Gestione delle trattative nell'Area di lavoro delle vendite

Se avete una postazione Sales Hub assegnata e un super amministratore vi ha dato accesso alla scheda Trattative, potete gestire le trattative dall'area di lavoro delle vendite. È possibile visualizzare e filtrare le trattative, completare le azioni e visualizzare le informazioni sulle trattative.

Visualizza e filtra le trattative

È possibile visualizzare le trattative utilizzando le viste impostate o quelle salvate nell'Area di lavoro delle vendite. È inoltre possibile filtrare le trattative in base alla pipeline della trattativa o utilizzare filtri avanzati.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda Trattative.
3. Nella barra laterale sinistra è possibile visualizzare le visualizzazioni impostate e quelle salvate. Per cambiare la vista, fare clic sulla vista Set di impostazioni o sulla vista salvata.
   
   • Trattative aperte: tutte le trattative non ancora chiuse.
   • Trattative in stallo: trattative che sono rimaste in una fase della trattativa più a lungo della media.
     • Si tratta di trattative in cui il tempo trascorso in una fase specifica è superiore di almeno il 20% rispetto alla media del tempo trascorso in quella fase specifica per tutte le trattative.
     • La media si basa sulle trattative dell'utente specifico.
   • Attività recenti: trattative la cui data di ultima attività risale all'ultima settimana.
   • Nessuna attività programmata: trattative che non hanno una prossima attività programmata.
   • Data di chiusura vecchia: trattative con una data di chiusura precedente alla data odierna.
   • Tutte le Trattative: tutte le trattative aperte e chiuse.
   • Trattative chiuse: tutte le chiusure vinte.
   • Chiuse Perse: tutte le trattative chiuse persa.
     
4. Per cambiare pipeline, fare clic sul menu a discesa Pipeline e selezionare la pipeline che si desidera visualizzare, oppure selezionare Tutte le pipeline.
5. Per filtrare le trattative, fare clic sui filtri nella parte superiore della tabella. Fare clic su Filtri avanzati per personalizzare ulteriormente i filtri.
6. Per modificare le informazioni visualizzate nella tabella, fare clic su Modifica colonne.
7. Per visualizzare il numero di azioni guidate e di rischi relativi alla trattativa, recensire il numero sotto il nome della trattativa.
   • Fare clic sul numero per visualizzare ulteriori informazioni.
   • Per le azioni guidate, fare clic sul collegamento all'azione guidata per avviare la coda di acquisizione di prospect.

Completare le trattative per completare le azioni

Nell'area di lavoro delle vendite è possibile completare le azioni per le trattative. Ad esempio, è possibile aggiornare la data di chiusura di una trattativa.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda Trattative.
3. Per recensire i dettagli di una trattativa, fare clic sul nome della stessa.
4. Nella barra laterale destra è possibile completare le azioni:
   • Aggiornare la data di chiusura, la fase della trattativa e la pipeline della trattativa.
   • Inviare un'e-mail.
   • Chiamare.
   • Programmare una riunione.

5. È inoltre possibile visualizzare il Registro della fase della trattativa, il Punteggio della trattativa, le Azioni guidate e le Associazioni.

Visualizza le informazioni sulle trattative

Le informazioni dettagliate basate sull'IA forniscono una panoramica della trattativa, tenendo conto dei suoi dati e delle ultime 100 interazioni, come riunioni, note, e-mail, chiamate e trascrizioni. Per visualizzare gli approfondimenti sulle trattative:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda Trattative.
3. Fare clic sul nome di una trattativa.
4. Nella barra laterale destra, visualizzare la sezione Trattative .
5. Le informazioni sulle trattative sono suddivise in quattro sezioni:
• Attività recenti: un riepilogo di riunioni, chiamate, E-mail e note associate alla trattativa. Include le cinque attività più recenti. Fare clic sul nome dell'attività per visualizzarla.
• Rischi: potenziali aree di preoccupazione su cui concentrarsi, come la diminuzione del punteggio della trattativa, l'incertezza dell'acquirente e l'assenza di attività di follow-up. Se un rischio è collegato a un'attività, fare clic sul nome dell'attività per visualizzarla.
• Obiettivi dell'acquirente: le esigenze commerciali dell'acquirente.
• Ricerca sull'azienda: raccolta di dati da un servizio di terze parti (Owler) sull'azienda associata alla trattativa, tra cui: notizie sull'azienda, concorrenti, stack tecnologico.

6. Per copiare le informazioni complete sulla trattativa, fare clic sull'icona clipboard per copiare negli appunti.
7. Per fornire un feedback sulle informazioni sulla trattativa, fare clic su Utile o Non utile. Nella pop-up, completare il feedback e fare clic su Invia feedback.
8. Per visualizzare il record completo, fare clic su Visualizza record in basso a destra.