Dernière mise à jour: août 19, 2021
La bibliothèque de rapports de HubSpot contient des rapports standard que vous pouvez enregistrer dans votre liste de rapports ou ajouter à vos tableaux de bord. Ces rapports couvrent de nombreux sujets différents tels que la performance des sites web ou les indicateurs de ventes.
Pour trouver un rapport standard :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.
- Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Bibliothèque de rapports.
- Dans la bibliothèque de rapports, recherchez un rapport que vous souhaitez enregistrer ou ajouter :
- Pour filtrer les rapports sur la droite, sélectionnez le contenu de rapport et les types de rapports que vous recherchez dans le panneau de gauche.
- Dans l'angle supérieur droit, utilisez la zone de recherche pour rechercher un rapport avec un terme spécifique.
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Tous les rapports et sélectionnez Uniquement personnalisable si vous souhaitez afficher uniquement les rapports standard pouvant être personnalisés. Seuls les comptes Pro et Entreprise peuvent personnaliser ces rapports standard.
Pour enregistrer un rapport que vous souhaitez dans votre liste de rapports ou dans un tableau de bord :
- Dans le coin supérieur gauche du rapport :
- Pour enregistrer le rapport tel quel, cliquez sur Enregistrer.
- Vous pouvez cliquer sur Personnaliser pour personnaliser les rapports. Cette option est uniquement disponible pour les abonnements Pro ou Entreprise. Une fois que vous avez terminé la personnalisation du rapport, cliquez sur Enregistrer dans l'angle supérieur droit.
- Dans la boîte de dialogue, vous pouvez modifier le nom du rapport et sélectionner où vous souhaitez ajouter le rapport :
- Ne pas ajouter au tableau de bord : le rapport sera ajouté à votre liste de rapports.
- Ajouter à un tableau de bord existant : le rapport sera ajouté à un tableau de bord existant. Pour sélectionner le tableau de bord auquel ajouter le rapport, cliquez sur le menu déroulant.
- Ajouter à un nouveau tableau de bord : le rapport sera ajouté à un tableau de bord que vous allez créer. Saisissez le nom du tableau de bord et sélectionnez sa visibilité.
- Cliquez sur Enregistrer si vous l'ajoutez à votre liste de rapports ou sur Enregistrer & ajouter si vous l'ajoutez à un tableau de bord.
