สร้างรายงานช่องทางที่กำหนดเอง (เบต้า)

วิเคราะห์อัตรา Conversion ระหว่างขั้นตอนด้วยรายงานช่องทางที่กำหนดเอง คุณสามารถเลือกระหว่างขั้นตอนวงจรชีวิตหรือท่อส่งข้อตกลง

โปรดทราบ: ฟังก์ชันต่อไปนี้กำลังอยู่ในรุ่นเบต้า ในการเข้าถึงรุ่นเบต้าผู้ดูแลระบบระดับสูงในบัญชีจะต้องไปที่เครื่องมือสร้างช่องทางและคลิกรับสิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือสร้างช่องทางใหม่ก่อนใครที่ด้านล่างซ้าย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกเข้าร่วม BETAS

รายชื่อผู้ติดต่อดีลหรือช่องทางของบริษัท

คุณสามารถสร้างรายงานช่องทางเพื่อดูว่ารายชื่อผู้ติดต่อบริษัทหรือดีลกำลังเคลื่อนที่ผ่านวงจรชีวิตหรือขั้นตอนการดีลอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป

วิธีสร้างรายชื่อผู้ติดต่อดีลหรือรายงานช่องทางของบริษัท:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
• ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างรายงาน
• เลือกช่องทาง

• เลือกแหล่งข้อมูล:
  • ผู้ติดต่อ: วัดว่าผู้ติดต่อกำลังเคลื่อนที่ผ่านขั้นตอนวงจรชีวิตของพวกเขาอย่างไร
  • บริษัท: วัดว่าบริษัทกำลังเดินผ่านขั้นตอนวงจรชีวิตที่เกี่ยวข้องอย่างไร
  • ดีล: วัดว่าดีลกำลังเคลื่อนที่ผ่านขั้นตอนดีลที่เกี่ยวข้องอย่างไร
• ในแผงด้านซ้ายให้คลิกและลากขั้นตอนไปยังส่วนด่าน [X]  วางเมาส์เหนือเวทีเพื่อดูคำอธิบาย คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุดสิบห้าขั้นตอนที่นำไปสู่เป้าหมายหรือจุดเปลี่ยน
• หากต้องการเลือกขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งให้เลื่อนเมาส์ไปเหนือขั้นตอนนั้นแล้วเลือกขั้นตอนทำเครื่องหมายเป็นตัวเลือก ผู้ติดต่อบริษัทหรือข้อตกลงจะไม่ต้องผ่านขั้นตอนเฉพาะนั้นเพื่อดำเนินการตามรายงานช่องทางต่อไป หากผู้ติดต่อบริษัทหรือข้อตกลงเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายพวกเขาจะรวมอยู่ในอัตรา Conversion ทั้งหมด ไม่สามารถเลือกขั้นตอนแรกและขั้นตอนสุดท้ายได้

• เมื่อคุณกำหนดค่าขั้นตอนของคุณเสร็จแล้วที่ด้านบนขวาให้คลิกเรียกใช้รายงานเพื่อแสดงข้อมูลของคุณในแผงด้านขวา ใช้ตัวกรองที่ด้านบนเพื่อกรองข้อมูลของคุณ:
  • ผู้ติดต่อ (แหล่งข้อมูลผู้ติดต่อ): ดูผู้ติดต่อหรือตัวกรองทั้งหมดตามรายชื่อผู้ติดต่อและคุณสมบัติ
  • บริษัท (แหล่งข้อมูลบริษัท): ดูบริษัททั้งหมดหรือกรองตามรายชื่อและคุณสมบัติของบริษัท
  • ข้อเสนอ (แหล่งข้อมูลข้อเสนอ): ดูข้อเสนอทั้งหมดหรือกรองตามรายการข้อเสนอและคุณสมบัติ
  • ช่วงวันที่: วันที่กิจกรรมเกิดขึ้น 

โปรดทราบ: ตัวกรองช่วงวันที่จะกรองข้อมูลในรายงานตามวันที่ของกิจกรรม (จุดสัมผัสหรือกิจกรรม) ไม่ใช่วันที่สร้างรายชื่อผู้ติดต่อหรือข้อตกลง ตัวอย่างเช่นหากรายงานช่องทางมีขั้นตอนที่ 1: การค้นพบ ขั้นตอนที่ 2: ชนะแบบปิดและช่วงวันที่คือ l ast 90 วันข้อตกลงที่สร้างขึ้นเมื่อ 6 เดือนที่แล้วจะปรากฏในรายงานช่องทางหากผ่านทั้งสองขั้นตอนเหล่านี้ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา