opprett rapport øverst til høyre.
3. Velg Malrapportbibliotek i menyen til venstre.
4. Klikk på Neste.
5. Bruk søkefeltet til å finne maler ved hjelp av nøkkelordet Funnel.
6. Filtrer malene som vises, ved å klikke på rullegardinmenyene Datakilder og Visualisering.
7. Velg malen du vil bruke.
8. Gå gjennom rapporten i dialogboksen. Hvis du vil tilpasse rapportvisualiseringen ytterligere, klikker du på Tilpass. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer rapporten.
9. Når du er ferdig, klikker du på Lagre rapport.

AI-genererte rapporter

Bruk Breeze AI til å generere rapporter for enkeltobjekter ved hjelp av nye og eksisterende ledetekster.

1. Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Opprett rapport øverst til høyre.
3. Velg AI-genererte rapporter i menyen til venstre.
4. I tekstboksen Beskriv rapporten skriver du inn detaljer som objekter, filtre eller tidslinjer som du vil inkludere i Attribution-rapporten. For eksempel "Hva er trakten for kontaktens livssyklusstadium med totalt antall kontakter og konverteringsfrekvenser?"
5. Alternativt kan du i delen Prøv å bruke en eksisterende ledet ekst velge et ledetekstkort som du limer inn i tekstboksen ovenfor.
6. Klikk på Generer rapport.
7. Gå gjennom rapporten. Hvis du ønsker å tilpasse rapportvisualiseringen ytterligere, klikker du på Tilpass. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer rapporten.
8. Når du er ferdig, klikker du på Lagre rapport.

Egendefinert bygger for attribusjonsrapport

Den egendefinerte rapportbyggeren for attribusjon tilbyr fleksibilitet og tilpasning. Du kan analysere flere datakilder eller datasett på tvers av HubSpot, inkludert objekt- og hendelsesdata.

1. Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Opprett rapport øverst til høyre.
3. Klikk på Traktrapport i menyen til venstre.
4. Klikk på Neste.
5. Velg en datakilde.
   • Kontakter: måler hvordan kontakter beveger seg gjennom sine respektive livssyklusstadier.
   • Selskaper: Måler hvordan selskaper beveger seg gjennom sine respektive livssyklusstadier.
   • Avtaler: Måler hvordan avtaler beveger seg gjennom sine respektive avtalefaser.
6. Klikk på rullegardinmenyen Første fase-hendelse for å velge den hendelsen du vil starte reisen med.
7. Klikk på Neste.
8. Du finner mer informasjon om hvordan du konfigurerer rapporten nedenfor.

Konfigurer rapporten

I venstre sidefelt kan du konfigurere noe av det følgende:

• Klikk på Legg til ny etappe i panelet til venstre.
• I popup-boksen Etappe velger du hendelsene du vil inkludere i den aktuelle etappen. Klikk deretter på Lagre.
• Hvis du vil gjøre en etappe valgfri, holder du musepekeren over etappen og velger edit Rediger etappe. I popup-boksen klikker du på avmerkingsboksen Valgfritt øverst til høyre. Klikk deretter på Lagre. En kontakt, bedrift eller avtale trenger ikke å gå gjennom det spesifikke trinnet for å fortsette i traktrapporten. Hvis en kontakt, bedrift eller avtale kommer til det siste trinnet, vil de bli inkludert i den totale konverteringsfrekvensen. Det første og siste trinnet kan ikke gjøres valgfritt.
• Når du er ferdig med å konfigurere trinnene, klikker du på Kjør rapport øverst til høyre for å vise dataene i det høyre panelet. Bruk filtrene øverst til å filtrere dataene:
  • Kontakter (datakilde Kontakter): Vis alle kontakter eller filtrer etter kontaktlister og egenskaper.
  • Selskaper ( Company data source): Vis alle selskaper eller filtrer etter selskapslister og -egenskaper.
  • Avtaler (datakilde for avtaler): Vis alle avtaler, eller filtrer etter avtalelister og egenskaper (f.eks. beløp).
  • Datointervall: dato ene aktivitetene fant sted.

Merk: Datoperiodefilteret filtrerer data i rapporten etter datoen for aktiviteten (berøringspunkter eller hendelser) , ikke datoen da kontakten eller avtalen ble opprettet. Hvis en traktrapport for eksempel har Trinn 1: Oppdagelse, Trinn 2: Avsluttet vunnet og datointervallet er desiste 90 dagene, vil en avtale som ble opprettet for 6 måneder siden, vises i traktrapporten hvis den gikk gjennom begge disse trinnene i løpet av de siste 90 dagene.