建立自訂漏斗報告（測試版）

使用自訂漏斗報告分析階段之間的轉換率。您可以在生命週期階段或交易管道之間進行選擇。

請注意：以下功能目前處於測試階段。要存取測試版，帳戶中的超級管理員需要導航到頻道建立器，然後按一下左下角的「儘早造訪新的頻道建構器」 。 了解有關選擇測試版的更多資訊。

聯絡人、交易或公司漏斗

您可以建立漏斗報告來查看聯絡人、公司或交易如何隨著時間的推移經歷生命週期或交易階段。

若要建立聯絡人、交易或公司漏斗報表：

• 點選右上角的「建立報告」 。
• 選擇漏斗。

• 選擇資料來源：
  • 聯絡人：衡量聯絡人在各自生命週期階段的進展。
  • 公司：衡量公司如何度過各自的生命週期階段。
  • 交易：衡量交易在各自交易階段的進展。
• 在左側面板中，按一下“步驟”並將其拖曳到“舞台 [X]”部分。將滑鼠懸停在舞台上以查看說明。您最多可以增加十五個階段來實現目標或轉換點。
• 若要將步驟設為可選，請將滑鼠懸停在該步驟上，然後選擇「將階段標記為可選」 。聯絡人、公司或交易不必經過該特定階段即可繼續沿著漏斗報告進行。如果聯絡人、公司或交易進入最後階段，它們將包含在總轉換率中。第一階段和最後階段不能是可選的。

• 完成階段配置後，點擊右上角的「運行報告」以在右側面板中顯示您的資料。使用頂部的過濾器來過濾您的資料：
  • 聯絡人（聯絡人資料來源）：查看所有聯絡人或按聯絡人清單和屬性進行篩選。
  • 公司（公司資料來源）：查看所有公司或按公司清單和屬性過濾。
  • 交易（交易資料來源）：查看所有交易或按交易清單和屬性進行過濾。
  • 日期範圍：活動發生的日期。