- Tietämyskanta
- Raportointi ja tiedot
- Raportit
- Ymmärtää attribuutioraportointi
Ymmärtää attribuutioraportointi
Päivitetty viimeksi: 14 elokuuta 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
-
Marketing Hub Professional, Enterprise
-
Content Hub Professional, Enterprise
Luodessasi kontaktin luomista, sopimuksen luomista tai tulojen kohdentamisraporttia katso alla olevasta oppaasta tietoja kohdentamismalleista, ulottuvuuksista, omaisuuserätyypeistä, vuorovaikutuspositioista ja -lähteistä ja muusta vastaavasta .
Attribuutioraportoinnin tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään, miten markkinointiponnistelut innostavat käyttäjiä muuntumaan ja rakentamaan suhteita brändiisi. Markkinoinnin attribuutio auttaa sinua näkemään malleja ja toimia, joita tiimisi voi käyttää strategioiden parantamiseen tulevaisuudessa.
Huomaa: attribuutioraportoinnissa termi lead (esim. lead create) viittaa yhteystietoon eikä lead-objektiin.
Lue lisää attribuutiomarkkinoinnista HubSpotin blogista.
Vuorovaikutukset
Attribuutiomallit antavat luottoa vuorovaikutustapahtumille, jotka loivat HubSpotissa kontakteja, kauppoja ja liikevaihtoa, ja ne jakavat suuremman luoton lyijyn konversiopolun tärkeimpiin konversiopisteisiin. Kun porautuu attribuutiomalleihin, voi tarkastella vuorovaikutustyyppejä ja -asemia.
Vuorovaikutustyypit
Joitakin keskeisiä vuorovaikutustyyppejä ovat mm:
- Mainosklikkaus: Facebookissa, Instagramissa, LinkedInissä tai Googlessa olevaan mainokseen tarttunut yhteyshenkilö. Mainostilit on yhdistettävä HubSpot-tiliisi, jotta näitä tietoja voidaan seurata.
- Osallistunut markkinointitapahtumaan: Yhteyshenkilö osallistui webinaariin, messuille tai muunlaiseen markkinointitapahtumaan.
- Yhdistetty puhelu: yhteyshenkilö kävi puhelinkeskustelun jonkun organisaatiosi edustajan kanssa. Puhelu on kirjauduttava yhteyshenkilön tilille, jotta attribuutiomalli voi antaa sille hyvityksen.
- CTA-painallus: Yhteyshenkilö napsautti CTA-painiketta, joka on joko upotettu verkkosivustollesi tai markkinointisähköposteihisi.
- Lomakkeen lähettäminen: Yhteyshenkilö lähetti lomakkeen verkkosivustollasi.
- Markkinointisähköpostin napsautus: yhteyshenkilö napsautti linkkiä hänelle toimitetussa markkinointisähköpostissa. Markkinointisähköposti on lähetettävä kontaktin ensisijaiseen sähköpostiosoitteeseen , jotta napsautus voidaan yhdistää. Toissijaiseen sähköpostiosoitteeseen lähetetystä sähköpostista tehtyjä klikkauksia ei määritetä.
- Sivun katselu: yhteyshenkilö katsoi verkkosivustosi sivua tai ulkoista sivua, jossa on HubSpot-seurantakoodisi. Tämä sisältää aloitussivut, blogikirjoitukset, verkkosivuston sivut ja tietopohja-artikkelit.
- Rekisteröitynyt markkinointitapahtumaan: Yhteyshenkilö on rekisteröitynyt webinaariin, messuille tai muuhun markkinointitapahtumaan.
- Sosiaalisen postauksen klikkaus: Yhteyshenkilö on klikannut sosiaalista postausta. Sosiaalisen median tilisi on oltava yhdistetty HubSpot-tiliisi, jotta voit seurata näitä tietoja.
Lisätietoja vuorovaikutustyypeistä.
