ทำความเข้าใจการรายงานการระบุแหล่งที่มา

เมื่อสร้างผู้ติดต่อสร้างข้อตกลงหรือรายงานการระบุแหล่งที่มาของรายได้โปรดดูคำแนะนำด้านล่างสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการระบุแหล่งที่มามิติประเภทสินทรัพย์ตำแหน่งการโต้ตอบและแหล่งที่มาและอื่นๆ

วัตถุประสงค์ของการรายงานการระบุแหล่งที่มาคือเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าความพยายามทางการตลาดสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใช้ในการแปลงและสร้างความสัมพันธ์กับแบรนด์ของคุณอย่างไร การระบุแหล่งที่มาของการตลาดช่วยให้คุณเห็นรูปแบบและการดำเนินการที่ทีมของคุณสามารถใช้เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ในอนาคต

โปรดทราบ: ในการรายงานแหล่ง ที่มาคำว่า LEAD (เช่น LEAD CREATE) หมายถึง CONTACT และไม่ใช่ LEAD OBJECT

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตลาดแบบระบุแหล่งที่มาในบล็อก HubSpot

การโต้ตอบ

รูปแบบการระบุแหล่งที่มาให้เครดิตกับการโต้ตอบที่สร้างรายชื่อผู้ติดต่อข้อเสนอและรายได้ใน HubSpot และจะแบ่งสัดส่วนเครดิตที่สูงขึ้นให้กับจุดแปลงที่สำคัญในเส้นทางการแปลงโอกาสในการขาย เมื่อเจาะลึกโมเดลแอตทริบิวต์ของคุณคุณสามารถดูประเภทและตำแหน่งการโต้ตอบได้ 

ประเภทการโต้ตอบ

บางส่วนของประเภทการโต้ตอบที่สำคัญได้แก่:

• การคลิกโฆษณา: ผู้ติดต่อที่มีส่วนร่วมกับโฆษณาบน Facebook, Instagram, LinkedIn หรือ Google บัญชีโฆษณาของคุณต้องเชื่อมต่อกับบัญชี HubSpot ของคุณเพื่อติดตามข้อมูลนี้
• กิจกรรมการตลาดที่เข้าร่วม: ผู้ติดต่อเข้าร่วมการสัมมนาทางเว็บงานแสดงสินค้าหรือกิจกรรมการตลาดประเภทอื่นๆ
• เชื่อมต่อการโทรแล้ว: ผู้ติดต่อโทรหาใครบางคนจากองค์กรของคุณ การโทรจะต้องถูกบันทึกไว้ในบัญชีของผู้ติดต่อเพื่อรับเครดิตจากรูปแบบการระบุแหล่งที่มา
• CTA CLICK: ผู้ติดต่อคลิก CTA ที่ฝังอยู่บนเว็บไซต์ของคุณหรือในอีเมลการตลาดของคุณ
• การส่งแบบฟอร์ม: ผู้ติดต่อที่ส่งแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของคุณ
• คลิกอีเมลการตลาด: ผู้ติดต่อคลิกลิงก์ในอีเมลการตลาดที่ส่งถึงพวกเขา อีเมลการตลาดจะต้องถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลหลักของผู้ติดต่อเพื่อให้สามารถระบุการคลิกได้ การคลิกที่ทำจากอีเมลที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลสำรองจะไม่ถูกนำมาประกอบ
• มุมมองหน้าเว็บ: ผู้ติดต่อดูหน้าเว็บในเว็บไซต์ของคุณหรือหน้าเว็บภายนอกที่มีรหัสติดตาม HubSpot ของคุณ ซึ่งรวมถึงหน้า Landing Page โพสต์บล็อกหน้าเว็บไซต์และบทความฐานความรู้ 
• ลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมการตลาด: ผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนสำหรับการสัมมนาทางเว็บงานแสดงสินค้าหรือกิจกรรมการตลาดอื่นๆ
• คลิกโพสต์ทางสังคม: ผู้ติดต่อที่คลิกโพสต์ทางสังคม บัญชีโซเชียลมีเดียของคุณต้องเชื่อมต่อกับบัญชี HubSpot ของคุณเพื่อติดตามข้อมูลนี้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทการโต้ตอบ

