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建立自訂程序報告(測試版)

上次更新時間: 十二月 15, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

 

使用自訂程序報告分析階段之間的轉換率。 您可以在生命週期階段或交易管線之間進行選擇。

請注意: 以下功能目前處於測試階段。 若要存取測試版,帳戶中的超級管理員需要前往程序建立器,然後點擊左下角的「率先存取新的程序建立器」。 進一步了解選擇加入測試版的相關資訊

聯絡人、交易或公司渠道

您可以建立程序報告,查看客服案件、公司或交易在生命週期交易階段中的進度。

若要建立客服案件、交易或公司程序報告,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「報告」。
  • 點擊右上角的「建立報告」。
  • 選取程序。

create-funnel-report

  • 選擇資料來源:
    • 客服案件:衡量客服案件在各自生命週期階段的移動情況。
    • 公司:衡量客服案件在各自生命週期階段的移動情況。
    • 交易:衡量交易在各自交易階段的進展情況。
  • 在左側面板中,單擊步驟並拖動到階段[X]部分。 將遊標暫留於舞臺上,即可查看說明。 您最多可以新增15個階段,以達成目標或轉換點。
  • 若要將步驟設為選用,請將遊標懸停在步驟上,然後選擇將階段標記為選用。 客服案件、公司或交易不必經過該特定階段,即可繼續進行程序報告。 如果客服案件、公司或交易進入最後階段,它們將包含在總轉換率中。 第一階段和最後階段無法設為可選。

mark-stage-optional

  • 完成階段設定後,按一下右上角的「執行報告」,即可在右側面板中顯示資料。 使用頂部的篩選條件來篩選資料:
    • 聯絡人(聯絡人資料來源) :查看所有聯絡人或按聯絡人清單和屬性篩選。
    • 公司 (公司資料來源) :查看所有公司或按公司清單和屬性篩選。
    • 交易(交易資料來源) :查看所有交易或按交易清單和屬性篩選。
    • 日期範圍:活動發生的日期。 您可以選擇靜態或滾動日期範圍。 
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