Vuorovaikutusasemat
Vuorovaikutuspositiot ovat merkkejä vuorovaikutuksesta, joka on lähimpänä muuntopolun avaintapahtumia. Vuorovaikutustyypillä (esim. liidien luominen) voi olla useita vuorovaikutusasemia (esim. ensimmäinen vuorovaikutus, viimeinen vuorovaikutus, liidien luominen), jos ne ovat lähimpänä useita avaintapahtumia.
Esimerkiksi kontaktilla voi olla useita vuorovaikutustapahtumia (esim. lead creation, lomakkeen lähettäminen, sivun katselu). Jos lomakkeen lähettäminen oli lähin vuorovaikutus, joka tapahtui ennen liidien luomista, lomakkeen lähettäminen näyttää vuorovaikutusasemat: Viimeinen vuorovaikutus, liidien luominen.
Yhteydenoton luomista koskevissa attribuutioraporteissa vuorovaikutusasemat ovat seuraavat:
- Ensimmäinen vuorovaikutus: kontaktin ensimmäinen HubSpotiin tallennettu vuorovaikutus. Tämä on yleensä heidän ensimmäinen vierailunsa verkkosivustollesi.
- Viimeinen vuorovaikutus: kontaktin viimeinen vuorovaikutus ennen kuin hänet muutettiin HubSpotissa kontaktiksi.
- Lead create: milloin lead luotiin.
Sopimuksen luominen ja tulojen määritysraporttien osalta vuorovaikutusasemat ovat seuraavat:
- Ensimmäinen vuorovaikutus: yhteydenottajan ensimmäinen HubSpotiin tallennettu vuorovaikutus. Tämä on yleensä ensimmäinen vierailu verkkosivustollesi.
- Lead create: kontaktin viimeinen vuorovaikutus ennen kuin hänet muutettiin HubSpotissa kontaktiksi.
- Diilin luominen: kontaktin viimeinen vuorovaikutus ennen kuin häneen liitettiin diili.
- Deal closed-won: kontaktin viimeinen vuorovaikutus ennen kuin häneen liittyvä kauppa siirtyi closed-won-vaiheeseen.
Mainosten attribuutioraporteissa Viimeinen kosketusmainos on viimeinen mainos, jonka kanssa oltiin vuorovaikutuksessa ennen konversion tapahtumista.
Kaikkia näiden keskeisten konversiopisteiden välissä tapahtuvia vuorovaikutustapahtumia kutsutaan keskimmäisiksi vuorovaikutustapahtumiksi tai muiksi vuorovaikutustapahtumiksi. Muista, että jokainen saman kontaktin tekemä vuorovaikutus lasketaan attribuutioraportissa erikseen. Jos esimerkiksi yhteyshenkilö napsauttaa markkinointisähköpostia useita kertoja, jokainen napsautus katsotaan vuorovaikutukseksi, ja se otetaan huomioon tulojen määrityksessä.
Attribuutiomallit
Attribuutiomallit jakavat hyvityksen vuorovaikutuksille asiakkaan matkan varrella. Tutustu alla HubSpotissa käytettävissä oleviin attribuutiomalleihin ja siihen, miten valitset käytettävän mallin.
Voit esikatsella esimerkin kustakin attribuutiomallista napsauttamalla raportinrakentajan vasemmassa paneelissa olevan Attribuutiomalli-pudotusvalikon vieressä olevaa Vertaa mallia.
Alla on lisätietoja HubSpotissa käytettävissä olevista attribuutiomalleista ja siitä, miten valita käytettävä malli.
Lineaarinen
Tässä mallissa kontaktihyvitykset kohdistetaan tasan jokaiseen vuorovaikutukseen konversiopolulla.
Valitse tämä malli, jos:
- Haluat kokonaisvaltaisen näkymän kaikkien markkinointikanaviesi suorituskyvystä.
- Haluat antaa luottoa kaikille resursseille, joiden kanssa kontaktit ovat vuorovaikutuksessa ennen kuin heistä tulee kontakteja, heihin liittyy kauppa tai heistä on tehty kauppa.
