檢視並分析過往的進口紀錄

將物件匯入 HubSpot 後，請在「匯入」儀表板中檢視過往的匯入紀錄。在此處，您可以查看記錄是如何建立或更新的、調查錯誤，並管理透過匯入新增的記錄，包括在需要時刪除這些記錄。

檢視過去的物件匯入紀錄

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「資料管理」 > 「資料整合」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「資料管理」 > 「資料整合」。
2. 在「檔案匯入」分頁中，您可以在表格內查看以下資訊：
   • 名稱：匯入作業的名稱。
   • 新增記錄：新增的記錄數量。若某筆記錄在匯入前已存在於您的資料庫中，則不會計入此數值。
   • 已更新記錄：由匯入作業更新的現有記錄數量。
   • 新增關聯：匯入所建立的新關聯數量。
   • 錯誤：匯入過程中發生錯誤的記錄數量。
   • 匯入系統：匯入的來源（例如，CRM 匯入）。
   • 匯入來源：所選的匯入類型。
   • 建立者使用者 ID：您帳戶中執行檔案匯入的使用者名稱與電子郵件。
   • 物件建立日期/時間：匯入完成的日期與時間。
     
     
3. 在表格上方，點擊屬性下拉式選單並選擇篩選條件（例如：匯入來源>行動裝置 iOS），以篩選您的匯入記錄。
4. 將滑鼠懸停在匯入項目上，然後點擊「更多」，並從以下選項中選擇以篩選匯入記錄：
   • 檢視 [記錄]：若為多個物件的匯入，請選擇您要檢視的物件。系統將帶您至索引頁面，顯示該匯入的所有記錄。
   • 將匯入的聯絡人新增至受眾群組： 將匯入的聯絡人新增至新建立或現有的受眾群組。
   • 用作新匯入的範本：以與過去匯入相同的屬性開始新的匯入。超過六個月前完成的匯入以及已選擇退出（opt-out）的匯入，無法用作範本。進一步了解如何重複過去的匯入。
   • 下載 [記錄]／原始檔案：下載過去六個月內完成的匯入作業之原始檔案。
   • 下載錯誤檔案：下載檔案，以便在 HubSpot 外部檢視錯誤。
   • 檢視含有錯誤的資料列：在匯入結果頁面上檢視含有錯誤的資料列。
5. 點擊匯入名稱以查看匯入及其錯誤的更多詳細資訊：
   • 在「摘要」卡片上，可查看已匯入的資料列數、新建立的記錄數，以及已更新的現有記錄數。若要檢視已匯入的記錄，請點擊「檢視 [記錄]」。若為多物件匯入，請點擊「檢視已匯入的記錄」，然後選擇您要檢視的物件。
   • 在「錯誤 」分頁中，檢視匯入產生的錯誤。若無錯誤，將顯示勾選標記。瞭解如何檢視及排除匯入錯誤。
   • 在[記錄]標籤頁（例如「商機」）中，檢視由匯入作業所建立或更新的記錄。在表格中，您還可以：
     • 導航至記錄：點擊記錄名稱即可前往該記錄頁面。
     • 變更屬性值：勾選要編輯的記錄旁邊的核取方塊。點擊「編輯」。
     • 將記錄新增至區段：勾選要修改的記錄旁邊的核取方塊。點擊「更多」，然後選擇「新增至靜態區段」。
     • 建立任務：勾選要修改的記錄旁邊的核取方塊。點擊「更多」，然後選擇「建立任務」。
     • 將記錄加入工作流程：勾選要修改的記錄旁邊的核取方塊。點擊「更多」，然後選擇「加入工作流程」。
     • 刪除記錄：勾選要修改的記錄旁邊的核取方塊。點擊「刪除」。

請注意：若您是透過匯入功能更新現有記錄，則無法透過刪除來撤銷這些變更。您需要使用正確的資訊重新執行匯入，或手動編輯相關屬性。

儲存匯入記錄的檢視

在物件索引頁面上，您可以根據記錄是否包含在匯入中來篩選記錄，然後將匯入篩選條件儲存為「已儲存檢視」，以便日後再次使用。

請注意：透過 API 完成的匯入作業將不會顯示 [記錄] 檢視選項，也不會包含在檢視篩選條件中。

若要存取匯入記錄的檢視，您可以執行以下任一操作：

1. 在「檔案匯入」表格中，導航至個別匯入作業的記錄檢視頁面。操作步驟如下：
   • 將游標懸停在該匯入項目上，然後點選「更多」> 「檢視 [記錄]」。
   • 若為多物件匯入，請選取您要檢視的物件。若要儲存檢視或刪除所有物件的記錄，您需要分別導覽至每個物件。
2. 從索引頁面根據一個或多個匯入設定篩選條件：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
   • 在左上角，點擊物件下拉式選單，然後選取一個物件。
   • 在表格上方，點擊「進階篩選」。
   • 在右側面板中，搜尋並選取「匯入」。
   • 選擇「 」篩選條件，接著點擊下拉式選單，並 勾選您要據此進行區隔的匯入項目旁的核取方塊。
   • 點擊「套用篩選條件」，然後點擊右上角的「X」以關閉面板。
   • 在右上角，點擊「saveEditableViewIcon 」的儲存圖示。

進一步了解如何管理已儲存的檢視或批次編輯記錄。

將匯入的聯絡人新增至受眾群組

從「過去的匯入」表格中，針對匯入的聯絡人建立新的靜態或動態分群，或將匯入的聯絡人新增至現有的靜態分群中。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「資料管理」 > 「資料整合」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「資料管理」 > 「資料整合」。
2. 將游標懸停在聯絡人匯入項目上，點擊「更多」，然後選擇「將匯入的聯絡人新增至分群」。
3. 在對話方塊中，點擊下拉式選單並選擇以下選項之一：
   • 「新靜態分段」：為匯入的聯絡人建立新的靜態分段。
   • 現有靜態受眾群組：將匯入的聯絡人新增至現有的靜態受眾群組中。
   • 新活躍受眾群組：根據「匯入會員資格標準 」，建立由匯入聯絡人組成的新活躍受眾群組。
4. 若您選擇了「現有靜態分群」，請在隨後出現的下拉式選單中選擇該分群。
5. 點擊「新增」。系統將帶您前往該受眾群組，聯絡人已自動新增至其中。
6. 若您建立了一個新區段， 請完成 該區段的設定。