Créer des rapports personnalisés sur les entonnoirs (BETA)

Analysez les taux de conversion entre les différentes étapes grâce à des rapports personnalisés sur les entonnoirs. Vous pouvez choisir entre les étapes du cycle de vie ou les pipelines de transactions.

Veuillez noter : les fonctionnalités suivantes sont actuellement en version bêta. Pour accéder à la version bêta, un super administrateur du compte doit naviguer vers le constructeur d'entonnoirs et cliquer sur Get early access to the new funnel builder en bas à gauche. En savoir plus sur la participation aux bêtas.

Contacts, contrats ou entonnoir de l'entreprise

Vous pouvez créer un rapport en entonnoir pour voir comment les contacts, les entreprises ou les transactions évoluent dans le cycle de vie ou dans les étapes de la transaction au fil du temps.

Pour créer un rapport sur les contacts, les affaires ou l'entonnoir de l'entreprise :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports.
• En haut à droite, cliquez sur Créer un rapport.
• Sélectionnez Entonnoirs.

• Sélectionnez une source de données :
  • Contacts : mesure l'évolution des contacts à travers les différentes étapes de leur cycle de vie.
  • Entreprises : mesure l'évolution des entreprises à travers les différentes étapes de leur cycle de vie.
  • Contrats : mesure l'évolution des contrats à travers leurs étapes respectives.
• Dans le panneau de gauche, cliquez et faites glisser Steps vers la section Stage [X] . Survolez la scène pour afficher une description. Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze étapes qui mènent à un objectif ou à un point de conversion.
• Pour rendre une étape facultative, survolez-la et sélectionnez Marquer l'étape comme facultative. Un contact, une entreprise ou une affaire n'a pas besoin de passer par cette étape spécifique pour continuer à suivre le rapport de l'entonnoir. Si un contact, une entreprise ou une affaire atteint la dernière étape, il sera pris en compte dans le taux de conversion total. La première et la dernière étape ne peuvent être rendues facultatives.

• Lorsque vous avez fini de configurer votre étape, cliquez en haut à droite sur Run report pour afficher vos données dans le panneau de droite. Utilisez les filtres en haut de page pour filtrer vos données :
  • Contacts (source de données Contacts) : affichez tous les contacts ou filtrez selon des listes de contacts et des propriétés.
  • Entreprises (source de données sur les entreprises) : visualiser toutes les entreprises ou filtrer par listes d'entreprises et propriétés.
  • Contrats (source de données Contrats) : visualiser tous les contrats ou filtrer par listes de contrats et propriétés.
  • Plage de dates : les dates auxquelles les activités ont eu lieu. 

À noter : Le filtre de plage de dates filtrera les données du rapport en fonction de la date de l’activité (points de contact ou événements) et non de la date de création du contact ou de la transaction. Par exemple, si un rapport d’entonnoir a Phase 1 : Découverte, Étape 2 : Fermé gagné et que la plage de dates est de90 jours, une transaction créée il y a 6 mois apparaîtra dans le rapport d’entonnoir si elle a franchi ces deux étapes au cours des 90 derniers jours.