Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Gestione delle trattative nell'area di lavoro delle vendite
Ultimo aggiornamento: febbraio 13, 2025
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
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Se avete una postazione Sales Hub assegnata e un Super amministratore vi ha dato accesso alla scheda Trattative, potete gestire le trattative dall'area di lavoro delle vendite. È possibile visualizzare e filtrare le trattative e completare azioni come l'invio di un'e-mail o una chiamata.
Visualizza e filtra le trattative
- Nel tuo account HubSpot, passa a Aree di lavoro > Vendite.
- Fare clic sulla scheda Trattative.
- Per modificare la visualizzazione, a sinistra, fare clic sulla visualizzazione preimpostata che si desidera visualizzare. Ad esempio, è possibile fare clic su Nessuna attività programmata per visualizzare le trattative aperte senza attività programmata.
- Per cambiare la pipeline, fare clic sul menu a discesa Pipeline e selezionare la pipeline che si desidera visualizzare, oppure selezionare Tutte le pipeline.
- Per filtrare le trattative, fare clic sui filtri nella parte superiore della tabella. Fare clic su Filtri avanzati per personalizzare ulteriormente i filtri.
- Per modificare le informazioni visualizzate nella tabella, fare clic su Modifica colonne.
Completare le trattative per le azioni
- Nel tuo account HubSpot, passa a Aree di lavoro > Vendite.
- Fare clic sulla scheda Trattative.
- Per esaminare i dettagli di una trattativa, fare clic sul nome della stessa.
- Esaminare la trattativa nel pannello di destra.
- È possibile completare azioni come l'aggiornamento della fase della trattativa, la modifica della data di chiusura, l'invio di un'e-mail, una chiamata o la programmazione di una riunione facendo clic sull'icona associata. È anche possibile visualizzare i dettagli della trattativa, come il Fase della trattativa, il Punteggio della trattativa, le Azioni guidate e le Associazioni.
- È possibile visualizzare le informazioni dettagliate basate sull'IA dell'affare, basate sui dati dell'affare e sulle 100 riunioni, note, e-mail, chiamate e trascrizioni precedenti associate alla trattativa. Le informazioni sulla trattativa sono suddivise in quattro sezioni:
- Attività recenti: un riepilogo di riunioni, chiamate, e-mail e note associate alla trattativa. Include le cinque attività più recenti. Fare clic sul nome dell'attività per visualizzarla.
- Rischi: potenziali aree di preoccupazione su cui concentrarsi, come la diminuzione del punteggio della trattativa, l'incertezza dell'acquirente e l'assenza di attività di follow-up. Se un rischio è collegato a un'attività, fare clic sul nome dell'attività per visualizzarla.
- Obiettivi dell'acquirente: le esigenze commerciali dell'acquirente.
- Ricerca sull'azienda: dati raccolti da un servizio di terze parti (Owler) sulla trattativa associata all'azienda, tra cui: notizie sull'azienda, concorrenti, stack tecnologico.
Nota bene:
- Trattativa insights applica i permessi di trattativa del CRM di ogni utente. Gli utenti HubSpot con i permessi di aggiunta e modifica degli utenti devono assicurarsi che i loro team abbiano i permessi desiderati. È possibile che due rappresentanti abbiano diverse informazioni sulle trattative. Ad esempio, se il Contatto A invia un'e-mail a un contatto in merito a una riduzione del budget, ma il Contatto B non ha il permesso di esaminare l'e-mail, i deal insights potrebbero non suggerire che la trattativa è a rischio per il Contatto B.
- Per visualizzare le informazioni dettagliate basate sull'IA, è necessario attivare l'opzione Analisi cliente nelle impostazioni dell'assistente IA.
- Per visualizzare gli approfondimenti sulle trattative, i dati sensibili protetti dall'HIPAA devono essere disattivati.
- Se i dati sensibili protetti da HIPAA sono attivati, gli utenti del vostro account possono esaminare solo le cinque attività recenti e i rischi della trattativa basati sui dati del CRM. Gli utenti non vedranno alcun contenuto generato dall'intelligenza artificiale.
- Per migliorare la qualità dei dati, inserite il maggior numero possibile di dati per le trattative e gli oggetti associati.
- Per copiare le informazioni complete sulla trattativa, fare clic su Mostra altro. Quindi fare clic su Copia in basso a destra.
- Per fornire un feedback sulle informazioni sulla trattativa, fare clic su Utile o Non utile in basso a destra. Nella domanda, completare il feedback e fare clic su Invia feedback.
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