設定潛在職業駕

在您開始在潛在客戶工作區中管理潛在客戶之前，具有指定Sales Hub席位和編輯屬性設定權限的用戶可以為您的帳戶配置潛在客戶設定。

如要前往潛在職業駕駛或合作外送 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「潛在客 」

管理潛在客戶屬性

若要管理潛在職業駕駛

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「潛在職業駕駛或外送員」。
• 按一下「管理潛在客戶屬性」以新增和編輯潛在客 深入瞭解如何建立和編輯潛在客戶屬性。

設定潛在客戶所有權

若要設定潛在客戶所有權：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「潛在職業駕駛或外送員」。
• 擁有超級管理員權限的用戶可以自動將潛在合作夥伴的所有者設為與聯絡人或公司相同的所有者。 若要進行此操作，請按一下以開啟「同步潛在職業駕駛與聯絡人和公司負責人」。

• 擁有超級管理員權限的用戶可以自動將潛在合作夥伴的活動與潛在合作夥伴

  

  若要進行此操作，請按一下以開啟「與潛在職業駕駛或合作外送夥伴同步」活動。

• 若要關閉任一設定，請按一下以關閉切換開關。

請注意：如果潛在職業駕駛或合作外送夥伴在潛在職業駕駛或合作外送夥伴設為「已關閉」後變更，系統不會自

自訂建立潛在客戶表單

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「潛在職業駕駛或外送員」。
• 按一下「自訂建立潛在客戶」表單，然後按照指示自訂建立紀錄。

設定潛在客戶階段

若要設定潛在客戶階段：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「潛在職業駕駛或外送員」。
• 按一下「管線」索引標籤。

• 若要重新命名潛在客戶階段名稱，請按一下該名稱。
• 若要新增潛在客戶階段，請按一下「+新增階段」
• 要刪除潛在客戶階段，請將鼠標懸停在點擊潛在客戶階段上，然後單擊名稱旁

• 按一下儲存。

設定資格設定

當用戶符合潛在客戶資格時，您可以配置設置，以便自動創建交易。

• 若要要求在潛在客戶符合資格時建立交易，請按一下以切換「需要建立交易」切換開關。

• 若要編輯潛在客戶移動到合格時所需的屬性，請將遊標暫留於階段上，然後按一下編輯屬性。
• 在彈出式視窗的「潛在合作夥伴資訊」部分，選取潛在合作夥伴被取消資格時要顯示的旅居旁邊的核取方塊。 在選取的「屬性」區段中，選取要設定的屬性旁的核取方塊。
• 若要重新命名潛在客戶階段名稱，請按一下該名稱。
• 若要新增潛在客戶階段，請按一下「+新增階段」。
• 若要刪除潛在客戶階段，請將滑鼠遊標懸停在點擊潛在客戶階段上，然後按一下名稱
• 按一下儲存。

設定取消資格設定

使用者取消潛在職業駕駛或合作外送夥伴資格時，可以設定取消原因。

• 若要編輯潛在合作夥伴被移動到取消資格時所需的屬性，請將滑鼠遊標懸停在階段上，然後按一下「編輯屬性」。

• 在彈出式視窗的「潛在合作夥伴資訊」部分，選取潛在合作夥伴被取消資格時要顯示的旅居旁邊的核取方塊。 在選取的「屬性」區段中，選取要設定的屬性旁的核取方塊。
• 若要重新命名潛在客戶階段名稱，請按一下該名稱。
• 若要新增潛在客戶階段，請按一下「+新增階段」。
• 若要刪除潛在客戶階段，請將滑鼠遊標懸停在點擊潛在客戶階段上，然後按一下名稱
• 按一下儲存。

如果您想更改屬性的內容，請瞭解如何管理潛在客戶屬性。

設定自動化設定

潛在客戶階段自動化只會在預設管線中進行潛在客戶。 預設有兩個導程階段進度，無法修改： 

• 將潛在職業駕駛移至嘗試：當使用者透過傳送電子郵件或LinkedIn訊息、撥打電話或安排會議來完成與潛在職業駕駛的外聯。 
• 將潛在職業駕駛或外送合作夥伴移至「已連線」：當潛在職業駕駛或外送合作夥伴回覆電子郵件、預約會議或將通話結果記錄為「 已連線」時。