ตำแหน่งปฏิสัมพันธ์

ตำแหน่งการโต้ตอบเป็นเครื่องหมายสำหรับการโต้ตอบที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์สำคัญในเส้นทาง Conversion มากที่สุด ประเภทอันตรกิริยา (ตัวอย่างเช่นการสร้างลีด) สามารถมีตำแหน่งอันตรกิริยาหลายตำแหน่ง (ตัวอย่างเช่นอันตรกิริยาที่หนึ่ง, อันตรกิริยาสุดท้าย, อันตรกิริยาที่สร้างลีด) ถ้าพวกมันเป็นอันตรกิริยาที่ใกล้เคียงที่สุดกับเหตุการณ์สำคัญหลายเหตุการณ์

ตัวอย่างเช่นผู้ติดต่ออาจมีปฏิสัมพันธ์หลายอย่าง (เช่นการสร้างลูกค้าเป้าหมายการส่งแบบฟอร์มมุมมองหน้าเว็บ) หากการส่งแบบฟอร์มเป็นอันตรกิริยาที่ใกล้เคียงที่สุดที่จะเกิดขึ้นก่อนที่จะสร้างลีดการส่งแบบฟอร์มจะแสดงตำแหน่งอันตรกิริยาของอันตรกิริยาสุดท้ายที่สร้างลีด 

สำหรับการติดต่อสร้างรายงานการระบุแหล่งที่มาตำแหน่งการโต้ตอบคือ:

• การโต้ตอบครั้งแรก: การโต้ตอบครั้งแรกของผู้ติดต่อที่บันทึกไว้ใน HubSpot โดยปกติแล้วนี่จะเป็นการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณเป็นครั้งแรก
• การโต้ตอบครั้งสุดท้าย: การโต้ตอบครั้งสุดท้ายของผู้ติดต่อก่อนที่จะถูกแปลงเป็นผู้ติดต่อใน HubSpot
• การสร้างโอกาสในการขาย: เมื่อมีการสร้างโอกาสในการขาย 

สำหรับการสร้างข้อตกลงและรายงานการระบุแหล่งที่มาของรายได้ตำแหน่งการโต้ตอบคือ:

• การโต้ตอบครั้งแรก: การโต้ตอบครั้งแรกของผู้ติดต่อที่บันทึกไว้ใน HubSpot โดยปกติแล้วนี่จะเป็นการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณเป็นครั้งแรก
• Lead create: การโต้ตอบครั้งสุดท้ายของผู้ติดต่อก่อนที่จะถูกแปลงเป็นผู้ติดต่อใน HubSpot
• สร้างดีล: การโต้ตอบครั้งสุดท้ายของผู้ติดต่อก่อนที่ดีลจะเชื่อมโยงกับพวกเขา
• ปิดการซื้อขาย: การโต้ตอบครั้งสุดท้ายของผู้ติดต่อก่อนที่ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องจะย้ายไปยังขั้นตอนปิดการซื้อขาย

สำหรับรายงานการระบุแหล่งที่มาของโฆษณา Last touch ad เป็นโฆษณาสุดท้ายที่มีการโต้ตอบก่อนที่จะเกิด Conversion 

ปฏิสัมพันธ์ใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างจุดแปลงที่สำคัญเหล่านี้เรียกว่าปฏิสัมพันธ์กลางหรือปฏิสัมพันธ์อื่นๆ โปรดทราบว่าการโต้ตอบแต่ละครั้งโดยผู้ติดต่อเดียวกันจะถูกนับแยกกันในรายงานการระบุแหล่งที่มา ตัวอย่างเช่นหากผู้ติดต่อคลิกอีเมลการตลาดหลายครั้งการคลิกแต่ละครั้งจะถือว่าเป็นการโต้ตอบและจะได้รับการพิจารณาในการระบุแหล่งที่มาของรายได้

แบบจำลองการระบุแหล่งที่มา

แบบจำลองแหล่งที่มาจะแจกจ่ายเครดิตให้กับการโต้ตอบตลอดเส้นทางของลูกค้า ด้านล่างเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการระบุแหล่งที่มาที่มีอยู่ใน HubSpot และวิธีการเลือกรูปแบบที่จะใช้

