上次更新時間： 九月 12, 2023
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建立客服案件建立、交易建立或收益歸因報告時，請參閱以下指南，瞭解內容類型、資產類型、互動類型和來源等相關資訊。
互動
歸因模型將信用歸因於在HubSpot中創建客服案件、交易和收入的互動，並將在潛在客戶轉換過程中將更高的信用分配給關鍵轉換點。
對於客服案件建立屬性報告，關鍵轉換點為：
- 首次互動：客服案件在HubSpot中記錄的首次互動。 這通常是他們第一次造訪你的網站。
- 最後一次互動：客服案件在HubSpot中轉換為客服案件之前的最後一次互動。
對於交易創建和收入歸因報告，關鍵轉換點是：
- 第一次互動：用戶在HubSpot中錄製的第一次互動。 這通常是他們第一次造訪你的網站。
- 建立潛在客戶：客戶在HubSpot轉換為客服案件之前的最後一次互動。
- 交易建立：客戶在與交易關聯之前的最後一次互動。
- 已關閉：在與客戶相關的交易進入已關閉的階段之前，客戶的最後一次互動。
對於廣告屬性報告，最後接觸廣告是在轉換發生之前與之互動的最後一個廣告。
這些關鍵轉換點之間發生的任何互動都稱為中間互動或其他互動。 請注意，同一客服案件的每次互動都會在歸因報告中分別計算在內。 例如，如果客服案件多次點擊行銷電子郵件，每次點擊都會被視為互動，並會被視為收入歸因。
互動來源
互動會根據發生互動的工作階段的流量來源進行儲存（例如，在透過AdWords廣告開始的工作階段期間的頁面瀏覽量將被分類為付費搜尋下的互動）。
如果互動並非在工作階段期間發生，則會根據互動類型進行分類：
- 會議、通話、銷售電子郵件回覆和對話互動分類為銷售。 對於交易建立和收入歸因報告，銷售活動應與客服案件記錄及其相關的交易記錄相關聯。例如：
- 客服案件記錄與交易記錄相關聯。
- 當HubSpot用戶呼叫有關交易的聯絡人並將其記錄到聯絡人記錄中時，如果通話活動是聯絡人記錄中最近五個未結交易之一，則該通話活動將自動與交易記錄相關聯。 否則，使用者應手動將通話與交易記錄相關聯。
請注意： 手動記錄的通話參與不計入交易創建或收入歸因。 通話必須透過CRM或HubSpot支援的第三方通話服務供應商進行。
- 由於通話與交易和客服案件都相關聯，因此報告將假設它與交易有關，並且可以將其考慮到交易創建歸因。
- 如果通話與交易無關，則不會將其納入交易建立歸因報告中，因為它可能與交易無關，但用於其他目的。
- 行銷電子郵件點擊互動分類為電子郵件行銷。
- 社交貼文點擊互動被歸類為有機社交。
- 如果互動是建立客服案件，且發生在離線狀態，則會分類為離線來源。 了解離線來源的含義。
互動類型
歸因報告中包含的互動類型取決於帳戶設定中啟用的互動類型。 大多數互動類型預設為開啟，但某些類型（如序列操作）需要手動開啟。
深入瞭解如何為歸因報告自訂互動類型。
資產類型
- 聯絡人匯入：匯入聯絡人。
- 網站頁面： HubSpot中的網站頁面。
- 登陸頁面： HubSpot中的登陸頁面。
- 博客文章： HubSpot中的博客文章。
- 會議：已設定或登入HubSpot的會議。
- 知識 文章： HubSpot知識庫中的文章 。
- 其他HubSpot頁面：未分類的HubSpot建置頁面，例如會議連結和訂閱頁面。
- 沒有資產類型的頁面：上方未分類且已安裝HubSpot追蹤程式碼的頁面，包括外部託管的頁面。
- 社交貼文：透過HubSpot發佈的社交貼文。
- 銷售電子郵件：透過HubSpot傳送、追蹤或登入的 一對一電子郵件回覆。
- 廣告：在HubSpot中追蹤的廣告 。
- 對話： HubSpot中的對話 。
- 整合：透過整合記錄在客服案件紀錄中的互動(例如，在Salesforce、Zoom、自訂API中建立的客服案件)。
- 其他潛在客戶建立：客服案件是透過未說明的其他方式建立的（例如，在HubSpot中手動建立，透過HubSpot Sales擴充功能建立）。
請注意：如果您已將程式碼新增至外部頁面以設定特定內容類型， HubSpot將不會追溯更新之前的頁面互動為新的內容類型。 這些互動仍會歸因於沒有內容類型的頁面。