Tämä malli ei ole ihanteellinen tunnistamaan, mitkä kampanjat tai varat ovat tehokkaampia, koska kaikki vuorovaikutukset saavat yhtä paljon hyvitystä. Esimerkiksi messut tai hyvin segmentoidut sähköpostikampanjat saavat yhtä paljon hyvitystä kuin se, että potentiaalinen asiakas vierailee 20 verkkosivulla.
Ensimmäinen vuorovaikutus
Tässä mallissa 100 prosenttia kontaktihyvityksistä annetaan kontaktihenkilön ensimmäiselle vuorovaikutukselle konversiopolulla.
Valitse tämä malli, jos:
- Haluat ymmärtää, miten ihmiset löytävät brändisi ensimmäisen kerran. Jos sinun on esimerkiksi luotava uutta nettoliiketoimintaa, tämä raportti auttaa sinua ymmärtämään, miten nykyiset asiakkaasi ovat ensimmäisen kerran vuorovaikutuksessa sisältösi kanssa.
- Haluat luoda johtolankoja ja yleistä tietoisuutta brändistä.
- Teet paljon kauppoja, ja myyntiputkesi on yhtä leveä ylhäällä kuin alhaalla.
Viimeinen vuorovaikutus
Tämä malli antaa 100 % kontaktihyvityksistä kontaktihyvityksistä kontaktihenkilön viimeiselle vuorovaikutukselle konversiopolulla.
Valitse tämä malli, jos:
- Haluat tunnistaa myyntisuppilon alaosassa tehtyjen toimien arvon.
- Sinulla on paljon liidien määrää, mutta teet vain vähän kauppoja. Tässä tapauksessa malli näyttää sinulle, mitkä vuorovaikutustoimenpiteet toimivat kauppojen sulkemisessa.
- Haluat optimoida paremmin prosessin, jossa pätevät liidit muutetaan asiakkaiksi.
Tämä malli ei ole ihanteellinen sen tunnistamiseen, mitkä markkinointikeinot ja myynnin sitoumukset siirtävät liidit onnistuneesti koko yhteydenottoputken läpi.
U-muotoinen
Tässä mallissa 40 prosenttia kontaktin hyvityksistä annetaan ensimmäiselle vuorovaikutukselle ja leadin muuntamiseen liittyville vuorovaikutuksille kummallekin. Sen jälkeen se jakaa loput 20 prosenttia tasaisesti kaikkiin muihin vuorovaikutustapahtumiin.
Valitse tämä malli, jos:
- Sinun on luotava päteviä potentiaalisia asiakkaita suppilon yläosaan.
- Haluat rakentaa liidien yleisön, jota voit myöhemmin edelleen hoitaa ja karsia.
Tämä malli ei ole ihanteellinen markkinoijille, jotka toimivat keskellä tai alhaalla suppiloa, koska siinä ei oteta huomioon vuorovaikutustilanteita, joita kontakti on tehnyt sen jälkeen, kun se on luotu.
W-muotoinen
Tässä mallissa 30 % kontaktihyvityksistä annetaan ensimmäiselle vuorovaikutukselle, 30 % vuorovaikutukselle, joka loi kontaktin, ja 30 % viimeiselle vuorovaikutukselle, joka loi sopimuksen. Jäljelle jäävät 10 prosenttia kohdistetaan tasaisesti kaikkiin vuorovaikutustapahtumiin ensimmäisen ja viimeisen vuorovaikutustapahtuman välillä.
W-malli on käytettävissä Deal create attribution- ja Revenue attribution -raporteissa. W-malli edellyttää kauppaan perustuvaa vuorovaikutusta.
Valitse tämä malli, jos:
- Putkesi siirtyy nopeasti luodusta liidistä tai luodusta kaupasta asiakkaaksi.
- Sinulla on vain muutamia tapoja muuntaa päteviä liidit asiakkaiksi, mutta sinulla on useita kanavia liidien tuottamiseen ja hoitamiseen päteviksi liidiksi.
