Créer des rapports d'entonnoir personnalisés

Analysez les taux de conversion entre chaque phase grâce à des rapports personnalisés sur l'entonnoir. Vous pouvez choisir entre les phases du cycle de vie ou les pipelines de transactions.

Remarque : les fonctionnalités suivantes sont actuellement en version bêta. Pour accéder à la version bêta, un super administrateur du compte doit accéder à l'outil de création d'entonnoirs et cliquer sur Obtenez un accès anticipé au nouveau créateur d'entonnoir dans l'angle inférieur gauche. Découvrez-en davantage sur la participation aux versions bêta.

Créer un rapport

Vous pouvez créer un rapport à partir d'un modèle, organisé par domaine d'activité et type de données, ou à partir de zéro.

Bibliothèque de modèles de rapports

Les modèles de rapports de HubSpot facilitent le suivi des indicateurs clés sans partir de zéro. Parcourez une bibliothèque de rapports standard couvrant tous les domaines, de la performance du site web aux informations commerciales.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports.
2. Cliquez sur Créer un rapport dans l'angle supérieur droit.
3. Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Bibliothèque de rapports de modèles.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Utilisez la barre de recherche pour trouver des modèles à l'aide du mot-clé Entonnoir.
6. Filtrez les modèles affichés en cliquant sur les menus déroulants Sources de données et Visualisation. 
7. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser.
8. Dans la boîte de dialogue, examinez le rapport. Si vous souhaitez personnaliser davantage la visualisation du rapport, cliquez sur Personnaliser. Découvrez-en davantage sur la configuration du rapport.
9. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer le rapport.

Rapport généré par l'IA

Utilisez Breeze pour générer des rapports sur des objets uniques à l'aide de requêtes nouvelles et existantes.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports.
2. Cliquez sur Créer un rapport dans l'angle supérieur droit.
3. Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Rapport généré par l'IA.
4. Dans la zone de texte Décrivez votre rapport, saisissez des détails tels que les objets, les filtres ou les chronologies que vous souhaitez inclure dans votre rapport d'attribution. Par exemple : « Qu'est-ce que l'entonnoir des phases du cycle de vie des contacts avec le nombre total de contacts et les taux de conversion ? »
5. Dans la section Essayez d'utiliser une requête existante, vous pouvez également sélectionner une carte de requête à coller dans la zone de texte au-dessus. 
6. Cliquez sur Générer le rapport.
7. Examinez le rapport. Si vous souhaitez personnaliser davantage la visualisation du rapport, cliquez sur Personnaliser. Découvrez-en davantage sur la configuration du rapport.
8. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer le rapport.

Générateur de rapports d'attribution personnalisés

Le générateur de rapports d'attribution personnalisés offre flexibilité et personnalisation. Vous pouvez analyser plusieurs sources ou jeux de données dans HubSpot, y compris les données d'objet et d'événement.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports.
2. Cliquez sur Créer un rapport dans l'angle supérieur droit.
3. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Rapport d'entonnoir.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Sélectionnez une source de données.
   • Contacts : mesure l'évolution des contacts à travers les différentes phases de leur cycle de vie.
   • Entreprises : mesure l'évolution des entreprises à travers les différentes phases de leur cycle de vie.
   • Contrats : mesure l'évolution des contrats à travers leurs phases de transaction respectives.
6. Cliquez sur le menu déroulant Événement de première phase pour sélectionner l'événement que vous souhaitez lancer dans le parcours.
7. Cliquez sur Suivant.
8. Découvrez-en davantage sur la configuration du rapport ci-dessous.

Configurer le rapport

Dans la barre latérale de gauche, configurez l'un des éléments suivants :

• Dans le panneau de gauche, cliquez sur Ajouter une nouvelle phase.
• Dans la fenêtre contextuelle Phase, sélectionnez les événements que vous souhaitez inclure dans cette phase. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
• Pour rendre une phase facultative, passez le curseur de la souris sur la phase et sélectionnez Modifier la phase edit. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur la case à cocher Facultatif dans l'angle supérieur droit. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Un contact, une entreprise ou une transaction n'aura pas besoin de passer par cette phase spécifique pour continuer à progresser dans le rapport sur l'entonnoir. Si un contact, une entreprise ou une transaction arrive jusqu'à la dernière phase, il/elle sera inclus(e) dans le taux de conversion total. La première et la dernière phase ne peuvent être rendues facultatives.
• Lorsque vous avez fini de configurer votre phase, cliquez en haut à droite sur Exécuter le rapport pour afficher vos données dans le panneau de droite. Utilisez les filtres en haut de la page pour filtrer vos données :
  • Contacts (source de données Contacts) : affichez tous les contacts ou filtrez selon des listes de contacts et des propriétés.
  • Entreprises (source de données Entreprises) : visualiser toutes les entreprises ou filtrez par listes d'entreprises et propriétés.
  • Transactions (source de données Transactions) : affichez toutes les transactions ou filtrez par listes de transactions et propriétés (Montant, par exemple).
  • Plage de dates : les dates auxquelles les activités ont eu lieu. 

Remarque : le filtre de plage de dates filtrera les données du rapport en fonction de la date de l'activité (points de contact ou événements), et non de la date de création du contact ou de la transaction. Par exemple, si un rapport d'entonnoir a Phase 1 : Découverte, Phase 2 : Fermé gagné et que la plage de dates est 90 derniers jours, une transaction créée il y a 6 mois apparaîtra dans le rapport sur l'entonnoir si elle est passée par ces deux phases au cours des 90 derniers jours.