Opret tilpassede tragtrapporter

Analyser konverteringsrater mellem stadier med tilpassede tragtrapporter. Du kan vælge mellem livscyklusstadier eller deal pipelines.

Bemærk: Følgende funktionalitet er i øjeblikket i beta. For at få adgang til betaen skal en superadministrator på kontoen navigere til tragtbyggeren og klikke på Få tidlig adgang til den nye tragtbygger nederst til venstre. Få mere at vide om at deltage i betaversioner.

Opret en rapport

Du kan oprette en rapport ud fra en skabelon, organiseret efter forretningsområde og datatype, eller helt fra bunden.

Bibliotek med skabelonrapporter

HubSpots rapportskabeloner gør det nemt at spore nøgletal uden at starte helt fra bunden. Gennemse et kurateret bibliotek med standardrapporter, der dækker alt fra hjemmesidens ydeevne til salgsindsigt.

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på Opret rapport øverst til højre.
3. Vælg Skabelonrapportbibliotek i menuen i venstre side.
4. Klik på Næste.
5. Brug søgefeltet til at finde skabeloner ved hjælp af nøgleordet Funnel.
6. Filtrer de viste skabeloner ved at klikke på rullemenuerne Datakilder og Visualisering.
7. Vælg den skabelon, du vil bruge.
8. Gennemgå rapporten i dialogboksen. Hvis du gerne vil tilpasse rapportens visualisering yderligere, skal du klikke på Tilpas. Få mere at vide om konfiguration af rapporten.
9. Når du er færdig, skal du klikke på Gem rapport.

AI-genereret rapport

Brug Breeze AI til at generere enkeltobjektrapporter ved hjælp af nye og eksisterende prompter.

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på Opret rapport øverst til højre.
3. Vælg AI-genereret rapport i menuen i venstre side.
4. I tekstboksen Beskriv din rapport skal du skrive detaljer som f.eks. objekter, filtre eller tidslinjer, som du vil have med i din Attribution-rapport. F.eks: "Hvad er kontaktlivscyklustragten med kontakttotaler og konverteringsrater?"
5. Alternativt kan du i afsnittet Prøv at bruge en eksisterende prompt vælge et promptkort, som du kan indsætte i tekstboksen ovenfor.
6. Klik på Generer rapport.
7. Gennemgå rapporten. Hvis du gerne vil tilpasse rapportvisualiseringen yderligere, skal du klikke på Tilpas. Læs mere om konfiguration af rapporten.
8. Når du er færdig, skal du klikke på Gem rapport.

Brugerdefineret opbygning af attributionsrapport

Attribution custom report builder tilbyder fleksibilitet og tilpasning. Du kan analysere flere datakilder eller datasæt på tværs af HubSpot, herunder objekt- og hændelsesdata.

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på Opret rapport øverst til højre.
3. Klik på Tragtrapport i menuen i venstre side.
4. Klik på Næste.
5. Vælg en datakilde.
   • Kontakter: Måler, hvordan kontakter bevæger sig gennem deres respektive livscyklusfaser.
   • Virksomheder: Måler, hvordan virksomheder bevæger sig gennem deres respektive livscyklusstadier.
   • Deals: Måler, hvordan deals bevæger sig gennem deres respektive deal-stadier.
6. Klik på rullemenuen First stage event for at vælge den begivenhed, du vil begynde på i rejsen.
7. Klik på Næste.
8. Læs mere om konfiguration af rapporten nedenfor.

Konfigurer rapporten

I venstre sidepanel kan du konfigurere noget af det følgende:

• Klik på Tilføj ny fase i venstre panel.
• I pop op-boksen Stage skal du vælge de begivenheder, du vil inkludere i den pågældende stage. Klik derefter på Gem.
• Hvis du vil gøre en etape valgfri, skal du holde musen over etapen og vælge edit Rediger etape. I pop op-boksen skal du klikke på afkrydsningsfeltet Optional øverst til højre. Klik derefter på Gem. En kontakt, virksomhed eller aftale behøver ikke at gå gennem det specifikke trin for at fortsætte i tragtrapporten. Hvis en kontakt, virksomhed eller aftale når til den sidste fase, vil de blive inkluderet i den samlede konverteringsrate. Den første og sidste fase kan ikke gøres valgfri.
• Når du er færdig med at konfigurere din fase, skal du klikke på Kør rapport øverst til højre for at få vist dine data i det højre panel. Brug filtrene øverst til at filtrere dine data:
  • Kontakter (datakilde for kontakter): Se alle kontakter, eller filtrer efter kontaktlister og egenskaber.
  • Virksomheder (Virksom hedsdatakilde ): Se alle virksomheder eller filtrer efter virksomhedslister og -egenskaber.
  • Deals (Deals -datakilde): Se alle deals eller filtrer efter deal-lister og egenskaber (f.eks. beløb).
  • Datointerval: de datoer, hvor aktiviteterne fandt sted.

Bemærk: Datointervalfilteret filtrerer data i rapporten efter datoen for aktiviteten (berøringspunkter eller begivenheder) , ikke datoen, hvor kontakten eller aftalen blev oprettet. Hvis en tragtrapport f.eks. har Fase 1: Opdagelse, Fase 2: Lukket vundet, og datointervallet er desidste 90 dage, vil en aftale, der blev oprettet for 6 måneder siden, blive vist i tragtrapporten, hvis den har gennemgået begge disse faser inden for de sidste 90 dage.