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Contacts

Use os estágios do ciclo de vida

Ultima atualização: Julho 15, 2020

Categorize seus contatos com base no estágio do ciclo de vida em que estão em seus processos de marketing e vendas. A atualização da propriedade Fase do ciclo de vida permite que sua equipe determine onde um contato específico está em seus processos e entende melhor como os leads são distribuídos entre marketing e vendas.

Quais são as fases do ciclo de vida?

A propriedade padrão Fase do ciclo de vida contém as seguintes fases como opções e suas definições:

  • Assinante: um contato que optou por saber mais de você ao se inscrever no seu blog ou informativo.
  • Lead: um contato que foi convertido no seu site ou por alguma outra interação com sua organização além de uma inscrição..
  • Lead qualificado de marketing: um contato que sua equipe de marketing qualificou como pronto para a equipe de vendas.
  • Lead qualificado de vendas: um contato que sua equipe de vendas qualificou como um cliente em potencial.
  • Oportunidade: um contato associado a um negócio (por exemplo, envolvido em um negócio em potencial com a sua organização).
  • Cliente: um contato com pelo menos um negócio fechado.
  • Promotor: um cliente que tem promovido sua organização.
  • Outro: um estágio curinga que pode ser usado quando um contato não se encaixa em nenhum dos estágios acima.

O fase do ciclo de vida de um contato ou empresa pode ser alterado por sincronização automática e, portanto, não pode ser editado. A fase padrão de um novo contato é determinado pela forma como foram criados.

Se seus contatos tiverem outro ciclo de vida, saiba como criar uma propriedade personalizada de fase do ciclo de vida.

Como faço para atualizar a propriedade da fase do ciclo de vida?

Para manter a propriedade Fase do ciclo de vida atualizada, você pode fazer o seguinte:

Observação: as fases do ciclo de vida são projetadas apenas para avançar pelo funil. Importações, fluxos de trabalho e campos de formulário só podem definir a propriedade Fase do ciclo de vida padrão para contatos e empresas como uma fase do ciclo de vida no funil. Você só pode definir um estágio de ciclo de vida para trás manualmente ou em um fluxo de trabalho, limpando a propriedade da fase do Ciclo de Vida antes de definir o novo valor.

Qual é a diferença entre as propriedades fase do ciclo de vida e Status do lead?

A propriedade Status do Lead, em geral, descreve as subfases em uma fase de ciclo de vida de Lead qualificado para vendas. As opções padrão do status do lead são:
  • Novo
  • Aberto
  • Em progresso
  • Negócio aberto
  • Não qualificado
  • Tentativa de contato
  • Conectado
  • Momento errado
Saiba mais sobre como usar os diferentes status de leads para gerenciar seu processo de vendas. Você também pode personalizar essa propriedade ou usá-la com fluxos de trabalho para automatizar seu acompanhamento e relatórios de leads de vendas.
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