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Contacts

Use as fases do ciclo de vida

Ultima atualização: Julho 26, 2021

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Categorize seus contatos com base no momento em que estão nos processos de marketing e vendas. Usar a propriedade Fase do ciclo de vida permite que sua equipe determine onde um contato específico está nos seus processos e entenda melhor como os leads são distribuídos entre marketing e vendas.

Fases do ciclo de vida

A propriedade Fase do ciclo de vida padrão contém as seguintes fases como opções:

  • Assinante: um contato que optou por saber mais de você ao se inscrever no seu blog ou informativo. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot quando um contato se converte em um  formulário de assinatura do blog, é criado por meio de uma conversa ou é criado manualmente na página de índice de contatos.
  • Lead: um contato que foi convertido no seu site ou por alguma outra interação com sua organização além de uma inscrição.. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot quando um contato se converte em um formulário de lead, é sincronizado com o HubSpot pelo Salesforce, ou é criado de um perfil de contato do Gmail ou Outlook
  • Lead qualificado de marketing: um contato que sua equipe de marketing qualificou como pronto para a equipe de vendas.
  • Lead qualificado de vendas: um contato que sua equipe de vendas qualificou como um cliente em potencial.
  • Oportunidade: um contato associado a um negócio (por exemplo, envolvido em um negócio em potencial com a sua organização). Se você selecionou para Sincronizar fases do ciclo de vida nas configurações, isso é definido automaticamente pelo HubSpot quando um contato ou empresa estiver associado a um Negócio aberto.
  • Cliente: um contato com pelo menos um negócio fechado. Se você selecionou para Sincronizar fases do ciclo de vida nas configurações, isso é definido automaticamente pelo HubSpot quando pelo menos um negócio associado ao contato ou empresa estiver definido como Negócio fechado.
  • Promotor: um cliente que tem promovido sua organização.
  • Outros: um contato que não se enquadra em nenhuma das fases acima.

Como algumas fases do ciclo de vida são atualizadas automaticamente pelo HubSpot, as opções da propriedade não podem ser editadas. Se seus contatos tiverem outro ciclo de vida, saiba como criar uma propriedade personalizada de fase do ciclo de vida.

A fase do ciclo de vida padrão para um novo contato é determinada pelo modo como ele foi criado, mas você pode atualizar a propriedade Fase do ciclo de vida manualmente ou definir seus próprios disparadores e critérios automáticos. Para atualizar a propriedade Fase do ciclo de vida, você pode fazer o seguinte:

Você pode ver a origem de uma atualização no histórico da propriedade Fase do ciclo de vida.

Observação:

  • Importações, formulários e a ação Definir um valor de propriedade em um fluxo de trabalho só podem definir uma propriedade de Fase do ciclo de vida padrão de um registro para um valor que esteja mais abaixo no funil.
  • Para definir a fase do ciclo de vida para trás por meio de fluxos de trabalho, use primeiro a ação Apagar um valor de propriedade. 
  • Se você definir manualmente uma fase do ciclo de vida para um valor anterior, a propriedade Tornou-se uma data de [fase do ciclo de vida] correspondente ao valor maior será apagada.

Monitorar fases do ciclo de vida

A propriedade Fase de ciclo de vida pode ser usada para segmentar seus registros ao criar uma lista ou uma exibição salva. Você também pode usar relatórios na sua conta da HubSpot para ver onde estão os contatos em seus processos e como eles se moveram entre as fases do ciclo de vida. Os usuários com permissões de relatório em uma conta do Professional ou Enterprise podem criar relatórios de funil personalizados.

Status do lead

A propriedade Status do lead descreve as subfases em uma fase do ciclo de vida do Lead qualificado para vendas. As opções padrão do status do lead são:
  • Novo
  • Aberto
  • Em progresso
  • Negócio aberto
  • Não qualificado
  • Tentativa de contato
  • Conectado
  • Momento errado
Saiba mais sobre como usar os diferentes status de leads para gerenciar seu processo de vendas. Você também pode personalizar essa propriedade ou usá-la com fluxos de trabalho para automatizar seu acompanhamento e relatórios de leads de vendas.