設定潛在職業駕

在您開始在潛在客戶工作區中管理潛在客戶之前，擁有指定Sales Hub席位的用戶可以為您的帳戶配置潛在客戶設置。

如要前往潛在職業駕駛或合作外送 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「潛在職業駕駛或外送員」。

設定潛在客戶設定

請注意：當客服案件的生命週期階段因生命週期階段同步而變更時，此自動化不會建立潛在客服案件。 

• 若要根據生命週期階段自動建立潛在客戶，請按一下以切換開啟「根據生命週期階段建立潛在客戶」。 然後，在「選擇生命週期階段」部分，選擇要觸發潛在客戶建立的生命週期階段。
• 若要在與潛在合作夥伴建立關聯時自動設定生命週期階段，請在與潛在合作夥伴建立關聯時按一下以切換「設定生命週期階段」。 然後，在將生命週期階段設置為部分中，選擇您希望關聯公司或客服案件設置為的生命週期階段。

• 按一下儲存。
  

 設定潛在客戶階段

在「潛在客戶階段」分頁上，您可以自訂潛在客戶階段。 

• 若要重新命名潛在客戶階段名稱，請按一下該名稱。
• 若要新增潛在客戶階段，請按一下「+新增階段」
• 若要刪除潛在客戶階段，請將遊標懸停在點擊潛在客戶階段上，然後按一下名稱

• 按一下儲存。

設定資格設定

當用戶符合潛在客戶資格時，您可以配置設置，以便自動創建交易。

• 若要要求在潛在客戶符合資格時建立交易，請按一下以切換「需要建立交易」切換開關。

• 若要重新命名潛在客戶階段名稱，請按一下該名稱。
• 若要新增潛在客戶階段，請按一下「+新增階段」
• 若要刪除潛在客戶階段，請將遊標懸停在點擊潛在客戶階段上，然後按一下名稱
• 按一下儲存。

設定取消資格設定

使用者取消潛在職業駕駛或合作外送夥伴資格時，可以設定取消原因。

• 若要在潛在職業駕駛或外送合作夥伴移至「取消資格」時要求提供取消資格原因，請按一下以切換「要求取消資格原因」切換開關。

• 若要重新命名潛在客戶階段名稱，請按一下該名稱。
• 若要新增潛在客戶階段，請按一下「+新增階段」
• 若要刪除潛在客戶階段，請將遊標懸停在點擊潛在客戶階段上，然後按一下名稱
• 按一下儲存。
• 按一下「編輯原因」，自訂潛在職業駕駛或外送合作夥伴被取消資格時顯示的取消資格原因。
  • 若要重新排序原因，請按一下並拖曳至新位置。
  • 若要移除原因，請按一下該原因旁邊的X。
  • 若要編輯原因名稱，請按一下文字。
  • 若要新增原因，請按一下「+新增原因」。
• 按一下儲存。

瞭解如何在潛在客戶工作空間中管理潛在客戶。