Aseta liidit

Ennen kuin aloitat liidien hallinnan etsimisen työtilassa, käyttäjät, joille on määritetty Sales Hub - paikka, voivat määrittää tilisi liidien asetukset.

Siirtyminen liidien asetuksiin:

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.

Määritä liidien asetukset

Huomaa: tämä automaatio ei luo liidit, kun kontaktin elinkaaren vaihe muuttuu elinkaaren vaiheen synkronoinnin vuoksi.

• Jos haluat luoda liidit automaattisesti elinkaaren vaiheen perusteella, kytke Create a lead based on lifecycle stage -kytkin päälle napsauttamalla. Valitse sitten Valitse elinkaaren vaiheet -osiossa se elinkaaren vaihe, jonka haluat käynnistää liidin luomisen.
• Jos haluat asettaa elinkaarivaiheen automaattisesti, kun lyijy liitetään, kytke Set lifecycle stage when a lead is associated ( Aseta elinkaarivaihe, kun lyijy liitetään) -kytkin päälle napsauttamalla tätä. Valitse sitten Aseta elinkaarivaihe kohtaan se elinkaarivaihe, johon haluat, että liitetyt yritykset tai yhteystiedot asetetaan.

• Napsauta Tallenna.
  

Lead-vaiheiden määrittäminen

Lead Stages-välilehdellä voit mukauttaa lead-vaiheita.

• Voit nimetä lead-vaiheen nimen uudelleen napsauttamalla nimeä.
• Voit lisätä lead-vaiheen valitsemalla + Lisää vaihe.
• Jos haluat poistaa lead stage -vaiheen, siirrä hiiren kursori lead stage -vaiheen päälle ja napsauta nimen vieressä olevaa poista -painiketta.

• Napsauta Tallenna.

Määritä karsinta-asetukset

Kun käyttäjä kelpuuttaa leadin, voit määrittää asetukset niin, että diili luodaan automaattisesti.

• Jos haluat vaatia, että sopimus luodaan, kun liidiä kelpuutetaan, napsauta Vaadi sopimuksen luominen -vaihtoehtoa.

• Jos haluat nimetä lyijyvaiheen nimen uudelleen, napsauta nimeä.
• Voit lisätä liidivaiheen napsauttamalla + Lisää vaihe.
• Jos haluat poistaa lead stage -vaiheen, siirrä hiiren kursori lead stage -vaiheen päälle ja napsauta nimen vieressä olevaa poista -painiketta.
• Napsauta Tallenna.

Hylkäysasetusten määrittäminen

Kun käyttäjä hylkää leadin, hän voi määrittää hylkäämisen syyn.

• Jos haluat vaatia hylkäämisen syyn, kun lyijy siirretään hylätyksi, napsauta Vaadi hylkäämisen syy -vaihtoehtoa.

• Jos haluat nimetä lyijyvaiheen nimen uudelleen, napsauta nimeä.
• Voit lisätä lyijyvaiheen napsauttamalla + Lisää vaihe.
• Jos haluat poistaa lyijyvaiheen, siirrä hiiren kursori lyijyvaiheen päälle ja napsauta nimen vieressä olevaa poista-painiketta.
• Napsauta Tallenna.
• Napsauta Muokkaa syitä, jos haluat mukauttaa hylkäyssyitä, jotka näytetään, kun lyijy hylätään.
  • Voit järjestää syyt uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ne uuteen paikkaan.
  • Voit poistaa syyn napsauttamalla syyn vieressä olevaa X-kirjainta.
  • Voit muokata syyn nimeä napsauttamalla tekstiä.
  • Voit lisätä syyn napsauttamalla + Lisää syy.
• Napsauta Tallenna.

Opi, miten voit hallita johtolankoja etsintätyötilassa.