สร้างรายงานการระบุแหล่งที่มา

ใช้การรายงานการระบุแหล่งที่มาเพื่อดูการโต้ตอบที่ผู้ติดต่อของคุณมีตลอดเส้นทางของลูกค้า จากนั้นคุณสามารถใช้รูปแบบการระบุแหล่งที่มาที่แตกต่างกันเพื่อระบุเครดิตไปยังสินทรัพย์และการโต้ตอบในลักษณะที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำความเข้าใจการรายงานการระบุแหล่งที่มา

ด้านล่างเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของรายงานการระบุแหล่งที่มาที่มีอยู่ใน HubSpot และวิธีการเข้าถึงการรายงานการระบุแหล่งที่มาโดยทั่วไป

ประเภทของรายงานแหล่งที่มา

คุณสามารถสร้างรายงานการระบุแหล่งที่มาสามประเภทใน HubSpot โดยแต่ละประเภทจะวัดประเภทการแปลงที่แตกต่างกัน:

• การสร้างรายงานการระบุแหล่งที่มาของผู้ติดต่อสามารถช่วยให้คุณเข้าใจถึงความพยายามทางการตลาดที่ส่งผลให้เกิดผู้ติดต่อรายใหม่มากที่สุด
• ดีลสร้างรายงานการระบุแหล่งที่มาสามารถช่วยให้คุณเข้าใจว่าความพยายามทางการตลาดใดที่ส่งผลให้เกิดดีลใหม่ที่สุด (เฉพาะ Marketing Hub Enterprise เท่านั้น)
• รายงานการระบุแหล่งที่มาของรายได้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจถึงความพยายามทางการตลาดที่ส่งผลให้เกิดรายได้ที่ได้รับมากที่สุด (เฉพาะ Marketing Hub Enterprise เท่านั้น)

การสร้างรายงานการระบุแหล่งที่มาทั้งสามประเภทสามารถทำให้คุณเห็นผลกระทบจากความพยายามทางการตลาดของคุณได้อย่างเต็มที่ หากธุรกิจของคุณดำเนินการด้วยโมเดลช่องทางคุณสามารถนึกถึงการสร้างการติดต่อการสร้างข้อตกลงและรายงานการระบุแหล่งที่มาของรายได้เป็นด้านบนกลางและด้านล่างของช่องทางของคุณตามลำดับ

สร้างรายงาน

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
• ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างรายงาน
• เลือกการระบุแหล่งที่มา
• เลือกแหล่งข้อมูล: ติดต่อสร้างการระบุแหล่งที่มา จัดการสร้างการระบุแหล่งที่มาหรือสร้าง รายได้จากการระบุแหล่งที่มา หรือเลือก + เริ่มต้นด้วยรายงานตัวอย่าง
• ที่ด้านบนขวาให้คลิกถัดไป จากนั้นระบบจะนำคุณไปยังเครื่องมือสร้างรายงาน
• ที่ด้านบนของเครื่องมือสร้างรายงานให้คลิกไอคอน editดินสอเพื่อตั้งชื่อรายงานของคุณ

จากนั้นกำหนดค่ารายงาน

กำหนดค่ารายงาน

ในแถบด้านข้างซ้ายให้กำหนดค่าประเภทแผนภูมิรูปแบบการระบุแหล่งที่มาและมิติข้อมูลของรายงาน

• เลือกประเภทกราฟ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทกราฟ

โปรดทราบ: ประเภทแผนภูมิโดนัทพายและสรุปสามารถเลือกได้เฉพาะเมื่อใช้โมเดลหรือมิติการระบุแหล่งที่มาเดียวเท่านั้น

• กำหนดวิธีที่คุณต้องการระบุแอตทริบิวต์เครดิตของการโต้ตอบประเภทต่างๆโดยคลิกเมนูแบบเลื่อนลงของโมเดลแอตทริบิวต์จากนั้นเลือกโมเดลอย่างน้อยหนึ่งโมเดล หากคุณเลือกมากกว่าหนึ่งรุ่นแต่ละรุ่นและเครดิตที่เกี่ยวข้องจะแสดงแยกกันในแผนภูมิ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการระบุแหล่งที่มาและวิธีที่พวกเขาให้เครดิตกับการโต้ตอบประเภทต่างๆ
• เลือกวิธีที่คุณต้องการกำหนดเครดิต Conversion โดยคลิกเมนูแบบเลื่อนลงขนาดจากนั้นเลือกมิติข้อมูล คุณสามารถเพิ่มมิติข้อมูลอื่นลงในรายงานได้โดยคลิก + เพิ่มมิติข้อมูลอื่น ด้านล่างเป็นรายการย่อของขนาดที่มีอยู่ สำหรับรายละเอียดทั้งหมดโปรดดูคู่มือการรายงานการระบุแหล่งที่มาที่เข้าใจ

