上次更新時間： 九月 4, 2024
使用列表根據您的聯絡人和公司的共同特徵進行組織。了解篩選選項後，您可以設定標準，建立有助實現企業目標的清單。您可以在清單中新增多達250個篩選條件。
根據清單類型和您的HubSpot訂閱，您可以選擇以下篩選器類型：
| 基於聯系人的列表 | 基於公司的列表 |
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請注意：由於Apple最近宣佈的iOS 15隱私權功能，根據參與度屬性過濾的基於聯絡人的清單（例如，開啟的營銷電子郵件、最近銷售電子郵件開啟日期、最後參與日期）或營銷電子郵件可能包含或排除意外聯絡人。進一步了解如何在HubSpot中瀏覽這些變更。
選擇並合併清單條件
在選擇條件之前，請先瞭解如何選擇篩選選項，並使用多組條件來分割記錄。正確使用這些篩選條件將有助於為您的目標提取正確的記錄。
選擇篩選選項和條件
選擇篩選器類別（例如，聯絡人屬性、表單提交）後，您可以按屬性值（例如，生命週期階段屬性）或活動（例如，提交到特定表單）進行分段。然後，您可以選擇篩選選項，以指定此值或活動與清單上的記錄之間的關係。了解如何根據欄位類型選擇選項和條件。
使用AND OR LOGIC
列表條件也可以組合在一起，以更具體的方式過濾記錄。
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若要識別符合一組清單篩選器中所有條件的物件，請使用和邏輯。同一個過濾器組中包含的所有過濾器都會自動遵循和邏輯。
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若要識別在一組清單篩選條件中符合至少一項條件的物件，請使用OR邏輯。OR邏輯會在單獨的過濾器組之間自動遵循。
例如，您可能希望向新線索或在網站上填寫表單的任何聯絡人發送行銷電子郵件。若要收集這些聯絡人，您可以建立包含兩個篩選組的清單：
- 一個羣組用於篩選在特定時間成為潛在職業駕駛或合作外送夥伴且擁有已知電子郵件地址的客
- 另一個羣組用於篩選透過表單提交轉換的聯絡人。
此清單將包括那時成為潛在聯絡人並且已知電子郵件地址的聯絡人或透過表單提交轉換的聯絡人。深入瞭解在HubSpot中使用AND和OR邏輯的其他方式。
列出篩選類別和條件
物件資訊及相關的CRM活動
您可以根據聯絡人、公司、交易、門票、活動或行項目屬性為清單設定條件。聯絡人清單也可以根據產品、序列註冊、付款、意見反應提交和自訂物件屬性進行細分。公司列表也可以根據相關報價的屬性進行分割。聯系人和公司列表也可以根據跟蹤的條款分段。
可能的標準包括：
- 在生命周期階段聯絡屬性中與價值訂閱者進行聯絡。
- 有關交易的公司，其中金額交易財產大於5,000美元。
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至少有一個呼叫記錄在聯絡人記錄上的聯絡人。
若要設定條件，請選擇一個屬性，然後根據屬性的欄位類型，選擇一個選項來根據該屬性設定條件：
請注意：某些篩選選項在清單中的運作方式與檢視不同，並可能傳回不同的結果（例如，在清單中 包含任何與在檢視中完全包含）。
- 包含所有：選擇多個值。記錄的屬性必須包含所有這些值才能包含在清單中。
- 包含以下任一項：對於「文字」屬性，請輸入文字。記錄的屬性必須包含要包含在列表中的輸入文本的整個部分。例如，如果按工作標題過濾，然後選擇包含任何CTO ，清單將包含具有CTO和總監數值的記錄，因為「cto」是兩個數值的一部分。如果要根據特定值進行篩選，請使用條件Is等於ANY。
- 不包含所有: select多個值。記錄的屬性必須沒有這些值才能包含在清單中。
- 不包含任何：對於「文字」屬性，請輸入文字。記錄的屬性不得包含任何要包含在清單中的輸入文字。選取此核取方塊以包含值為空的記錄。
