Ultimo aggiornamento: novembre 14, 2024
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Analizzate i tassi di conversione tra le varie fasi con rapporti personalizzati sul funnel. È possibile scegliere tra fasi del ciclo di vita o pipeline di trattative.
Nota bene: la seguente funzionalità è attualmente in fase beta. Per accedere alla beta, un super amministratore dell'account deve navigare nel funnel builder e cliccare su Ottieni accesso anticipato al nuovo funnel builder in basso a sinistra. Per saperne di più sulla partecipazione alle beta.
Contatti, trattative o funnel dell'azienda
È possibile creare un rapporto funnel per vedere come i contatti, le aziende o le trattative si muovono nel tempo attraverso le fasi del ciclo di vita o della trattativa.
Per creare un rapporto funnel di contatti, trattative o aziende:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
- In alto a destra, fare clic su Crea rapporto.
- Selezionare Funnel.
- Selezionare un'origine dati:
- Contatti: misura come i contatti si muovono nelle rispettive fasi del ciclo di vita.
- Aziende: misura come le aziende si muovono nelle rispettive fasi del ciclo di vita.
- Trattative: misura come le trattative si muovono nelle rispettive fasi della trattativa.
- Nel pannello di sinistra, fate clic e trascinate Passi nella sezione Fase [X] . Passare il mouse sulla fase per visualizzarne la descrizione. È possibile aggiungere fino a quindici fasi che portano a un obiettivo o a un punto di conversione.
- Per rendere facoltativa una fase, passate il mouse sulla fase e selezionate Segna la fase come facoltativa. Un contatto, un'azienda o una trattativa non dovranno passare per quella specifica fase per poter proseguire lungo il rapporto del funnel. Se un contatto, un'azienda o una trattativa arrivano all'ultima fase, saranno inclusi nel tasso di conversione totale. La prima e l'ultima fase non possono essere rese facoltative.
- Una volta terminata la configurazione della fase, in alto a destra, fare clic su Esegui rapporto per visualizzare i dati nel pannello di destra. Utilizzare i filtri in alto per filtrare i dati:
- Contatti (fonte dati Contatti): visualizza tutti i contatti o filtra per elenchi di contatti e proprietà.
- Aziende (origine dati Azienda): visualizzare tutte le aziende o filtrare per elenchi di aziende e proprietà.
- Trattative (origine dati Trattative): visualizza tutte le trattative o filtra per elenchi di trattative e proprietà.
- Intervallo di date: le date in cui si sono verificate le attività.
