Bericht über die Berichtsbibliothek verwenden

Die Berichts-Vorlage-Bibliothek von HubSpot enthält Standardberichte, die Sie in Ihrer Berichtsliste speichern oder zu Ihren Dashboards hinzufügen können. Diese Berichte decken viele unterschiedliche Themen ab, z. B. Website-Performance und Vertriebskennzahlen.

So finden Sie einen geeigneten Standardbericht:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte.
2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Bericht erstellen.
3. Suchen Sie im Abschnitt Berichte aus Vorlagen erstellen nach einem Bericht, den Sie speichern oder hinzufügen möchten:
   • Um die Berichte auf der rechten Seite zu filtern, wählen Sie im linken Bereich die Datenquelle und die Visualisierung aus, die Sie suchen.
   • Verwenden Sie oben links das Suchfeld , um nach einem Bericht mit einem bestimmten Begriff zu suchen.

Um einen gewünschten Bericht in Ihrer Berichtsliste oder in einem Dashboardzu speichern:

1. Klicken Sie auf den Bericht :
   • Um den Bericht so zu speichern, wie er ist, klicken Sie auf Speichern.
   • Für einige Berichte können Sie die Berichtsfilter individuell anpassen. Dies ist nur für Professional oder Enterprise Abonnements verfügbar. Wenn Sie mit dem Anpassen des Berichts fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
2. Im rechten Bereich können Sie den Berichtsnamen bearbeiten und auswählen, wo Sie den Bericht hinzufügen möchten:
   • Nicht zum Dashboard hinzufügen: Der Bericht wird zu Ihrer Berichtsliste hinzugefügt.
   • Zu bestehendem Dashboard hinzufügen: der Bericht wird zu einem bestehenden Dashboard hinzugefügt. Um das Dashboard auszuwählen, dem der Bericht hinzugefügt werden soll, klicken Sie auf das Dropdown-Menü .
   • Zu neuem Dashboard hinzufügen: Der Bericht wird zu einem Dashboard hinzugefügt, das Sie erstellen. Geben Sie den Namen des Dashboards  ein, und wählen Sie die Sichtbarkeit .
3. Klicken Sie auf Weiter.
4. Wählen Sie aus, wer auf den Bericht zugreifen kann:
   • Privat für den zuständigen Mitarbeiter: Nur der Benutzer, der den Bericht erstellt hat, hat Zugriff.
   • Jeder: Alle Benutzer im Account können auf den Bericht zugreifen. Wählen Sie aus, ob er den Bericht anzeigen und bearbeiten kann oder ob er nur anzeigen kann.
   • Nur bestimmte Benutzer und Teams: Wählen Sie bestimmte Benutzer und Teams aus, die auf den Bericht zugreifen können.

5. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie den Bericht zu Ihrer Berichtsliste hinzufügen möchten, oder auf Speichern & hinzufügen, wenn Sie ihn zu einem Dashboard hinzufügen möchten.