上次更新時間： 十二月 16, 2024
在HubSpot中篩選記錄或資產時，您可以使用特定於業務及其流程的條件設置篩選器。例如，您可以建立 包含特定聯絡人的清單 以傳送行銷電子郵件、在交易 索引頁面 上篩選高優先順序交易以追蹤 管道 中最重要的機會，或自訂篩選器以分析 報告中的資料。
在本文中，請參閱使用篩選器的常用HubSpot工具，以及可協助您指定和存取資料的準則和運算子。
使用篩選條件的常用工具
篩選器在許多工具中跨HubSpot使用，包括以下工具：
- 物件和工具索引頁面：整理物件（如聯絡人、公司、交易、票證、通話或產品）的記錄，以及聊天流程、行 行銷活動、部落格文章和網站頁面等資產的記錄。在索引頁面上，您只能篩選該物件或工具的資料（例如，只有聯絡人索引頁面上的聯絡人屬性）。了解如何 篩選記錄。
- 清單：根據 聯絡人、公司、門票、交易、自訂物件、訂單和購物車的共同特徵來組織。清單可用作其他工具的篩選條件，而聯絡人則可以將行銷通訊傳送至特定清單。在清單中，您可以根據所選物件和關聯記錄的屬性進行篩選。了解如何 建立心水清單。
- 報告：根據HubSpot中的記錄和資產分析資料，例如客服案件、行銷互動或意見調查提交。了解如何 建立報告。
- 工作流程 （僅限專 業版和企業版 ） ：為要註冊自動化的記錄設定條件。瞭解如何 建立工作流程。
- 商機評分 (僅適用於Marketing Hub 專 業版和企業版 ) ：根據客服案件 公司屬性 價值設定標準，並採取行動來設定資格評分。瞭解如何 建立潛在客戶分數。
篩選器中的AND和OR邏輯
標準可以組合起來，以更具體的方式進行篩選。
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若要識別符合一組篩選器 中所有 條件的記錄或資產，請使用和 邏輯。同一個過濾器組中包含的所有過濾器都會自動遵循和邏輯。
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若要識別符合一組篩選器中 至少 一個條件的記錄或資產，請使用 OR 邏輯。OR邏輯會在單獨的過濾器組之間自動遵循。
例如，您可能希望向新線索或在網站上填寫表單的任何聯絡人發送行銷電子郵件。若要收集這些聯絡人，您可以建立包含兩個篩選組的清單：
- 一個羣組用於篩選在特定時間成為潛在職業駕駛或合作外送夥伴且擁有已知電子郵件地址的客
- 另一個羣組用於篩選透過表單提交轉換的聯絡人。
此清單將包括那時成為潛在聯絡人並且已知電子郵件地址的聯絡人或透過表單提交轉換的聯絡人。深入瞭解在HubSpot中使用AND和OR邏輯的其他方式。
篩選類別和條件
請注意： 以下是整個HubSpot的篩選類別和條件的詳盡列表，但根據對象、工具和您的 HubSpot訂閱，可用的選項將有所不同。
物件和活動屬性
您可以根據儲存在屬性中的物件和活動資訊設定條件。可能的標準包括：
- 在生命周期階段聯絡屬性中與價值訂閱者進行聯絡。
- 有關交易的公司，其中金額交易財產大於5,000美元。
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至少有一個呼叫記錄在聯絡人記錄上的聯絡人。
若要設定條件，請選擇一個屬性，然後根據屬性的欄位類型，選擇一個選項來根據該屬性設定條件：
- 包含所有：選擇多個值。記錄的 屬性 必須包含要包含 的所 有這些值。
- 包含以下任一項：對於「文字」屬性，請輸入文字。記錄的 屬性 必須包含要包含的輸入文字的 整個部分 。例如，如果您按 職稱篩選並選擇包含任何CTO ，則將包含值為 CTO和 Director的記錄，因為“cto”是這兩個值的一部分。如果要按特定值進行篩選，請改用 「完全等於」或「 完全包含 」的條件。