Tämä malli ei ole ihanteellinen myynnin tai suppilon alareunan vuorovaikutusten mittaamiseen, koska ne eivät saa hyvitystä.
Huomaa: W-mallia käytettäessä W-malli on nolla, jos sopimuksen luontipäivämäärä on ennen siihen liittyvien kontaktien luontipäivämääriä. Sillä ei ole arvoja, koska tiedot eivät ole mallin mukaisessa muodossa.
Ajan hupeneminen
Tässä mallissa kontaktihyvitykset kohdistuvat voimakkaammin viimeisimpiin vuorovaikutustapahtumiin. Hyvitykset jaetaan käyttäen 7 päivän puoliintumisaikaa. Tämä tarkoittaa, että 8 päivää ennen konversiota tapahtuva vuorovaikutus saa puolet vähemmän hyvitystä kuin 1 päivä ennen samaa konversiota tapahtuva mainosvuorovaikutus.
Valitse tämä malli, jos:
- Käytät pidempiä myyntisyklejä, koska tässä mallissa annetaan enemmän tunnustusta viimeisimmille kosketuspisteille, jotka auttoivat nopeuttamaan konversiota.
- Olet verkkokauppayritys, joka käyttää kausiluonteisia tai "aikarajoitettuja" kampanjoita, joissa kampanjalla on tunnettu alku- ja loppupäivä. Tuoreimpien kosketuspisteiden pitäisi silloin saada eniten kiitosta konversion edistämisestä.
Koko polku
Tämä malli on käytettävissä vain tulojen kohdentamisraporteissa. Tässä mallissa 22,5 % kauppatulojen hyvityksistä annetaan ensimmäiselle vuorovaikutukselle, liidien luomiselle, kaupan luomiselle ja viimeiselle vuorovaikutukselle. Loput 10 % kauppatulojen hyvityksistä kohdistetaan sitten kaikkiin muihin vuorovaikutustapahtumiin yhtä paljon (eli keskimmäisiin vuorovaikutustapahtumiin).
Valitse tämä malli, jos:
- Olet yhtä lailla huolissasi kaikista suppilon ja asiakaspolun osista.
- Markkinoinnin ja myynnin yhteensovittaminen on avainasemassa liikevaihdon kasvattamisessa.
- Sinulla on suuri markkinointi- ja myyntiorganisaatio, tai sinulla on useita markkinointi- ja myyntikanavia konversion ajamiseen.
Huomaa: Kun käytetään täydellisen polun malleja, jos sopimuksen luontipäivämäärä on ennen minkään siihen liittyvän kontaktin luontipäivämäärää, täydellisen polun malli on nolla. Sillä ei ole arvoja, koska tiedot eivät ole tässä mallissa sopivassa muodossa.
J-muotoinen
Tässä mallissa 20 prosenttia luotosta annetaan ensimmäiselle vuorovaikutukselle ja 60 prosenttia konversiolle. Loput 20 prosenttia jakautuu muuntumispolun muihin vuorovaikutustapahtumiin.
Valitse tämä malli, jos haluat antaa tunnustusta sekä ensimmäiselle vuorovaikutukselle että konvertoivalle vuorovaikutukselle, mutta painottaen enemmän konversiota.
Käänteinen J-malli
Antaa 60 % hyvityksestä ensimmäiselle vuorovaikutukselle ja 20 % konversioon johtaneelle vuorovaikutukselle. Loput 20 prosenttia jaetaan muuntumispolun muiden vuorovaikutusten kesken.
Valitse tämä malli, jos haluat antaa tunnustusta sekä ensimmäiselle vuorovaikutukselle että konvertoivalle vuorovaikutukselle, mutta painottaen enemmän ensimmäistä vuorovaikutusta.
Mitat
- Asset-ulottuvuudet: Määritä kauppojen tulohyvitykset omaisuuserille, joiden kanssa kauppaan liittyvä kontakti oli vuorovaikutuksessa, kuten aloitussivuille. Voit valita seuraavat omaisuuseräulottuvuudet:
- Omaisuuserien otsikko: omaisuuserien otsikot. Jos omaisuuserällä ei ole otsikkoa, näytetään omaisuuserän URL-osoite.
