사용자 지정 퍼널 보고서 만들기(베타)

사용자 지정 퍼널 보고서로 각 단계 간의 전환율을 분석하세요. 라이프사이클 단계 또는 거래 파이프라인 중에서 선택할 수 있습니다.

참고: 다음 기능은 현재 베타 버전입니다. 베타 버전에 액세스하려면 계정의 슈퍼 관리자가 퍼널 빌더로 이동하여 왼쪽 하단의 새 퍼널 빌더에 미리 액세스하기를 클릭해야 합니다. 베타 버전에 옵트인하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

연락처, 거래 또는 회사 퍼널

퍼널 보고서를 만들어 연락처, 회사 또는 거래가 시간에 따라 라이프사이클 또는 거래 단계에서 어떻게 이동하는지 확인할 수 있습니다.

연락처, 거래 또는 회사 퍼널 보고서를 만들려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
• 오른쪽 상단에서 보고서 만들기를 클릭합니다.
• 퍼널을 선택합니다.

• 데이터 소스를 선택합니다:
  • 연락처: 연락처가 각 라이프사이클 단계에서 어떻게 이동하는지를 측정합니다.
  • 회사: 회사가 각 라이프사이클 단계에서 어떻게 이동하는지 측정합니다.
  • 거래: 거래가 각 거래 단계에서 어떻게 진행되는지 측정합니다.
• 왼쪽 패널에서 단계를 클릭하고 단계 [X] 섹션으로 끌어다 놓습니다. 단계 위로 마우스를 가져가면 설명을 볼 수 있습니다. 목표 또는 전환 지점에 이르는 단계를 최대 15개까지 추가할 수 있습니다.
• 단계를 선택 사항으로 설정하려면 단계 위로 마우스를 가져간 다음 단계를 선택 사항으로 표시를 선택합니다. 연락처, 회사 또는 거래가 퍼널 보고서를 계속 진행하기 위해 해당 특정 단계를 거치지 않아도 됩니다. 연락처, 회사 또는 거래가 마지막 단계에 도달하면 총 전환율에 포함됩니다. 첫 번째 단계와 마지막 단계는 선택 사항으로 설정할 수 없습니다.

• 단계 구성을 완료했으면 오른쪽 상단에서 보고서 실행을 클릭하여 오른쪽 패널에 데이터를 표시합니다. 상단의 필터를 사용하여 데이터를 필터링합니다:
  • 연락처(연락처 데이터 소스): 모든 연락처를 보거나 연락처 목록 및 속성별로 필터링합니다.
  • 회사 (회사 데이터 소스): 모든 회사를 보거나 회사 목록 및 속성별로 필터링합니다.
  • 거래(거래 데이터 소스): 모든 거래를 보거나 거래 목록 및 속성별로 필터링합니다.
  • 날짜 범위: 활동이 발생한 날짜입니다.

참고: 날짜 범위 필터는 연락처나 거래가 생성된 날짜가 아닌 활동 날짜(터치포인트 또는 이벤트)를 기준으로 보고서의 데이터를 필터링합니다. 예를 들어 퍼널 보고서에 1단계: 발견, 2단계: 성사, 날짜 범위가최근 90일인 경우, 6개월 전에 생성된 거래가 지난 90일 동안 이 두 단계를 모두 거쳤다면 퍼널 보고서에 표시됩니다.