Use as fases do ciclo de vida

Categorize seus contatos com base no momento em que estão nos processos de marketing e vendas. Usar a propriedade Fase do ciclo de vida permite que sua equipe determine onde um contato específico está nos seus processos e entenda melhor como os leads são distribuídos entre marketing e vendas.

Fases do ciclo de vida

A propriedade Fase do ciclo de vida padrão contém as seguintes fases como opções:

• Assinante: um contato que optou por saber mais de você ao se inscrever no seu blog ou informativo. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot quando um contato se converte em um  formulário de assinatura do blog, é criado por meio de uma conversa ou é criado manualmente na página de índice de contatos.
• Lead: um contato que foi convertido no seu site ou por alguma outra interação com sua organização além de uma inscrição.. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot quando um contato se converte em um formulário de lead, é sincronizado com o HubSpot pelo Salesforce, ou é criado de um perfil de contato do Gmail ou Outlook. 
• Lead qualificado de marketing: um contato que sua equipe de marketing qualificou como pronto para a equipe de vendas.
• Lead qualificado de vendas: um contato que sua equipe de vendas qualificou como um cliente em potencial.
• Oportunidade: um contato associado a um negócio (por exemplo, envolvido em um negócio em potencial com a sua organização). Se você selecionou para Sincronizar fases do ciclo de vida nas configurações, isso é definido automaticamente pelo HubSpot quando um contato ou empresa estiver associado a um Negócio aberto.
• Cliente: um contato com pelo menos um negócio fechado. Se você selecionou para Sincronizar fases do ciclo de vida nas configurações, isso é definido automaticamente pelo HubSpot quando pelo menos um negócio associado ao contato ou empresa estiver definido como Negócio fechado.
• Promotor: um cliente que tem promovido sua organização.
• Outros: um contato que não se enquadra em nenhuma das fases acima.

Como algumas fases do ciclo de vida são atualizadas automaticamente pelo HubSpot, as opções da propriedade não podem ser editadas. Se seus contatos tiverem outro ciclo de vida, saiba como criar uma propriedade personalizada de fase do ciclo de vida.

A fase do ciclo de vida padrão para um novo contato é determinada pelo modo como ele foi criado, mas você pode atualizar a propriedade Fase do ciclo de vida manualmente ou definir seus próprios disparadores e critérios automáticos. Para atualizar a propriedade Fase do ciclo de vida, você pode fazer o seguinte:

• Atualizar manualmente a propriedade Fase do ciclo de vida do contato
• Importar para atualizar a propriedade Fase do ciclo de vida de uma lista de contatos
• Configurar a sincronização automática das fases do ciclo de vida entre os registros de contato, empresa e negócio
• Use a ação Definir um valor de propriedade em um fluxo de trabalho (somente para contas do Professional ou Enterprise)
• Use um campo de formulário oculto (Marketing Hub Profissional ou Enterprise somente)

Você pode ver a origem de uma atualização no histórico da propriedade Fase do ciclo de vida.

Monitorar fases do ciclo de vida

A propriedade Fase de ciclo de vida pode ser usada para segmentar seus registros ao criar uma lista ou uma exibição salva. Você também pode usar relatórios na sua conta da HubSpot para ver onde estão os contatos em seus processos e como eles se moveram entre as fases do ciclo de vida. Os usuários com permissões de relatório em uma conta do Professional ou Enterprise podem criar relatórios de funil personalizados.

Status do lead

• Novo
• Aberto
• Em progresso
• Negócio aberto
• Não qualificado
• Tentativa de contato
• Conectado
• Momento errado