建立自訂程序報告(測試版)

使用自訂程序報告分析階段之間的轉換率。 您可以在生命週期階段或交易管線之間進行選擇。

請注意： 以下功能目前處於測試階段。 若要存取測試版，帳戶中的超級管理員需要前往程序建立器，然後點擊左下角的「率先存取新的程序建立器」。 進一步了解選擇加入測試版的相關資訊。

聯絡人、交易或公司渠道

您可以建立程序報告，查看客服案件、公司或交易在生命週期或交易階段中的進度。

若要建立客服案件、交易或公司程序報告，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
• 點擊右上角的「建立報告」。
• 選取程序。

• 選擇資料來源：
  • 客服案件：衡量客服案件在各自生命週期階段的移動情況。
  • 公司：衡量公司如何經歷各自的生命週期階段。
  • 交易：衡量交易在各自交易階段的進展情況。
• 在左側面板中，單擊步驟並拖動到階段[X]部分。 將遊標暫留於舞臺上，即可查看說明。 您最多可以新增15個階段，以達成目標或轉換點。
• 若要將步驟設為選用，請將遊標懸停在步驟上，然後選擇將階段標記為選用。 客服案件、公司或交易不必經過該特定階段，即可繼續進行程序報告。 如果客服案件、公司或交易進入最後階段，它們將包含在總轉換率中。 第一階段和最後階段無法設為可選。

• 完成階段設定後，按一下右上角的「執行報告」，即可在右側面板中顯示資料。 使用頂部的篩選條件來篩選資料：
  • 聯絡人（聯絡人資料來源） ：查看所有聯絡人或按聯絡人清單和屬性篩選。
  • 公司 （公司資料來源） ：查看所有公司或按公司清單和屬性篩選。
  • 交易（交易資料來源） ：查看所有交易或按交易清單和屬性篩選。
  • 日期範圍：活動發生的日期。 您可以選擇靜態或滾動日期範圍。