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创建自定义漏斗报告(BETA)

上次更新时间: 二月 13, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

营销 Hub   Professional , Enterprise
销售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
内容 Hub   Professional , Enterprise

利用自定义漏斗报告分析各阶段之间的转换率。您可以选择生命周期阶段或交易管道。

请注意: 以下功能目前处于测试阶段。要访问测试版,账户中的超级管理员需要导航到漏斗生成器,然后单击 左下角的"获取新漏斗生成器的早期访问权限" 了解有关选择进入测试版的更多信息

联系人、交易或公司漏斗

您可以创建漏斗报告,查看联系人、公司或交易在生命周期交易阶段的移动情况。

要创建联系人、交易或公司漏斗报告,请执行以下操作

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 报告
  • 在右上角单击 "创建报告"。
  • 选择漏斗。

  • 选择数据源:
    • 联系人:衡量联系人如何通过各自的生命周期阶段。
    • 公司:衡量公司如何通过各自的生命周期阶段。
    • 交易:衡量交易在各自交易阶段的进展情况。
  • 在左侧面板中,单击并拖动步骤 到阶段 [X] 部分。将鼠标悬停在阶段上可查看描述。您最多可以添加 15 个阶段来实现目标或转换点。
  • 要使某个步骤成为可选步骤,请将鼠标悬停在该步骤上,然后选择 "标记阶段为可选"。这样,联系人、公司或交易就不必经过该特定阶段就能继续沿着漏斗报告前进。如果某个联系人、公司或交易进入了最后一个阶段,他们将被计入总转换率。第一和最后一个阶段不能作为可选项。

  • 完成阶段配置后,在右上角单击运行报告,即可在右侧面板中显示数据。使用顶部的筛选器筛选数据:
    • 联系人(联系人数据源):查看所有联系人或按联系人列表和属性过滤。
    • 公司 (公司数据源):查看所有公司或按公司列表和属性筛选。
    • 交易(交易数据源):查看所有交易或根据交易列表和属性进行筛选。
    • 日期范围:活动发生的日期。

请注意: 日期范围筛选器将按照活动(接触点或事件)的日期而不是联系人或交易的创建日期来筛选报告中的数据。例如,如果漏斗报告中的阶段 1: 发现,阶段 2:成交,日期范围是过去 90 天,那么 6 个月前创建的交易如果在过去 90 天内经历了这两个阶段,就会出现在漏斗报告中。

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