- 完全包含：對於 文字 屬性，請輸入您的 文字。記錄的 屬性 必須包含要包含的 確切 輸入文字。例如，如果您按 職稱 篩選並選擇完全包含CTO ，則將包括具有 CTO值的記錄，但 總監 不會。
- 不包含所有: select多個值。記錄的 屬性 不得包含這些值。
- 不包含任何：對於「文字」屬性，請輸入文字。記錄的 屬性 不得包含 任何 要包含的輸入文字。選取此核取方塊以包含值為空的記錄。
- 並不完全包含：對於 文字 屬性，請輸入您的 文字。如果記錄的 屬性 值不包含輸入的文字，則會包含記錄。
- 結尾為：對於「文字」屬性，請輸入文字。記錄的 屬性 必須與要包含的 屬性 值 末尾 的輸入文字相符。
- has (n)曾經完全包含：對於Text屬性，輸入您的文本。記錄的 屬性 必須在歷史上（從未）包含要包含的 確切 輸入文字。如果您選擇篩選從未精確包含的記錄，請選取該核取方塊以包含具有空值的記錄。
- has (n)曾經是：選擇多個值。記錄的 屬性 在歷史上必須（不）包含這些值的 任何部分 。
- has (n)曾經等於：選擇一個值。記錄的 屬性 在歷史上必須（不）具有要包含的 確切 值。
- has (n)曾經等於：對於Text屬性，輸入您的文本。記錄的 屬性 在歷史上必須（不）等於要包含的 確切 輸入文字。如果您選擇篩選從未等於任何的記錄，請選取該核取方塊以包含具有空值的記錄。
- 晚於：對於日期選取器屬性，請在日曆上選擇一個日期。記錄的 屬性 必須在所選日期之 後 的日期值才能包含。
- 在屬性之後：對於日期選取器屬性，選擇另一個日期選取器屬性。記錄 屬性 日期值必須 晚 於要包含的第二個 屬性 中的日期值。
- 是其中之一：選擇多個值。記錄的 屬性 必須 至少 包含這些值中的一個。
- 早於：對於日期選取器屬性，請在日曆上選擇一個日期。記錄的 屬性 必須在所選日期 之前 的日期值才能包含在內。
- 在屬性之前：對於日期選取器屬性，選擇另一個日期選取器屬性。記錄 屬性 日期值必須 早 於要包含的第二個 屬性 中的日期值。
- 介於兩者之間：對於日期選取器屬性，請在日曆上選擇兩個日期。記錄 屬性 日期值必須 等於或晚 於第一個選定日期，並且 等於或早於要 包含的第二個選定日期。
- is (not) equal to:輸入或選擇一個值。記錄的 屬性 必須（不）等於要包含的此值。對於數值屬性，輸入的值0等於屬性值0 ，以及空屬性值。
- 是 （不）等於所有：輸入或選擇多個值。記錄的 屬性 值必須（不）等於要包含 的所有 這些值。
- is (not) equal to any of:對於文字屬性，輸入您的文字。記錄的 屬性 必須（不）等於要包含 的任何 輸入文字。如果您選擇篩選不等於任何值的記錄，請選取該核取方塊以包含具有空值的記錄。
- 大於：對於數字屬性，請輸入數字。記錄 屬性 值必須 大於要 包含的輸入數值。
- 大於或等於：對於數值屬性，請輸入數字。記錄 屬性 值必須 大於或等於要 包含的輸入數字值。
- 已知：將包括所有具有 屬性 值的記錄。對於 數值 屬性， 0是已知值，因此當選擇此篩選器時， 將 包含值為0的記錄。
- 小於：對於數字屬性，請輸入數字。記錄 屬性 值必須 小於要 包含的輸入數值。空的property值小於0。
- 小於或等於：對於數字屬性，請輸入數字。記錄 屬性 值必須 小於或等於要 包含的輸入數字值。空屬性值包含為小於或等於0。
- 大於：對於日期選取器屬性，輸入一個數字，選擇一個時間單位，然後選擇之前或從現在開始（例如5天前， 10週後）。記錄的 屬性 必須具有與要包含的定義時間範圍相符的日期值。
