Use os estágios do ciclo de vida

Categorize seus contatos com base no momento em que estão nos processos de marketing e vendas. Usar a propriedade Fase do ciclo de vida permite que sua equipe determine onde um contato específico está nos seus processos e entenda melhor como os leads são distribuídos entre marketing e vendas.

Fases do ciclo de vida

A propriedade Fase do ciclo de vida padrão contém as seguintes fases como opções:

• Assinante: um contato que optou por saber mais de você ao se inscrever no seu blog ou informativo. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot quando um contato se converte em um  formulário de assinatura do blog, é criado por meio de uma conversa ou é criado manualmente na página inicial do contato ou por uma importação.
• Lead: um contato que foi convertido no seu site ou por alguma outra interação com sua organização além de uma inscrição.. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot quando um contato se converte em um formulário de lead, é sincronizado com o HubSpot pelo Salesforce, ou é criado de um perfil de contato do Gmail ou Outlook. Se um usuário do Sales Hub ou Service Hub Professional ou Enterprise inscrever um contato em uma sequência, a fase do ciclo de vida do contato mudará automaticamente de Assinante para Lead.
• Lead qualificado de marketing: um contato que sua equipe de marketing qualificou como pronto para a equipe de vendas.
• Lead qualificado de vendas: um contato que sua equipe de vendas qualificou como um cliente em potencial.
• Oportunidade: um contato associado a um negócio (por exemplo, envolvido em um negócio em potencial com a sua organização). Isso é definido automaticamente pelo HubSpot quando um contato é associado a um negócio aberto.
• Cliente: um contato com pelo menos um negócio fechado. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot quando pelo menos um negócio associado ao contato ou empresa está definido como Fechado.
• Promotor: um cliente que tem promovido sua organização.
• Outros: um contato que não se enquadra em nenhuma das fases acima.

Como algumas fases do ciclo de vida são atualizadas automaticamente pelo HubSpot, as opções da propriedade não podem ser editadas. Se seus contatos tiverem outro ciclo de vida, saiba como criar uma propriedade personalizada de fase do ciclo de vida.

A fase do ciclo de vida padrão para um novo contato é determinada pelo modo como ele foi criado, mas você pode atualizar a propriedade Fase do ciclo de vida manualmente ou definir seus próprios disparadores e critérios automáticos. Para atualizar a propriedade Fase do ciclo de vida, você pode fazer o seguinte:

• Atualize manualmente a propriedade Fase do ciclo de vida para seu contato
• Importar para atualizar a propriedade Fase do ciclo de vida para uma lista de contatos
• Configurar a sincronização automática das fases do ciclo de vida entre os registros de contato, empresa e negócio
• Use a ação Definir uma propriedade em um fluxo de trabalho (somente Professional ou Enterprise )
• Use um campo de formulário oculto (Marketing Hub Profissional ou Enterprise somente)

Você pode ver a origem de uma atualização no histórico da propriedade Fase do ciclo de vida.

Observação: Importações, fluxos de trabalho e formulários só podem definir a propriedade Fase do ciclo de vida padrão de um registro para um valor que esteja mais abaixo no funil. Essas ferramentas não seriam capazes de substituir a propriedade Fase de ciclo de vida de um registro para defini-lo como um valor inferior. Por exemplo, um fluxo de trabalho pode definir a fase do ciclo de vida de um contato de Assinante para Cliente, mas não o contrário.

Monitorar fases do ciclo de vida

A propriedade Fase de ciclo de vida pode ser usada para segmentar seus registros ao criar uma lista ou uma exibição salva. Você também pode usar relatórios na sua conta da HubSpot para ver onde estão os contatos em seus processos e como eles se moveram entre as fases do ciclo de vida. Os usuários com permissões de relatório em uma conta do Professional ou Enterprise podem criar relatórios de funil personalizados.

Status do lead

• Novo
• Aberto
• Em progresso
• Negócio aberto
• Não qualificado
• Tentativa de contato
• Conectado
• Momento errado