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创建归因报告

上次更新时间: 二月 12, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

营销 Hub   Professional , Enterprise
内容 Hub   Professional , Enterprise

使用归因报告可查看联系人在客户旅程中的互动情况。然后,您可以使用不同的归因模型,以对您的业务有意义的方式将信用归因于资产和互动。

进一步了解归因报告

下面,请了解 HubSpot 中可用的归因报告类型,以及如何处理一般归因报告。

归因报告的类型

您可以在 HubSpot 中创建三种类型的归因报告,每种报告测量不同类型的转换:

  • 联系人创建归因报告可以帮助您了解哪些营销活动带来了最多的新联系人。
  • 交易创建归因报告可以帮助你了解哪些营销活动带来了最多的新交易仅限Marketing Hub Enterprise)。
  • 收入归因报告可帮助您了解哪些营销活动带来了最多的收入(仅限 Marketing Hub Enterprise)。

创建所有三种类型的归因报告可以让您全面了解营销工作的影响。如果您的企业采用漏斗模式运营,您可以将联系人创建、交易创建和收入归因报告分别视为漏斗的顶部、中部和底部。

创建报告

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 报告
  • 在右上方,单击 "创建报告"。
  • 选择归因
  • 选择数据源:联系人创建归因交易创建归因收入创建归因。或选择+从示例报告开始
  • 在右上角单击 "下一步"。然后,你将被重定向到报告生成器。
  • 在报告生成器顶部,单击edit 铅笔图标,为报告命名。

接下来,配置报告。

配置报告

在左侧边栏中,配置报告的图表类型、归因模型和维度。

请注意: 甜甜圈 饼状 和摘要图表类型只能在使用一种归因模型或维度时选择。

  • 单击 "归因模型"下拉菜单,然后选择一个或多个模型,以定义如何将信用归因于不同类型的互动。如果选择多个模型,图表中将分别显示每个模型及其相关信用。进一步了解归因模型及其如何为不同类型的互动分配信用。
  • 单击 "维度"下拉菜单,然后选择一个维度,以选择分配转换积分的方式。您可以单击+ 添加另一个维度,将另一个维度添加到报告中。下面是可用维度的简短列表。有关详细信息,请查看了解归因报告指南。
    • 资产维度:将转换积分分配给联系人在旅程中与之互动的资产,如登陆页面。
    • 交易维度:根据相关交易的属性分配转化积分。
    • 互动维度:根据联系人旅程中发生的互动分配转化积分。
    • UTM 维度:根据发生互动的 URL 中的 UTM 参数来分配转化积分。
    • 其他维度:根据广告关键词、CTA 和社交帖子等其他维度分配转化积分。

接下来,设置报告筛选器。

添加报告筛选器

在左侧边栏中,导航至 "筛选器 "选项卡

  • 仅限联系人创建归因报告:
    • 联系人创建日期:将报告数据限制在创建联系人的特定日期范围内。如果选择的日期筛选器包含 "",则该周从周日开始。
    • 资产类型:限制报告只包含与特定类型资产(如网站页面)上发生的互动相关的数据。
    • 业务单位: 如果可以访问业务单位,则可以限制报告只包含特定业务单位的数据。
    • 活动:限制报告只包含与特定活动相关的数据。
    • 互动来源:限制报告只包含与来自特定来源(如有机搜索)的互动相关的数据。
    • 生命周期阶段:限制报告数据仅包含当前处于特定生命周期阶段(如客户、潜在客户)的联系人。
    • 联系人: 限制报告数据只包括特定的单个联系人。
    • 联系人列表: 将报告数据限制为特定联系人或特定联系人列表。
  • 仅限交易创建归因报告:
    • 交易创建日期:将报告数据限制在创建交易的特定日期范围内。 如果选择的日期筛选器包含,则该周从周日开始。
    • 交易类型: 将报告数据限制为只包括特定的交易类型(如现有业务、新业务)
    • 交易: 限制报告数据只包括特定的单个交易。
  • 仅限收入归因报告:
    • 交易完成日期:将报告数据限制在交易完成并获得收入的特定日期范围内。在该日期范围内完成的交易的收入将包含在图表数据中。如果选择的日期筛选器包含,则该周从周日开始。
  • 业务单位:
  • 活动:限制报告数据只包括与特定活动相关的交易收入。
  • 互动来源:限制报告数据只包括与来自特定来源(如有机搜索)的互动相关的交易收入。
  • 生命周期阶段:

除了默认筛选器外,您还可以单击+ 添加筛选器来添加自定义筛选


生成报告后,您可以将其保存到您的 HubSpot 帐户或导出。

保存或导出报告

报告设置完成后,将其保存到报告列表、仪表板或从 HubSpot 导出数据。

要将报告保存到报告列表或仪表板,请执行以下操作

  • 在右上角单击 "保存"。
  • 在右面板中,在报告名称字段中输入报告 名称
  • 选择要将报告保存到哪里:
    • 不添加到仪表板:报告将添加到报告列表中。
    • 添加到现有仪表板:报告将添加到现有仪表板。要选择要将报告添加到哪个仪表板,请单击下拉菜单
    • 添加到新仪表板:报告将添加到你创建的仪表板中。输入仪表盘的名称并选择其可见性

  • 如果不将报告添加到仪表板,请选择谁可以访问报告。
  • 在右下角单击 "保存"

你也可以导出报告,将数据离线:

  • 在右上方,单击导出
  • 在对话框中,输入导出的名称 ,然后选择要将报告保存为的文件格式。单击导出。文件将开始处理,一旦报告可供下载,您就会收到通知。
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