- is none of:選擇多個值。記錄的 屬性 必須具有與要包含的任何所選值都不匹配的值。如果要包含 沒有 該 屬性 值的記錄，可以選 取核取方塊 以包含值為空的記錄。
- 不是介於兩者之間：對於日期選取器屬性，請在日曆上選擇兩個日期。記錄的 屬性 必須在第一個選定日期 之前 或第二個選定日期之 後 包含值。
- 未知：將包含所有 不 具有 屬性 值的記錄。對於 數值 屬性， 0是已知值，因此選取此篩選條件時， 不會 包含值為0的記錄。
- 以以下任一項開頭：對於「文字」屬性，請輸入文字。記錄的 屬性 必須與要包含的 屬性 值 開頭 的輸入文字相符。
- (未)上次更新:輸入天數。記錄的屬性必須（不是）在您輸入的最後天數內更新。如果您選擇篩選在這段時間內尚未更新的記錄，您可以選取該核取方塊，以將包含空值的記錄列為未更新。
- 在屬性後更新：選擇其他屬性。記錄的 屬性 必須在上次更新要包含的第二個 屬性 之 後 更新。
- 在屬性之前已更新：選擇其他屬性。必須在上次更新要包含的第二個屬性 之前 更新記錄的 屬性。
請注意：
- 日期選擇器屬性預設為帳戶的時區。
- 對於日期選擇器屬性，包含的時間從套用篩選器的時間加上篩選器中設定的時間開始。舉例來說，你設定的篩選條件為不到1天前的12月11日下午3點。篩選條件將考慮12月10日（ 24小時）全天，以及12月11日上午12時至下午3時。因此，在這種情況下，篩選條件中總共包含39個小時。
列出會籍
您可以根據其列表會員資格過濾記錄。此篩選條件可協助您組合不同的清單。
若要設定條件，請選擇一個 清單，然後選擇一個 選項：
- 是清單的成員： 將包括所選清單中包含的任何記錄。
- 不是清單成員：將包括所選清單中未包含的任何記錄。
您還可以為關聯的物件選擇清單成員資格。例如，根據其關聯公司的清單成員資格建立聯絡人清單。
匯入會籍
您可以根據其所屬的匯入來篩選記錄。此篩選條件將僅包括最近的1,000個匯入。
要設置條件，請選擇一個 匯入，然後選擇一個 選項：
- 正在匯入：匯入中包含的所有記錄都將包含在內。
- 不在匯入中： 將包含匯入中未包含的所有記錄。
工作流程註冊（僅限專 業版和企業版 ）
您可以按 工作流程 狀態篩選。例如，您可以建立目前活躍在特定工作流中的聯絡人清單。
若要設定條件，請選擇一個 工作流程，然後選擇一個 選項：
- 客服案件目前（未）處於活動狀態：目前（未）在工作流程中註冊的記錄將被納入。
- 客服案件已（從未）完成：將包括過去（從未）完成工作流程的記錄。
- 客服案件已（從未）註冊：將包括過去（從未）註冊工作流程的記錄。
- 客服案件未達到目標：已達到或未達到工作流程目標的記錄將被納入。
請注意：使用 客服案件符合目標篩選條件時，只會包含符合目標條件 並 從工作流程收到行銷電子郵件的客服案件。
廣告交互
您可以按連接到 HubSpot廣告工具的相應Google廣告、Facebook廣告和LinkedIn 廣告 屬性進行篩選。深入瞭解如何 根據廣告互動進行篩選。
買家意圖
您可以按 買家意圖 公司拜訪是否已完成來篩選清單。
若要設定條件：
- 選擇 買家意圖公司拜訪，然後選擇一個 選項：
- 已完成：將包括所有已完成買家意圖訪問的記錄。若要指定完成次數，請按一下 完成次數 核取方塊，然後設定是否包含完整、多於或少於回診完成次數的記錄。
- 尚未完成： 將包括尚未完成買家意圖拜訪的所有記錄。
- 若要根據造訪發生的時間進行篩選，請在同一羣組的左側面板中按一下「 新增篩選條件」，然後 在選取「發生的時間」。選擇日期或日期範圍。
Marketing Hub 或 Content Hub Starter、專 業版和企業版 )
你可以按點擊或查看的行 動呼籲（ CTA ）進行篩選。這可以透過行動呼籲或互動發生的日期進一步細化。例如，你可以建立在特定月份點擊特定行動呼籲的聯絡人清單。