• • ขนาดเนื้อหา: กำหนดเครดิตการแปลงให้กับเนื้อหาที่ผู้ติดต่อโต้ตอบด้วยตลอดการเดินทางเช่นหน้า Landing Page
  • มิติการซื้อขาย: กำหนดเครดิตการแปลงตามคุณลักษณะของข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง
  • มิติการโต้ตอบ: กำหนดเครดิต Conversion ตามการโต้ตอบที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางของผู้ติดต่อ 
  • มิติข้อมูล UTM: กำหนดเครดิตการแปลงตามพารามิเตอร์ UTM ที่มีอยู่ใน URL ที่เกิดการโต้ตอบ
  • มิติอื่นๆ: กำหนดเครดิต Conversion ตามมิติอื่นๆเช่นคำหลักโฆษณา CTA และโพสต์โซเชียล
    
    
    

จากนั้นให้ตั้งค่าตัวกรองรายงาน

เพิ่มตัวกรองรายงาน

ในแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่แท็บ ตัวกรอง

• ติดต่อเพื่อสร้างรายงานการระบุแหล่งที่มาเท่านั้น:

• • วันที่สร้างผู้ติดต่อ: จำกัดข้อมูลรายงานให้อยู่ในช่วงวันที่ที่ต้องการสร้างผู้ติดต่อ หากคุณเลือกตัวกรองวันที่ที่มีสัปดาห์สัปดาห์จะเริ่มต้นในวันอาทิตย์
  • ประเภทเนื้อหา: จำกัดรายงานให้รวมเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบที่เกิดขึ้นกับเนื้อหาบางประเภท (เช่นหน้าเว็บไซต์)
  • หน่วยธุรกิจ: หากคุณสามารถเข้าถึงหน่วยธุรกิจได้คุณสามารถจำกัดรายงานให้รวมเฉพาะข้อมูลจากหน่วยธุรกิจที่ระบุเท่านั้น 
  • แคมเปญ: จำกัดรายงานให้รวมเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญเฉพาะเท่านั้น 
  • แหล่งที่มาของการโต้ตอบ: จำกัดรายงานให้รวมเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบที่มาจากแหล่งที่เฉพาะเจาะจง (เช่นการค้นหาทั่วไป)
  • ขั้นตอนวงจรชีวิต: จำกัดข้อมูลรายงานให้รวมเฉพาะผู้ติดต่อที่อยู่ในขั้นตอนวงจรชีวิตที่เฉพาะเจาะจง (เช่นลูกค้าลูกค้าเป้าหมาย)
  • ผู้ติดต่อ: จำกัดข้อมูลรายงานให้รวมเฉพาะผู้ติดต่อแต่ละรายเท่านั้น

• • รายชื่อผู้ติดต่อ: จำกัดข้อมูลรายงานให้เป็นผู้ติดต่อที่เฉพาะเจาะจงหรือรายชื่อผู้ติดต่อที่เฉพาะเจาะจง

• จัดการสร้างรายงานการระบุแหล่งที่มาเท่านั้น:
• • วันที่สร้างดีล: จำกัดข้อมูลรายงานไว้ที่ช่วงวันที่ที่สร้างดีล หากคุณเลือกตัวกรองวันที่ที่มีสัปดาห์สัปดาห์จะเริ่มต้นในวันอาทิตย์
  • ประเภทดีล: จำกัดข้อมูลรายงานให้รวมเฉพาะประเภทดีลที่กำหนดเท่านั้น (เช่นธุรกิจที่มีอยู่ธุรกิจใหม่)
  • ดีล: จำกัดข้อมูลรายงานให้รวมเฉพาะดีลแต่ละดีลเท่านั้น
• รายงานการระบุแหล่งที่มาของรายได้เท่านั้น:
  • วันที่ปิดดีล: จำกัดข้อมูลรายงานให้อยู่ในช่วงวันที่เฉพาะที่ปิดดีลชนะด้วยรายได้ รายได้จากการซื้อขายที่ปิดภายในช่วงวันที่ดังกล่าวจะรวมอยู่ในข้อมูลของกราฟ หากคุณเลือกตัวกรองวันที่ที่มีสัปดาห์สัปดาห์จะเริ่มต้นในวันอาทิตย์
• หน่วยธุรกิจ: 
• แคมเปญ: จำกัดข้อมูลรายงานให้รวมเฉพาะรายได้จากดีลที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญเฉพาะเท่านั้น 
• แหล่งที่มาของการโต้ตอบ: จำกัดข้อมูลรายงานให้รวมเฉพาะรายได้จากข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบที่มาจากแหล่งที่มาเฉพาะ (เช่นการค้นหาทั่วไป)
• ระยะวงจรชีวิต: 

นอกเหนือจากตัวกรองเริ่มต้นแล้วคุณยังสามารถเพิ่มตัวกรองที่กำหนดเองได้โดยคลิกที่ + เพิ่มตัวกรอง