สร้างรายงานช่องทางที่กำหนดเอง

วิเคราะห์อัตรา Conversion ระหว่างขั้นตอนด้วยรายงานช่องทางที่กำหนดเอง คุณสามารถเลือกระหว่างขั้นตอนวงจรชีวิตหรือท่อส่งข้อตกลง

โปรดทราบ: ฟังก์ชันต่อไปนี้กำลังอยู่ในรุ่นเบต้า ในการเข้าถึงรุ่นเบต้าผู้ดูแลระบบระดับสูงในบัญชีจะต้องไปที่เครื่องมือสร้างช่องทางและคลิกรับสิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือสร้างช่องทางใหม่ก่อนใครที่ด้านล่างซ้าย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกเข้าร่วม BETAS

สร้างรายงาน

คุณสามารถสร้างรายงานจากเทมเพลตที่จัดเรียงตามพื้นที่ธุรกิจและประเภทข้อมูลหรือตั้งแต่เริ่มต้น

ไลบรารีรายงานเทมเพลต

เทมเพลตรายงานของ HubSpot ทำให้การติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องเริ่มตั้งแต่ต้น เรียกดูไลบรารีรายงานมาตรฐานที่ได้รับการคัดสรรซึ่งครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ไปจนถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการขาย

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. คลิกสร้างรายงานที่ด้านบนขวา
3. ในเมนูด้านซ้ายให้เลือกไลบรารีรายงานเทมเพลต
4. คลิกถัดไป
5. ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาเทมเพลตโดยใช้คำหลัก Funnel
6. กรองเทมเพลตที่แสดงโดยคลิกเมนูแบบเลื่อนลงแหล่งข้อมูลและการแสดงเป็นภาพ 
7. เลือกเทมเพลตที่คุณต้องการใช้
8. ในกล่องโต้ตอบให้ตรวจสอบรายงาน หากคุณต้องการปรับแต่งการแสดงผลรายงานเพิ่มเติมให้คลิกปรับแต่ง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่ารายงาน
9. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกรายงาน

รายงานที่สร้างโดย AI

ใช้ Breeze AI เพื่อสร้างรายงานออบเจ็กต์เดียวโดยใช้ข้อความแจ้งเตือนใหม่และที่มีอยู่

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. คลิกสร้างรายงานที่ด้านบนขวา
3. ในเมนูด้านซ้ายให้เลือกรายงานที่ AI สร้างขึ้น
4. ในกล่องข้อความอธิบายรายงานของคุณให้พิมพ์รายละเอียดเช่นวัตถุตัวกรองหรือไทม์ไลน์ที่คุณต้องการรวมอยู่ในรายงานการระบุแหล่งที่มาของคุณ ตัวอย่างเช่น: "ช่องทางของวงจรชีวิตการติดต่อที่มียอดรวมการติดต่อและอัตรา Conversion คืออะไร"
5. หรือในส่วนลองใช้พรอมต์ที่มีอยู่คุณสามารถเลือกการ์ดพรอมต์เพื่อวางลงในกล่องข้อความด้านบน 
6. คลิกสร้างรายงาน
7. ตรวจสอบรายงานหากคุณต้องการปรับแต่งการแสดงผลรายงานเพิ่มเติมให้คลิกปรับแต่ง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่ารายงาน
8. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกรายงาน

เครื่องมือสร้างรายงานการระบุแหล่งที่มาที่กำหนดเอง

เครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองของ Attribution มอบความยืดหยุ่นและการปรับแต่ง คุณสามารถวิเคราะห์แหล่งข้อมูลหรือชุดข้อมูลหลายชุดใน HubSpot รวมถึงข้อมูลอ็อบเจ็กต์และกิจกรรม

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่การ รายงาน > รายงาน
2. คลิกสร้างรายงานที่ด้านบนขวา
3. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกรายงานช่องทาง
4. คลิกถัดไป
5. เลือกแหล่งข้อมูล
   • ผู้ติดต่อ: วัดว่าผู้ติดต่อกำลังเคลื่อนที่ผ่านขั้นตอนวงจรชีวิตของพวกเขาอย่างไร
   • บริษัท: วัดว่าบริษัทกำลังเดินผ่านขั้นตอนวงจรชีวิตที่เกี่ยวข้องอย่างไร
   • ดีล: วัดว่าดีลกำลังเคลื่อนที่ผ่านขั้นตอนดีลที่เกี่ยวข้องอย่างไร
6. คลิกเมนูดร็อปดาวน์กิจกรรมขั้นแรกเพื่อเลือกกิจกรรมที่คุณต้องการเริ่มต้นในการเดินทาง
7. คลิกถัดไป
8. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่ารายงานด้านล่าง

กำหนดค่ารายงาน

ในแถบด้านข้างซ้ายให้กำหนดค่าใดๆต่อไปนี้:

• ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพิ่มด่านใหม่
• ในกล่องป๊อปอัป Stage ให้เลือกกิจกรรมที่คุณต้องการรวมไว้ในขั้นตอนนั้นจากนั้นคลิก บันทึก
• หากต้องการให้เลือกขั้นตอนใดก็ได้ให้เลื่อนเมาส์ไปที่ขั้นตอนนั้นแล้วเลือกedit แก้ไขขั้นตอนนั้น ในกล่องป๊อปอัปให้คลิกช่องทำเครื่องหมายไม่บังคับที่ด้านบนขวา จากนั้นคลิกบันทึกผู้ติดต่อบริษัทหรือข้อตกลงจะไม่ต้องผ่านขั้นตอนเฉพาะนั้นเพื่อดำเนินการตามรายงานช่องทางต่อไป หากผู้ติดต่อบริษัทหรือข้อตกลงเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายพวกเขาจะรวมอยู่ในอัตรา Conversion ทั้งหมด ไม่สามารถเลือกขั้นตอนแรกและขั้นตอนสุดท้ายได้
• เมื่อคุณกำหนดค่าขั้นตอนของคุณเสร็จแล้วที่ด้านบนขวาให้คลิกเรียกใช้รายงานเพื่อแสดงข้อมูลของคุณในแผงด้านขวา ใช้ตัวกรองที่ด้านบนเพื่อกรองข้อมูลของคุณ:
  • ผู้ติดต่อ (แหล่งข้อมูลผู้ติดต่อ): ดูผู้ติดต่อหรือตัวกรองทั้งหมดตามรายชื่อผู้ติดต่อและคุณสมบัติ
  • บริษัท (แหล่งข้อมูลบริษัท): ดูบริษัททั้งหมดหรือกรองตามรายชื่อและคุณสมบัติของบริษัท
  • ข้อเสนอ (แหล่งข้อมูลข้อเสนอ): ดูข้อเสนอทั้งหมดหรือกรองตามรายการข้อเสนอและคุณสมบัติ (เช่นจำนวนเงิน)
  • ช่วงวันที่: วันที่กิจกรรมเกิดขึ้น 

โปรดทราบ: ตัวกรองช่วงวันที่จะกรองข้อมูลในรายงานตามวันที่ของกิจกรรม (จุดสัมผัสหรือกิจกรรม) ไม่ใช่วันที่สร้างรายชื่อผู้ติดต่อหรือข้อตกลง ตัวอย่างเช่นหากรายงานช่องทางมีขั้นตอนที่ 1: การค้นพบ ขั้นตอนที่ 2: ชนะแบบปิดและช่วงวันที่คือ l ast 90 วันข้อตกลงที่สร้างขึ้นเมื่อ 6 เดือนที่แล้วจะปรากฏในรายงานช่องทางหากผ่านทั้งสองขั้นตอนเหล่านี้ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา