配置潛在客戶設置

在開始在勘探工作區中管理潛在客戶之前，擁有分配的銷售中心席位和編輯屬性設定權限的使用者可以為您的帳戶配置潛在客戶設定。

若要導航至潛在客戶設定：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，導覽至物件> 潛在客戶

管理潛在客戶屬性

管理潛在客戶屬性：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，導覽至物件> 潛在客戶。
• 按一下管理潛在客戶屬性以新增和編輯潛在客戶屬性。了解有關如何建立和編輯潛在顧客屬性的更多資訊。

配置潛在客戶所有權

配置潛在客戶所有權：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，導覽至物件>潛在客戶。
• 您可以自動將潛在客戶所有者設定為與聯絡人或公司相同的所有者。為此，請點擊以開啟「 同步潛在客戶所有者與聯絡人和公司所有者」開關。

• 具有超級管理員權限的使用者可以自動與潛在客戶所有者同步潛在客戶活動。為此，請按一下以開啟「 與潛在客戶所有者同步潛在客戶活動」開關。

• 若要關閉任一設置，請按一下以關閉切換開關。

請注意：如果潛在客戶所有者在潛在客戶設定為「已關閉」後發生更改，則該潛在客戶不會自動更新。

自訂建立潛在客戶表單

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，導覽至物件>潛在客戶。
• 按一下自訂「建立潛在客戶」表單，然後依照指示自訂建立記錄。

配置領先階段

配置引導階段：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，導覽至物件>潛在客戶。
• 按一下管道選項卡。

• 若要重新命名主要階段名稱，請按一下名稱。
• 若要新增引導階段，請按一下 +新增階段。
• 若要刪除潛在客戶階段，請將滑鼠懸停在按一下潛在客戶階段上，然後按一下名稱旁的刪除。

• 按一下「儲存」 。

配置資格設定

當用戶獲得潛在客戶資格時，您可以配置設置，以便自動建立交易。

• 若要要求在潛在客戶符合資格時建立交易，請按一下以開啟「需要建立交易」開關。

• 若要編輯潛在客戶轉為合格時所需的屬性，請將滑鼠懸停在舞台上並點擊編輯屬性。
• 在彈出方塊中的「潛在客戶資訊」部分中，選取要在潛在客戶被取消資格時顯示的屬性旁的核取方塊。在「選定的屬性」部分中，選取您需要的屬性旁的核取方塊。
• 若要重新命名主要階段名稱，請按一下名稱。
• 若要新增引導階段，請按一下 +新增階段。
• 若要刪除潛在客戶階段，請將滑鼠懸停在按一下潛在客戶階段上，然後按一下名稱旁的刪除。
• 按一下「儲存」 。

配置取消資格設定

當用戶取消潛在客戶資格時，他們可以設定取消資格原因。

• 若要編輯潛在客戶被移至取消資格時所需的屬性，請將滑鼠懸停在舞台上並按一下編輯屬性。

• 在彈出方塊中的「潛在客戶資訊」部分中，選取要在潛在客戶被取消資格時顯示的屬性旁的核取方塊。在「選定的屬性」部分中，選取您需要的屬性旁的核取方塊。
• 若要重新命名主要階段名稱，請按一下名稱。
• 若要新增引導階段，請按一下 +新增階段。
• 若要刪除潛在客戶階段，請將滑鼠懸停在按一下潛在客戶階段上，然後按一下名稱旁的刪除。
• 按一下「儲存」 。

如果您想要變更屬性的內容，請了解如何管理潛在客戶屬性。

配置自動化設定

潛在客戶階段自動化只會在預設管道中推進潛在客戶。預設設定有兩個引導階段進程，無法修改：

• 將潛在客戶移至嘗試：當使用者透過發送電子郵件或 LinkedIn 訊息、撥打電話或安排會議來完成與潛在客戶的聯繫。
• 將潛在客戶移至已連線：當潛在客戶透過回覆電子郵件、預訂會議與使用者建立聯繫時，或使用者將通話結果記錄為已連線時。

請注意：如果您手動將潛在客戶移至上一階段，則該潛在客戶將來不會自動更新。例如，如果自動化將潛在客戶移至「已連線」 ，然後您手動將潛在客戶移回「新建」 ，則記錄後續的「已連線」通話不會自動將潛在客戶移回「已連線」階段。

配置自動化設定時，您可以在聯絡人或公司進入生命週期階段時自動建立新潛在客戶，建立後續潛在客戶，或建立簡單的工作流程以在潛在客戶進入新階段時觸發操作。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。}
• 在左側邊欄選單中，導覽至物件>潛在客戶。
• 按一下管道選項卡。然後，導航到“自動化”選項卡。

• 開啟“建立新線索”開關。
• 若要編輯您想要建立潛在客戶的生命週期階段，請點選edit編輯圖示。然後，在右側面板的選擇生命週期階段部分中，選擇要觸發潛在客戶建立的生命週期階段。

• 按一下「儲存」 。

請注意：當聯絡人的生命週期階段因公司生命週期階段同步而改變時，此自動化不會建立潛在客戶。

若要在潛在客戶被取消資格後自動建立後續潛在客戶：

• 打開建立後續線索開關。
• 要編輯將建立的潛在客戶的詳細信息，請點擊edit編輯圖示。然後，在右側面板中，按一下選擇潛在客戶類型下拉式功能表並選擇您想要建立的潛在客戶類型。然後點擊選擇取消資格原因下拉選單，並選擇您想要觸發創建新潛在客戶的所有取消資格原因。
• 按一下「儲存」 。

要在潛在客戶到達新階段時觸發操作：

• 在從頭開始建立工作流程部分中，按一下+ 在階段中建立工作流程。

• 在左側面板中，選擇並設定您的工作流程操作。了解有關工作流程操作的更多資訊。
• 點選左上角的「儲存」 。
• 若要新增其他操作，請按一下+ 加號圖示。

配置管道規則（BETA）

具有超級管理員權限的使用者可以配置管道規則。透過管道規則，您可以設定和管理潛在客戶管道的規則，從而保護資料的完整性並確保準確的報告。管道規則不適用於超級管理員或有權編輯屬性設定的使用者。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，導覽至物件>潛在客戶。
• 按一下管道選項卡。
• 按一下管道規則標籤。有四個管道規則：
  • 將潛在客戶創建限制為單一階段：使用者只能在選定的階段中建立新的潛在客戶。
  • 限制潛在客戶跳過階段：使用者只能將潛在客戶移至目前階段之後的階段。

    請注意：無論此切換如何，使用者始終可以將潛在客戶移至封閉階段（合格或不合格）。

  • 限制潛在客戶向後移動：使用者只能在管道中向前移動潛在客戶。
  • 控制潛在客戶編輯存取權限：如果潛在客戶合格，使用者必須建立交易。
• 點擊以打開開關。對於將線索建立限制為單一階段切換，請在右側面板中按一下選擇階段下拉清單以選擇階段。然後點選「儲存」 。
• 若要關閉管道規則，請按一下以關閉切換開關。

建立主導管道（BETA）

請注意：自訂管道中的潛在客戶不符合預設潛在客戶階段自動化的條件。

具有超級管理員權限的使用者可以建立額外的潛在客戶管道：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，導覽至物件>潛在客戶。
• 按一下管道選項卡。
• 按一下「選擇管道」下拉式選單，然後選擇「建立管道」 。
• 在對話方塊中，輸入管道名稱並按一下建立。

了解如何在勘探工作區中管理潛在客戶。