Gestire le trattative nell'area di lavoro delle vendite

Se avete un posto assegnato in Sales Hub e un Super Admin vi ha dato accesso alla scheda Trattative, potete gestire le trattative dall'area di lavoro delle vendite. È possibile visualizzare e filtrare le trattative, completare le azioni e visualizzare le informazioni sulle trattative.

Nota bene: il seguente contenuto si applica agli account creati prima del 27 agosto 2025, i cui utenti erano precedentemente attivi nell'area di lavoro delle vendite. Per gli account creati dopo il 27 agosto 2025 (o per gli account che utilizzano da poco l'area di lavoro delle vendite), scoprirete come gestire le attività di vendita nell'area di lavoro delle vendite aggiornata.

Visualizzare e filtrare le offerte

È possibile visualizzare le trattative utilizzando le viste preimpostate o quelle salvate nell'area di lavoro delle vendite. È inoltre possibile filtrare le trattative per pipeline o utilizzare filtri avanzati.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda Offerte.
3. Nella barra laterale sinistra è possibile visualizzare le viste preimpostate e quelle salvate. Per cambiare la vista, fare clic sulla vista preimpostata o su quella salvata.
   • Offerte aperte: tutte le offerte non ancora chiuse.
   • Offerte in stallo: offerte che sono rimaste in una fase più lunga della media. Si tratta di operazioni in cui il tempo trascorso in una fase specifica è superiore di almeno il 20% rispetto al tempo medio trascorso in quella fase specifica per tutte le operazioni dello stesso proprietario.
   • Attività recente: operazioni la cui data di ultima attività risale all'ultima settimana.
   • Nessuna attività programmata: operazioni che non hanno una prossima attività programmata.
   • Data di chiusura non aggiornata: operazioni la cui data di chiusura è antecedente alla data odierna.
   • Tutte le offerte: tutte le offerte aperte e chiuse.
   • Chiuse vinte: tutte le offerte chiuse e vinte.
   • Chiuse perse: tutte le operazioni chiuse perse.
     
4. Per cambiare pipeline, fare clic sul menu a discesa Pipeline e selezionare la pipeline che si desidera visualizzare, oppure selezionare Tutte le pipeline.
5. Per filtrare le offerte, fare clic sui filtri nella parte superiore della tabella. Fare clic su Filtri avanzati per personalizzare ulteriormente i filtri.
6. Per modificare le informazioni visualizzate nella tabella, fare clic su Modifica colonne.
7. Per visualizzare il numero di azioni guidate e di rischi relativi all'operazione, controllare il numero sotto il nome dell'operazione.
   • Fare clic sul numero per visualizzare ulteriori informazioni.
   • Per le azioni guidate, fare clic sul collegamento all'azione guidata per avviare la coda di prospezione.

Lavorare con le trattative nella vista della scheda (BETA)

Se siete un utente con un posto assegnato in Sales Hub in un account iscritto alla versione beta di Kanban Board for Deals Now in Sales Workspace, potete visualizzare le trattative in una vista tabellare all'interno dell'area di lavoro delle vendite. Questa versione beta offre anche l'accesso anticipato alla visualizzazione della lavagna ridisegnata. È possibile visualizzare dati come il punteggio delle trattative, le azioni guidate e gli approfondimenti dell'intelligenza artificiale. È inoltre possibile eseguire azioni rapide come la creazione di un'e-mail o di un'attività.

Per visualizzare le trattative in una vista tabellare nell'area di lavoro delle vendite:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda Trattative.
3. Fare clic sull'icona della lavagna gridIcon.
4. Nella barra laterale sinistra si possono vedere le viste preimpostate e quelle salvate. Per cambiare la vista, fare clic sulla vista preimpostata o su quella salvata.
   
5. Fare clic sul nome di un affare per aprirlo nel pannello di destra.

Per personalizzare le carte sulla lavagna nell'area di lavoro delle vendite:

1. In alto a destra della scheda, fare clic su Opzioni scheda.
2. Fare clic su Modifica schede (per sé).
3. Personalizzare le sezioni e le azioni rapide. Ulteriori informazioni sulle opzioni di configurazione(BETA).

Completare le azioni per le trattative

È possibile completare le azioni per le trattative nell'area di lavoro delle vendite. Ad esempio, è possibile aggiornare la data di chiusura di un affare.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda Trattative.
3. Per esaminare i dettagli di un accordo, fare clic sul nome dell'accordo.
4. Nel pannello di destra è possibile completare le azioni:
   • Aggiornare la data di chiusura, la fase dell'affare e la pipeline dell'affare.
   • Inviare un'e-mail.
   • Effettuare una chiamata.
   • Programmare una riunione.

5. È inoltre possibile visualizzare il Deal Stage Tracker, il Deal Score, le Azioni guidate e le Associazioni.

Visualizzare gli approfondimenti sulle transazioni

Gli approfondimenti sull'affare forniscono una panoramica generata dall'intelligenza artificiale dell'affare, tenendo conto dei suoi dati e delle ultime 100 interazioni, come riunioni, note, e-mail, chiamate e trascrizioni. Per visualizzare gli approfondimenti sulle trattative:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda Trattative.
3. Fare clic sul nome di un accordo.
4. Nel pannello di destra, visualizzare la sezione Approfondimenti dell'affare .
5. Gli approfondimenti sulle trattative sono suddivisi in quattro sezioni:
• Attività recenti: un riepilogo di riunioni, chiamate, e-mail e note associate all'accordo. Include le cinque attività più recenti. Fare clic sul nome dell'attività per visualizzarla. Per le attività relative a chiamate e riunioni, è possibile visualizzare un riassunto della conversazione generato dall'intelligenza artificiale e ricavato dalla trascrizione e dalle note della chiamata.
• Rischi: potenziali aree di preoccupazione su cui concentrarsi, come la diminuzione del punteggio dell'affare, l'incertezza dell'acquirente e l'assenza di attività di follow-up programmate. Se un rischio è collegato a un'attività, fare clic sul nome dell'attività per visualizzarla.
• Obiettivi dell'acquirente: le esigenze commerciali dell'acquirente.
• Ricerca sull'azienda: dati raccolti da un servizio di terze parti (Owler) sull'azienda associata all'affare, comprese le notizie sull'azienda, i concorrenti e lo stack tecnologico.

6. Per copiare le informazioni complete sull'affare, fare clic sull'icona clipboard per copiare negli appunti.
7. Per fornire un feedback sugli approfondimenti dell'operazione, fare clic su Utile o Non utile. Nel riquadro a comparsa, completare il feedback e fare clic su Invia feedback.
8. Per visualizzare il record completo, fare clic su Visualizza record in basso a destra.