上次更新時間： 2025年8月14日
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在建立聯絡人建立、交易建立或收入歸因報告時，請參考以下指南，以瞭解關於歸因模型、維度、資產類型、互動位置和來源等資訊。
歸因報告的目的是幫助您瞭解行銷工作如何激發使用者轉換並與您的品牌建立關係。行銷歸因可協助您瞭解模式與行動，讓您的團隊能在未來使用這些模式與行動來改善策略。
請注意： 在歸因報告中，lead（例如，lead create） 一詞是指聯絡人，而非 lead object。
在 HubSpot 網誌上瞭解關於歸因行銷的更多資訊。
互動
歸因模型將信用歸於在 HubSpot 中創建聯繫人、交易和收入的互動，並將較高的信用分配給線索轉換過程中的關鍵轉換點。當深入您的歸因模型時，您可以檢視互動類型和位置。
互動類型
一些主要的互動類型包括
- 廣告點擊：聯絡人參與Facebook、Instagram、LinkedIn 或 Google 上的廣告。您的廣告帳戶必須連線至您的 HubSpot 帳戶，才能追蹤此資訊。
- 參加行銷活動：聯絡人參加了網路研討會、貿易展或其他類型的行銷活動。
- 接通電話：聯絡人與您機構的人通過電話。該通話需要記錄到該聯絡人的帳戶中，才能從歸因模型中獲得信用。
- CTA 點擊：聯絡人點擊了嵌入在您網站上或行銷電子郵件中的CTA。
- 表單提交：聯絡人提交了您網站上的表單。
- 行銷電子郵件點選：一位連絡人點選了一封行銷電子郵件中的連結。行銷電子郵件必須傳送至聯絡人的主要電子郵件地址 ，點擊才會被歸類。從發送至次要電子郵件地址 的電子郵件中進行的點擊將不會被歸類。
- 頁面檢視：聯絡人檢視您網站上的頁面或具有HubSpot 追蹤代碼的外部頁面。這包括登陸頁面、部落格文章、網站頁面和知識庫文章。
- 註冊行銷活動：聯絡人註冊了網路研討會、展覽會或其他行銷活動。
- 社群文章點選：點選社群文章的聯絡人。您的社交媒體帳戶必須連線至您的 HubSpot 帳戶，才能追蹤此資訊。
瞭解關於互動類型的更多資訊。
互動位置
互動位置是互動最接近轉換路徑中關鍵事件的標記。如果一個互動類型（例如，建立線索）是最接近多個關鍵事件的互動，則該互動類型（例如，建立線索）可以有多個互動位置（例如，第一次互動、最後一次互動、建立線索）。
例如，一個聯絡人可能有多個互動（例如，建立線索、表單提交、頁面檢視）。如果表單提交是在建立線索之前發生的最接近互動，則表單提交將顯示最後一次互動、建立線索的互動位置。
對於聯絡人建立歸因報告，互動位置為：
- 首次互動：聯絡人在 HubSpot 中記錄的首次互動。這通常是他們第一次造訪您的網站。
- 最後一次互動：聯絡人在 HubSpot 轉換為聯絡人之前的最後一次互動。
- 建立線索： 建立線索的時間。
對於交易建立和收入歸因報告，互動位置為：：
- 第一次互動：連絡人在 HubSpot 中記錄的第一次互動。這通常是他們第一次造訪您的網站。
- 建立線索：連絡人在 HubSpot 轉換為聯絡人之前的最後一次互動。
- 交易建立：聯絡人與交易建立關聯之前的最後一次互動。
- 成交贏得：聯絡人與其關聯的交易進入成交贏得階段之前的最後一次互動。
對於廣告歸因報告，最後一次接觸廣告是在轉換發生之前與之互動的最後一次廣告。
在這些關鍵轉換點之間發生的任何互動都稱為中間互動或其他互動。請記住，同一聯絡人的每次互動都會在歸因報告中單獨計算。例如，如果一位聯絡人多次點擊行銷電子郵件，則每次點擊都被視為一次互動，並將在收入歸因中加以考慮。
歸因模型
歸因模型會根據客戶旅程中的互動來分配收益。下面，瞭解 HubSpot 中可用的歸因模型，以及如何選擇使用哪個模型。
要預覽每個歸因模型的示例，請單擊報告生成器左側面板中歸因模型 下拉菜單旁的比較模型。
下面，瞭解更多關於HubSpot中可用的歸因模型以及如何選擇使用哪個模型。
線性
此模型將聯絡人信用平均歸因於轉換路徑中的每次互動。
在下列情況下選擇此模型
- 您想要整體檢視所有行銷通路的績效。
- 您希望在聯絡人成為聯絡人、與他們建立交易關聯或達成交易之前，為與他們互動的所有資產分配信用。
此模型在識別哪些活動或資產更有效方面並不理想，因為所有互動都獲得相同的歸功。例如，貿易展或高度區隔的電子郵件活動所獲得的分數，與潛在客戶造訪 20 個網頁所獲得的分數一樣多。
第一次互動
此模型將 100% 的聯絡人信用歸於聯絡人在轉換路徑中的第一次互動。