- 結尾為：對於「文字」屬性，請輸入文字。記錄的屬性必須與要包含在清單中的屬性值末尾輸入的文字匹配。
- has (n)曾經完全包含：對於Text屬性，輸入您的文本。記錄的屬性必須歷史上（從未）包含要包含在清單中的確切輸入文字。如果您選擇篩選從未精確包含的記錄，請選取該核取方塊以包含具有空值的記錄。
- has (n)曾經是：選擇多個值。記錄的屬性必須（不是）歷史上包含在列表中的這些值的任何部分。
- has (n)曾經等於：選擇一個值。記錄的屬性必須（不是）歷史上具有包含在列表中的確切值。
- has (n)曾經等於：對於Text屬性，輸入您的文本。記錄的屬性必須（不是）歷史上等於要包含在列表中的確切輸入的文本。如果您選擇篩選從未等於任何的記錄，請選取該核取方塊以包含具有空值的記錄。
- 晚於：對於日期選取器屬性，請在日曆上選擇一個日期。記錄的屬性必須具有晚於所選日期的日期值，才能包含在清單中。
- 在屬性之後：對於日期選取器屬性，選擇另一個日期選取器屬性。記錄的屬性必須在第二個屬性中的日期值之後的日期值才能包含在列表中。
- 是其中之一：選擇多個值。記錄的屬性必須具有至少一個這些值才能包含在清單中。
- 早於：對於日期選取器屬性，請在日曆上選擇一個日期。記錄的屬性必須包含在選定日期之前的日期值，才能包含在清單中。
- 在屬性之前：對於日期選取器屬性，選擇另一個日期選取器屬性。記錄的屬性必須有一個日期值，該值必須在要包含在清單中的第二個屬性中的日期值之前。
- 介於兩者之間：對於日期選取器屬性，請在日曆上選擇兩個日期。記錄的屬性必須有一個日期值等於或晚於第一個所選日期，且等於或早於第二個所選日期，才能包含在清單中。
- is (not) equal to:輸入或選擇一個值。記錄的屬性必須（不）等於此值才能包含在列表中。對於數值屬性，輸入的值0等於屬性值0 ，以及空屬性值。
- 是 （不）等於所有：輸入或選擇多個值。記錄的屬性值必須（不）等於要包含在列表中的所有這些值。
- is (not) equal to any of:對於文字屬性，輸入您的文字。記錄的屬性必須（不）等於要包含在列表中的任何輸入的文本。如果您選擇篩選不等於任何值的記錄，請選取該核取方塊以包含具有空值的記錄。
- 大於：對於數字屬性，請輸入數字。記錄的屬性值必須大於要包含在清單中的輸入數值。
- 大於或等於：對於數值屬性，請輸入數字。記錄的屬性必須具有大於或等於要包含在列表中的輸入數值的值。
- 已知：具有該屬性值的所有記錄都將包含在列表中。對於數值屬性， 0是已知值，因此值為0的記錄將包含在具有此過濾器的列表中。
- 小於：對於數字屬性，請輸入數字。記錄的屬性值必須小於要包含在清單中的輸入數值。空的property值小於0。
- 小於或等於：對於數字屬性，請輸入數字。記錄的屬性必須具有小於或等於要包含在列表中的輸入數值的值。空屬性值包含為小於或等於0。
- 大於：對於日期選取器屬性，輸入一個數字，選擇一個時間單位，然後選擇之前或從現在開始（例如5天前， 10週後）。記錄的屬性必須具有與定義的時間範圍相匹配的日期值，才能包含在列表中。
- is none of:選擇多個值。記錄的屬性必須具有與要包含在清單中的任何所選值都不匹配的值。如果要包含沒有該屬性值的記錄，您可以選取該核取方塊以包含清單中具有空值的記錄。
- 不是介於兩者之間：對於日期選取器屬性，請在日曆上選擇兩個日期。記錄的屬性必須在第一個選定日期之前或第二個選定日期之後有一個值，才能包含在清單中。
- 未知：所有沒有屬性值的記錄都將包含在列表中。對於數值屬性， 0是已知值，因此值為0的記錄不會包含在選取此過濾器的列表中。
- 以以下任一項開頭：對於「文字」屬性，請輸入文字。記錄的屬性必須與要包含在清單中的屬性值開頭輸入的文字匹配。
