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檢視和分析過去的匯入

上次更新時間: 一月 29, 2024

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將物件匯入HubSpot後,您可以在匯入儀表板中檢視和分析先前的匯入。 這可以幫助你了解記錄是如何建立的,並解決導入錯誤。 您也可以刪除匯入的記錄。

檢視過去的匯入

  • 前往你的紀錄:
    • 聯絡人: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
    • 公司: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「公司」。
    • 優惠: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
    • 門票: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「服務票證」。
    • 自訂物件:在HubSpot帳戶中,前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件,請將遊標暫留於「自訂物件」上,然後選取您要檢視的自訂物件。
  • 在右上角,按一下匯入。
  • 在過去的匯入表格中,您可以檢視以下資訊:
    • 名稱:匯入的名稱。
    • 新記錄:新增記錄的數量。 如果在匯入之前已存在於資料庫中的記錄,則不會包含在此值中。
    • 更新的記錄:匯入更新的現有記錄數量。
    • 錯誤計數:導入中導致錯誤的記錄數量。
    • 來源:所選的匯入類型。
    • 使用者:帳戶中匯入檔案的使用者名稱。
    • 建立日期:匯入完成的日期。
  • 若要從匯入中檢視記錄,請將滑鼠遊標懸停在匯入上,然後按一下檢視[記錄]。 若要匯入多個物件,請按一下檢視下拉式選單,然後選取要檢視的物件。 系統會將您導向索引頁面檢視,其中會列出匯入的所有記錄。
  • 若要將匯入的聯絡人新增至新清單或現有清單,請將滑鼠遊標移至匯入,按一下更多,然後選取新增匯入的聯絡人清單
  • 要使用與過去匯入相同的屬性開始新匯入,請將滑鼠遊標懸停在匯入上,單擊更多,然後選擇用作新匯入的模板。 超過六個月前完成的匯入和選擇退出清單匯入法用作範本。 深入瞭解如何重複過去的匯入
  • 若要檢視原始匯入檔案,請按一下更多,然後選取下載[記錄]/原始檔案。 您只能下載過去六個月內完成匯入的原始檔案,且僅限於您是完成匯入的使用者或擁有超級管理員權限的情況下。
  • 如果匯入有錯誤,請按一下「更多」,然後選擇:
  • 若要檢視有關匯入及其錯誤的更多詳細資訊,請按一下匯入的名稱 。
    • 在摘要卡上,檢視匯入的列數、建立的新記錄以及更新的現有記錄。 若要檢視匯入的記錄,請按一下檢視[記錄] 若要匯入多個物件,請按一下檢視匯入的記錄,然後選取要檢視的物件。

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儲存檢視或刪除匯入的記錄

在物件索引頁面上,您可以根據記錄是否包含在匯入中來篩選記錄。 您可以將匯入篩選器儲存為已儲存的檢視,以便重新瀏覽。 您也可以刪除匯入時建立或更新的記錄。 例如,如果您匯入了所有新記錄,但出錯了,您可以刪除所有記錄並再次匯入。

請注意:如果您透過匯入更新現有記錄,您將無法透過刪除來還原變更。 您需要使用正確的資訊完成另一次匯入,或手動編輯屬性。


若要存取已匯入記錄的檢視,您可以執行下列其中一項操作:
  • 瀏覽至「過去的匯入」表格中的個別匯入記錄檢視。 若要執行此操作,請按一下匯入,然後按一下檢視[記錄]。 若要匯入多個物件,請按一下檢視下拉式選單,然後選取要檢視的物件。 如果要儲存檢視或刪除所有物件的記錄,則需要單獨導覽到每個物件。
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  • 根據來自索引頁面的一個或多個匯入 設置篩選器。 如果您在物件索引頁面上:
    • 按一下表格上方的「更多篩選條件」。
    • 在右側面板中,搜尋並選擇匯入。
    • 選擇篩選條件,然後按一下下拉式選單,並勾選要區隔的匯入旁邊的核取方塊。

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    • 按一下套用篩選條件,然後按一下右上角的X退出面板。

瀏覽或設定已匯入記錄的檢視後:

  • 若要儲存檢視:
    • 在右上角,點擊「儲存檢視」,然後選擇「儲存為新檢視」。
    • 在對話方塊中,輸入檢視名稱,選擇可見性設定,然後按一下儲存。
  • 如要刪除記錄:
    • 勾選要刪除記錄左側的核取方塊。 若要選取所有記錄,請選取表格左上角的核取方塊。 系統會顯示藍色橫幅,告知您已選取的記錄數量。 按一下「選取所有[記錄]」。
    • 在表格頂部,按一下刪除 刪除。

深入瞭解如何管理已儲存的檢視、 大量編輯記錄刪除記錄。

將匯入的聯絡人新增至清單

您可以從「過去的匯入」表格建立匯入的聯絡人新清單,或將匯入的聯絡人新增到現有的靜態清單。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
  • 在右上角,按一下匯入。
  • 將遊標暫留於匯入的聯絡人,按一下「更多」下拉式選單,然後選取「新增匯入的聯絡人至清單」
  • 在對話框中,單擊下拉菜單,然後選擇一個選項,將聯繫人添加到新的靜態列表、現有的靜態列表或新的活動列表。 進一步了解使用中清單和靜態清單之間的差異。
  • 如果您選擇了「現有靜態清單」,請在顯示的下拉式選單中選擇該清單。
  • 按一下「新增」。
  • 系統會將你導向自動新增聯絡人的清單。
  • 如果你建立了新的心水清單:
    • 按一下左上角的編輯鉛筆圖示,即可編輯清單名稱。
    • 按一下「+新增篩選器羣組」,即可在清單中新增更多條件
    • 完成後,請在右上角點擊「儲存清單」。
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