建立歸因報告

使用歸因報告查看客服案件在客服案件過程中的互動。 然後，您可以使用不同的歸因模型，以對您的業務有意義的方式將信用歸因於資產和互動。 

深入瞭解歸因報告功能。

以下是HubSpot中可用的歸因報告類型，以及一般的歸因報告方法。

歸因報告的類型

您可以在HubSpot中建立三種類型的歸因報告，每種報告都會衡量不同的轉換類型：

• 客服案件建立歸因報告可協助您瞭解哪些行銷工作會產生最多的新客服案件。
• 交易建立歸因報告可以幫助您瞭解哪些行銷工作會帶來最多的新交易（僅限行銷中心企業版）。
• 收入歸因報告可以幫助您瞭解哪些行銷工作獲得的收入最多（僅限行銷中心企業版）。

建立這三種類型的歸因報告，可以讓您全面了解行銷工作的影響。 如果您的企業採用漏鬥圖模式，您可以將客服案件建立、交易建立和收入歸因報告分別視為漏鬥圖的頂部、中部和底部。

建立報告

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
• 按一下右上角的「建立報告」。
• 選擇歸因。
• 在「客服案件建立」、「交易建立 」和「收益」區段中檢視可用的範例屬性報告。 
• 若要將報告建立在範例報告的基礎上，請選擇與最終目標相符的問題 。 
• 若要從頭開始報告，請選取+ 從頭建立新報告。
• 點擊右上角的「下一步」。 然後，系統會將您重新導向至報告產生器。
• 在報告產生器頂部，按一下編輯 鉛筆圖示，即可為報告命名。

接下來，設定報告。

設定報告

在左側邊欄中，設定報告的圖表類型、歸因模型和維度。

• 若要選取報表視覺效果，請按一下「圖表類型」下拉式選單，然後選取圖表類型。 深入瞭解圖表類型。

請注意：只有在使用一個歸因模型或維度時，才能選擇甜甜圈、圓餅和摘要圖表類型。

• 透過單擊歸因模型下拉菜單，然後選擇一個或多個模型，定義您希望如何將信用歸因於不同類型的交互。 如果您選擇多個模型，每個模型及其相關的點數將分別顯示在圖表中。 深入瞭解歸因模型，以及它們如何為不同類型的互動提供歸因。
• 按一下「維度」下拉式選單，然後選擇一個維 度，以選擇要如何分配轉換點數。 您可以按一下「+新增其他維度」，將其他維度新增至報告。 以下是可用尺寸的縮寫清單。 如需完整詳細資訊，請參閱瞭解歸因報告指南。

• • 資產維度：將轉換點數分配給客服案件在旅程中互動的資產，例如登陸頁面。
  • 交易維度：根據相關交易的屬性分配轉換積分。
  • 互動維度：根據客服案件過程中發生的互動指派轉換點數。 
  • UTM 維度：根據發生互動的URL中顯示的UTM參數分配轉換點數。
  • 其他維度：根據其他維度分配轉換點數，例如廣告關鍵字、行動呼籲和社交貼文。
    
    

接下來，請設定報告篩選條件。

新增報告篩選條件

在左側邊欄中，為報告設定任何其他篩選條件。

• 客服案件僅建立歸因報告：

• • 客服案件建立日期：將報告資料限制在建立客服案件的特定日期範圍內。 如果您選擇包含「週」的日期篩選器，則該週將從星期日開始。
  • 資產類型：將報告限制為僅包含與特定資產類型（例如網站頁面）上發生的互動相關的數據。
  • 業務單位：如果您有存取業務單位的權限，可以將報告限制為僅包含特定業務單位的資料。 
  • 廣告活動：將報告限制為僅包含與特定廣告活動相關的資料。 
  • 互動來源：將報告限制為僅包含來自特定來源的互動相關資料（例如自然搜尋）。
  • 生命週期階段：將報告資料限制為僅包括目前處於特定生命週期階段的客服案件(例如：顧客、潛在客戶)
  • 聯絡人：將報告資料限制為僅包含特定個別聯絡人。

• • 聯絡人清單：將報告資料限制為特定聯絡人或特定聯絡人清單。

• 僅限交易建立歸因報告：

• • 交易建立日期：將報告資料限制在建立交易的特定日期範圍內。 如果您選擇包含「週」的日期篩選器，則該週將從星期日開始。
  • 交易類型：將報告資料限制為僅包含特定交易類型（例如現有業務、新業務）
  • 交易：將報告資料限制為僅包含特定的個別交易。
• 僅限收益歸因報告：
  • 交易完成日期：將報告數據限制在交易完成的特定日期範圍內，並贏得收入。 在該日期範圍內完成的交易的收入將包含在圖表的數據中。 如果您選擇包含「週」的日期篩選器，則該週將從星期日開始。

• 資產類型：將報告數據限制為僅包括與特定類型資產（例如網站頁面）上發生的互動相關的交易收入。

• 廣告活動：將報告資料限制為僅包含與特定廣告活動相關的交易收入。 
• 互動來源：將報告數據限制為僅包含與來自特定來源的互動（例如自然搜尋）相關的交易收入。

除了預設篩選條件外，你可以按一下「+新增篩選條件」來新增自訂篩選條件。 

建立報告
後，您可以將報告儲存至HubSpot帳戶或匯出報告。

儲存或匯出報告

報告設定完成後，請將其儲存至報告清單、儀表板，或從HubSpot匯出資料。

若要將報告儲存至報告清單或控制臺，請按照以下步驟操作：

• 按一下右上角的「儲存」。
• 在右側面板的報告名稱欄位中輸入報告名稱。
• 選擇要將報告儲存到的位置：
• 請勿新增至控制面板：報告會新增至你的報告清單。
• 新增至現有儀表板：報告將新增至現有儀表板。 若要選取要新增報告的控制臺，請按一下下拉式選單。
• 新增至控制面板：報告會新增至你建立的控制面板。 輸入控制臺名稱，然後選擇可見度。
  
  
• 如果你沒有將報告新增至控制臺，請選擇誰可以存取報告。
• 點擊右下角的「儲存」。

您也可以匯出報告，將資料離線：

• 在右上角，按一下匯出。
• 在對話框中，輸入匯出的名稱，然後選擇要將報告另存為的檔案格式。 按一下匯出。檔案將開始處理，當報告可供下載時，您會收到通知。