若要設定條件：
- 選擇 「點擊行動呼籲」 或「行動呼籲檢視」，然後選擇一 個選
- 已完成：將包含所有已完成行動呼籲點擊或檢視的記錄。若要指定完成次數，請按一下完成 次數 核取方塊，然後設定是否包括具有精確、多於或少於點擊次數或檢視完成次數的記錄。
- 尚未完成： 所有尚未完成行動呼籲點擊或檢視的記錄都將包括在內。
- 若要按特定行動呼籲或完成日期進行篩選，請在同一羣組的左側面板中，按一下 新增篩選條件。
- 如要根據特定行動呼籲設定條件，請選擇行動呼籲：
- 等於以下任何一項：從下拉式選單中選擇行動呼籲。系統會納入與所選行動呼籲書互動的記錄。
- 不等於以下任何一項：從下拉式選單中選擇行動呼籲。未與所選行動呼籲互動的記錄將被納入。
- 已知：將包含與任何CTA互動的記錄。
- 未知：將包含未與任何CTA互動的記錄。
- 若要根據行動呼籲點擊或檢視的時間設定條件，請選擇「 發生時間」，然後選擇日期或日期範圍。
自訂活動（僅限Enterprise版 ）
您可以按已完成 的自訂事件 進行篩選，並按日期或次數縮小範圍。例如，您可以建立已完成特定事件多次的聯系人列表。
若要設定條件：
- 選擇一個 事件，然後選擇一個 選項：
-
- 已完成：將包括所有已完成 事件 的記錄。若要指定完成次數，請按一下 完成次數 核取方塊，然後設定是否包含 事件 完成次數正確、多於或少於的記錄。
- 尚未完成： 將包括所有尚未完成 事件 的記錄。
- 若要依 事件 屬性篩選，請在同一羣組的左側面板中，按一下 新增篩選器。
- 設定屬性的 條件 。
電子郵件訂閱
您可以根據聯絡人的電子郵件 訂閱狀態來篩選聯絡人。您可以在客服案件記錄的左側面板中檢視電子郵件訂閱。
要設定條件，請按照以下步驟
- 選擇一個選項：
- 聯絡人已選擇加入所有：已選擇加入 所有所選訂閱的聯絡人將包括在內。
- 聯絡人已選擇退出所有：已選擇退 出 所有所選訂閱的聯絡人將包括在內。
- 聯絡人尚未選擇加入所有聯絡人： 既未選擇加入也未 選擇退出所選訂閱的聯絡人將包括在內。
- 按一下下 拉式選單，然後選取要篩選的訂閱 核取方塊 。
表單提交
您可以根據聯絡人提交的內容篩選 表單。
若要設定條件：
- 選擇 表單，然後選擇條件：
- 客服案件已填寫表單：包括填寫表單的客服案件。
- 客服案件尚未填寫表格 ，包括未填寫表格的客服案件。
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若要進一步完善提交內容，請點擊「完善此篩選條件」，按日期、頁面位置或提交數量進行篩選。
請注意： 如果您選擇了非HubSpot 表單，則 無法 按特定頁面進一步細化結果，應選擇「 任何頁面」。下拉菜單僅包含HubSpot頁面，不包含任何包含非HubSpot表單的外部頁面。
行銷 行銷活動(僅適用於Marketing Hub專 業版和企業版 )
你可以按 活動影響力進行篩選。例如，您可以建立受特定廣告活動影響的聯絡人清單。
若要設定條件：
- 選擇「活動影響力」，然後選擇一個 選項：
- 已完成：將包括與相關活動資產接觸的所有記錄。若要指定互動次數，請按一下「 完成次數 」核取方塊，然後設定是否包含正確、多於或少於廣告活動參與次數的記錄。
- 尚未完成： 將包括所有未參與活動的記錄。
- 若要按廣告活動和互動發生時間進行篩選，請在同一羣組的左側面板中按一下「 新增篩選條件」。
- 若要根據特定 行銷活動 進行篩選，請選取「 行銷活動」，然後設定條件：
- 等於以下任何一項： 與所選活動相關的一個或多個資產相關的記錄將被包括在內。選擇要篩 行銷活動 。