- Asset-tyyppi: Asset-tyypit.
- Sopimusulottuvuudet: Määritä kauppojen tulohyvitykset suljettujen kauppojen ominaisuuksien perusteella. Voit valita seuraavat kauppaulottuvuudet:
- Kaupan luontipäivämäärä: päivämäärä, jolloin liittyvä kauppa luotiin.
- Kaupan sulkemispäivämäärä: päivämäärä, jolloin siihen liittyvä kauppa suljettiin.
- Sopimus: sopimuksen nimi.
- Kaupan omistaja: kaupan omistaja.
- Deal pipeline: kauppaan liittyvä pipeline.
- Kaupan tyyppi: kaupan tyyppi.
- Vuorovaikutusulottuvuudet: osoitetaan sopimuksen tulohyvitykset asiakkaan matkan varrella tapahtuneiden vuorovaikutustapahtumien perusteella. Voit valita seuraavista vuorovaikutusulottuvuuksista:
- Vuorovaikutuksen sijainti: vuorovaikutuksen sijainti asiakkaan matkan varrella.
- Vuorovaikutuksen lähde: vuorovaikutuksen lähde. Lisätietoja vuorovaikutuksen lähteistä.
- Vuorovaikutuspäivämäärä: päivämäärä ja kellonaika, jolloin vuorovaikutus tapahtui.
- Vuorovaikutuksen tyyppi: vuorovaikutuksen tyyppi. Lue lisää vuorovaikutustyypeistä ja siitä, miten voit mukauttaa niitä raporttiisi.
- Vuorovaikutus-URL: vuorovaikutuksen URL-osoite.
- UTM-ulottuvuudet: Määritä kauppojen tulohyvitykset niiden UTM-parametrien perusteella, jotka esiintyvät URL-osoitteessa, jossa vuorovaikutus tapahtui. Voit valita seuraavista UTM-ulottuvuuksista:
- UTM-kampanja: vuorovaikutukseen liittyvä UTM-kampanja.
- UTM-lähde: vuorovaikutukseen liittyvä UTM-lähde.
- UTM-media: vuorovaikutukseen liittyvä UTM-media.
- UTM-sisältö: vuorovaikutukseen liittyvä UTM-sisältö.
- UTM Term: vuorovaikutukseen liittyvä UTM-termi.
- Muut ulottuvuudet: Määritä sopimuksen tulohyvitykset seuraavien ulottuvuuksien mukaan:
- Mainosavainsana: käytetty avainsana, joka johti mainosvuorovaikutukseen.
- Kampanja: markkinointisisältöön liittyvä kampanja.
- Yritys: yritys, johon kontakti liittyy.
- CTA: sen CTA:n ID, johon vuorovaikutus liittyy.
- Lomake: lomake, johon vuorovaikutus liittyy.
- Lead source: kontaktin lähde.
- Sosiaalinen viesti: HubSpotin sosiaalinen viesti, johon vuorovaikutus liittyy.
Omaisuuserätyypit
- Markkinointi:
- Verkkosivut: HubSpotissa olevatverkkosivut.
- Laskeutumissivu: laskeutumissivut HubSpotissa.
- Tietoartikkeli: artikkelit HubSpot-tietokannassa.
- Blogikirjoitus: blogikirjoitukset HubSpotissa.
- Listaussivu: blogin listaussivut HubSpotissa.
- Ulkoinen sivu: sivu, jota ei isännöidä HubSpotissa.
- Misc. HubSpot-sivu: HubSpotin rakentama sivu, jota ei ole luokiteltu, kuten kokouslinkit ja tilaussivut.
- Mainokset: HubSpotissa seuratutmainokset .
- Myynti:
- Puhelu: HubSpotista soitetut tai sinnekirjatut puhelut.