請注意：如果您手動將潛在職業駕駛或合作外送夥伴移至上一階段，未來不會自動更新。 例如，如果自動化將潛在職業駕駛或合作外送夥伴移至「已連線」，然後您手動將潛在職業駕駛或合作外送夥伴移回「新增」，則記錄後續的已連線通話不會自動將潛在職業

設定自動化設定時，您可以在客服案件或公司進入生命週期階段時自動建立新的潛在客戶、建立潛在客戶以進行後續追蹤，或建立簡單的工作流程，以便在潛在客戶進入新階段時觸發動作。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「潛在職業駕駛或外送員」。
• 按一下「管線」索引標籤。 然後前往「自動化」分頁。

• 開啟「建立新的潛在客戶」開關。
• 若要編輯要建立潛在客戶的生命週期階段，請按一下edit 輯圖示。 然後，在右側面板的「選擇生命週期階段」部分，選擇要觸發潛在客戶建立的生命週期階段。

• 按一下儲存。

請注意：當客服案件的生命週期階段因公司生命週期階段同步而發生變化時，此自動化不會建立潛在客服案件。

若要在潛在合作夥伴被取消資格後自動建立追蹤潛在合作夥伴，請按照以下步驟 

• 切換開啟「為後續追蹤建立潛在客戶」。
• 若要編輯即將建立的潛在合作夥伴的詳細資訊，請按一下「edit 」圖示。 然後，在右側面板中，按一下「選擇潛在合作夥伴類型」下拉式選單，然後選擇您想建立的潛在合作夥伴類型。 然後按一下「選擇取消資格的原因」下拉式選單，然後選取所有要觸發建立新潛在職業駕駛或外送員的取消資格原因。
• 按一下儲存。

若要在潛在職業駕駛或外送合作夥伴進入新階段時觸發

• 在「從頭開始建立工作流程」部分，按一下+在階段中建立工作流程。

• 在左側面板中，選取並設定您的工作流程動作。 深入瞭解工作流程動作。
• 點擊左上角的「儲存」。
• 若要新增其他動作，請按一下+加號圖示。 

設定管道規則（測試版）

擁有超級管理員權限的使用者可以設定管線規則。 透過管線規則，您可以設定和管理潛在客戶管線的規則，從而保護資料的完整性並確保準確的報告。 管道規則不適用於超級管理員或擁有編輯旅居設定權限的使用者。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「潛在職業駕駛或外送員」。
• 按一下「管線」索引標籤。
• 按一下「管線規則」索引標籤。 有四個管線規則：
  • 將潛在客戶創建限制為單個階段：用戶只能在所選階段創建新的潛在客戶。
  • 限制潛在客戶跳過階段：用戶只能將潛在客戶移動到其當前階段之後的階段。

    請注意：無論是否切換，使用者都可以隨時將潛在職業駕駛或合作外送夥伴移至關閉階段(合格或不合格)。

  • 限制潛在客戶向後移動：用戶只能在管線中向前移動潛在客戶。
  • 控制潛在客戶編輯權限：如果潛在客戶符合資格，使用者必須建立交易。
• 按一下即可開啟切換開關。 對於將潛在客戶創建限制為演唱階段切換，在右側面板中，單擊選擇階段下拉列表以選擇階段。然後按一下「儲存」。
• 若要關閉管線規則，請按一下以關閉切換開關。

建立潛在客戶管線（測試版）

請注意：自訂管線中的潛在客戶不符合預設潛在客戶階段自動化的資格。

擁有超級管理員權限的用戶可以建立其他潛在客戶管道：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「潛在職業駕駛或外送員」。
• 按一下「管線」索引標籤。
• 單擊選擇管道下拉菜單，然後選擇創建管道。
• 在對話框中，輸入管道 名稱，然後單擊創建。

瞭解如何在潛在客戶工作空間中管理潛在客戶。