將外部託管頁面的點數存入特定資產類型
如果你的網站不是由HubSpot託管，而是由外部管理，你仍然可以為頁面建立屬性報告。 然而，根據預設，任何歸屬於外部託管頁面的點數都將存放在沒有資產類型的資產類型頁面下。
若要將特定內容類型指派至頁面，您可以要求開發人員團隊將以下程式碼新增至這些頁面：
var_hsq = window._hsq = window._hsq || [];
_hsq.push (['setContentType', 'CONTENT_TYPE']);
將程式碼中的CONTENT_TYPE文字替換為要將點數歸因到的內容類型的運算式。
- 若要將點數歸因於網站頁面內容類型，請使用表達
式standard-page或site-page。 - 若要將點數歸因於登陸頁面內容類型，請使用表達式
登陸頁面。 - 若要將點數歸因於部落格文章內容類型，請使用表達式
blog-post。 - 若要將點數歸因於知識文章內容類型，請使用表達式
knowledge-article。
請注意：當您將上述代碼添加到頁面時，只有新頁面的互動才會歸因於特定的內容類型。 HubSpot不會將先前的互動追溯更新為新的內容類型，這些互動仍將歸因於沒有內容類型的頁面。
歸因模型
歸因模型將點數分配給客戶旅程中的互動。 以下是HubSpot中可用的歸因模型，以及如何選擇要使用的歸因模型。
首次互動
此模型將客服案件點數的100%歸因於客服案件在轉換路徑中的首次互動。
在以下情況下選擇此型號：
- 您想了解人們如何首先發現您的品牌。 例如，如果您需要產生全新的業務，此報告將幫助您瞭解當前客戶如何與您的內容進行互動。
- 您希望產生潛在客戶和一般品牌知名度。
- 您完成了大量的交易，您的銷售管線在頂部與底部一樣寬。
最後一次互動
此模型將客服案件點數的100%歸因於客服案件在轉換路徑中的最後一次互動。
在以下情況下選擇此型號：
- 您想要確定在銷售漏鬥底部採取的行動的價值。
- 你有很多潛在客戶，但你完成的交易量很少。 在這種情況下，該模型將向您顯示哪些互動在交易結束時起作用。
- 您希望更好地優化將合格潛在客戶轉化為客戶的流程。
此模型不適合用於識別哪些行銷資產和銷售活動在整個管線中成功移動潛在客戶。
線性
此模型將客服案件點數平等歸因於轉換路徑中的每次互動。
在以下情況下選擇此型號：
- 您希望全面了解所有營銷渠道的表現。
- 您希望在客服案件成為客服案件、與其關聯的交易或已結束的交易之前，將點數分配給與客服案件互動的所有資產。
這種模式不適合用來確定哪些行銷活動或資產更有效，因為所有互動都能獲得同樣的信譽。 例如，貿易展覽或高度分割的電子郵件廣告活動將獲得與潛在客戶訪問20個網頁時相同的信譽。
U形
此模型將40%的客服案件點數歸因於第一次互動和潛在客戶轉換互動。 然後在所有其他互動中均勻分配剩餘的20%。
在以下情況下選擇此型號：
- 您需要在漏鬥的頂部產生合格的潛在客戶。
- 您想建立潛在客戶的觀眾羣，以進一步培育並在以後獲得資格。
此模型不適合中階或底層的漏鬥圖行銷人員，因為它忽略了客服案件在建立後的互動。
W形(僅限行銷中心企業版)
此模型將30%的客服案件點數歸因於第一次互動， 30%歸因於建立客服案件的互動， 30%歸因於建立交易的最後一次互動。 然後在第一次和最後一次之間的所有互動中均勻地歸因其餘的10 ％。
在以下情況下選擇此型號：
- 您的管線從創建的潛在客戶或創建的交易快速移動到客戶。
- 您只有幾種方法可以將合格的潛在客戶轉化為客戶，但您有多種渠道來產生和培育潛在客戶，從而獲得合格的潛在客戶。
此模型不適合用於衡量銷售額或漏鬥底部的互動，因為他們沒有獲得任何讚譽。
請注意：使用W形模型時，如果交易的建立日期早於相關聯絡人的任何建立日期，則W模型將為空。 它將沒有值，因為數據不在適合此模型的形式中。
時間衰減
此模型將客服案件信用更多地歸因於最近的互動。 點數使用7天的半衰期進行分配。 這意味著在轉換前8天進行的互動獲得的點數是相同轉換前1天廣告互動的一半。
在以下情況下選擇此型號：
- 您使用更長的銷售週期，因為此模型對最近的接觸點給予了更多的信任，這有助於加速轉換。
