Määritä liidi asetukset

Ennen kuin aloitat liidien hallinnan etsimisen työtilassa, käyttäjät, joille on määritetty Sales Hub ja Muokkaa ominaisuus -oikeudet, voivat määrittää tilisi liidien asetukset.

Siirtyäksesi johtojen asetuksiin:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads

Hallitse liidi

liidi hallinta:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
• Voit lisätä ja muokata liidi napsauttamalla Manage liidi properties. Lue lisää liidi luomisesta ja muokkaamisesta.

liidi omistajuuden määrittäminen

Voit määrittää liidi omistajuuden:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
• Voit asettaa liidi omistaja automaattisesti saman omistaja kuin yhteyshenkilö tai yritys. Voit tehdä tämän napsauttamalla Synkronoi liidi omistaja yhteystiedon ja yrityksen omistaja kanssa -vaihtoehtoa.

• Käyttäjät, joilla on pääjärjestelmänvalvoja -oikeudet, voivat automaattisesti synkronoida liidi aktiviteetit liidi omistajien kanssa. Voit tehdä tämän napsauttamalla Sync liidi activities with liidi owner ( Synkronoi lyijyaktiviteetit lyijyn omistaja kanssa ) -vaihtoehtoa.

• Jos haluat ottaa kumman tahansa asetuksen pois käytöstä, napsauta vaihtokytkintä.

Huomaa: jos liidi omistaja vaihtuu sen jälkeen, kun liidi on asetettu tilaan Suljettu, niitä ei päivitetä automaattisesti.

Mukauta create liidi -lomaketta

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
• Napsauta Mukauta 'Create liidi' -lomaketta ja noudata ohjeita Luo tietue -lomakkeen mukauttamiseksi.

Määritä liidi

Määrittääksesi liidi:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
• Napsauta Myyntiputki .

• Jos haluat nimetä liidin vaihe nimen uudelleen, napsauta nimeä.
• Jos haluat lisätä liidin vaihe, napsauta + Lisää vaihe.
• Jos haluat poistaa liidin vaihe, siirrä hiiren kursori liidin vaihe päälle ja napsauta nimen vieressä olevaa poista -painiketta.

• Napsauta Tallenna.

Määritä kelpoisuusasetukset

Kun käyttäjä kelpuuttaa liidi, voit määrittää asetukset niin, että sopimus luodaan automaattisesti.

• Jos haluat vaatia, että sopimus luodaan, kun liidi on myönnetty kelpoisuus, napsauta Vaadi sopimuksen luominen -vaihtoehto päälle.

• Jos haluat muokata ominaisuuksia, joita tarvitaan, kun liidi siirretään pätevä, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja valitse Muokkaa ominaisuuksia.
• Valitse ponnahdusikkunassa Liidi Information -osiossa sen ominaisuus vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat näyttää, kun liidi hylätään. Valitse SELECTED PROPERTIES (Valitut ominaisuudet ) -osiossa sen ominaisuus vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat vaatia.
• Jos haluat nimetä liidin vaihe nimen uudelleen, napsauta nimeä.
• Jos haluat lisätä liidin vaihe, valitse + Lisää vaihe.
• Jos haluat poistaa liidin vaihe, siirrä hiiren kursori liidin vaihe päälle ja valitse nimen vieressä delete.
• Napsauta Tallenna.

Määritä hylkäämisasetukset

Kun käyttäjä hylkää liidi, hän voi asettaa hylkäämisen syyn.

• Jos haluat muokata ominaisuuksia, joita tarvitaan, kun liidi siirretään hylätyksi, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja valitse Muokkaa ominaisuuksia.

• Valitse ponnahdusikkunassa Liidi Information -osiossa sen ominaisuus vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat näyttää, kun liidi hylätään. Valitse SELECTED PROPERTIES (Valitut ominaisuudet ) -osiossa sen ominaisuus vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat vaatia.
• Jos haluat nimetä liidin vaihe nimen uudelleen, napsauta nimeä.
• Jos haluat lisätä liidin vaihe, valitse + Lisää vaihe.
• Jos haluat poistaa liidin vaihe, siirrä hiiren kursori liidin vaihe päälle ja valitse nimen vieressä delete.
• Napsauta Tallenna.

Jos haluat muuttaa ominaisuuksien sisältöä, opettele hallitsemaan liidi.

Automaatioasetusten määrittäminen

Liidin vaihe automatisointi edistää vain myyntiputki liidien etenemistä. On olemassa kaksi liidin vaihe etenemistä, jotka on asetettu oletusarvoisesti eikä niitä voi muuttaa:

• Siirrä liidi yrittämiseen: kun käyttäjä on saanut liidi koskevan yhteydenoton päätökseen lähettämällä sähköpostia tai LinkedIn-viestin, soittamalla tai sopimalla tapaamisen.
• Siirrä liidi: kun liidi on yhteydessä käyttäjään vastaamalla sähköpostiin, varaamalla tapaamisen tai jos käyttäjä kirjaa puhelun tuloksen Connected.

