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Contacts

Use as fases do ciclo de vida

Ultima atualização: Agosto 31, 2022

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Os estágios do ciclo de vida permitem categorizar seus contatos e empresas com base no momento em que estão em seus processos de marketing e vendas. Usar a propriedade Fase do ciclo de vida ajuda a determinar onde um contato ou empresa específica está nos seus processos e a entender melhor como os leads são distribuídos entre marketing e vendas.

Existem estágios padrão do ciclo de vida criados pela HubSpot, mas você também pode criar e personalizar seus próprios estágios do ciclo de vida.

Fases do ciclo de vida

As fases do ciclo de vida geralmente são usadas para rastrear como os contatos ou empresas avançam no seu processo. Atualizações automáticas padrão para a propriedade de estágio do ciclo de vida só moverão o estágio para frente (por exemplo, nenhum valor para Assinante, Assinante para Oportunidade, etc.). Saiba mais sobre como atualizar os valores da fase do ciclo de vida manualmente.

A propriedade Fase do ciclo de vida contém os seguintes estágios padrão como opções em ordem sequencial:

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  • Assinante: um contato que optou por saber mais de você ao se inscrever no seu blog ou informativo.
  • Lead: um contato ou empresa que foi convertido no seu site ou por alguma outra interação com sua organização além de uma inscrição.........................
  • Lead qualificado de marketing: um contato ou empresa que sua equipe de marketing qualificou como pronta para a equipe de vendas.
  • Lead qualificado de vendas: um contato ou empresa que sua equipe de vendas qualificou como um cliente em potencial. Esta etapa inclui subetapas que são armazenadas na propriedade Status de lead.
  • Oportunidade: um contato ou empresa associado a um negócio (por exemplo, envolvido em um negócio em potencial com a sua organização).
  • Cliente: um contato ou empresa com pelo menos um negócio fechado.
  • Promotor: um cliente que tem promovido sua organização.
  • Outros: um contato ou empresa que não se enquadra em nenhuma das fases acima.

Se você quiser personalizar essas opções, saiba como criar estágios personalizados do ciclo de vida e editar os estágios padrão do ciclo de vida.

Atualizações automáticas para gravar as fases do ciclo de vida

Você pode ativar as configurações em sua conta da HubSpot para definir automaticamente os estágios do ciclo de vida quando um registro é criado ou para sincronizar os estágios com as associações de um registro. Você também pode selecionar um estágio de ciclo de vida padrão para definir os registros sincronizados de cada aplicativo conectado.

  • Se as configurações de criação de registro forem desativadas, o valor do estágio do ciclo de vida será deixado em branco quando um registro for criado.
  • Se as configurações de sincronização estiverem desativadas, o estágio do ciclo de vida não será definido automaticamente com base no estágio dos registros associados.
Os seguintes comportamentos são exceções ao citado acima:
  • Se as configurações de criação forem desativadas, os contatos e as empresas criadas na página de índice de contatos/empresas ou em um registro associado serão definidos para o primeiro estágio de ciclo de vida da conta na ordem de exibição, a menos que você defina um valor de estágio de ciclo de vida durante a criação.
  • Se as configurações de criação forem desativadas, os contatos ou empresas criadas por meio de envios de formulários serão definidos para o primeiro estágio do ciclo de vida da conta na ordem de exibição. Você pode personalizar qual estágio é definido para os envios de cada formulário dentro das configurações do formulário. Se as configurações de criação estiverem ativadas, o estágio definido nas configurações do formulário substituirá a configuração de criação padrão.

Atualizar a fase do ciclo de vida de um registro

Embora o estágio do ciclo de vida possa ser definido com base no registro que está sendo criado ou nas associações do registro, você também pode atualizar a propriedade Fase do ciclo de vida manualmente. Para atualizar a propriedade Fase do ciclo de vida, você pode fazer o seguinte:

Você pode ver a origem de uma atualização no histórico da propriedade Fase do ciclo de vida.

Observação:

  • Importações, formulários e a ação Definir um valor de propriedade em um fluxo de chat ou fluxo de trabalho só podem definir uma propriedade de Fase do ciclo de vida padrão de um registro adiante. Para retroceder a fase do ciclo de vida por meio dessas ferramentas, primeiro você precisará apagar o valor da fase do ciclo de vida existente do registro. O valor pode ser apagado manualmente ou automaticamente por meio de um fluxo de trabalho ou de uma integração que sincroniza os dados do contato.
  • Se você definir manualmente uma fase do ciclo de vida para um valor anterior, a propriedade Tornou-se uma data de [fase do ciclo de vida] correspondente ao valor maior será apagada.

Status do lead

A propriedade Status do lead descreve as subfases em uma fase do ciclo de vida do Lead qualificado para vendas. As opções padrão do status do lead são:
  • Novo
  • Aberto
  • Em progresso
  • Negócio aberto
  • Não qualificado
  • Tentativa de contato
  • Conectado
  • Momento errado
Saiba mais sobre como usar os diferentes status de leads para gerenciar seu processo de vendas. Você também pode personalizar essa propriedade ou usá-la com fluxos de trabalho para automatizar seu acompanhamento e relatórios de leads de vendas.
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