หากต้องการดูตัวอย่างของแต่ละโมเดลการระบุแหล่งที่มาให้คลิกเปรียบเทียบโมเดลถัดจากเมนูแบบเลื่อนลงของโมเดลการระบุแหล่งที่มาในแผงด้านซ้ายของเครื่องมือสร้างรายงาน

ด้านล่างเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการระบุแหล่งที่มาที่มีอยู่ใน HubSpot และวิธีการเลือกรูปแบบที่จะใช้

เส้นตรง

โมเดลนี้แอตทริบิวต์เครดิตผู้ติดต่ออย่างเท่าเทียมกันในแต่ละการโต้ตอบในเส้นทาง Conversion

เลือกรุ่นนี้หาก:

• คุณต้องการมุมมองแบบองค์รวมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของช่องทางการตลาดทั้งหมดของคุณ
• คุณต้องการกำหนดเครดิตให้กับเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ติดต่อโต้ตอบด้วยก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นผู้ติดต่อมีข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาหรือมีข้อตกลงที่ปิดแล้ว

โมเดลนี้ไม่เหมาะอย่างยิ่งที่จะระบุว่าแคมเปญหรือเนื้อหาใดมีประสิทธิภาพมากกว่ากันเพราะการโต้ตอบทั้งหมดจะได้รับเครดิตอย่างเท่าเทียมกัน ตัวอย่างเช่นงานแสดงสินค้าหรือแคมเปญอีเมลที่มีการแบ่งกลุ่มสูงจะได้รับเครดิตมากเท่ากับเมื่อผู้มุ่งหวังเข้าชมหน้าเว็บ 20 หน้า

การโต้ตอบครั้งแรก

โมเดลนี้ให้เครดิตผู้ติดต่อ 100% สำหรับการโต้ตอบครั้งแรกของผู้ติดต่อในเส้นทาง Conversion

เลือกรุ่นนี้หาก:

• คุณต้องการเข้าใจว่าผู้คนค้นพบแบรนด์ของคุณครั้งแรกได้อย่างไร ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการสร้างธุรกิจใหม่รายงานนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าลูกค้าปัจจุบันของคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาของคุณเป็นครั้งแรกอย่างไร
• คุณต้องการสร้างโอกาสในการขายและการรับรู้แบรนด์ทั่วไป
• คุณปิดดีลจำนวนมากและขั้นตอนการขายของคุณกว้างประมาณด้านบนเท่ากับด้านล่าง
  
  

  การโต้ตอบล่าสุด

  

โมเดลนี้ให้เครดิตผู้ติดต่อ 100% สำหรับการโต้ตอบครั้งสุดท้ายของผู้ติดต่อในเส้นทาง Conversion

เลือกรุ่นนี้หาก:

• คุณต้องการระบุคุณค่าของการดำเนินการที่ด้านล่างของช่องทางการขาย
• คุณมีโอกาสในการขายจำนวนมากแต่คุณปิดการซื้อขายในปริมาณที่ต่ำ ในกรณีนี้โมเดลจะแสดงให้คุณเห็นว่าปฏิสัมพันธ์ใดที่ทำงานในการปิดดีล
• คุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการแปลงลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นลูกค้า

โมเดลนี้ไม่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระบุสินทรัพย์ทางการตลาดและการมีส่วนร่วมในการขายที่ประสบความสำเร็จในการย้ายลูกค้าเป้าหมายผ่านกระบวนการทั้งหมด

รูปตัว U

โมเดลนี้แอตทริบิวต์ 40% ของเครดิตการติดต่อกับการโต้ตอบครั้งแรกและการโต้ตอบการแปลงลีดในแต่ละครั้ง จากนั้นแอตทริบิวต์ที่เหลืออีก 20% เท่าๆกันในการโต้ตอบอื่นๆทั้งหมด

เลือกรุ่นนี้หาก:

• คุณต้องสร้างกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติที่ด้านบนสุดของช่องทางของคุณ
• คุณต้องการที่จะสร้างผู้ชมของผู้นำไปสู่การบำรุงรักษาต่อไปและมีคุณสมบัติในภายหลัง

