檢視和分析過去的進口

將物件匯入 HubSpot 後，在匯入儀表板中檢視過去的匯入。從那裡，您可以查看記錄是如何建立或更新的、調查錯誤，以及管理匯入新增的記錄，包括在需要時刪除它們。

檢視過去的物件匯入

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料整合」。
2. 在檔案匯入索引標籤下，您可以檢視表內的下列資訊：
   • 名稱：匯入的名稱。
   • 新增記錄：新增記錄的數量。如果在匯入之前，資料庫中已經存在記錄，則該記錄不會包含在此值中。
   • 更新記錄：由匯入更新的現有記錄數目。
   • 新關聯：匯入所建立的新關聯的數量。
   • 錯誤：匯入中導致錯誤的記錄數量。
   • 匯入系統：匯入的來源（例如，CRM 匯入）。
   • 匯入來源：選取的匯入類型。
   • 由使用者 ID 建立：您帳戶中匯入檔案的使用者名稱和電子郵件。
   • 物件建立日期/時間：匯入完成的日期和時間。
     
     
3. 在表格上方，按一下屬性下拉式功能表，然後選擇條件(例如：匯入來源>Mobile iOS) 以過濾匯入內容。
4. 將滑鼠移至匯入上方，然後按一下更多，並從下列項目中選取，以過濾您的匯入：
   • 檢視 [記錄]：針對多個物件匯入，選擇您要檢視的物件。您將進入索引頁檢視，顯示匯入的所有記錄。
   • 將匯入的聯絡人加入區段： 將匯入的聯絡人加入新的或現有的區段。
   • 用作新匯入的範本：以與過去匯入相同的屬性開始新的匯入。超過六個月前完成的匯入以及選擇退出的匯入無法用作範本。進一步瞭解重複過去的匯入。
   • 下載 [記錄]/原始檔案：下載過去六個月內完成的匯入原始檔案。
   • 下載錯誤檔案：下載檔案以檢視 HubSpot 以外的錯誤。
   • 檢視有錯誤的記錄：檢視 匯入結果頁面上包含錯誤的記錄。
5. 按一下匯入的名稱，檢視更多關於匯入及其錯誤的詳細資訊：
   • 在摘要卡上，檢視匯入的行數、建立的新記錄，以及更新的現有記錄。若要檢視匯入的記錄，請按一下檢視 [記錄]。對於多個物件匯入，請按一下檢視匯入的記錄，然後選擇要檢視的物件。
   • 在 [錯誤] 索引標籤上，檢視匯入的錯誤。瞭解如何檢視和排除匯入錯誤 。
   • 在[記錄]標籤（例如，交易）上，檢視匯入所建立或更新的記錄。在表中，您還可以
     • 導覽至記錄：按一下記錄的名稱，即可進入記錄頁面。
     • 更改屬性值：選取要編輯的記錄旁邊的核取方塊。按一下編輯。
     • 將記錄新增至區段：選取要修改的記錄旁邊的核取方塊。按一下更多，然後選擇新增至靜態區段。
     • 建立任務：選取您要修改的記錄旁邊的核取方塊。按一下更多，然後選擇建立任務。
     • 將記錄加入工作流程：選取要修改的記錄旁邊的核取方塊。按一下更多，然後選擇在工作流程中註冊。
     • 刪除記錄：選取要修改的記錄旁邊的核取方塊。按一下刪除。

請注意：如果您透過匯入更新現有記錄，則無法透過刪除來逆轉變更。您需要使用正確的資訊完成另一次匯入，或手動編輯屬性。

儲存匯入記錄的檢視

在物件索引頁面中，您可以根據是否包含在匯入中來篩選記錄，然後將匯入篩選條件儲存為儲存檢視，以便再次檢視。

請注意：透過 API 完成的匯入不會有檢視 [記錄] 選項，也不會包含在檢視篩選條件中。

若要存取匯入記錄的檢視，您可以執行下列其中一項：

1. 導航至「檔案匯入」表中個別匯入記錄的檢視。要這樣做
   • 將滑鼠移至匯入，然後按一下更多 > 檢視 [記錄]。
   • 對於多個物件匯入，請選擇要檢視的物件。如果您要儲存檢視或刪除所有物件的記錄，您需要個別導覽到每個物件。
2. 根據索引頁中的一個或多個匯入設定篩選條件：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
   • 在左上方，按一下物件下拉式功能表，然後選擇一個物件。
   • 在表格上方，按一下進階篩選器。
   • 在右側面板中，搜尋並選擇匯入。
   • 選取 篩選條件，然後按一下下拉功能表 ，並選取您要分割的進口旁邊的核取方塊。
   • 按一下套用篩選條件，然後按一下右上角的X離開面板。
   • 在右上方，按一下saveEditableViewIcon Save 圖示。

進一步瞭解如何管理儲存的檢視或大量編輯記錄。

將匯入的聯絡人加入區段

您可以從過去匯入表中建立匯入聯絡人的新區段，或將匯入的聯絡人新增至現有的靜態區段。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料整合」。 導入聯絡人
2. 將滑鼠移至匯入的聯絡人上，按一下更多，然後選擇將匯入的聯絡人新增至區段。
3. 在對話方塊中，點擊下拉選單，選擇將聯絡人新增到新的靜態區段、現有的靜態區段或新的活動區段。若要將聯絡人新增至現有的活動區段，請使用匯入成員資格 條件更新該區段的篩選條件。進一步瞭解活動區段與靜態區段的差異。
4. 如果您選擇「現有靜態區段」，請在出現的下拉式功能表中選擇區段。
5. 按一下新增。
6. 您會被帶到已自動加入連絡人的區段。
7. 如果您建立了新的區段，請完成區段設定。