- (未)上次更新:輸入天數。記錄的屬性必須（不是）在您輸入的最後天數內更新。如果您選擇篩選在這段時間內尚未更新的記錄，您可以選取該核取方塊，以將包含空值的記錄列為未更新。
- 在屬性後更新：選擇其他屬性。記錄的屬性必須在要包含在清單中的第二個屬性的上次更新之後更新。
- 在屬性之前已更新：選擇其他屬性。記錄的屬性必須在要包含在清單中的第二個屬性的上次更新之前更新。
請注意：
- 日期選擇器屬性預設為帳戶的時區。
- 對於日期選擇器屬性，包含的時間從套用篩選器的時間加上篩選器中設定的時間開始。舉例來說，你設定的篩選條件為不到1天前的12月11日下午3點。篩選條件將考慮12月10日（ 24小時）全天，以及12月11日上午12時至下午3時。因此，在這種情況下，篩選條件中總共包含39個小時。
列出會籍
您可以根據其列表會員資格過濾記錄。此篩選條件可協助您組合不同的清單。
若要設定條件：
- 選擇一個清單，然後選擇一個選項：
- 是列表的成員：所選列表中包含的任何記錄都將被添加到新列表中。
- 不是列表的成員：未包含在所選列表中的任何記錄都將被添加到新列表中。
您還可以為關聯的物件選擇清單成員資格。例如，根據其關聯公司的清單成員資格建立聯絡人清單。
表單提交
您可以根據聯絡人向HubSpot表單提交的內容來過濾聯絡人。
若要設定條件：
- 選擇表單。
- 在下拉菜單中，選擇篩選聯絡人已填寫表單或聯絡人尚未填寫表單。您可以選擇表單所在的特定HubSpot頁面。這將篩選所有曾經提交或沒有提交到該特定頁面上的特定表單的聯絡人。否則，如果沒有特定的頁面，請選擇任意頁面。
- 若要進一步完善提交內容，請點擊「完善此篩選條件」，按日期、頁面位置或提交數量進行篩選。
請注意：如果你選擇了非HubSpot表單，則無法透過特定頁面進一步完善結果，並應選擇任意頁面。下拉菜單僅包含HubSpot頁面，不包含任何包含非HubSpot表單的外部頁面。
匯入會籍
您可以根據其所屬的匯入來篩選記錄。此篩選條件將僅包括最近的1,000個匯入。
若要設定條件：
- 選擇一個匯入，然後選擇一個選項：
- is in import ： import中包含的所有記錄都將包含在列表中。
- 未匯入：未包含在匯入中的所有記錄都將包含在列表中。
廣告交互
如果您使用的是HubSpot廣告工具，並且已連結其中一個廣告帳戶，您可以透過相應的Google廣告、Facebook廣告和LinkedIn廣告屬性來篩選聯絡人。深入瞭解如何根據廣告互動對客服案件進行區隔。
市場推廣電子郵件
您可以根據聯絡人的行銷電子郵件活動篩選聯絡人，並根據日期進行調整。
若要設定條件：
- 選擇行銷電子郵件。
- 選擇 要篩選聯絡人的活動。
- 若要進一步精煉，請按一下以展開按日期精煉，然後選擇一個選項。
電子郵件訂閱
您可以根據聯絡人的電子郵件訂閱狀態過濾聯絡人。您可以在客服案件記錄的左側面板中檢視電子郵件訂閱。
要設定條件，請按照以下步驟
- 選擇一個選項：
- 聯絡人已選擇加入所有：已選擇加入所有精選訂閱的聯絡人將包含在清單中。
- 聯絡人已選擇退出所有：已選擇退出所有所選訂閱的聯絡人將包含在清單中。
- 聯絡人尚未選擇加入以下所有：既未選擇加入也未選擇退出所選訂閱的聯絡人將被包含在清單中。
- 按一下下拉式選單，然後選取您篩選的訂閱核取方塊。
- 若要進一步精煉，請按一下以展開按日期精煉，然後選擇一個選項。
媒體交互
您可以根據聯絡人與媒體內容（如圖片、HubSpot影片或連結的媒體橋應用程式）的互動來過濾聯絡人。
若要根據與特定媒體的互動設定條件，請按照以下步驟操作：
- 選擇按媒體篩選。
- 若要設定條件，請選擇一個選項：
- 等於任何：從下拉菜單中選擇媒體。與任何所選媒體互動過的聯絡人將包含在清單中。
- 不等於任何：從下拉菜單中選擇媒體。未與任何所選媒體互動的聯絡人將包含在清單中。
- 已知：已與任何媒體交互的聯系人將包含在列表中。
- 未知：未與任何媒體交互的聯系人將被包含在列表中。