โมเดลนี้ไม่เหมาะสำหรับนักการตลาดระดับกลางหรือล่างเนื่องจากไม่สนใจปฏิสัมพันธ์ที่ผู้ติดต่อได้รับหลังจากสร้างขึ้น

รูปตัว W

โมเดลนี้ให้เครดิตผู้ติดต่อ 30% สำหรับการโต้ตอบครั้งแรก 30% สำหรับการโต้ตอบที่สร้างผู้ติดต่อและ 30% สำหรับการโต้ตอบครั้งสุดท้ายที่สร้างข้อตกลง จากนั้นจะระบุ 10% ที่เหลืออย่างเท่าเทียมกันในการโต้ตอบทั้งหมดระหว่างคนแรกและคนสุดท้าย

โมเดล W มีอยู่ใน Deal สร้างการระบุแหล่งที่มาและรายงานการระบุแหล่งที่มาของรายได้ แบบจำลอง W ต้องการการโต้ตอบตามข้อตกลง

เลือกรุ่นนี้หาก:

• ขั้นตอนของคุณดำเนินการอย่างรวดเร็วจากลูกค้าเป้าหมายที่สร้างขึ้นหรือดีลที่สร้างขึ้นให้กับลูกค้า
• คุณมีเพียงไม่กี่วิธีในการแปลงลีดที่มีคุณสมบัติเป็นลูกค้าแต่คุณมีหลายช่องทางสำหรับการสร้างและบำรุงลีดไปยังลีดที่มีคุณสมบัติ

รุ่นนี้ไม่เหมาะสำหรับการวัดยอดขายหรือด้านล่างของการโต้ตอบช่องทางเพราะพวกเขาไม่ได้รับเครดิต

โปรดทราบ: เมื่อใช้โมเดลรูปตัว w หากวันที่สร้างข้อตกลงอยู่ก่อนวันที่สร้างของผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องโมเดล W จะเป็นโมฆะ จะไม่มีค่าเนื่องจากข้อมูลไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะกับรุ่นนี้

การสลายตัวของเวลา

โมเดลนี้ประกอบด้วยเครดิตการติดต่อที่หนักหน่วงมากขึ้นสำหรับการโต้ตอบล่าสุดมากขึ้น มีการกระจายเครดิตโดยใช้ครึ่งชีวิต 7 วัน ซึ่งหมายความว่าการโต้ตอบ 8 วันก่อนที่ Conversion จะได้รับเครดิตครึ่งหนึ่งของการโต้ตอบโฆษณา 1 วันก่อน Conversion เดียวกัน

เลือกรุ่นนี้หาก:

• คุณใช้รอบการขายที่ยาวขึ้นเนื่องจากโมเดลนี้ให้เครดิตมากขึ้นกับจุดสัมผัสล่าสุดซึ่งช่วยเร่ง Conversion
• คุณเป็นธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ใช้แคมเปญตามฤดูกาลหรือ "กรอบเวลา" ซึ่งมีวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดที่ทราบกันดีในแคมเปญ จุดสัมผัสล่าสุดควรได้รับเครดิตมากที่สุดสำหรับการขับเคลื่อน Conversion
  
  
  

เส้นทางเต็ม

โมเดลนี้มีอยู่ในรายงานการระบุแหล่งที่มาของรายได้เท่านั้น โมเดลนี้ประกอบด้วย 22.5% ของเครดิตรายได้จากการซื้อขายสำหรับการโต้ตอบครั้งแรกการสร้างโอกาสในการขายการสร้างข้อตกลงและการโต้ตอบครั้งสุดท้าย จากนั้นจะกำหนด 10% ที่เหลือของเครดิตรายได้จากการซื้อขายให้กับการโต้ตอบอื่นๆทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกัน (เช่นการโต้ตอบระหว่างกลาง)

เลือกรุ่นนี้หาก:

• คุณให้ความสำคัญกับทุกส่วนของช่องทางและเส้นทางของลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน
• การจัดตำแหน่งการตลาดและการขายของคุณเป็นกุญแจสำคัญในการผลักดันรายได้
• คุณมีองค์กรการตลาดและการขายขนาดใหญ่หรือคุณมีช่องทางการตลาดและการขายหลายช่องทางเพื่อเพิ่ม Conversion
  
