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Contacts

Use as fases do ciclo de vida

Ultima atualização: Maio 18, 2022

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Categorize seus contatos e empresas com base no momento em que estão nos processos de marketing e vendas. Usar a propriedade Fase do ciclo de vida permite que sua equipe determine onde uma empresa ou contato específico está nos seus processos e entenda melhor como os leads são distribuídos entre marketing e vendas.

Fases do ciclo de vida

As fases do ciclo de vida geralmente são usadas para rastrear como os contatos ou empresas avançam no seu processo. As atualizações automáticas padrão da propriedade da fase do ciclo de vida avançarão apenas a etapa (por exemplo, sem valor para Assinante, Assinante para Oportunidade etc.). Saiba mais sobre como atualizar os valores da fase do ciclo de vida manualmente.

A propriedade Fase do ciclo de vida padrão contém as seguintes fases como opções em ordem sequencial:

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  • Assinante: um contato que optou por saber mais de você ao se inscrever no seu blog ou informativo. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot quando um contato é convertido em um formulário de assinatura do blog, visita seu site por meio de um link em um e-mail de marketing ou é criado manualmente na página de índice de contatos, ou na barra lateral de perfis de contatos da extensão do HubSpot Sales para Chrome, Office 365 ou Outlook.
  • Lead: um contato ou empresa que foi convertida no seu site ou por alguma outra interação com sua organização além de uma inscrição.. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot quando um contato é convertido em um formulário de lead ou é sincronizado para o HubSpot pelo Salesforce
  • Lead qualificado de marketing: um contato ou empresa que sua equipe de marketing qualificou como pronta para a equipe de vendas.
  • Lead qualificado de vendas: um contato ou empresa que sua equipe de vendas qualificou como um cliente em potencial.
  • Oportunidade: um contato ou empresa associada a um negócio (por exemplo, envolvido em um negócio em potencial com a sua organização). Se você selecionou para Sincronizar fases do ciclo de vida nas configurações, isso é definido automaticamente pelo HubSpot quando um contato ou empresa estiver associado a um Negócio aberto.
  • Cliente: um contato ou empresa com pelo menos um negócio fechado. Se você selecionou para Sincronizar fases do ciclo de vida nas configurações, isso é definido automaticamente pelo HubSpot quando pelo menos um negócio associado ao contato ou empresa estiver definido como Negócio fechado.
  • Promotor: um cliente que tem promovido sua organização.
  • Outros: um contato ou empresa que não se enquadra em nenhuma das fases acima.

Como algumas fases do ciclo de vida são atualizadas automaticamente pelo HubSpot, as opções da propriedade não podem ser editadas.

Atualizar a fase do ciclo de vida de um registro

A fase do ciclo de vida padrão para um novo contato ou empresa é determinada pelo modo como ele foi criado, mas você pode atualizar a propriedade Fase do ciclo de vida manualmente ou definir seus próprios disparadores e critérios automáticos. Para atualizar a propriedade Fase do ciclo de vida, você pode fazer o seguinte:

Você pode ver a origem de uma atualização no histórico da propriedade Fase do ciclo de vida.

Observação:

  • Importações, formulários e a ação Definir um valor de propriedade em um fluxo de chat ou fluxo de trabalho só podem definir uma propriedade de Fase do ciclo de vida padrão de um registro adiante. Para retroceder a fase do ciclo de vida por meio dessas ferramentas, primeiro você precisará apagar o valor da fase do ciclo de vida existente do registro. O valor pode ser apagado manualmente ou automaticamente por meio de um fluxo de trabalho ou de uma integração que sincroniza os dados do contato.
  • Se você definir manualmente uma fase do ciclo de vida para um valor anterior, a propriedade Tornou-se uma data de [fase do ciclo de vida] correspondente ao valor maior será apagada.

Monitorar fases do ciclo de vida

A propriedade Fase de ciclo de vida pode ser usada para segmentar seus registros ao criar uma lista ou uma exibição salva. Você também pode usar relatórios na sua conta da HubSpot para ver onde estão os contatos em seus processos e como eles se moveram entre as fases do ciclo de vida. Os usuários com permissões de relatório em uma conta do Professional ou Enterprise podem criar relatórios de funil personalizados.

Status do lead

A propriedade Status do lead descreve as subfases em uma fase do ciclo de vida do Lead qualificado para vendas. As opções padrão do status do lead são:
  • Novo
  • Aberto
  • Em progresso
  • Negócio aberto
  • Não qualificado
  • Tentativa de contato
  • Conectado
  • Momento errado
Saiba mais sobre como usar os diferentes status de leads para gerenciar seu processo de vendas. Você também pode personalizar essa propriedade ou usá-la com fluxos de trabalho para automatizar seu acompanhamento e relatórios de leads de vendas.
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