如果出現以下情況，請選擇此模式：
- 您想要瞭解人們如何首次發現您的品牌。例如，如果您需要創造新的業務，此報告將幫助您瞭解您的現有客戶如何首次與您的內容互動。
- 您想要產生潛在客戶和一般品牌知名度。
- 您完成了大量的交易，而且您的銷售管道上寬下窄。
最後一次互動
此模型將 100% 的聯絡人積分歸因於聯絡人在轉換路徑中的最後一次互動。
如果是以下情況，請選擇此模式：
- 您想要識別在銷售漏斗底部所採取行動的價值。
- 您有很多潛在客戶，但成交量很低。在這種情況下，模型會告訴您哪些互動對達成交易有效。
- 您想要更好地優化將合格潛在客戶轉換為客戶的流程。
此模型不適用於識別哪些行銷資產和銷售參與會成功地將潛在客戶推向整個管道。
U 型
此模型將 40% 的聯繫人積分歸於首次互動和潛在客戶轉換互動。然後將剩餘的 20% 平均分配給所有其他互動。
在下列情況下選擇此模式
- 您需要在漏斗頂端產生合格的潛在客戶。
- 您希望建立潛在客戶群，以便日後進一步培育和審核。
此模型不適合管道中段或底部的行銷人員，因為它忽略了建立聯絡人後的互動。
W 型
此模型將 30% 的聯絡人積分歸功於第一次互動，30% 歸功於建立聯絡人的互動，30% 歸功於建立交易的最後互動。然後將剩餘的 10% 平均分配給第一次和最後一次之間的所有互動。
W 模型適用於交易建立歸因 和收入歸因 報告。W 模型需要基於交易的互動。
如果出現以下情況，請選擇此模式：
- 從建立潛在客戶或交易到客戶，您的管道會快速移動。
- 您只有幾種方式可以將合格潛在客戶轉換為客戶，但您有多種渠道可以產生和培育潛在客戶成為合格潛在客戶。
此模型不適合測量銷售或漏斗底部的互動，因為它們不會獲得任何歸因。
請注意：使用 W 型模型時，如果交易的建立日期早於任何相關聯繫人的建立日期，則 W 型模型將為空。它將沒有任何值，因為資料的形式不適合此模型。
時間衰減
此模型將聯絡人積分更多地歸屬於最近的互動。分數以 7 天的半衰期來分配。這表示轉換前 8 天的互動所獲得的點數是相同轉換前 1 天的廣告互動的一半。
如果有以下情況，請選擇此模式：
- 您使用較長的銷售週期，因為此模式會將更多的功勞歸於最近的接觸點，這些接觸點有助於加速轉換。
- 您是使用季節性或 「時間框 」活動的電子商務企業，活動有已知的開始和結束日期。那麼，最近的接觸點就應該在推動轉換方面獲得最大的貢獻。
完整路徑
此模型僅在收入歸因報告中可用。此模式會將 22.5% 的交易營收歸功於第一次互動、創建線索、創建交易和最後一次互動。然後將其餘 10% 的交易收入等額歸屬於所有其他互動（即中間互動）。
如果是以下情況，請選擇此模型：
- 您同樣關注漏斗和客戶旅程的所有部分。
- 您的行銷與銷售結盟是推動營收的關鍵。
- 您有龐大的行銷與銷售組織，或是您有多種行銷與銷售管道來推動轉換。
請注意：使用完整路徑模型時，如果交易的建立日期早於任何相關聯繫人的建立日期，則完整路徑模型將為空。它不會有任何值，因為資料的形式不適合此模型。
J 形
此模型將 20% 的功勞歸於第一次互動，60% 歸於轉換。剩餘的 20% 則分散在轉換路徑中的其他互動中。
如果您想將功勞歸於第一次互動和轉換互動，但轉換的比重較大，請選擇此模型。
反 J 型
60% 的功勞歸於第一次互動，20% 的功勞歸於促成轉換的互動。剩餘的 20% 則分配給轉換路徑中的其他互動。
如果您想要同時歸功於第一次互動和轉換互動，但第一次互動的權重較高，請選擇此模式。
尺寸
- 資產維度：將交易收入點數指定給交易的相關聯繫人與之互動的資產，例如登陸頁面。您可以選擇下列資產維度：
- 資產標題：資產 的標題。如果資產沒有標題，則會顯示資產的 URL。
- 資產類型：資產 類型 。
- 交易維度：透過已結束交易的屬性指定交易收入點數。您可以選擇下列交易維度：
- 交易建立日期：建立相關交易的日期。
- 交易結束日期：關聯交易結束的日期。
- 交易： 交易的名稱。
- 交易擁有者：交易的擁有者。
- 交易管道： 交易的相關管道。
- 交易類型： 交易的類型。
- 互動維度：根據客戶旅程中發生的互動來分配交易收入點數。您可以從下列互動維度中選擇：
- UTM 尺寸：根據發生互動的 URL 中的 UTM 參數指定交易收入點數。您可以從下列 UTM 尺寸中選擇：
- UTM 活動：與互動相關的 UTM 活動。
- UTM 來源：與互動相關的 UTM 來源。