- Kokous: kokoukset,jotka on perustettu tai kirjattu HubSpotiin.
- Myyntisähköposti: integraation kautta lähetetyt, HubSpotissaseuratut tai sinnekirjatutsähköpostivastaukset .
- Keskustelu: keskustelut HubSpotissa.
- Yhteyshenkilö luo:
- Yhteystietojen tuonti: yhteystietojen tuonti.
- Integraatio:integraation kautta (esim. Salesforceen luotu yhteyshenkilö, Zoom, mukautettu API ) yhteystietueeseen kirjatut vuorovaikutustapahtumat .
- Muu liidien luominen: kontakti luotiin muulla tavalla, jota ei ole mainittu (esim. manuaalisesti HubSpotissa luotu, HubSpot Sales -laajennuksen kautta luotu).
- Markkinointisähköposti: markkinointisähköpostit HubSpotissa.
- Markkinointitapahtuma: markkinointitapahtumat HubSpotissa.
- Mediasilta: Mediasilta HubSpotissa.
- Custom event: custom events in HubSpot .
Vuorovaikutuksen lähteet
Vuorovaikutukset luokitellaan sen istunnon liikennelähteen mukaan, jossa ne tapahtuivat (esim. AdWords-mainoksen kautta alkaneen istunnon aikana tapahtuva sivun katselu on vuorovaikutus, joka luokitellaan kohtaan Maksettu haku).
Jos vuorovaikutus ei tapahdu istunnon aikana, ne luokitellaan vuorovaikutustyypin perusteella:
- Kokous-, puhelu-, myyntisähköpostin vastaus- ja keskusteluvuorovaikutukset luokitellaan myyntitapahtumiksi . Sopimuksen luomista ja liikevaihdon kohdentamista koskevia raportteja varten myyntitoiminnot on liitettävä yhteystietueeseen ja siihen liittyviin asiaankuuluviin kauppatietueisiin. Esim:
- Yhteystietue on liitetty sopimustietueeseen.
- Kun HubSpot-käyttäjä soittaa yhteystietoon kaupasta ja kirjaa sen yhteystietueeseen, puheluaktiviteetti liitetään automaattisesti kauppatietueeseen, jos se on yksi yhteystietueen viidestä viimeisimmästä avoimesta kaupasta. Muussa tapauksessa käyttäjän on yhdistettävä puhelu manuaalisesti sopimustietueeseen.
- Koska puhelu on liitetty sekä kauppaan että yhteystietoon, raportti olettaa sen liittyvän kauppaan ja voi ottaa sen huomioon sopimuksen luomisen määrittelyssä.
- Jos puhelua ei ole liitetty kauppaan, sitä ei oteta huomioon sopimuksen luomista koskevassa raportissa, koska se ei ehkä liity kauppaan vaan muihin tarkoituksiin.
- Markkinointisähköpostin klikkausvuorovaikutukset luokitellaan sähköpostimarkkinointiin.
- Sosiaalisen viestin klikkausvuorovaikutukset luokitellaan orgaaniseen sosiaaliseen viestintään.
- Jos vuorovaikutus oli kontaktin luominen ja se tapahtui offline-tilassa, ne luokitellaan Offline-lähteisiin. Lue lisää siitä , mitä offline-lähteet voivat tarkoittaa.
Ulkoisesti isännöidyiltä sivuilta peräisin olevat hyvitykset tietylle omaisuuserätyypille.
Jos verkkosivustoasi ei isännöi HubSpot, vaan sitä hallinnoidaan ulkoisesti, voit silti luoda attribuutioraportteja sivuillesi. Oletusarvoisesti kuitenkin kaikki ulkoisesti isännöidylle sivulle osoitetut hyvitykset luokitellaan omaisuuserätyyppiin Sivut ilman omaisuuserätyyppiä.