  
  

โปรดทราบ: เมื่อใช้โมเดลเส้นทางแบบเต็มหากวันที่สร้างข้อตกลงอยู่ก่อนวันที่สร้างรายชื่อผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องโมเดลเส้นทางแบบเต็มจะเป็นโมฆะ จะไม่มีค่าเนื่องจากข้อมูลไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะกับรุ่นนี้

รูปตัว J

โมเดลนี้ให้เครดิต 20% สำหรับการโต้ตอบครั้งแรกและ 60% สำหรับ Conversion ส่วนที่เหลืออีก 20% จะกระจายไปทั่วการโต้ตอบอื่นๆในเส้นทาง Conversion

เลือกโมเดลนี้หากคุณต้องการให้เครดิตทั้งการโต้ตอบครั้งแรกและการโต้ตอบการแปลงแต่มีน้ำหนักมากขึ้นในการแปลง

รูปตัว J ผกผัน

แอตทริบิวต์ 60% ของเครดิตในการโต้ตอบครั้งแรกและ 20% ของการโต้ตอบที่นำไปสู่ Conversion ส่วนที่เหลืออีก 20% จะกระจายไปทั่วการโต้ตอบอื่นๆในเส้นทาง Conversion

เลือกโมเดลนี้หากคุณต้องการให้เครดิตทั้งการโต้ตอบครั้งแรกและการโต้ตอบที่แปลงแต่มีน้ำหนักมากขึ้นในการโต้ตอบครั้งแรก

ขนาด

• ขนาดสินทรัพย์: กำหนดเครดิตรายได้จากการซื้อขายให้กับสินทรัพย์ที่ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเช่นหน้า Landing Page คุณสามารถเลือกมิติเนื้อหาต่อไปนี้:
  • ชื่อสินทรัพย์: ชื่อของสินทรัพย์ของคุณ เมื่อเนื้อหาไม่มีชื่อ URL ของเนื้อหาจะปรากฏขึ้น
  • ประเภทสินทรัพย์: ประเภทของสินทรัพย์
• มิติการซื้อขาย: กำหนดเครดิตรายได้จากการซื้อขายตามคุณลักษณะของการซื้อขายที่ปิดไปแล้ว คุณสามารถเลือกมิติข้อมูลการซื้อขายต่อไปนี้:
  • วันที่สร้างดีล: วันที่สร้างดีลที่เกี่ยวข้อง
  • วันปิดดีล: วันที่ปิดดีลที่เกี่ยวข้อง
  • ดีล: ชื่อของดีล
  • เจ้าของดีล: เจ้าของดีล
  • ขั้นตอนการซื้อขาย: ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องของข้อตกลง
  • ประเภทดีล: ประเภทของดีล
• มิติการโต้ตอบ: กำหนดเครดิตรายได้จากการซื้อขายตามการโต้ตอบที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางของลูกค้า คุณสามารถเลือกจากมิติการโต้ตอบต่อไปนี้:
  • ตำแหน่งการโต้ตอบ: ตำแหน่งของการโต้ตอบตลอดเส้นทางของลูกค้า
  • แหล่งที่มาของการปฏิสัมพันธ์: แหล่งที่มาของการปฏิสัมพันธ์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการโต้ตอบ
  • วันที่มีปฏิสัมพันธ์: วันที่และเวลาที่มีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้น
  • ประเภทการโต้ตอบ: ประเภทของการโต้ตอบ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทการโต้ตอบและวิธีปรับแต่งสำหรับรายงานของคุณ
  • URL การโต้ตอบ: URL ของการโต้ตอบ
• มิติข้อมูล UTM: กำหนดเครดิตรายได้จากการซื้อขายตามพารามิเตอร์ UTM ที่มีอยู่ใน URL ที่มีการโต้ตอบเกิดขึ้น คุณสามารถเลือกจากขนาด UTM ต่อไปนี้:
  • แคมเปญ UTM: แคมเปญ UTM ที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบ
  • แหล่งที่มาของ UTM: แหล่งที่มาของ UTM ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์
  • ตัวกลาง UTM: ตัวกลาง UTM ที่เกี่ยวข้องกับอันตรกิริยา
  • เนื้อหา UTM: เนื้อหา UTM ที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบ
  • คำศัพท์ UTM: คำศัพท์ UTM ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำระหว่างกัน
• มิติอื่นๆ: กำหนดเครดิตรายได้จากการซื้อขายตามมิติต่อไปนี้:
  • คำหลักของโฆษณา: คำหลักที่ใช้ส่งผลให้เกิดการโต้ตอบโฆษณา
  • แคมเปญ: แคมเปญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการตลาดของคุณ
  • บริษัท: บริษัทที่ผู้ติดต่อเกี่ยวข้อง
  • CTA: ID ของ CTA ที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบ
  • รูปแบบ: รูปแบบที่อันตรกิริยาเกี่ยวข้อง
  • แหล่งตะกั่ว: แหล่งที่มาของผู้ติดต่อ
  • โพสต์ทางสังคม: โพสต์ทางสังคมของ HubSpot ที่เชื่อมโยงกับการโต้ตอบที่เกิดขึ้น