要根據媒體互動的日期過濾：
- 選擇按發生時間過濾。
- 選擇一個選項。
- 根據條件，點擊日期選擇器，並選擇日期或日期範圍。
頁面瀏覽量(僅適用於行銷中心或內容中心專 業版和企業版)
你可以根據聯絡人在網站上瀏覽過的網頁來過濾聯絡人，並根據瀏覽的日期或數量來
若要設定條件：
- 選擇一個選項：
- 客服案件檢視的網址至少等於：客服案件記錄時間軸中的頁面檢視與指定的確切 網址相符/不相符的客服案件。通配符(*)不起作用。網址限制為2048個字元。
- 僅選擇標準或UTM。
- 標準：輸入頁面網址。
- 僅限UTM ：輸入頁面網址的任何UTM參數。Source、Medium和Campaign爲必填字段。
- 僅選擇標準或UTM。
- 客服案件檢視的網址至少等於：客服案件記錄時間軸中的頁面檢視與指定的確切 網址相符/不相符的客服案件。通配符(*)不起作用。網址限制為2048個字元。
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- 客服案件已(未)檢視至少一個網址，其中包含：在客服案件記錄時間軸中具有頁面檢視的客服案件 ，該時間軸包含網址的指定部分。例如，輸入/行銷時，系統會顯示訪問您網站上包含/行銷網址的網頁的聯絡人，例如http://www.domain.com/marketing/trade-shows或http://www.domain.com/contact/marketing-company。通配符(*)不起作用。
- 客服案件已(未)檢視至少一個與正規表示式相符的URL ：這是HubSpot支援不支援的進階功能，也稱為正規表示式。如要進一步瞭解如何建立和測試正規表達式，請瀏覽RegExr。如果HubSpot使用正則篩選器根據條件測試接觸需要超過一秒鐘，它將自動傳回false值，並且接觸將不會通過該過濾器的評估。通配符(*)會起作用。
- 不會追蹤對檔案管理員檔案URL的訪問。如果您在頁面檢視篩選器中輸入檔案網址，則沒有任何聯絡人符合您的清單條件。
- HubSpot會從聯絡人記錄的訪問網址中刪除錨點連結。如果您在頁面檢視濾鏡中輸入包含錨連結或#字元的文字，則不會考慮#和任何以下文字。在這種情況下，清單會篩選聯絡人，就像您輸入基礎網址一樣（例如， hubspot.com/blog#marketing會產生訪問hubspot.com/blog的聯絡人清單）。
- HubSpot會從聯絡人記錄的訪問網址中刪除後面的斜槓。您必須在標準中輸入網址時移除後面的斜槓（即，代替www.domain.com/directory/ ，輸入www.domain.com/directory ，因為最後的斜槓將被HubSpot刪除）。
- 在欄位中，輸入URL。
- 若要進一步完善，請單擊「完善此篩選條件」，按日期或檢視數量進行篩選。
行動呼籲(僅限行銷中心或 內容中心Starter、專 業版和企業版)
您可以根據客服案件是否點擊或檢視行動號召(CTA)來篩選客服案件。這可以透過行動呼籲或互動發生的日期進一步細化。例如，你可以建立在特定月份點擊特定行動呼籲的聯絡人清單。
若要設定條件：
- 選擇行動呼籲點擊或行動呼籲檢視。
- 在同一羣組的左側面板中，按一下新增篩選條件。
- 如要根據特定行動呼籲設定條件，請選擇行動呼籲：
- 等於以下任何一項：從下拉式選單中選擇行動呼籲。與所選行動呼籲有互動的聯絡人將包括在清單中。
- 不等於以下任何一項：從下拉式選單中選擇行動呼籲。尚未與所選行動呼籲進行互動的聯絡人將被包含在清單中。
- 已知：與任何行動呼籲進行互動的聯絡人將被包含在清單中。
- 未知：未與任何行動呼籲互動的客服案件將被包含在清單中。
- 若要根據行動呼籲點擊或檢視的時間設定條件，請選擇發生時間：
- 等於：從日期選擇器中選擇日期。在該日期與行動呼籲進行互動的聯絡人將包括在清單中。
