Creare rapporti personalizzati sull'imbuto (BETA)

Analizzate i tassi di conversione tra le varie fasi con rapporti personalizzati sull'imbuto. È possibile scegliere tra fasi del ciclo di vita o pipeline di trattative.

Nota bene: la seguente funzionalità è attualmente in fase beta. Per accedere alla beta, un superamministratore dell'account deve navigare nel costruttore di funnel e fare clic su Ottieni accesso anticipato al nuovo costruttore di funnel in basso a sinistra. Per saperne di più sulla partecipazione alle beta.

Contatti, offerte o funnel aziendali

È possibile creare un rapporto funnel per vedere come i contatti, le aziende o le trattative si muovono nel tempo attraverso le fasi del ciclo di vita o della trattativa.

Per creare un rapporto sull'imbuto dei contatti, degli affari o delle aziende:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
• In alto a destra, fare clic su Crea rapporto.
• Selezionare Imbuti.

• Selezionare una fonte di dati:
  • Contatti: misura come i contatti si muovono nelle rispettive fasi del ciclo di vita.
  • Aziende: misura come le aziende si muovono nelle rispettive fasi del ciclo di vita.
  • Offerte: misura il modo in cui le offerte si muovono nelle rispettive fasi del ciclo di vita.
• Nel pannello di sinistra, fate clic e trascinate Passi nella sezione Fase [X] . Passare il mouse sulla fase per visualizzarne la descrizione. È possibile aggiungere fino a quindici fasi che portano a un obiettivo o a un punto di conversione.
• Per rendere facoltativa una fase, passate il mouse sulla fase e selezionate Segna la fase come facoltativa. Un contatto, un'azienda o una trattativa non dovranno passare attraverso quella specifica fase per continuare a percorrere il rapporto dell'imbuto. Se un contatto, un'azienda o un accordo arriva all'ultima fase, sarà incluso nel tasso di conversione totale. La prima e l'ultima fase non possono essere rese facoltative.

• Una volta terminata la configurazione della fase, in alto a destra, fare clic su Esegui rapporto per visualizzare i dati nel pannello di destra. Utilizzare i filtri in alto per filtrare i dati:
  • Contatti (origine dati Contatti): visualizza tutti i contatti o filtra per elenchi di contatti e proprietà.
  • Aziende (origine dati Azienda): visualizzare tutte le aziende o filtrare per elenchi di aziende e proprietà.
  • Offerte (origine dati Offerte): visualizza tutte le offerte o filtra per elenchi di offerte e proprietà.
  • Intervallo di date: le date in cui si sono verificate le attività. È possibile scegliere un intervallo di date statico o continuo .