ประเภทสินทรัพย์

• การตลาด:
  • หน้าเว็บไซต์: หน้าเว็บไซต์ใน HubSpot
  • หน้า Landing Page: หน้า Landing Page ใน HubSpot
  • บทความความรู้: บทความในฐานความรู้ HubSpot ของคุณ
  • โพสต์บล็อก: โพสต์บล็อกใน HubSpot
  • หน้าที่พัก: หน้าประกาศบล็อก ใน HubSpot
  • หน้าเว็บภายนอก: หน้าเว็บที่ไม่ได้โฮสต์บน HubSpot 
  • หน้าอื่นๆของ HubSpot: หน้าเว็บที่สร้างโดย HubSpot ซึ่งไม่ได้จัดหมวดหมู่เช่น ลิงก์การประชุมและหน้าการสมัครสมาชิก
  • โฆษณา: โฆษณาที่ติดตามใน HubSpot

• ฝ่ายขาย:
  • โทร: โทรจากหรือเข้าสู่ระบบ HubSpot
  • การประชุม: ตั้งค่าการประชุมหรือเข้าสู่ระบบ HubSpot
  • อีเมลขาย: การตอบกลับอีเมลแบบตัวต่อตัว ที่ส่งผ่านการผสานรวมติดตามโดยหรือเข้าสู่ระบบ HubSpot
• การสนทนา: การสนทนา ใน HubSpot 

• ติดต่อ CREATE:
  • การนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ: การนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ
  • การบูรณาการ: การโต้ตอบที่บันทึกไว้ในบันทึกรายชื่อผู้ติดต่อผ่านการบูรณาการ (เช่นรายชื่อผู้ติดต่อที่สร้างขึ้นใน Salesforce, Zoom, API ที่กำหนดเอง)
  • การสร้างโอกาสในการขายอื่นๆ: ผู้ติดต่อถูกสร้างขึ้นโดยวิธีอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ (เช่นสร้างขึ้นด้วยตนเองใน HubSpot ซึ่งสร้างขึ้นผ่านส่วนขยายการขายของ HubSpot)
• อีเมลการตลาด: อีเมลการตลาดใน HubSpot
• กิจกรรมการตลาด: กิจกรรมการตลาดใน HubSpot
• สะพานสื่อ: สะพานสื่อใน HubSpot
• กิจกรรมที่กำหนด เอง: กิจกรรมที่กำหนดเองใน HubSpot 

แหล่งที่มาของการปฏิสัมพันธ์

การโต้ตอบจะถูกจัดกลุ่มตามแหล่งที่มาของการเข้าชมของเซสชั่นที่เกิดขึ้น (เช่นการดูหน้าเว็บในระหว่างเซสชั่นที่เริ่มต้นผ่านโฆษณา AdWords จะเป็นการโต้ตอบที่จัดหมวดหมู่ภายใต้การค้นหาแบบชำระเงิน)

ในกรณีที่การโต้ตอบไม่เกิดขึ้นในระหว่างเซสชั่นพวกเขาจะถูกจัดหมวดหมู่ตามประเภทของการโต้ตอบ:

