跳到內容
請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

建立自訂漏斗報告

上次更新時間: 2025年9月12日

可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:

使用自訂漏斗報告分析階段之間的轉換率。您可以選擇生命週期階段或交易管道。

請注意: 以下功能目前仍在測試階段。若要存取測試版,帳戶中的超級管理員需要導覽至漏斗建立工具,然後按一下 左下方的 「取得新漏斗建立工具的早期存取權限 」。 進一步瞭解如何選擇進入測試版

建立報告

您可以依據範本建立報告,範本可依業務區域和資料類型組織,或從頭開始建立。

範本報表庫

HubSpot 的報告範本可讓您輕鬆追蹤關鍵指標,而無需從零開始。瀏覽精心挑選的標準報告庫,涵蓋從網站效能到銷售洞察的所有內容。

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「報告」。
  2. 按一下右上方的「建立報告」。
  3. 在左側功能表中,選擇範本報告庫
  4. 一下下一步
  5. 使用搜尋列以關鍵字Funnel 尋找範本。
  6. 按一下Data Sources(資料來源)和Visualization(可視化)下拉式功能表,篩選顯示的範本。
  7. 選擇要使用的範本
  8. 在對話方塊中,檢視報告。如果您想進一步自訂報告可視化,請按一下自訂。瞭解有關設定報告的更多資訊。
  9. 完成後,按一下儲存報告

AI 產生的報告

使用 Breeze AI 使用新的和現有的提示語生成單一物件報表。

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「報告」。
  2. 點選右上方的Create report
  3. 在左側的選單中,選擇AI 產生的報表
  4. 在「描述您的報告」文字方塊中,輸入您想要包含在「歸屬」報告中的物件、篩選器或時間線等詳細資訊。例如「具有聯絡人總數和轉換率的聯絡人生命週期階段漏斗是什麼?」
  5. 或者,在「尝试使用现有提示 」部分中,您可以选择一个提示卡粘贴到上面的文本框中。
  6. 按一下產生報告
  7. 檢閱報告。如果您想進一步自訂報告可視化,請按一下自訂。瞭解有關設定報告的更多資訊。
  8. 完成後,按一下儲存報告

歸因報告自訂建立程式

歸因自訂報告建立程式提供彈性和自訂功能。您可以分析整個 HubSpot 的多個資料來源或資料集,包括物件和事件資料。

  1. 在您的 HubSpot 帳戶中,導覽到報告>報告
  2. 按一下右上方的建立報告
  3. 在左側欄功能表中,按一下Funnel 報告
  4. 一下下一步
  5. 選擇資料來源
    • 聯絡人:衡量聯絡人如何通過各自的生命週期階段。
    • 公司:衡量公司如何通過各自的生命週期階段。
    • 交易:衡量交易在各個交易階段的進展情況。
  6. 按一下First stage event(第一階段事件)下拉式功能表,選取您要在旅程中開始的事件。
  7. 一下下一步
  8. 在下面瞭解有關設定報告的更多資訊。

設定報告

在左側欄中,設定下列任一項目:

  • 在左側面板中,按一下新增階段
  • 「階段」彈出方塊中,選擇要包含在該階段中的事件。然後按一下儲存
  • 若要使舞台成為選項,請將滑鼠懸停在舞台上,然後選擇edit Edit stage(編輯舞台)。在彈出方塊中,按一下右上方的選取核取方塊。然後按一下儲存。聯絡人、公司或交易將無需經過該特定階段,即可沿著漏斗報告繼續進行。如果聯絡人、公司或交易進入最後的階段,則會計入總轉換率。第一階段和最後階段不能為選項。
  • 完成階段設定後,在右上方按一下執行報告,即可在右側面板中顯示您的資料。使用頂端的篩選器來篩選您的資料:
    • 聯絡人(聯絡人資料來源):檢視所有聯絡人或依據聯絡人清單和屬性篩選。
    • 公司 (公司資料來源):檢視所有公司或依公司清單和屬性篩選。
    • 交易 (交易資料來源):檢視所有交易,或依交易清單和屬性 (例如:金額) 篩選。
    • 日期範圍:活動發生的日期。

請注意: 日期範圍篩選器會依據活動(接觸點或事件)的日期篩選報告中的資料,而非建立聯絡人或交易的日期。例如,如果漏斗報告中有階段 1: 發現階段 2贏得成交,且日期範圍是過去 90 天,那麼 6 個月前建立的交易如果在過去 90 天內經過這兩個階段,就會出現在漏斗報告中。

這篇文章有幫助嗎?
此表單僅供記載意見回饋。了解如何取得 HubSpot 的協助