Gestisci le trattative nell'area di lavoro dedicata alle vendite

Nota: i contenuti riportati di seguito si riferiscono alla versione precedente dell'area di lavoro delle vendite. A partire dal 27 aprile 2026, tutti gli account utilizzeranno la versione aggiornata dell'area di lavoro delle vendite. Se sei un Super Admin, puoi passare da una versione all'altra.

Se sei un addetto alle vendite, puoi gestire le trattative dall’interno dell’area di lavoro delle vendite. Puoi visualizzare e filtrare le tue trattative, completare azioni e visualizzare approfondimenti sulle trattative.

Visualizza e filtra le trattative

Puoi visualizzare le trattative utilizzando le viste predefinite o quelle salvate nell’area di lavoro delle vendite. Puoi anche filtrare le trattative in base alla pipeline o utilizzare filtri avanzati.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda "Opportunità ".
3. Nella barra laterale sinistra è possibile visualizzare le viste predefinite e quelle salvate. Per modificare la vista, fare clic sulla vista predefinita o su quella salvata.
   • Opportunità aperte: tutte le opportunità che non sono state chiuse.
   • Opportunità in stallo: opportunità che si trovano in una fase da più tempo rispetto alla media. Si tratta di opportunità in cui il tempo trascorso in una fase specifica è almeno il 20% più lungo del tempo medio trascorso in quella fase specifica per tutte le opportunità gestite dallo stesso responsabile.
   • Attività recenti: trattative la cui ultima attività risale alla settimana scorsa.
   • Nessuna attività in programma: trattative che non hanno una prossima attività in programma.
   • Data di chiusura scaduta: trattative con una data di chiusura precedente a quella odierna.
   • Tutte le trattative: tutte le trattative aperte e chiuse.
   • Chiuse con esito positivo: tutte le trattative chiuse con esito positivo.
   • Chiuse perse: tutte le trattative chiuse perse.
     
4. Per cambiare la pipeline, clicca sul menu a tendina delle pipeline e seleziona quella che desideri visualizzare, oppure seleziona " Tutte le pipeline".
5. Per filtrare le trattative, fare clic sui filtri nella parte superiore della tabella. Fare clic su " Filtri avanzati " per personalizzare ulteriormente i filtri.
6. Per modificare le informazioni visualizzate nella tabella, clicca su " Modifica colonne".
7. Per visualizzare il numero di azioni guidate e di rischi relativi a quella trattativa, controlla il numero sotto il nome della trattativa.
   • Fai clic sul numero per visualizzare ulteriori informazioni.
   • Per le azioni guidate, clicca sul link dell’azione guidata per avviare la coda di prospezione.

Gestione delle trattative nella vista bacheca (BETA)

Se sei un utente a cui è stata assegnata una licenza Sales Hub in un account iscritto alla versione beta della Bacheca Kanban per le trattative in Sales Workspace, puoi visualizzare le trattative in una vista a bacheca all’interno dello spazio di lavoro delle vendite. Questa versione beta ti offre anche l’accesso anticipato alla vista a bacheca riprogettata. Puoi visualizzare dati quali il punteggio della trattativa, le azioni guidate e gli approfondimenti dell’IA. Puoi inoltre eseguire azioni rapide come la creazione di un’e-mail o di un’attività.

Per visualizzare le trattative nella vista a bacheca nello spazio di lavoro delle vendite:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda "Opportunità ".
3. Fare clic sull’icona della bacheca “ gridIcon ”.
4. Nella barra laterale sinistra puoi visualizzare le viste predefinite e quelle salvate. Per modificare la vista, fai clic su una vista predefinita o su una vista salvata.
   
5. Fare clic sul nome di un'opportunità per aprirla nel pannello di destra.

Per personalizzare le schede sulla bacheca nell'area di lavoro delle vendite:

1. In alto a destra della bacheca, clicca su " Opzioni bacheca".
2. Fai clic su " Modifica schede " (per te stesso).
3. Personalizza le sezioni e le azioni rapide. Scopri di più sulle opzioni di configurazione (BETA).

Esegui azioni relative alle trattative

È possibile eseguire azioni relative alle trattative nell'area di lavoro delle vendite. Ad esempio, è possibile aggiornare la data di chiusura di una trattativa.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fai clic sulla scheda "Opportunità ".
3. Per visualizzare i dettagli di un'operazione, fare clic sul nome dell'operazione.
4. Nel pannello a destra è possibile eseguire le seguenti azioni:
   • Aggiornare la data di chiusura, la fase dell'affare e la pipeline dell'affare.
   • Inviare un'e-mail.
   • Effettuare una chiamata.
   • Fissare un incontro.

5. È inoltre possibile visualizzare il Tracker della fase dell'affare, il Punteggio dell'affare, le Azioni guidate e le Associazioni.

Visualizza le informazioni sull'affare

Le informazioni dettagliate sull’opportunità forniscono una panoramica generata dall’intelligenza artificiale (AI) dell’opportunità, tenendo conto dei suoi dati e delle ultime 100 interazioni, quali riunioni, note, e-mail, chiamate e trascrizioni. Per visualizzare le informazioni dettagliate sull’opportunità:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda "Opportunità ".
3. Fare clic sul nome di un'operazione.
4. Nel pannello di destra, visualizza la sezione "Informazioni sull'opportunità ".
5. Le informazioni dettagliate sull’affare sono suddivise in quattro sezioni:
• Attività recenti: un riepilogo di riunioni, chiamate, e-mail e note associate all’opportunità. Sono incluse le cinque attività più recenti. Fai clic sul nome dell’attività per visualizzarla. Per le attività relative a chiamate e riunioni, visualizza un riepilogo della conversazione generato dall’intelligenza artificiale sulla base della trascrizione e delle note della chiamata.
• Rischi: potenziali aree di preoccupazione su cui concentrarsi, come un calo del punteggio dell’affare, incertezza da parte dell’acquirente e assenza di attività di follow-up programmate. Se un rischio è correlato a un’attività, clicca sul nome dell’attività per visualizzarla.
• Obiettivi dell’acquirente: le esigenze aziendali dell’acquirente.
• Approfondimenti sulla ricerca aziendale: dati raccolti da un servizio di terze parti (Owler) sull’azienda associata all’affare, tra cui notizie aziendali, concorrenti e stack tecnologico.

6. Per copiare le informazioni complete sull’affare, clicca sull’icona “ clipboard ” ( copia negli appunti ).
7. Per fornire un feedback sulle informazioni relative all’affare, fare clic su “Utile” o “Non utile”. Nella finestra a comparsa, inserire il proprio feedback e fare clic su “Invia feedback”.
8. Per visualizzare il record completo, clicca su " Visualizza record" in basso a destra.