Use as fases do ciclo de vida

Categorize seus contatos e empresas com base no momento em que estão nos processos de marketing e vendas. Usar a propriedade Fase do ciclo de vida permite que sua equipe determine onde uma empresa ou contato específico está nos seus processos e entenda melhor como os leads são distribuídos entre marketing e vendas.

Fases do ciclo de vida

As fases do ciclo de vida geralmente são usadas para rastrear como os contatos ou empresas avançam no seu processo. As atualizações automáticas padrão da propriedade da fase do ciclo de vida avançarão apenas a etapa (por exemplo, sem valor para Assinante, Assinante para Oportunidade etc.). Saiba mais sobre como atualizar os valores da fase do ciclo de vida manualmente.

A propriedade Fase do ciclo de vida padrão contém as seguintes fases como opções em ordem sequencial:

• Assinante: um contato que optou por saber mais de você ao se inscrever no seu blog ou informativo. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot quando um contato é convertido em um formulário de assinatura do blog, visita seu site por meio de um link em um e-mail de marketing ou é criado manualmente na página de índice de contatos, ou na barra lateral de perfis de contatos da extensão do HubSpot Sales para Chrome, Office 365 ou Outlook.
• Lead: um contato ou empresa que foi convertida no seu site ou por alguma outra interação com sua organização além de uma inscrição.. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot quando um contato é convertido em um formulário de lead ou é sincronizado para o HubSpot pelo Salesforce. 
• Lead qualificado de marketing: um contato ou empresa que sua equipe de marketing qualificou como pronta para a equipe de vendas.
• Lead qualificado de vendas: um contato ou empresa que sua equipe de vendas qualificou como um cliente em potencial.
• Oportunidade: um contato ou empresa associada a um negócio (por exemplo, envolvido em um negócio em potencial com a sua organização). Se você selecionou para Sincronizar fases do ciclo de vida nas configurações, isso é definido automaticamente pelo HubSpot quando um contato ou empresa estiver associado a um Negócio aberto.
• Cliente: um contato ou empresa com pelo menos um negócio fechado. Se você selecionou para Sincronizar fases do ciclo de vida nas configurações, isso é definido automaticamente pelo HubSpot quando pelo menos um negócio associado ao contato ou empresa estiver definido como Negócio fechado.
• Promotor: um cliente que tem promovido sua organização.

• Outros: um contato ou empresa que não se enquadra em nenhuma das fases acima.

Como algumas fases do ciclo de vida são atualizadas automaticamente pelo HubSpot, as opções da propriedade não podem ser editadas.

Atualizar a fase do ciclo de vida de um registro

A fase do ciclo de vida padrão para um novo contato ou empresa é determinada pelo modo como ele foi criado, mas você pode atualizar a propriedade Fase do ciclo de vida manualmente ou definir seus próprios disparadores e critérios automáticos. Para atualizar a propriedade Fase do ciclo de vida, você pode fazer o seguinte:

• Atualizar manualmente a propriedade Fase do ciclo de vida para um contato individual ou empresa.
• Atualize em massa a fase do ciclo de vida dos seus contatos ou empresas a partir de uma página de índice.
• Importar uma coluna Fase do ciclo de vida para atualizar a propriedade Fase do ciclo de vida de uma lista de contatos ou empresas. Se você importar novos registros e não definir sua fase do ciclo de vida, ela ficará em branco até que seja definida automaticamente pelo HubSpot se determinadas ações forem concluídas.
• Configurar a sincronização automática das fases do ciclo de vida entre os registros de contato, empresa e negócio.
• Use a ação Definir valor da propriedade de [contato/empresa] em um fluxo de chat ou a ação Definir valor da propriedade em um fluxo de trabalho (somente para contas do Professional ou Enterprise).
  
• Defina a fase do ciclo de vida dentro de aplicativos integrados específicos que sincronizam a propriedade da fase do ciclo de vida, como a integração entre o HubSpot e o Salesforce.

Você pode ver a origem de uma atualização no histórico da propriedade Fase do ciclo de vida.

Monitorar fases do ciclo de vida

A propriedade Fase de ciclo de vida pode ser usada para segmentar seus registros ao criar uma lista ou uma exibição salva. Você também pode usar relatórios na sua conta da HubSpot para ver onde estão os contatos em seus processos e como eles se moveram entre as fases do ciclo de vida. Os usuários com permissões de relatório em uma conta do Professional ou Enterprise podem criar relatórios de funil personalizados.

Status do lead

• Novo
• Aberto
• Em progresso
• Negócio aberto
• Não qualificado
• Tentativa de contato
• Conectado
• Momento errado