- ฐานความรู้
- การรายงานและข้อมูล
- รายงาน
- สร้างรายงานช่องทางที่กำหนดเอง
สร้างรายงานช่องทางที่กำหนดเอง
อัปเดตล่าสุด: 12 กันยายน 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
-
การตลาด Hub Professional, Enterprise
-
การขาย Hub Professional, Enterprise
-
Service Hub Professional, Enterprise
-
Data Hub Professional, Enterprise
-
เนื้อหา Hub Professional, Enterprise
วิเคราะห์อัตรา Conversion ระหว่างขั้นตอนด้วยรายงานช่องทางที่กำหนดเอง คุณสามารถเลือกระหว่างขั้นตอนวงจรชีวิตหรือท่อส่งข้อตกลง
โปรดทราบ: ฟังก์ชันต่อไปนี้กำลังอยู่ในรุ่นเบต้า ในการเข้าถึงรุ่นเบต้าผู้ดูแลระบบระดับสูงในบัญชีจะต้องไปที่เครื่องมือสร้างช่องทางและคลิกรับสิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือสร้างช่องทางใหม่ก่อนใครที่ด้านล่างซ้าย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกเข้าร่วม BETAS
สร้างรายงาน
คุณสามารถสร้างรายงานจากเทมเพลตที่จัดเรียงตามพื้นที่ธุรกิจและประเภทข้อมูลหรือตั้งแต่เริ่มต้น
ไลบรารีรายงานเทมเพลต
เทมเพลตรายงานของ HubSpot ทำให้การติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องเริ่มตั้งแต่ต้น เรียกดูไลบรารีรายงานมาตรฐานที่ได้รับการคัดสรรซึ่งครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ไปจนถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการขาย
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
- คลิกสร้างรายงานที่ด้านบนขวา
- ในเมนูด้านซ้ายให้เลือกไลบรารีรายงานเทมเพลต
- คลิกถัดไป
- ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาเทมเพลตโดยใช้คำหลัก Funnel
- กรองเทมเพลตที่แสดงโดยคลิกเมนูแบบเลื่อนลงแหล่งข้อมูลและการแสดงเป็นภาพ
- เลือกเทมเพลตที่คุณต้องการใช้
- ในกล่องโต้ตอบให้ตรวจสอบรายงาน หากคุณต้องการปรับแต่งการแสดงผลรายงานเพิ่มเติมให้คลิกปรับแต่ง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่ารายงาน
- เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกรายงาน
รายงานที่สร้างโดย AI
ใช้ Breeze AI เพื่อสร้างรายงานออบเจ็กต์เดียวโดยใช้ข้อความแจ้งเตือนใหม่และที่มีอยู่
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
- คลิกสร้างรายงานที่ด้านบนขวา
- ในเมนูด้านซ้ายให้เลือกรายงานที่ AI สร้างขึ้น
- ในกล่องข้อความอธิบายรายงานของคุณให้พิมพ์รายละเอียดเช่นวัตถุตัวกรองหรือไทม์ไลน์ที่คุณต้องการรวมอยู่ในรายงานการระบุแหล่งที่มาของคุณ ตัวอย่างเช่น: "ช่องทางของวงจรชีวิตการติดต่อที่มียอดรวมการติดต่อและอัตรา Conversion คืออะไร"
- หรือในส่วนลองใช้พรอมต์ที่มีอยู่คุณสามารถเลือกการ์ดพรอมต์เพื่อวางลงในกล่องข้อความด้านบน
- คลิกสร้างรายงาน
- ตรวจสอบรายงานหากคุณต้องการปรับแต่งการแสดงผลรายงานเพิ่มเติมให้คลิกปรับแต่ง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่ารายงาน
- เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกรายงาน
เครื่องมือสร้างรายงานการระบุแหล่งที่มาที่กำหนดเอง
เครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองของ Attribution มอบความยืดหยุ่นและการปรับแต่ง คุณสามารถวิเคราะห์แหล่งข้อมูลหรือชุดข้อมูลหลายชุดใน HubSpot รวมถึงข้อมูลอ็อบเจ็กต์และกิจกรรม
- ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่การ รายงาน > รายงาน
- คลิกสร้างรายงานที่ด้านบนขวา
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกรายงานช่องทาง
- คลิกถัดไป
- เลือกแหล่งข้อมูล
- ผู้ติดต่อ: วัดว่าผู้ติดต่อกำลังเคลื่อนที่ผ่านขั้นตอนวงจรชีวิตของพวกเขาอย่างไร
- บริษัท: วัดว่าบริษัทกำลังเดินผ่านขั้นตอนวงจรชีวิตที่เกี่ยวข้องอย่างไร
- ดีล: วัดว่าดีลกำลังเคลื่อนที่ผ่านขั้นตอนดีลที่เกี่ยวข้องอย่างไร
- คลิกเมนูดร็อปดาวน์กิจกรรมขั้นแรกเพื่อเลือกกิจกรรมที่คุณต้องการเริ่มต้นในการเดินทาง
- คลิกถัดไป
- เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่ารายงานด้านล่าง
กำหนดค่ารายงาน
ในแถบด้านข้างซ้ายให้กำหนดค่าใดๆต่อไปนี้:
- ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพิ่มด่านใหม่
- ในกล่องป๊อปอัป Stage ให้เลือกกิจกรรมที่คุณต้องการรวมไว้ในขั้นตอนนั้นจากนั้นคลิก บันทึก
- หากต้องการให้เลือกขั้นตอนใดก็ได้ให้เลื่อนเมาส์ไปที่ขั้นตอนนั้นแล้วเลือกedit แก้ไขขั้นตอนนั้น ในกล่องป๊อปอัปให้คลิกช่องทำเครื่องหมายไม่บังคับที่ด้านบนขวา จากนั้นคลิกบันทึกผู้ติดต่อบริษัทหรือข้อตกลงจะไม่ต้องผ่านขั้นตอนเฉพาะนั้นเพื่อดำเนินการตามรายงานช่องทางต่อไป หากผู้ติดต่อบริษัทหรือข้อตกลงเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายพวกเขาจะรวมอยู่ในอัตรา Conversion ทั้งหมด ไม่สามารถเลือกขั้นตอนแรกและขั้นตอนสุดท้ายได้
- เมื่อคุณกำหนดค่าขั้นตอนของคุณเสร็จแล้วที่ด้านบนขวาให้คลิกเรียกใช้รายงานเพื่อแสดงข้อมูลของคุณในแผงด้านขวา ใช้ตัวกรองที่ด้านบนเพื่อกรองข้อมูลของคุณ:
- ผู้ติดต่อ (แหล่งข้อมูลผู้ติดต่อ): ดูผู้ติดต่อหรือตัวกรองทั้งหมดตามรายชื่อผู้ติดต่อและคุณสมบัติ
- บริษัท (แหล่งข้อมูลบริษัท): ดูบริษัททั้งหมดหรือกรองตามรายชื่อและคุณสมบัติของบริษัท
- ข้อเสนอ (แหล่งข้อมูลข้อเสนอ): ดูข้อเสนอทั้งหมดหรือกรองตามรายการข้อเสนอและคุณสมบัติ (เช่นจำนวนเงิน)
- ช่วงวันที่: วันที่กิจกรรมเกิดขึ้น
โปรดทราบ: ตัวกรองช่วงวันที่จะกรองข้อมูลในรายงานตามวันที่ของกิจกรรม (จุดสัมผัสหรือกิจกรรม) ไม่ใช่วันที่สร้างรายชื่อผู้ติดต่อหรือข้อตกลง ตัวอย่างเช่นหากรายงานช่องทางมีขั้นตอนที่ 1: การค้นพบ ขั้นตอนที่ 2: ชนะแบบปิดและช่วงวันที่คือ l ast 90 วันข้อตกลงที่สร้างขึ้นเมื่อ 6 เดือนที่แล้วจะปรากฏในรายงานช่องทางหากผ่านทั้งสองขั้นตอนเหล่านี้ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา