Aseta liidit

Ennen kuin aloitat liidien hallinnan etsimisen työtilassa, käyttäjät, joille on määritetty Sales Hub -paikka ja Muokkaa ominaisuusasetuksia -oikeudet, voivat määrittää tilisi liidien asetukset.

Siirtyminen liidien asetuksiin:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.

Johtojen ominaisuuksien hallinta

Voit hallita liidien ominaisuuksia:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
• Voit lisätä ja muokata lead-ominaisuuksia valitsemalla Lead-ominaisuuksien hallinta. Lisätietoja lead-ominaisuuksien luomisesta ja muokkaamisesta.

Leadin omistajuuden määrittäminen

Voit määrittää lyijyn omistajuuden:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
• Käyttäjät, joilla on super admin -oikeudet, voivat automaattisesti määrittää liidien omistajaksi saman omistajan kuin yhteyshenkilö tai yritys. Voit tehdä tämän napsauttamalla Synkronoi liidien omistaja yhteystietojen ja yrityksen omistajan kanssa -vaihtoehtoa.

Luo liidit -lomakkeen mukauttaminen

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
• Napsauta Mukauta 'Luo lead' -lomake ja noudata ohjeita Luo tietue -lomakkeen mukauttamiseksi.

Määritä liidien vaiheet

Voit määrittää lyijyvaiheet:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
• Napsauta Pipeline-välilehteä .

• Jos haluat nimetä johtoportaan nimen uudelleen, napsauta nimeä.
• Voit lisätä lyijyvaiheen napsauttamalla + Lisää vaihe.
• Jos haluat poistaa lead-vaiheen, siirrä hiiren kursori lead-vaiheen päälle ja napsauta nimen vieressä olevaa poista-painiketta.

• Napsauta Tallenna.

Määritä karsinta-asetukset

Kun käyttäjä kelpuuttaa liidin, voit määrittää asetukset niin, että sopimus luodaan automaattisesti.

• Jos haluat vaatia, että sopimus luodaan, kun liidiä kelpuutetaan, napsauta Vaadi sopimuksen luominen -vaihtoehto päälle.

• Jos haluat muokata ominaisuuksia, jotka vaaditaan, kun liidistä siirretään pätevä, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja valitse Muokkaa ominaisuuksia.
• Valitse ponnahdusikkunassa Lead Information -osiossa sen ominaisuuden vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat näyttää, kun lead hylätään. Valitse SELECTED PROPERTIES (Valitut ominaisuudet ) -osiossa sen ominaisuuden vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat vaatia.
• Jos haluat nimetä lyijyn vaiheen nimen uudelleen, napsauta nimeä.
• Jos haluat lisätä lyijyvaiheen, valitse + Lisää vaihe.
• Jos haluat poistaa lead stage -vaiheen, siirrä hiiren kursori lead stage -vaiheen päälle ja valitse nimen vieressä delete.
• Napsauta Tallenna.

Hylkäysasetusten määrittäminen

Kun käyttäjä hylkää leadin, hän voi määrittää hylkäämisen syyn.

• Jos haluat muokata ominaisuuksia, joita tarvitaan, kun lead siirretään hylätyksi, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja valitse Muokkaa ominaisuuksia.

• Valitse ponnahdusikkunassa Lead Information -osiossa sen ominaisuuden vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat näyttää, kun lead hylätään. Valitse SELECTED PROPERTIES (Valitut ominaisuudet ) -osiossa sen ominaisuuden vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat vaatia.
• Jos haluat nimetä lyijyn vaiheen nimen uudelleen, napsauta nimeä.
• Jos haluat lisätä lyijyvaiheen, valitse + Lisää vaihe.
• Jos haluat poistaa lead stage -vaiheen, siirrä hiiren kursori lead stage -vaiheen päälle ja valitse nimen vieressä delete.
• Napsauta Tallenna.

Jos haluat muuttaa ominaisuuksien sisältöä, tutustu lead-ominaisuuksien hallintaan.

Automaatioasetusten määrittäminen

Kun määrität automaatioasetuksia, voit luoda automaattisesti uusia liidiä, kun yhteyshenkilö tai yritys siirtyy elinkaaren vaiheeseen, tai luoda yksinkertaisia työnkulkuja, jotka käynnistävät toimintoja, kun lead siirtyy uuteen vaiheeseen.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
• Napsauta Pipeline-välilehteä . Siirry sitten Automaatio-välilehdelle .

• Kytke Create a new lead -kytkin päälle.
• Jos haluat muokata, mihin elinkaaren vaiheisiin haluat luoda liidin, napsauta edit Edit kjwdhkjhslkjhlkjwdhlkjhsljkhskljhlsjkhlkjhskjhlkjhlkjh EMuokkaa -kuvaketta. Valitse sitten oikeassa paneelissa Valitse elinkaaren vaiheet -osiossa se elinkaaren vaihe, jonka haluat käynnistää liidien luomisen.

• Napsauta Tallenna.

Huomaa: tämä automaatio ei luo liidiä, kun kontaktin elinkaaren vaihe muuttuu elinkaaren vaiheiden synkronoinnin vuoksi.

Toimintojen käynnistäminen, kun lead saavuttaa uuden vaiheen:

• Napsauta Luo työnkulkuja tyhjästä -osiossa + Luo työnkulku vaiheeseen.

• Valitse ja määritä työnkulun toiminnot vasemmassa paneelissa. Lisätietoja työnkulun toimista.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa Tallenna.
• Voit lisätä lisätoimintoja napsauttamalla + plus-kuvaketta.

Lue, miten voit hallita liidien tietoja prospektointityötilassa.