- UTM 媒介：與互動相關的 UTM 媒介。
- UTM 內容：與互動相關的 UTM 內容。
- UTM術語：與互動相關聯的 UTM 術語。
- 其他維度：透過下列維度指定交易收入點數：
- 廣告關鍵字：導致廣告互動的關鍵字。
- 活動： 與您的行銷內容相關的活動。
- 公司：與聯絡人相關的公司。
- CTA： 與互動相關聯的 CTA ID。
- 表單：與互動相關聯的表單。
- 潛在客戶來源：聯絡人的來源。
- 社交文章：與互動發生相關的 HubSpot 社交文章。
資產類型
- 行銷：
- 銷售：
- 會話： HubSpot 中的 會話。
互動來源
互動會根據發生互動的階段流量來源進行分類（例如，在階段中透過 AdWords 廣告開始的頁面檢視將被歸類為付費搜尋下的互動）。
如果互動不是在會話中發生，則會根據互動類型進行分類：
- 會議、通話、銷售電子郵件回覆和對話互動歸類為銷售。 對於交易建立和收入歸因報告，銷售活動應與聯絡人記錄及其相關聯的交易記錄相關聯。例如
- 聯絡人記錄與交易記錄相關聯。
- 當 HubSpot 使用者就交易致電聯絡人，並將其記錄至聯絡人記錄時，如果該交易是聯絡人記錄中最近五筆開放交易之一，則該通話活動會自動與交易記錄相關聯。否則，使用者應該手動將通話與交易記錄關聯。
- 由於通話與交易和聯絡人都有關聯，報告會假設它與交易有關，並可將它列入交易建立歸因的考量。
- 如果通話未與交易關聯，則交易建立歸因報告將不會考慮該通話，因為該通話可能與交易無關，而是用於其他目的。
- 行銷電子郵件點選互動歸類為電子郵件行銷。
- 社交貼文點選互動歸類為有機社交。
- 如果互動是建立連絡人，而且發生在離線時，則歸類為離線來源。瞭解離線來源的意義。
從您的外部託管網頁到特定資產類型的積分桶
如果您的網站未託管於 HubSpot，而是由外部管理，您仍然可以為您的網頁建立歸因報告。不過，預設情況下，任何外部託管頁面的點數都會歸入無資產類型的頁面資產類型下。
若要為頁面指定特定的內容類型，您可以要求您的開發團隊在這些頁面中加入以下程式碼：
var _hsq = window._hsq = window._hsq || [];
_hsq.push(['setContentType', 'CONTENT_TYPE']);
將 CONTENT_TYPE文本替换为您希望积分归属的内容类型的表达式。
- 若要將功勞歸因於網站頁面內容類型，請使用
standard-page或site-page表達式。 - 若要將功勞歸因於登陸頁面內容類型，請使用表達式
landing-page。 - 若要將功勞歸因於部落格文章內容類型，請使用表達式
blog-post。 - 若要將功勞歸屬於知識文章內容類型，請使用表達式
knowledge-article。
請注意： 當您將上述代碼添加到您的頁面時，只有新的頁面互動將歸屬於特定的內容類型。HubSpot不會追溯更新以前的互動到新的內容類型，這些互動仍會歸屬於沒有內容類型的頁面。
收入歸屬計算
如果您在報告中沒有看到預期的數據，請瞭解報告使用了哪些數據。報告不會考慮
- 任何 HubSpot 外部的收入或客戶互動，如果未使用具有 HubSpot 追蹤代碼的登陸頁面的活動追蹤 URL (UTM)；
- 任何來自交易的收入或客戶互動，且在金額屬性、建立日期屬性和結束日期屬性中沒有已知的屬性值；以及
- 任何銷售活動 (例如，電話、會議、對話和一對一電子郵件)，這些活動 與具有上述屬性值的聯絡人記錄和交易記錄無關。
- 任何已傳送但未收到回覆的一對一電子郵件。
只有符合下列所有條件的交易才會包含在報告中：
- 交易必須處於成交階段。
- 檢查您的交易管道，以辨識是否有已完成獲勝的階段。
- 如果不存在，請建立新的交易階段或編輯現有的交易階段，使其成為已完成交易。
- 更新您實際贏得的交易，使其處於此階段。
- 交易需要至少有一個聯絡人與之相關聯。
- 報告以 HubSpot 追蹤的聯絡人互動為基礎。如果沒有相關聯的聯絡人，收入將不會歸屬於任何互動。
- 如果交易沒有相關聯的聯絡人，您可能要為交易找出最合適的聯絡人，並將該聯絡人與交易相關聯。
- 交易需要在金額屬性、建立日期屬性和結束日期屬性中有已知的屬性值。報告需要這些屬性值。如果它們是空的，請在交易屬性中加入正確的值。
如果交易符合上述所有條件，則報告使用的主要資料包括：
- 交易「金額」屬性的收入。
- 與交易記錄和聯絡人記錄相關的常見互動和活動。