• การประชุมการโทรการตอบกลับอีเมลการขายและการโต้ตอบการสนทนาจัดอยู่ในประเภทการขาย สำหรับรายงานการสร้างข้อตกลงและการระบุแหล่งที่มาของรายได้กิจกรรมการขายควรเชื่อมโยงกับบันทึกการติดต่อและบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้องตัวอย่างเช่น:
  • บันทึกการติดต่อเกี่ยวข้องกับบันทึกข้อตกลง
  • เมื่อผู้ใช้ HubSpot โทรหาผู้ติดต่อเกี่ยวกับข้อตกลงและบันทึกลงในบันทึกผู้ติดต่อกิจกรรมการโทรจะเชื่อมโยงกับบันทึกข้อตกลงโดยอัตโนมัติหากเป็นหนึ่งในห้าข้อตกลงที่เปิดล่าสุดของบันทึกผู้ติดต่อ มิฉะนั้นผู้ใช้ควรเชื่อมโยงการโทรด้วยตนเองกับบันทึกการซื้อขาย

  โปรดทราบ: การมีส่วนร่วมในการโทรที่บันทึกด้วยตนเองจะไม่นับรวมในการสร้างข้อตกลงหรือการระบุแหล่งที่มาของรายได้ ต้องโทรผ่าน CRM หรือผู้ให้บริการโทรของบุคคลที่สามที่สนับสนุน HubSpot

  
  
  • เนื่องจากการโทรมีความเกี่ยวข้องกับทั้งข้อตกลงและการติดต่อรายงานจะถือว่าเกี่ยวข้องกับข้อตกลงและสามารถนำมาพิจารณาเพื่อสร้างการระบุแหล่งที่มาของข้อตกลงได้
  • หากการโทรไม่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงจะไม่นำมาพิจารณาสำหรับข้อตกลงที่สร้างรายงานการระบุแหล่งที่มาเนื่องจากอาจไม่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงแต่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

• การโต้ตอบการคลิกอีเมลการตลาดถูกจัดประเภทเป็นการตลาดทางอีเมล
• ปฏิสัมพันธ์การคลิกโพสต์บนโซเชียลถูกจัดประเภทเป็นโซเชียลแบบออแกนิก
• หากการโต้ตอบเป็นการสร้างผู้ติดต่อและสิ่งนี้เกิดขึ้นแบบออฟไลน์พวกเขาจะถูกจัดหมวดหมู่ภายใต้แหล่งที่มาแบบออฟไลน์ ดูว่าแหล่งที่มาออฟไลน์มีความหมายอย่างไร

เครดิตกลุ่มจากหน้าเว็บที่โฮสต์ภายนอกของคุณไปยังประเภทสินทรัพย์เฉพาะ

หากเว็บไซต์ของคุณไม่ได้โฮสต์กับ HubSpot และได้รับการจัดการจากภายนอกแทนคุณยังสามารถสร้างรายงานการระบุแหล่งที่มาสำหรับหน้าเว็บของคุณได้ อย่างไรก็ตามโดยค่าเริ่มต้นเครดิตใดๆที่เกิดจากหน้าเว็บที่โฮสต์จากภายนอกจะถูกจัดกลุ่มภายใต้ประเภทสินทรัพย์หน้าเว็บที่ไม่มีประเภทสินทรัพย์

ในการกำหนดประเภทเนื้อหาเฉพาะให้กับหน้าเว็บคุณสามารถขอให้ทีมนักพัฒนาของคุณเพิ่มโค้ดต่อไปนี้ลงในหน้าเว็บเหล่านั้น:

var_hsq = window._hsq = window._hsq || [];
_hsq.push ([' setContentType ',' CONTENT_TYPE ']);

แทนที่ข้อความ CONTENT_TYPE ในโค้ดด้วยนิพจน์สำหรับประเภทเนื้อหาที่คุณต้องการให้มีการระบุเครดิต

• หากต้องการให้เครดิตกับประเภทเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์ให้ใช้นิพจน์หน้าstandard-pageหรือหน้าsite-pageไซต์
• หากต้องการกำหนดแอตทริบิวต์เครดิตให้กับประเภทเนื้อหาของหน้า Landing Page ให้ใช้นิพจน์ landing-page Page
• หากต้องการกำหนดเครดิตให้กับประเภทเนื้อหาโพสต์บล็อกให้ใช้นิพจน์blog-postโพสต์
• หากต้องการกำหนดคุณลักษณะเครดิตให้กับประเภทเนื้อหาบทความความรู้ให้ใช้knowledge-article knowledge-article

