사용자 지정 퍼널 보고서 만들기

사용자 지정 퍼널 보고서로 각 단계 간의 전환율을 분석하세요. 라이프사이클 단계 또는 거래 파이프라인 중에서 선택할 수 있습니다.

참고: 다음 기능은 현재 베타 버전입니다. 베타 버전에 액세스하려면 계정의 슈퍼 관리자가 퍼널 빌더로 이동하여 왼쪽 하단의 새 퍼널 빌더에 미리 액세스하기를 클릭해야 합니다. 베타 버전에 대해 자세히 알아보세요.

보고서 만들기

비즈니스 영역 및 데이터 유형별로 구성된 템플릿을 사용하거나 처음부터 보고서를 만들 수 있습니다.

템플릿 보고서 라이브러리

HubSpot의 보고서 템플릿을 사용하면 처음부터 시작하지 않고도 주요 지표를 쉽게 추적할 수 있습니다. 웹사이트 실적부터 판매 인사이트까지 모든 것을 다루는 엄선된 표준 보고서 라이브러리를 살펴보세요.

1. HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 보고서 생성을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 템플릿 보고서 라이브러리를 선택합니다.
4. 다음을 클릭합니다.
5. 검색창에서 퍼널이라는 키워드를 사용하여 템플릿을 찾습니다.
6. 데이터 소스 및 시각화 드롭다운 메뉴를 클릭하여 표시된 템플릿을 필터링합니다.
7. 사용하려는 템플릿을 선택합니다.
8. 대화 상자에서 보고서를 검토합니다. 보고서 시각화를 추가로 사용자 지정하려면 사용자 지정을 클릭합니다. 보고서 구성에 대해 자세히 알아보세요.
9. 완료했으면 보고서 저장을 클릭합니다.

AI가 생성한 보고서

Breeze AI를 사용하여 새 프롬프트 및 기존 프롬프트를 사용하여 단일 개체 보고서를 생성할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 보고서 생성을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 AI 생성 보고서를 선택합니다.
4. 보고서 설명 텍스트 상자에 어트리뷰션 보고서에 포함할 개체, 필터 또는 타임라인 등의 세부 정보를 입력합니다. 예를 들어 "연락처 총계 및 전환율이 포함된 연락처 라이프사이클 단계 퍼널은 무엇인가요?"
5. 또는 기존 프롬프트 사용 시도 섹션에서 프롬프트 카드를 선택하여 위의 텍스트 상자에 붙여넣을 수 있습니다.
6. 보고서 생성을 클릭합니다.
7. 보고서를 검토합니다. 보고서 시각화를 추가로 사용자 지정하려면 사용자 지정을 클릭합니다. 보고서 구성에 대해 자세히 알아보세요.
8. 완료했으면 보고서 저장을 클릭합니다.

어트리뷰션 보고서 커스텀 빌더

어트리뷰션 사용자 지정 보고서 빌더는 유연성과 사용자 지정 기능을 제공합니다. 오브젝트 및 이벤트 데이터를 포함하여 여러 데이터 소스 또는 데이터 세트를 HubSpot 전반에서 분석할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 보고서 만들기를 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 퍼널 보고서를 클릭합니다.
4. 다음을 클릭합니다.
5. 데이터 소스를 선택합니다.
   • 연락처: 연락처가 각 라이프사이클 단계에서 어떻게 이동하는지를 측정합니다.
   • 회사: 회사가 각 라이프사이클 단계에서 어떻게 이동하는지를 측정합니다.
   • 거래: 거래가 각 거래 단계에서 어떻게 진행되는지 측정합니다.
6. 첫 번째 단계 이벤트 드롭다운 메뉴를 클릭하여 여정에서 시작하려는 이벤트를 선택합니다.
7. 다음을 클릭합니다.
8. 아래에서 보고서 구성에 대해 자세히 알아보세요.

보고서 구성하기

왼쪽 사이드바에서 다음 중 하나를 구성합니다:

• 왼쪽 패널에서 새 스테이지 추가를 클릭합니다.
• 스테이지 팝업 상자에서 해당 스테이지에 포함할 이벤트를 선택합니다. 그런 다음 저장을 클릭합니다.
• 스테이지를 선택 사항으로 설정하려면 스테이지 위로 마우스를 가져간 다음 edit 스테이지 편집을 선택합니다. 팝업 상자에서 오른쪽 상단의 선택 사항 확인란을 클릭합니다. 그런 다음 저장을 클릭합니다. 연락처, 회사 또는 거래가 퍼널 보고서를 계속 진행하기 위해 해당 특정 단계를 거치지 않아도 됩니다. 연락처, 회사 또는 거래가 마지막 단계에 도달하면 총 전환율에 포함됩니다. 첫 번째 단계와 마지막 단계는 선택 사항으로 설정할 수 없습니다.
• 단계 구성을 완료했으면 오른쪽 상단에서 보고서 실행을 클릭하여 오른쪽 패널에 데이터를 표시합니다. 상단의 필터를 사용하여 데이터를 필터링합니다:
  • 연락처(연락처 데이터 소스): 모든 연락처를 보거나 연락처 목록 및 속성별로 필터링합니다.
  • 회사 (회사 데이터 소스): 모든 회사를 보거나 회사 목록 및 속성별로 필터링합니다.
  • 거래(거래 데이터 소스): 모든 거래를 보거나 거래 목록 및 속성(예: 금액)을 기준으로 필터링합니다.
  • 날짜 범위: 활동이 발생한 날짜입니다.

참고: 날짜 범위 필터는 연락처나 거래가 생성된 날짜가 아닌 활동 날짜(터치포인트 또는 이벤트)를 기준으로 보고서의 데이터를 필터링합니다. 예를 들어 퍼널 보고서에 1단계: 발견, 2단계: 성사, 날짜 범위가최근 90일인 경우, 6개월 전에 생성된 거래가 지난 90일 동안 이 두 단계를 모두 거쳤다면 퍼널 보고서에 표시됩니다.