Jos haluat määrittää tietyn sisältötyypin sivulle, voit pyytää kehittäjätiimiäsi lisäämään seuraavanlaisen koodin kyseisille sivuille:
var _hsq = window._hsq = window._hsq || [];
_hsq.push(['setContentType', 'CONTENT_TYPE']);
Korvaa CONTENT_TYPE
koodin teksti sen sisältötyypin ilmaisulla, johon haluat hyvitysten kohdistuvan.
- Jos haluat määrittää hyvitykset verkkosivun sisältötyyppiin, käytä ilmaisuja
standard-page
taisite-page
. - Jos haluat antaa hyvityksiä Landing-sivun sisältötyypille, käytä lauseketta
landing-page
. - Jos haluat määrittää hyvityksiä blogikirjoituksen sisältötyypille, käytä lauseketta
blog-post
. - Jos haluat antaa hyvityksiä Tietoartikkeli-sisältötyypille, käytä lauseketta
knowledge-article
.
Tutustu tämän koodin toimintaan HubSpotin kehittäjän dokumentaatiossa.
Huomaa: kun lisäät yllä olevan koodin sivuillesi, vain uudet sivujen vuorovaikutukset liitetään tiettyyn sisältötyyppiin. HubSpot ei päivitä taannehtivasti aiempia vuorovaikutuksia uuteen sisältötyyppiin, ja nämä vuorovaikutukset liitetään edelleen Sivuihin ilman sisältötyyppiä.
Liikevaihdon kohdentamisen laskenta
Jos et näe raportissasi odotettuja tietoja, ymmärrä, mitä tietoja raportti käyttää. Raportti ei ota huomioon:
- Kaikki HubSpotin ulkopuoliset tulo- tai asiakasvuorovaikutukset, joissa ei käytetä seuranta-URL:eja (UTM) ja kampanja johtaa HubSpotin seurantakoodin sisältävälle aloitussivulle;
- Kaikki tulot tai asiakasvuorovaikutukset kaupoista, joilla ei ole tunnettuja ominaisuusarvoja Amount-ominaisuudessa, Create date -ominaisuudessa ja Close date -ominaisuudessa; ja
- Kaikki myyntitoiminnot (eli puhelut, tapaamiset, keskustelut ja sähköpostiviestit), joita ei ole liitetty yhteystietueeseen ja sopimustietueeseen, joilla on edellä mainitut ominaisuuksien arvot.
- Kaikki sähköpostiviestit, jotka on lähetetty, mutta joihin ei ole vastattu.
Raporttiin sisällytetään vain sopimukset, jotka täyttävät kaikki seuraavat ehdot:
- Kaupan on oltava päättynyt ja voitettu -vaiheessa.
- Tarkista, onko kauppaputkessa closed-won-vaihe.
- Jos sitä ei ole, luo uusi kaupantekovaihe tai muokkaa olemassa olevaa kaupantekovaihetta suljetun voiton vaiheeksi.
- Päivitä varsinaiset voitetut kaupat tähän vaiheeseen.
- Kaupalla on oltava vähintään yksi siihen liittyvä yhteyshenkilö.
- Raportti perustuu HubSpotin seuraamiin kontaktin vuorovaikutustapahtumiin. Ilman siihen liittyvää kontaktia liikevaihtoa ei liitetä mihinkään vuorovaikutukseen.
- Jos kaupalla ei ole siihen liittyvää kontaktia, kannattaa ehkä tunnistaa kaupalle sopivin kontakti ja liittää kontakti kauppaan.
- Kaupalla on oltava tiedossa olevat Amount-ominaisuuden, Create date -ominaisuuden ja Close date -ominaisuuden arvot. Nämä ominaisuuksien arvot tarvitaan raporttia varten. Jos ne ovat tyhjiä, lisää oikea arvo sopimuksen ominaisuuksiin.
Jos kauppa täyttää kaikki edellä mainitut ehdot, raportissa käytetään seuraavia tärkeimpiä tietoja:
- Tulot sopimuksen Amount-ominaisuudesta.
- Sopimusrekisteriin ja yhteystietueeseen liittyvät yhteiset vuorovaikutukset ja toiminnot.