Use as fases do ciclo de vida

As fases do ciclo de vida ajudam você a categorizar seus contatos e empresas com base em onde eles se encontram em seus processos de marketing e vendas. Usar a propriedade Fase do ciclo de vida ajuda a determinar onde uma empresa ou contato específico está nos seus processos e a entender melhor como os leads são distribuídos entre marketing e vendas.

Existem fases do ciclo de vida padrão criados pelo HubSpot, mas você também pode criar e personalizar suas próprias fases do ciclo de vida..

Fases do ciclo de vida

As fases do ciclo de vida são usadas para rastrear como os contatos ou empresas avançam no seu processo. As atualizações automáticas padrão da propriedade da fase do ciclo de vida avançarão apenas a etapa (por exemplo, sem valor para Assinante, Assinante para Oportunidade etc.). Saiba mais sobre como atualizar os valores da fase do ciclo de vida manualmente.

A propriedade Fase do ciclo de vida contém as seguintes fases padrão como opções em ordem sequencial:

• Assinante: um contato que optou por saber mais de você ao se inscrever no seu blog ou informativo.
• Lead: um contato ou empresa que foi convertida no seu site ou por alguma outra interação com sua organização além de uma inscrição.
• Lead qualificado para marketing: um contato ou empresa que sua equipe de marketing qualificou como pronta para a equipe de vendas.
• Lead qualificado para vendas: um contato ou empresa que sua equipe de vendas qualificou como um cliente em potencial. Essa fase inclui subfases que são armazenadas na propriedade Status dos Leads.
• Oportunidade: um contato ou empresa associada a um negócio (por exemplo, envolvido em um negócio em potencial com a sua organização).
• Cliente: um contato ou empresa com pelo menos um negócio fechado.
• Promotor: um cliente que tem promovido sua organização.

• Outros: um contato ou empresa que não se enquadra em nenhuma das fases acima.

Caso queira personalizar essas opções, aprenda como criar fases do ciclo de vida personalizadas e editar as fases do ciclo de vida padrão.

Atualizações automáticas para registrar as fases do ciclo de vida

Você pode ativar as configurações em sua conta da HubSpot para definir automaticamente as fases do ciclo de vida quando um registro é criado ou para sincronizar as fases com as associações de um registro. Você também pode selecionar uma fase do ciclo de vida padrão para definir os registros sincronizados a partir de cada aplicativo conectado.

• Se as configurações de criação de registros estiverem desativadas, o valor da fase do ciclo de vida ficará em branco quando um registro for criado, com as seguintes exceções:
  • Os contatos e empresas criados na página de índice de contatos/empresas ou em um registro associado serão definidos para a primeira fase do ciclo de vida da conta na ordem de exibição, a menos que você defina um valor da fase do ciclo de vida durante a criação.
  • Os contatos ou empresas criados por meio de envios de formulários serão definidos para a primeira fase do ciclo de vida da conta na ordem de exibição. Nas configurações do formulário, você pode personalizar qual fase está definida para os envios de cada formulário. Se as configurações de criação estiverem ativadas, a fase definida por você nas configurações do formulário substituirá a configuração de criação padrão.

• Se as configurações de sincronização estiverem desativadas, a fase do ciclo de vida não será definida automaticamente com base na fase dos registros associados.
• Se as configurações de sincronização estiverem desativadas para negócios fechados, a propriedade Data de Fechamento para contatos e empresas associadas não será atualizada automaticamente.

Atualizar a fase do ciclo de vida de um registro

Embora a fase do ciclo de vida possa ser definida com base no registro que está sendo criado ou nas associações do registro, você também pode atualizar a propriedade Fase do ciclo de vida manualmente ou por meio de outra ferramenta na sua conta da HubSpot. Para atualizar a propriedade Fase do ciclo de vida, você pode fazer o seguinte:

• Atualizar manualmente a propriedade Fase do ciclo de vida para um contato individual ou empresa.
• Atualize em massa a fase do ciclo de vida dos seus contatos ou empresas a partir de uma página de índice.
• Importar uma coluna Fase do ciclo de vida para atualizar a propriedade Fase do ciclo de vida de contatos ou empresas.
• Usar a ação Definir o valor da propriedade [contato/empresa] em um fluxo de chat.
• Use a ação Definir um valor de propriedade em um fluxo de trabalho (somente para contas do Professional ou Enterprise).
  
• Defina a fase do ciclo de vida dentro de aplicativos integrados específicos que sincronizam a propriedade da fase do ciclo de vida, como a integração entre o HubSpot e o Salesforce.

Você pode ver a origem de uma atualização no histórico da propriedade Fase do ciclo de vida.

Status do lead

• Novo
• Aberto
• Em progresso
• Negócio aberto
• Não qualificado
• Tentativa de contato
• Conectado
• Momento errado

Saiba mais sobre como usar os diferentes status de leads para gerenciar seu processo de vendas. Você também pode personalizar essa propriedade ou usá-la com fluxos de trabalho para automatizar seu acompanhamento e relatórios de leads de vendas.