- 不等於以下任何一項： 未使用與所選廣告活動相關的任何資產的記錄將被包括在內。選擇要篩 行銷活動 。
- 已知： 將包括與 任何 廣告活動相關的一個或多個資產相關的記錄。
- 未知：未 參與任何活動相關資產的記錄將包括在內。
- 若要根據廣告活動互動的發生時間進行篩選，請選取「 發生時間」，然後選取日期或日期範圍。
市場推廣電子郵件
您可以按行 銷電子郵件 活動篩選，並按日期縮小範圍。
若要設定條件：
- 選擇行銷電子郵件。
- 選擇要篩選的 狀態 。
- 要按日期縮小範圍，請單擊縮 小此篩選條件，然後選擇 日期。選擇一個選項：
- 等於或早於：如果行銷電子郵件狀態在所選日期或之前設定，則會包含記錄。
- 不晚於：如果行銷電子郵件狀態在所選日期或之後設定，則會包含記錄。
- 介於之間：如果在所選日期之間設置了行銷電子郵件狀態，則將包括記錄。
行銷活動
您可以根據與行 銷活動相關的操作進行篩選。
若要設定條件，請選取與行銷活 動 相關的動作：
- 出席持續時間：按記錄是否參加過 事件 進行篩選，如果是，則篩選其出席時間長度。
- 如果 記錄 有或沒有參加 事件，請選擇已完成或尚未完成篩選。
- 若要依特定 事件、出勤持續時間（以時間或百分比表示）或活 事件 出勤發生時間進行篩選，請按一下左側面板中的「 新增篩選條 件」，以依 事件 屬性進行篩選。
- 已註冊行 行銷活動：按是否註冊行 行銷活動 的記錄進行篩選。
- 如果 記錄 已註冊或尚未註冊 事件，請選擇已完成或尚未完成篩選。
- 若要依特定 事件 或註冊發生的時間進行篩選，請按一下左側面板中的「 新增篩選條 件」，以依 事件 屬性進行篩選。
- 已取消的行 行銷活動 註冊：按記錄是否已取消其行 行銷活動 註冊進行篩選。
- 如果 記錄已取消或尚未取消 事件 註冊，請選擇已 完成或尚未完成篩選。
- 若要按特定 事件 或取消發生的時間進行篩選，請按一下左側面板中的「 新增篩選條 件」，以按 事件 屬性進行篩選。
- 參加的 行銷活動：按記錄是否參加過行 行銷活動 進行篩選。
- 如果 記錄 有或沒有參加 事件，請選擇已完成或尚未完成篩選。
- 若要按特定 事件 或 事件 發生時間進行篩選，請按一下左側面板中的「 新增篩選器 」，以按 事件 屬性進行篩選。
媒體交互
您可以根據與媒體內容的互動進行篩選，例如圖片、 HubSpot影片或連接的 Media Bridge應用程式。
若要根據與特定媒體的互動設定條件，請按照以下步驟操作：
- 選擇「媒體播放」，然後選擇一個 選項：
- 已完成：將包含所有與媒體互動的記錄。若要指定互動次數，請按一下 完成次數 核取方塊，然後設定是否包含完全、多於或少於媒體互動次數的記錄。
- 尚未完成： 將包括所有未與媒體接觸的記錄。
- 要按媒體片段和播放時間進行篩選，請在同一組中的左側面板中單擊 添加篩選器。
- 若要根據特定 行銷活動 進行篩選，請選取「 媒體」，然後設定
- 等於任何：從下拉菜單中選擇媒體。將包括與任何所選媒體互動的記錄。
- 不等於任何：從下拉菜單中選擇媒體。未與任何所選媒體互動的記錄將被納入。
- 已知：將包括與任何媒體互動的記錄。
- 未知：將包含未與任何媒體互動的記錄。
- 要根據媒體互動的日期進行篩選，請選擇 發生在，然後選擇日期或日期範圍。
頁面瀏覽量(僅適用於Marketing Hub 或 Content Hub 專 業版和企業版)
您可以按網站上查看的頁面進行篩選，並按日期或訪問次數進行細化。
若要設定條件：
- 選擇一個選項：
- 客服案件檢視的網址至少等於：記錄 時間表 中的頁面檢視與指定的 確切 網址相符/不相符的記錄。通配符(*)不起作用。網址限制為2048個字元。僅選擇標準或UTM。
- 標準：輸入頁面網址。
