Creare rapporti personalizzati sull'imbuto

Analizzate i tassi di conversione tra le varie fasi con rapporti personalizzati sull'imbuto. È possibile scegliere tra fasi del ciclo di vita o pipeline di trattative.

Nota bene: la seguente funzionalità è attualmente in fase beta. Per accedere alla beta, un superamministratore dell'account deve navigare nel costruttore di funnel e fare clic su Ottieni accesso anticipato al nuovo costruttore di funnel in basso a sinistra. Per saperne di più sull'accesso alle beta.

Creare un report

È possibile creare un report da un modello, organizzato per area di business e tipo di dati, o da zero.

Libreria di modelli di report

I modelli di report di HubSpot consentono di monitorare facilmente le metriche chiave senza partire da zero. Sfogliate una libreria curata di report standard che coprono ogni aspetto, dalle prestazioni del sito web agli approfondimenti sulle vendite.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Fare clic su Crea rapporto in alto a destra.
3. Nel menu della barra laterale di sinistra, selezionare Libreria di report modello.
4. Fare clic su Avanti.
5. Utilizzare la barra di ricerca per trovare i modelli utilizzando la parola chiave Funnel.
6. Filtrare i modelli visualizzati facendo clic sui menu a discesa Origini dati e Visualizzazione.
7. Selezionare il modello che si desidera utilizzare.
8. Nella finestra di dialogo, esaminare il report. Se si desidera personalizzare ulteriormente la visualizzazione del report, fare clic su Personalizza. Per saperne di più sulla configurazione del report.
9. Al termine, fare clic su Salva rapporto.

Rapporto generato dall'intelligenza artificiale

Utilizzare Breeze AI per generare report su singoli oggetti utilizzando i prompt nuovi e quelli esistenti.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Fare clic su Crea rapporto in alto a destra.
3. Nel menu della barra laterale sinistra, selezionare Rapporto generato dall'intelligenza artificiale.
4. Nella casella di testo Descrivi il tuo report, digitare i dettagli quali gli oggetti, i filtri o le linee temporali che si desidera includere nel report Attribuzione. Ad esempio: "Qual è l'imbuto della fase del ciclo di vita del contatto con i totali dei contatti e i tassi di conversione?".
5. In alternativa, nella sezione Prova a usare un prompt esistente, è possibile selezionare una scheda di prompt da incollare nella casella di testo precedente.
6. Fare clic su Genera rapporto.
7. Esaminare il report. Se si desidera personalizzare ulteriormente la visualizzazione del report, fare clic su Personalizza. Per saperne di più sulla configurazione del report.
8. Al termine, fare clic su Salva rapporto.

Creatore personalizzato di rapporti di attribuzione

Il costruttore di report personalizzati Attribution offre flessibilità e personalizzazione. È possibile analizzare più fonti di dati o set di dati in tutto HubSpot, compresi i dati degli oggetti e degli eventi.

1. Nel vostro account HubSpot, andate su Reporting > Reports.
2. Fare clic su Crea report in alto a destra.
3. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Funnel report.
4. Fare clic su Avanti.
5. Selezionare un'origine dati.
   • Contatti: misura l'andamento dei contatti nelle rispettive fasi del ciclo di vita.
   • Aziende: misura l'andamento delle aziende nelle rispettive fasi del ciclo di vita.
   • Offerte: misura l'andamento delle offerte nelle rispettive fasi del ciclo di vita.
6. Fare clic sul menu a discesa Evento prima fase per selezionare l'evento che si desidera avviare nel percorso.
7. Fare clic su Avanti.
8. Per saperne di più sulla configurazione del report, vedere di seguito.

Configurazione del report

Nella barra laterale sinistra, configurare uno dei seguenti elementi:

• Nel pannello di sinistra, fare clic su Aggiungi nuovo stage.
• Nella casella a comparsa Fase, selezionare gli eventi che si desidera includere nella fase. Quindi fare clic su Salva.
• Per rendere uno stage facoltativo, passare il mouse sullo stage e selezionare edit Modifica stage. Nel riquadro a comparsa, fare clic sulla casella di controllo Opzionale in alto a destra. Quindi, fare clic su Salva. Un contatto, un'azienda o una trattativa non dovranno passare attraverso quella specifica fase per continuare a seguire il rapporto dell'imbuto. Se un contatto, un'azienda o un accordo arriva all'ultima fase, sarà incluso nel tasso di conversione totale. La prima e l'ultima fase non possono essere rese facoltative.
• Una volta terminata la configurazione della fase, in alto a destra, fare clic su Esegui rapporto per visualizzare i dati nel pannello di destra. Utilizzare i filtri in alto per filtrare i dati:
  • Contatti (origine dati Contatti): visualizza tutti i contatti o filtra per elenchi di contatti e proprietà.
  • Aziende (origine dati Azienda): visualizza tutte le aziende o filtra per elenchi di aziende e proprietà.
  • Trattative (origine dati Trattative): visualizza tutte le trattative o filtra per elenchi di trattative e proprietà (ad esempio, Importo).
  • Intervallo di date: le date in cui si sono verificate le attività.

Nota bene: il filtro dell'intervallo di date filtrerà i dati nel report in base alla data dell'attività (touchpoint o eventi) e non alla data di creazione del contatto o dell'accordo. Ad esempio, se un report funnel ha Fase 1: Scoperta, Fase 2: Conclusione vinta e l'intervallo di date è di90 giorni, un affare creato 6 mesi fa apparirà nel report funnel se ha attraversato entrambe le fasi negli ultimi 90 giorni.