เรียนรู้วิธีการทำงานของรหัสนี้ในเอกสารประกอบของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ HubSpot

โปรดทราบ: เมื่อคุณเพิ่มโค้ดข้างต้นลงในหน้าเว็บของคุณเฉพาะการโต้ตอบหน้าเว็บใหม่เท่านั้นที่จะนำมาประกอบกับประเภทเนื้อหาเฉพาะ HubSpot จะไม่อัปเดตการโต้ตอบก่อนหน้าย้อนหลังเป็นประเภทเนื้อหาใหม่และการโต้ตอบเหล่านั้นจะยังคงมาจากหน้าเว็บที่ไม่มีประเภทเนื้อหา

การคำนวณการระบุแหล่งที่มาของรายได้

หากคุณไม่เห็นข้อมูลที่คาดหวังในรายงานของคุณให้ทำความเข้าใจว่ารายงานใช้ข้อมูลใด รายงานจะไม่นำมาพิจารณา:

• รายได้หรือการโต้ตอบกับลูกค้านอก HubSpot ที่ไม่ได้ใช้ URL ติดตาม (UTMs) กับแคมเปญที่นำไปสู่หน้า Landing Page ที่มีโค้ดติดตาม HubSpot
• รายได้หรือการโต้ตอบของลูกค้าจากข้อตกลงที่ไม่มีค่าคุณสมบัติที่ทราบในคุณสมบัติจำนวนเงิน สร้างคุณสมบัติวันที่และปิดคุณสมบัติวันที่และ
• กิจกรรมการขายใดๆ (เช่นการโทรการประชุมการสนทนาและอีเมลแบบหนึ่งต่อหนึ่ง) ที่ไม่เกี่ยวข้องกับทั้งบันทึกการติดต่อและบันทึกข้อตกลงที่มีค่าคุณสมบัติข้างต้น 
• อีเมลใดๆที่ส่งไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ

เฉพาะข้อเสนอที่ตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมดเท่านั้นที่จะรวมอยู่ในรายงาน:

• ข้อตกลงจะต้องอยู่ในขั้นตอนปิดการขาย
• ตรวจสอบขั้นตอนการซื้อขายของคุณเพื่อระบุว่ามีขั้นตอนปิดการขายหรือไม่
• หากไม่มีให้สร้างขั้นตอนการซื้อขายใหม่หรือแก้ไขขั้นตอนการซื้อขายที่มีอยู่เพื่อปิดการขาย
• อัปเดตดีลที่ชนะจริงของคุณให้อยู่ในขั้นตอนนี้
• ข้อตกลงนี้ต้องมีผู้ติดต่ออย่างน้อยหนึ่งรายที่เกี่ยวข้อง
• รายงานจะขึ้นอยู่กับการโต้ตอบของผู้ติดต่อที่ HubSpot ติดตาม หากไม่มีผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องรายได้จะไม่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ใดๆ
• หากข้อตกลงไม่มีผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องคุณอาจต้องการระบุผู้ติดต่อที่เหมาะสมที่สุดสำหรับข้อตกลงและเชื่อมโยงผู้ติดต่อกับข้อตกลง
• ดีลนี้จำเป็นต้องมีค่าที่พักที่ทราบในคุณสมบัติจำนวนเงิน สร้างคุณสมบัติวันที่และปิดคุณสมบัติวันที่ ต้องระบุค่าคุณสมบัติเหล่านี้สำหรับรายงาน หากว่างเปล่าให้เพิ่มค่าที่ถูกต้องลงในคุณสมบัติดีล

หากข้อตกลงเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นทั้งหมดข้อมูลหลักที่จะใช้สำหรับรายงานประกอบด้วย:

• รายได้จากทรัพย์สินจำนวนเงินของดีล
• การโต้ตอบทั่วไปและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบันทึกการซื้อขายและบันทึกการติดต่อ