Aseta liidit
Päivitetty viimeksi: heinäkuuta 22, 2024
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
|
Ennen kuin aloitat liidien hallinnan etsimisen työtilassa, käyttäjät, joille on määritetty Sales Hub -paikka ja Muokkaa ominaisuusasetuksia -oikeudet, voivat määrittää tilisi liidien asetukset.
Siirtyminen liidien asetuksiin:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
Johtojen ominaisuuksien hallinta
Voit hallita liidien ominaisuuksia:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
- Voit lisätä ja muokata lead-ominaisuuksia valitsemalla Lead-ominaisuuksien hallinta. Lisätietoja lead-ominaisuuksien luomisesta ja muokkaamisesta.
Leadin omistajuuden määrittäminen
Voit määrittää lyijyn omistajuuden:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
- Käyttäjät, joilla on super admin -oikeudet, voivat automaattisesti määrittää liidien omistajaksi saman omistajan kuin yhteyshenkilö tai yritys. Voit tehdä tämän napsauttamalla Synkronoi liidien omistaja yhteystietojen ja yrityksen omistajan kanssa -vaihtoehtoa.
- Käyttäjät, joilla on superadministraatio-oikeudet, voivat synkronoida liidien aktiviteetit automaattisesti liidien omistajien kanssa .Voit tehdä tämän valitsemalla Synkronoi liiditoiminnot liidien omistajan kanssa -vaihtoehdon päälle.
Huomaa: jos leadin omistaja vaihtuu sen jälkeen, kun lead on asetettu tilaan Suljettu, sitä ei päivitetä automaattisesti.
Luo liidilomake -lomakkeen mukauttaminen
Käyttäjät, joilla on Tili -oikeudet Jos olet Voit mukauttaa Luo lead -lomaketta:- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
- Napsauta Mukauta 'Luo lead' -lomake ja noudata ohjeita Luo tietue -lomakkeen mukauttamiseksi.
Määritä liidien vaiheet
Voit määrittää lyijyvaiheet:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
- Napsauta Pipeline-välilehteä .
- Jos haluat nimetä johtoportaan nimen uudelleen, napsauta nimeä.
- Voit lisätä lyijyvaiheen napsauttamalla + Lisää vaihe.
- Jos haluat poistaa lead-vaiheen, siirrä hiiren kursori lead-vaiheen päälle ja napsauta nimen vieressä olevaa poista-painiketta.
- Napsauta Tallenna.
Määritä karsinta-asetukset
Kun käyttäjä kelpuuttaa liidin, voit määrittää asetukset niin, että sopimus luodaan automaattisesti.
- Jos haluat vaatia, että sopimus luodaan, kun liidiä kelpuutetaan, napsauta Vaadi sopimuksen luominen -vaihtoehtoa.
- Jos haluat muokata ominaisuuksia, jotka vaaditaan, kun liidistä siirretään pätevä, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja valitse Muokkaa ominaisuuksia.
- Valitse ponnahdusikkunassa Lead Information -osiossa sen ominaisuuden vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat näyttää, kun lead hylätään. Valitse SELECTED PROPERTIES (Valitut ominaisuudet ) -osiossa sen ominaisuuden vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat vaatia.
- Jos haluat nimetä lyijyn vaiheen nimen uudelleen, napsauta nimeä.
- Jos haluat lisätä lyijyvaiheen, valitse + Lisää vaihe.
- Jos haluat poistaa lead stage -vaiheen, siirrä hiiren kursori lead stage -vaiheen päälle ja valitse nimen vieressä delete.
- Napsauta Tallenna.
Hylkäysasetusten määrittäminen
Kun käyttäjä hylkää leadin, hän voi määrittää hylkäämisen syyn.
- Jos haluat muokata ominaisuuksia, joita tarvitaan, kun lead siirretään hylätyksi, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja valitse Muokkaa ominaisuuksia.
- Valitse ponnahdusikkunassa Lead Information -osiossa sen ominaisuuden vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat näyttää, kun lead hylätään. Valitse SELECTED PROPERTIES (Valitut ominaisuudet ) -osiossa sen ominaisuuden vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat vaatia.
- Jos haluat nimetä lyijyn vaiheen nimen uudelleen, napsauta nimeä.
- Jos haluat lisätä lyijyvaiheen, valitse + Lisää vaihe.
- Jos haluat poistaa lead stage -vaiheen, siirrä hiiren kursori lead stage -vaiheen päälle ja valitse nimen vieressä delete.
- Napsauta Tallenna.
Jos haluat muuttaa ominaisuuksien sisältöä, tutustu lead-ominaisuuksien hallintaan.
Automaatioasetusten määrittäminen
On kaksi lyijyvaiheiden etenemistä, jotka on asetettu oletusarvoisesti eikä niitä voi muuttaa:
- Siirrä liidiä yrittämiseen: kun käyttäjä tekee liidille yhteydenoton lähettämällä sähköpostia tai LinkedIn-viestin, soittamalla tai sopimalla tapaamisen.
- Siirrä lead yhteyshenkilöyhteyteen: kun lead on yhteydessä käyttäjään vastaamalla sähköpostiin, varaamalla tapaamisen tai jos käyttäjä kirjaa puhelun tuloksen Connected.
Kun määrität automaatioasetuksia, voit luoda automaattisesti uusia liidiä, kun yhteyshenkilö tai yritys siirtyy johonkin elinkaaren vaiheeseen, luoda liidiä seurantaa varten tai luoda yksinkertaisia työnkulkuja, jotka käynnistävät toimia, kun lead siirtyy uuteen vaiheeseen.
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
- Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
- Napsauta Pipeline-välilehteä . Siirry sitten Automaatio-välilehdelle .
- Kytke Create a new lead -kytkin päälle.
- Jos haluat muokata, mihin elinkaaren vaiheisiin haluat luoda liidin, napsauta edit Muokkaa -kuvaketta. Valitse sitten oikeassa paneelissa Valitse elinkaaren vaiheet -osiossa se elinkaaren vaihe, jonka haluat käynnistää liidien luomisen.
- Napsauta Tallenna.
Huomaa: tämä automaatio ei luo liidiä, kun kontaktin elinkaaren vaihe muuttuu yrityksen elinkaaren vaiheiden synkronoinnin seurauksena.
Voit luoda automaattisesti liidin seurantaa varten sen jälkeen, kun liidistä on tehty hylkäävä päätös:
- Kytke Create a lead for follow-up -kytkin päälle.
- Voit muokata luotavan liidin tietoja napsauttamalla edit Muokkaa -kuvaketta. Napsauta sitten oikeassa paneelissa Valitse lead-tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse luotava lead-tyyppi. Napsauta sitten Select disqualification reasons (Valitse hylkäämisperusteet ) -pudotusvalikkoa ja valitse kaikki hylkäämisperusteet, joiden haluat laukaisevan uuden leadin luomisen.
- Napsauta Tallenna.
Toimintojen käynnistäminen, kun liidissä saavutetaan uusi vaihe:
- Napsauta Luo työnkulkuja tyhjästä -osiossa + Luo työnkulku vaiheessa.
![create-lead-workflow](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023_2024/create-lead-workflow.png?width=794&height=420&name=create-lead-workflow.png)
- Valitse ja määritä työnkulun toiminnot vasemmassa paneelissa. Lisätietoja työnkulun toimista.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa Tallenna.
- Voit lisätä lisätoimintoja napsauttamalla + plus-kuvaketta.
Lue, miten voit hallita liidien tietoja prospektointityötilassa.