ไลบรารีเทมเพลตรายงานของ HubSpot มีรายงานมาตรฐานที่คุณสามารถบันทึกลงในรายการรายงานหรือเพิ่มลงในแดชบอร์ดของคุณได้ รายงานเหล่านี้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆมากมายเช่นประสิทธิภาพของเว็บไซต์และตัวชี้วัดการขาย
หากต้องการค้นหารายงานมาตรฐานที่เหมาะสม:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
- ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างรายงาน
- ในส่วนสร้างรายงานจากเทมเพลตให้เรียกดูรายงานที่คุณต้องการบันทึกหรือเพิ่ม:
- หากต้องการกรองรายงานทางด้านขวาให้เลือกแหล่งข้อมูลและการแสดงเป็นภาพที่คุณต้องการในแผงด้านซ้าย
- ที่ด้านซ้ายบนให้ใช้ช่องค้นหาเพื่อค้นหารายงานที่มีคำเฉพาะ
วิธีบันทึกรายงานที่คุณต้องการไปยังรายการรายงานหรือไปยังแดชบอร์ด:
- คลิกที่รายงาน:
- หากต้องการบันทึกรายงานตามที่เป็นอยู่ให้คลิก บันทึก
- สำหรับบางรายงานคุณสามารถปรับแต่งตัวกรองรายงานได้ ใช้ได้กับการสมัครใช้งานแบบมืออาชีพหรือแบบ องค์กรเท่านั้น เมื่อ ปรับแต่งรายงานเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกที่ด้านล่างซ้าย
- ในแผงด้านขวาคุณสามารถแก้ไขชื่อรายงานและเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรายงานไปยัง:
- อย่าเพิ่มลงในแดชบอร์ด: รายงานจะถูกเพิ่มลงในรายการรายงานของคุณ
- เพิ่มไปยังแดชบอร์ดที่มีอยู่: รายงานจะถูกเพิ่มไปยังแดชบอร์ดที่มีอยู่ หากต้องการเลือกแดชบอร์ดเพื่อเพิ่มรายงานให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง
- เพิ่มลงในแดชบอร์ดใหม่: รายงานจะถูกเพิ่มลงในแดชบอร์ดที่คุณจะสร้าง ป้อนชื่อแดชบอร์ดและเลือกการมองเห็น
- คลิกถัดไป
- เลือกผู้ที่สามารถเข้าถึงรายงานได้:
- ส่วนตัวกับเจ้าของ: เฉพาะผู้ใช้ที่สร้างรายงานเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เข้าถึง
- ทุกคน: ผู้ใช้ทุกคนในบัญชีสามารถเข้าถึงรายงานได้ เลือกว่าพวกเขาสามารถดูและแก้ไขรายงานหรือดูอย่างเดียวได้หรือไม่
- เฉพาะผู้ใช้และทีมที่เฉพาะเจาะจง: เลือกผู้ใช้และทีมที่เฉพาะเจาะจงที่สามารถเข้าถึงรายงานได้
- คลิกบันทึกหากคุณกำลังเพิ่มลงในรายการรายงานของคุณหรือบันทึกและเพิ่มหากคุณกำลังเพิ่มลงในแดชบอร์ด
Reports
ผลิตภัณฑ์และแพ็กเกจทั้งหมด