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创建自定义漏斗报告
上次更新时间: 2025年9月12日
利用自定义漏斗报告分析各阶段之间的转换率。您可以选择生命周期阶段或交易管道。
请注意: 以下功能目前处于测试阶段。要访问测试版,账户中的超级管理员需要导航到漏斗生成器,然后单击 左下角的"获取新漏斗生成器的早期访问权限" 。 了解有关选择进入测试版的更多信息。
创建报告
您可以根据模板(按业务领域和数据类型组织)或从头开始创建报告。
模板报告库
HubSpot 的报告模板让您无需从头开始就能轻松跟踪关键指标。浏览经过精心策划的标准报告库,从网站性能到销售洞察,无所不包。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 报告。
- 单击右上角的创建报告。
- 在左侧边栏菜单中选择模板报告库。
- 单击下一步。
- 使用搜索栏中的关键字Funnel 查找模板。
- 单击数据源和可视化下拉菜单过滤显示的模板。
- 选择要使用的模板。
- 在对话框中查看报告。如果想进一步自定义报告可视化,请单击自定义。了解有关配置报告的更多信息。
- 完成后,单击保存报告。
人工智能生成的报告
使用 Breeze AI 使用新的和现有的提示生成单一对象报告。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 报告。
- 点击右上角的创建报告。
- 在左侧边栏菜单中选择AI 生成报告。
- 在 "描述报告"文本框中,键入希望包含在 "归因 "报告中的对象、筛选器或时间线等详细信息。例如"包含联系人总数和转换率的联系人生命周期阶段漏斗是什么?
- 或者,在 "尝试使用现有提示 "部分,您可以选择一张提示卡粘贴到上面的文本框中。
- 单击生成报告。
- 查看报告。如果您想进一步自定义报告可视化,请单击自定义。了解有关配置报告的更多信息。
- 完成后,单击保存报告。
归因报告自定义生成器
归因自定义报告生成器提供了灵活性和自定义功能。您可以分析 HubSpot 的多个数据源或数据集,包括对象和事件数据。
- 在 HubSpot 账户中,导航至报告>报告。
- 单击右上角的创建报告。
- 在左侧边栏菜单中,单击漏斗报告。
- 单击下一步。
- 选择数据源。
- 联系人:衡量联系人如何通过各自的生命周期阶段。
- 公司:衡量公司在各自生命周期阶段的进展情况。
- 交易:衡量交易在各自交易阶段的进展情况。
- 单击 "第一阶段事件"下拉菜单,选择要在旅程中开始的事件。
- 单击下一步。
- 了解有关配置报告的更多信息。
配置报告
在左侧边栏中,配置以下任何一项:
- 在左侧面板中,单击添加新阶段。
- 在 "阶段"弹出框中,选择要包含在该阶段中的事件。然后单击保存。
- 要使某个阶段成为可选阶段,请将鼠标悬停在该阶段上,然后选择edit 编辑阶段。在弹出框中,单击右上角的可选复选框。然后点击保存。这样,联系人、公司或交易就不必经过该特定阶段就能继续漏斗报告。如果联系人、公司或交易进入了最后一个阶段,他们将被计入总转换率。第一和最后一个阶段不能作为可选项。
- 完成阶段配置后,在右上角单击运行报告,即可在右侧面板中显示数据。使用顶部的筛选器筛选数据:
- 联系人(联系人数据源):查看所有联系人或按联系人列表和属性过滤。
- 公司 (公司数据源):查看所有公司或按公司列表和属性筛选。
- 交易(交易数据源):查看所有交易或根据交易列表和属性(如金额)进行筛选。
- 日期范围:活动发生的日期。
请注意: 日期范围筛选器将根据活动(接触点或事件)的日期而不是联系人或交易的创建日期来筛选报告中的数据。例如,如果漏斗报告中的阶段 1: 发现,阶段 2:成交,日期范围是过去 90 天,那么 6 个月前创建的交易如果在过去 90 天内经历了这两个阶段,就会出现在漏斗报告中。
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