Huomaa: jos siirrät liidi manuaalisesti edelliseen vaiheeseen, sitä ei päivitetä automaattisesti tulevaisuudessa. Jos esimerkiksi automaatio siirtää liidi Connected-vaiheeseen ja siirrät sen jälkeen liidi manuaalisesti takaisin New-vaiheeseen, seuraavan Connected-puhelun kirjaaminen ei siirrä liidi automaattisesti takaisin Connected-vaiheeseen.

Kun määrität automaatioasetuksia, voit luoda automaattisesti uusia liidiä, kun yhteyshenkilö tai yritys siirtyy elinkaaren vaihe, luoda liidi seurantaa varten tai luoda yksinkertaisia työnkulkuja, jotka käynnistävät toimia, kun liidi siirrytään uuteen vaiheeseen.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
• Napsauta Myyntiputki . Siirry sitten Automaatio-välilehdelle .

• Kytke Create a new liidi -kytkin päälle.
• Jos haluat muokata sitä, mihin elinkaari vaiheisiin haluat luoda liidi, napsauta edit Muokkaa-kuvaketta. Valitse sitten oikeassa paneelissa Valitse elinkaari vaiheet -osiossa se elinkaaren vaihe jonka haluat käynnistää liidi luomisen.

• Napsauta Tallenna.

Huomaa: tämä automaatio ei luo liidit, kun kontaktin elinkaaren vaihe muuttuu yrityksen elinkaaren vaihe synkronoinnin seurauksena.

Luoda automaattisesti liidi seurantaa varten sen jälkeen, kun liidi on hylätty:

• Kytke Create a liidi for follow-up -kytkin päälle.
• Voit muokata luotavan liidi tietoja napsauttamalla edit Muokkaa -kuvaketta. Napsauta sitten oikeassa paneelissa Valitse liidi -pudotusvalikkoa ja valitse luotava liidi. Napsauta sitten Select disqualification reasons (Valitse hylkäämisperusteet ) -pudotusvalikkoa ja valitse kaikki hylkäämisperusteet, joiden haluat laukaisevan uuden liidi luomisen.
• Napsauta Tallenna.

Toimintojen käynnistäminen, kun liidi saavuttavat uuden vaiheen:

• Valitse Luo työnkulkuja tyhjästä -osiossa + Luo työnkulku vaiheessa.

• Valitse ja määritä työnkulun toiminnot vasemmassa paneelissa. Lisätietoja työnkulun toiminnoista.
• Valitse vasemmassa yläkulmassa Tallenna.
• Voit lisätä lisätoimintoja napsauttamalla + plus-kuvaketta.

myyntiputki sääntöjen määrittäminen (BETA)

Käyttäjät, joilla on pääjärjestelmänvalvoja -oikeudet , voivat määrittää myyntiputki. myyntiputki sääntöjen avulla voit asettaa ja hallita sääntöjä myyntiputki, jotta voit suojata tietojesi eheyden ja varmistaa tarkan raportoinnin. Myyntiputki eivät koske superadministraattoreita tai käyttäjiä, joilla on oikeus muokata ominaisuus.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
• Napsauta Myyntiputki .
• Napsauta Myyntiputki säännöt -välilehteä. myyntiputki sääntöjä on neljä:
  • Rajoita liidi luominen yhteen vaiheeseen: käyttäjät voivat luoda uuden liidi vain valitussa vaiheessa.
  • Rajoita liidien ohittamista vaiheista: käyttäjät voivat siirtää liidi vain sen nykyistä vaihetta seuraavaan vaiheeseen.

    Huomaa: tästä kytkimestä riippumatta käyttäjät voivat aina siirtää liidi suljettuun vaiheeseen (pätevään tai pätevöimättömään).

  • Rajoita liidien siirtämistä taaksepäin: käyttäjät voivat siirtää liidi vain eteenpäin myyntiputki.
  • Ohjaa liidi muokkausoikeuksia: jos liidi on pätevä, käyttäjän on luotava sopimus.
• Napsauta kytkeäksesi kytkimen päälle. Rajoita liidi luominen sing-vaiheeseen -vaihtoehdon kohdalla napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Valitse vaihe -pudotusvalikkoa valitaksesi vaiheen. Napsauta sitten Tallenna.
• Jos haluat poistaa myyntiputki käytöstä, kytke kytkin pois päältä napsauttamalla sitä.

Luo liidi (BETA)

Huomaa: mukautetussa myyntiputki olevat liidit eivät ole oikeutettuja oletusarvoiseen liidin vaihe automaatioon.

Käyttäjät, joilla on pääjärjestelmänvalvoja oikeudet , voivat luoda lisää liidi:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
• Napsauta Myyntiputki .
• Napsauta Valitse myyntiputki -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Luo myyntiputki.
• Kirjoita valintaikkunaan Myyntiputki nimi ja napsauta Luo.

Opi hallitsemaan johtolankoja etsintätyötilassa.