创建自定义漏斗报告

利用自定义漏斗报告分析各阶段之间的转换率。您可以选择生命周期阶段或交易管道。

请注意： 以下功能目前处于测试阶段。要访问测试版，账户中的超级管理员需要导航到漏斗生成器，然后单击 左下角的"获取新漏斗生成器的早期访问权限" 。 了解有关选择进入测试版的更多信息。

创建报告

您可以根据模板（按业务领域和数据类型组织）或从头开始创建报告。

模板报告库

HubSpot 的报告模板让您无需从头开始就能轻松跟踪关键指标。浏览经过精心策划的标准报告库，从网站性能到销售洞察，无所不包。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 单击右上角的创建报告。
3. 在左侧边栏菜单中选择模板报告库。
4. 单击下一步。
5. 使用搜索栏中的关键字Funnel 查找模板。
6. 单击数据源和可视化下拉菜单过滤显示的模板。
7. 选择要使用的模板。
8. 在对话框中查看报告。如果想进一步自定义报告可视化，请单击自定义。了解有关配置报告的更多信息。
9. 完成后，单击保存报告。

人工智能生成的报告

使用 Breeze AI 使用新的和现有的提示生成单一对象报告。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 点击右上角的创建报告。
3. 在左侧边栏菜单中选择AI 生成报告。
4. 在 "描述报告"文本框中，键入希望包含在 "归因 "报告中的对象、筛选器或时间线等详细信息。例如"包含联系人总数和转换率的联系人生命周期阶段漏斗是什么？
5. 或者，在 "尝试使用现有提示 "部分，您可以选择一张提示卡粘贴到上面的文本框中。
6. 单击生成报告。
7. 查看报告。如果您想进一步自定义报告可视化，请单击自定义。了解有关配置报告的更多信息。
8. 完成后，单击保存报告。

归因报告自定义生成器

归因自定义报告生成器提供了灵活性和自定义功能。您可以分析 HubSpot 的多个数据源或数据集，包括对象和事件数据。

1. 在 HubSpot 账户中，导航至报告>报告。
2. 单击右上角的创建报告。
3. 在左侧边栏菜单中，单击漏斗报告。
4. 单击下一步。
5. 选择数据源。
   • 联系人：衡量联系人如何通过各自的生命周期阶段。
   • 公司：衡量公司在各自生命周期阶段的进展情况。
   • 交易：衡量交易在各自交易阶段的进展情况。
6. 单击 "第一阶段事件"下拉菜单，选择要在旅程中开始的事件。
7. 单击下一步。
8. 了解有关配置报告的更多信息。

配置报告

在左侧边栏中，配置以下任何一项：

• 在左侧面板中，单击添加新阶段。
• 在 "阶段"弹出框中，选择要包含在该阶段中的事件。然后单击保存。
• 要使某个阶段成为可选阶段，请将鼠标悬停在该阶段上，然后选择edit 编辑阶段。在弹出框中，单击右上角的可选复选框。然后点击保存。这样，联系人、公司或交易就不必经过该特定阶段就能继续漏斗报告。如果联系人、公司或交易进入了最后一个阶段，他们将被计入总转换率。第一和最后一个阶段不能作为可选项。
• 完成阶段配置后，在右上角单击运行报告，即可在右侧面板中显示数据。使用顶部的筛选器筛选数据：
  • 联系人（联系人数据源）：查看所有联系人或按联系人列表和属性过滤。
  • 公司 （公司数据源）：查看所有公司或按公司列表和属性筛选。
  • 交易（交易数据源）：查看所有交易或根据交易列表和属性（如金额）进行筛选。
  • 日期范围：活动发生的日期。

请注意： 日期范围筛选器将根据活动（接触点或事件）的日期而不是联系人或交易的创建日期来筛选报告中的数据。例如，如果漏斗报告中的阶段 1： 发现，阶段 2：成交，日期范围是过去 90 天，那么 6 个月前创建的交易如果在过去 90 天内经历了这两个阶段，就会出现在漏斗报告中。