Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Aseta liidit

Päivitetty viimeksi: huhtikuuta 15, 2024

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Sales Hub   Professional , Enterprise

Ennen kuin aloitat liidien hallinnan etsimisen työtilassa, käyttäjät, joille on määritetty Sales Hub -paikka ja Muokkaa ominaisuusasetuksia -oikeudet, voivat määrittää tilisi liidien asetukset.

Siirtyminen liidien asetuksiin:

  • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.

Johtojen ominaisuuksien hallinta

Voit hallita liidien ominaisuuksia:

  • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
  • Voit lisätä ja muokata lead-ominaisuuksia valitsemalla Lead-ominaisuuksien hallinta. Lisätietoja lead-ominaisuuksien luomisesta ja muokkaamisesta.

Manage-lead-properties

Leadin omistajuuden määrittäminen

Voit määrittää lyijyn omistajuuden:

  • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
  • Käyttäjät, joilla on super admin -oikeudet, voivat automaattisesti määrittää liidien omistajaksi saman omistajan kuin yhteyshenkilö tai yritys. Voit tehdä tämän napsauttamalla Synkronoi liidien omistaja yhteystietojen ja yrityksen omistajan kanssa -vaihtoehtoa.

sync-lead-owner-toggle

Luo liidit -lomakkeen mukauttaminen

Käyttäjät, joilla on tiliöintioikeudet Jos voit Mukauta Create lead -lomaketta:
  • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
  • Napsauta Mukauta 'Luo lead' -lomake ja noudata ohjeita Luo tietue -lomakkeen mukauttamiseksi.

customize-form

Määritä liidien vaiheet

Voit määrittää lyijyvaiheet:

  • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
  • Napsauta Pipeline-välilehteä .
  • Jos haluat nimetä johtoportaan nimen uudelleen, napsauta nimeä.
  • Voit lisätä lyijyvaiheen napsauttamalla + Lisää vaihe.
  • Jos haluat poistaa lead-vaiheen, siirrä hiiren kursori lead-vaiheen päälle ja napsauta nimen vieressä olevaa poista-painiketta.

lead-stages

  • Napsauta Tallenna.

Määritä karsinta-asetukset

Kun käyttäjä kelpuuttaa liidin, voit määrittää asetukset niin, että sopimus luodaan automaattisesti.

  • Jos haluat vaatia, että sopimus luodaan, kun liidiä kelpuutetaan, napsauta Vaadi sopimuksen luominen -vaihtoehto päälle.

qualified-leads

  • Jos haluat muokata ominaisuuksia, jotka vaaditaan, kun liidistä siirretään pätevä, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja valitse Muokkaa ominaisuuksia.
  • Valitse ponnahdusikkunassa Lead Information -osiossa sen ominaisuuden vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat näyttää, kun lead hylätään. Valitse SELECTED PROPERTIES (Valitut ominaisuudet ) -osiossa sen ominaisuuden vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat vaatia.
  • Jos haluat nimetä lyijyn vaiheen nimen uudelleen, napsauta nimeä.
  • Jos haluat lisätä lyijyvaiheen, valitse + Lisää vaihe.
  • Jos haluat poistaa lead stage -vaiheen, siirrä hiiren kursori lead stage -vaiheen päälle ja valitse nimen vieressä delete.
  • Napsauta Tallenna.

Hylkäysasetusten määrittäminen

Kun käyttäjä hylkää leadin, hän voi määrittää hylkäämisen syyn.

  • Jos haluat muokata ominaisuuksia, joita tarvitaan, kun lead siirretään hylätyksi, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja valitse Muokkaa ominaisuuksia.

disqualification-properties

  • Valitse ponnahdusikkunassa Lead Information -osiossa sen ominaisuuden vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat näyttää, kun lead hylätään. Valitse SELECTED PROPERTIES (Valitut ominaisuudet ) -osiossa sen ominaisuuden vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat vaatia.
  • Jos haluat nimetä lyijyn vaiheen nimen uudelleen, napsauta nimeä.
  • Jos haluat lisätä lyijyvaiheen, valitse + Lisää vaihe.
  • Jos haluat poistaa lead stage -vaiheen, siirrä hiiren kursori lead stage -vaiheen päälle ja valitse nimen vieressä delete.
  • Napsauta Tallenna.

Jos haluat muuttaa ominaisuuksien sisältöä, tutustu lead-ominaisuuksien hallintaan.

Automaatioasetusten määrittäminen

Automaatioasetusten määrittäminen:

  • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
  • Napsauta Putkisto-välilehteä . Napsauta sitten Automaatio.
  • Jos haluat luoda liidin automaattisesti elinkaaren vaiheen perusteella, napsauta Luo uusi lead -kytkintä päälle.
  • Jos haluat muokata sitä, mihin elinkaaren vaiheisiin haluat luoda leadin, napsauta edit Edit kjwdhkjhslkjhlkjwdhlkjhsljkhskljhlsjkhlkjhskjhlkjhlkjh EMuokkaa -kuvaketta. Valitse sitten oikeassa paneelissa Valitse elinkaaren vaiheet -osiossa se elinkaaren vaihe, jonka haluat käynnistää liidien luomisen.

select-lifecycle

  • Napsauta Tallenna.

Huomaa: tämä automaatio ei luo liidiä, kun kontaktin elinkaaren vaihe muuttuu elinkaaren vaiheiden synkronoinnin vuoksi.

Lue, miten liidien hallinta tapahtuu prospektointityötilassa.

Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.