- 僅限UTM ：輸入頁面網址的任何UTM參數。Source、Medium和Campaign爲必填字段。
- 客服案件檢視的網址至少等於：記錄 時間表 中的頁面檢視與指定的 確切 網址相符/不相符的記錄。通配符(*)不起作用。網址限制為2048個字元。僅選擇標準或UTM。
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- 客服案件已(未)檢視至少一個網址，其中包含：在客服案件記錄時間軸中具有頁面檢視的客服案件 ，該時間軸包含網址的指定部分。例如，輸入/行銷時，系統會顯示訪問您網站上包含/行銷網址的網頁的聯絡人，例如http://www.domain.com/marketing/trade-shows或http://www.domain.com/contact/marketing-company。通配符(*)不起作用。
- 客服案件已(未)檢視至少一個與正規表示式相符的URL ： 這是HubSpot支援 不 支援的進階功能 ，也稱為正規 表示式。如要進一步瞭解如何建立和測試正規表達式，請瀏覽RegExr。如果HubSpot使用正則篩選器根據條件測試接觸需要超過一秒鐘，它將自動傳回false值，並且接觸將不會通過該過濾器的評估。通配符(*)會起作用。
- 不會追蹤對檔案管理員檔案URL的訪問。如果您在頁面檢視篩選器中輸入檔案網址，則沒有任何聯絡人符合您的條件。
- HubSpot會從聯絡人記錄的訪問網址中刪除錨點連結。如果您在頁面檢視濾鏡中輸入包含錨連結或#字元的文字，則不會考慮#和任何以下文字。在這種情況下，它會像輸入基本URL一樣篩選聯絡人（例如， hubspot.com/blog#marketing將包括訪問hubspot.com/blog的聯絡人）。
- HubSpot會從聯絡人記錄的訪問網址中刪除後面的斜槓。您必須在標準中輸入網址時移除後面的斜槓（即，代替www.domain.com/directory/ ，輸入www.domain.com/directory ，因為最後的斜槓將被HubSpot刪除）。
- 在欄位中，輸入URL。
- 若要進一步完善，請單擊「完善此篩選條件」，按日期或檢視數量進行篩選。
簡訊訂閱(僅適用於Marketing Hub 專 業版和企業版 )
要設定條件，請按照以下步驟
- 選擇一個選項：
- 聯絡人已選擇加入所有：已選擇加入 所有所選訂閱的聯絡人將包括在內。
- 聯絡人已選擇退出所有：已選擇退 出 所有所選訂閱的聯絡人將包括在內。
- 聯絡人尚未選擇加入所有聯絡人： 既未選擇加入也未 選擇退出所選訂閱的聯絡人將包括在內。
- 按一下下 拉式選單，然後選取要篩選的訂閱 核取方塊 。
WhatsApp訂閱(僅適用於Marketing Hub 或 Service Hub 專 業版和企業版 )
你可以根據 訂閱 內容篩選聯絡人，以接收 WhatsApp訊息。
要設定條件，請按照以下步驟
- 選擇一個選項：
- 聯絡人已選擇加入所有：已選擇加入 所有所選訂閱的聯絡人將包括在內。
- 聯絡人已選擇退出所有：已選擇退 出 所有所選訂閱的聯絡人將包括在內。
- 聯絡人尚未選擇加入所有聯絡人： 既未選擇加入也未 選擇退出所選訂閱的聯絡人將包括在內。
- 按一下下 拉式選單，然後選取要篩選的訂閱 核取方塊 。
集成
如果您已將應用程式與HubSpot 帳戶 整合，對於某些應用程式，您可以根據應用程式相關資料篩選記錄。
例如，如果您已將 GoToWebinar與HubSpot整合，則可以按其GoToWebinar 網路研討會 狀態篩選聯絡人；如果您已 將SurveyMonkey與HubSpot整合，則可以按其SurveyMonkey調查回應篩選聯絡人。