Dernière mise à jour: juin 15, 2022
La bibliothèque de rapports de HubSpot contient des rapports standard que vous pouvez enregistrer dans votre liste de rapports ou ajouter à vos tableaux de bord. Ces rapports couvrent de nombreux sujets différents tels que la performance des sites web ou les indicateurs de ventes.
Pour trouver un rapport standard :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.
- Cliquez sur Créer un rapport dans l'angle supérieur droit de l'écran, puis cliquez sur Créer un rapport dans l'
- Dans la section Modèles de
- Pour filtrer les rapports sur la droite, sélectionnez l'outil et la visualisation que vous recherchez dans le panneau de gauche.
- Dans l'angle supérieur droit, utilisez la zone de recherche pour rechercher un rapport avec un terme spécifique.
Pour enregistrer un rapport que vous souhaitez dans votre liste de rapports ou dans un tableau de bord :
- Cliquez sur le rapport
- Pour enregistrer le rapport tel quel, cliquez sur Enregistrer.
- Pour certains rapports, vous pouvez personnaliser les filtres de rapport. Cette option est uniquement disponible pour les abonnements Pro ou Entreprise. Une fois que vous avez terminé la personnalisation du rapport, cliquez sur Enregistrer dans le coin inférieur gauche.
- Dans le panneau, vous pouvez modifier le nom du rapport et sélectionner l'emplacement où vous souhaitez ajouter le rapport :
- Ne pas ajouter au tableau de bord : le rapport sera ajouté à votre liste de rapports.
- Ajouter à un tableau de bord existant : le rapport sera ajouté à un tableau de bord existant. Pour sélectionner le tableau de bord auquel ajouter le rapport, cliquez sur le menu déroulant.
- Ajouter à un nouveau tableau de bord : le rapport sera ajouté à un tableau de bord que vous allez créer. Saisissez le nom du tableau de bord et sélectionnez sa visibilité.
- Cliquez sur Enregistrer si vous l'ajoutez à votre liste de rapports ou sur Enregistrer & ajouter si vous l'ajoutez à un tableau de bord.