- 早於：從日期選擇器中選擇日期。在該日期之前與行動呼籲進行互動的聯絡人將被包含在清單中。
- 晚於：從日期選擇器中選擇日期。在該日期之後與行動呼籲進行互動的客服案件將包含在清單中。
- 介於: set two dates之間。在這些日期或之間與行動呼籲進行互動的聯絡人將包括在清單中。
- 不介於：設定兩個日期。在這些日期當天或之間沒有與行動呼籲進行互動的客服案件將包含在清單中。
- 超過：輸入天數。然後選擇幾天前或幾天後。符合規定時間範圍的客服案件將包含在清單中。
- 小於：輸入天數。然後選擇幾天前或幾天後。符合規定時間範圍的客服案件將包含在清單中。
- 未知：未與任何行動呼籲互動的客服案件將被包含在清單中。
- 已知：與任何行動呼籲進行互動的聯絡人將被包含在清單中。
行動呼籲(舊版) (僅限行銷中心或 內容中心專 業版和企業版)
你可以按舊版行動呼籲(CTA)狀態篩選查詢，並按日期或次數篩選。舉例來說，你可以建立一份聯絡人清單，列出看過任何CTA (舊版)超過兩次的聯絡人。
若要設定條件：
- 選擇行動呼籲（舊版）。
- 選擇一個選項：
- 聯系人已看到(n)此版本的呼叫操作：已看到(n)此呼叫操作的聯系人將包括在此列表中。
- 聯系人已（未）點擊此版本的CTA ：已（未）點擊CTA的聯系人。
- 在下拉式選單中，選擇此CTA的任何版本（包括智能規則）或預設版本。
- 若要進一步完善，請單擊篩選以按日期或互動次數篩選此篩選條件。
工作流程（僅限專業和企業）
您可以按工作流程狀態篩選聯絡人。例如，您可以建立目前活躍在特定工作流中的聯絡人清單。
若要設定條件：
- 選擇工作流程。
- 選擇一個選項：
- 聯絡人目前活躍（不） ：目前已經（不）註冊到工作流程的聯絡人將被包含在清單中。
- 聯絡人已完成（從未完成） ：歷史上（從未完成）工作流程的聯絡人將包含在清單中。
- 聯絡人尚未（從未）註冊：歷史上（從未）註冊過工作流程的聯絡人將被包含在清單中。
- 聯絡人已達到目標：已達到（未達到）工作流程目標的聯絡人將被包含在清單中。
請注意：當使用聯絡人已達到目標篩選條件時，只有符合目標標標準並從工作流程發送行銷電子郵件的聯絡人才會在列表中。
行爲活動（僅限營銷中心 企業）
您可以按已完成的行為事件篩選客服案件，並按日期或次數縮小範圍。例如，您可以建立已完成特定事件多次的聯系人列表。
若要設定條件：
- 選擇活動。
- 選擇「聯絡人已完成」以按已完成活動的聯絡人過濾，或「聯絡人尚未完成」以按未完成的聯絡人過濾。
- 若要進一步精煉，請按一下以展開按日期精煉或按次數精煉，然後選擇一個選項。
市場推廣活動（僅限市場推廣中心專業和企業）
你可以按活動影響力篩選聯絡人。例如，您可以建立受特定廣告活動影響的聯絡人清單。
若要設定條件：
- 選擇按市場推廣活動過濾。
- 按一下市場推廣活動影響力。然後按一下市場推廣活動。
- 選擇一個選項：
- 等於：與與所選活動相關聯的一個或多個資產進行互動的聯絡人將包括在清單中。
- 不等於：未與所選活動相關聯的任何資產接觸的聯絡人將包括在清單中。
- 已知：與與任何活動相關聯的一個或多個資產接觸的聯繫人將包含在列表中。
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- 未知：未與任何活動相關聯的任何資產接觸的聯繫人將包括在清單中。
列出集成可用的條件
GoToWebinar網絡研討會狀態
如果您已將GoToWebinar與HubSpot整合，則可以根據其GoToWebinar網路研討會狀態過濾聯絡人。例如，您可以建立已註冊任何網路研討會或尚未參加特定網路研討會的聯絡人清單。
SurveyMonkey響應
如果您已將SurveyMonkey與HubSpot整合，您可以按其SurveyMonkey調查回應篩選聯絡人。例如，您可以建立回覆特定調查問卷的聯絡人清單，甚至在調查問卷中提供特定問題的答案。