- 您是使用季節性或「限時」行銷活動的電子商務企業，其中行銷活動有已知的開始和結束日期。 然後，最近的接觸點應該會因推動轉換而獲得最多的讚譽。
完整路徑
此模型僅在收入歸因報告中提供。 此模型將交易收入積分的22.5%歸因於第一次互動、潛在客戶創建、交易創建和最後一次互動。 然後，它將交易收入積分的剩餘10%平等地歸因於所有其他互動（即中間互動）。
在以下情況下選擇此型號：
- 您同樣關心漏鬥和客戶旅程的所有部分。
- 您的行銷和銷售一致性是推動收入的關鍵。
- 您有一個大型的行銷和銷售組織，或者您有多個行銷和銷售渠道來推動轉換。
請注意：使用完整路徑模型時，如果交易的建立日期早於相關聯絡人的任何建立日期，則完整路徑模型將為空。 它將沒有值，因為數據不在適合此模型的形式中。
J形
此模型將20%的點數歸因於第一次互動， 60%歸因於轉換。 其餘20%分散在轉換路徑中的其他互動中。
如果您想同時考慮第一次互動和轉換互動，但對轉換有更大的權重，請選擇此模型。
反J形
將60%的積分歸因於第一次互動，並將20%的互動歸因於導致轉換的互動。 其餘20%分散在轉換路徑中的其他互動中。
如果您想同時考慮第一次互動和轉換互動，但對第一次互動有更大的權重，請選擇此模型。
尺寸
- 資產維度：將交易收入點數分配給與交易相關聯的聯絡人互動的資產，例如登陸頁面。 您可以選擇以下資產維度：
- 資產標題：資產的標題。 當資產沒有標題時，將顯示資產的URL。
- 資產類型： 資產類型。
- 交易維度：根據已完成交易的屬性分配交易收入積分。 您可以選擇以下交易維度：
- 交易建立日期：建立關聯交易的日期。
- 交易完成日期：關聯交易完成的日期。
- 交易：交易的名稱。
- 交易所有者：交易的所有者。
- 交易管道：交易的相關管道。
- 交易類型：交易類型。
- 互動維度：根據客戶旅程中發生的互動來分配交易收入積分。 您可以從以下互動維度中選擇：
- UTM 維度：根據發生互動的URL中顯示的UTM參數分配交易收入點數。 您可以從以下UTM尺寸中選擇：
- UTM行銷活動：與互動相關的UTM行銷活動。
- UTM來源：與互動相關聯的UTM來源。
- UTM媒介：與互動相關的UTM媒介。
- UTM內容：與互動相關的UTM內容。
- UTM術語：與互動相關的UTM術語。
- 其他維度：按以下維度分配交易收入積分：
- 廣告關鍵字：導致廣告互動的關鍵字。
- 廣告活動： 與您的行銷內容相關聯的廣告活動。
- 公司：與聯絡人有關聯的公司。
- 行動呼籲：與互動相關聯的行動呼籲ID。
- 表單：與互動相關聯的表單。
- 潛在客服案件來源：客服案件的來源。
- 社交貼文：發生互動的HubSpot社交貼文。
收入歸因計算
如果你沒有在報告中看到預期的數據，請了解報告使用的數據。 報告不會考慮以下因素：
- 在HubSpot之外的任何收入或客戶互動，不使用追蹤網址（ UTM ）與活動連接到帶有HubSpot追蹤代碼的登陸頁面；
- 來自Amount屬性、Create date屬性和Close date屬性中不具有已知屬性值的交易的任何收入或客戶互動；以及
- 與具有上述屬性值的聯絡 人記錄和交易記錄無關的任何銷售活動（即通話、會議、對話和一對一電子郵件）。
- 已發送但尚未收到回覆的任何一對一電子郵件 。
只有符合以下所有條件的交易才會包含在報告中：
- 交易需要處於成交階段。
- 檢查您的交易管線，以確定是否存在已關閉的階段。
- 如果不存在，請建立新的交易階段或編輯要關閉的現有交易階段。
- 將實際贏得的交易更新為此階段。
- 交易需要至少有一個與其相關聯的聯絡人。
- 此報告是根據HubSpot追蹤的客服案件互動而來。 如果沒有相關客服案件，收入將不會歸因於任何互動。
- 如果交易沒有相關聯的聯絡人，您可能需要找出最適合該交易的聯絡人，並將該聯絡人與交易相關聯。
- 交易需要在Amount屬性、Create date屬性和Close date屬性中具有已知的屬性值。 報告需要這些屬性值。 如果它們是空的，請將正確的值添加到交易屬性中。
如果交易符合上述所有條件，則用於報告的主要數據包括：
- 來自交易Amount屬性的收入。
- 與交易記錄和客服案件記錄相關的常見互動和活動。