Dernière mise à jour: novembre 1, 2024
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À l'aide de propriétés ou de propriétés personnalisées, appliquez des filtres à tous vos rapports d'objets uniques et d'objets croisés dans vos tableaux de bord. Créez des filtres rapides pour regrouper plusieurs propriétés.
Appliquer un filtre au niveau du tableau de bord
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Tableaux de bord.
- En haut, cliquez sur Filtres avancés.
- Cliquez sur + Ajouter un filtre.
- Recherchez et sélectionnez votre propriété . Lorsque vous effectuez une recherche, consultez le nombre de résultats contenant le mot-clé et affinez vos résultats en désélectionnant des sources de données. Dans la section Propriétés récemment utilisées, vous pouvez voir les trois dernières propriétés sélectionnées utilisées pour filtrer dans le tableau de bord. En savoir plus sur filtrer vos enregistrements.
- Définissez les critères du filtre, puis cliquez sur Appliquer le filtre. Lorsque vous configurez votre filtre, consultez la source de données utilisée par le rapport dans le coin inférieur gauche de chaque rapport.
- Pour appliquer des filtres supplémentaires, cliquez sur + Ajouter un filtre.
Remarque : lorsqu'un filtre de tableau de bord est appliqué, le filtre n'affectera que les rapports qui utilisent la source de données à laquelle la propriété appartient. Par exemple, si le filtrage par la propriété du propriétaire du contact sous la source de données Contact , seuls les rapports utilisant cette source de données seront affectés.
- Lorsque vous avez appliqué vos filtres au tableau de bord, vous pouvez survoler l'icône d'information pour voir les filtres appliqués au tableau de bord et aux rapports individuels. Les rapports sur les tableaux de bord afficheront des données basées sur les filtres du tableau de bord ET les filtres de rapport existants appliqués.
- Filtres du tableau de bord : liste les filtres qui ont été appliqués aux filtres de rapport.
- Rapport individuel : liste les filtres appliqués au rapport et tous les filtres de rapport remplacés.
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Remarque : si vous consultez un rapport individuel à partir de l'action de filtrage &, les filtres définis au niveau du tableau de bord ne seront pas appliqués.
Appliquer une fréquence à un tableau de bord
Pour définir une fréquence pour votre tableau de bord :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Tableaux de bord.
- En haut à gauche, cliquez sur Filtres avancés.
- Cliquez sur le menu déroulant Frequency et sélectionnez une fréquence pour votre tableau de bord.
- Pour utiliser vos paramètres d'exercice fiscal, cliquez sur la case à cocher Use Fiscal Year.
Créez et utilisez des filtres rapides sur votre tableau de bord
Les filtres rapides peuvent être utilisés pour épingler des propriétés en haut du tableau de bord afin d'en faciliter l'accès et de permettre à d'autres utilisateurs d'utiliser les mêmes filtres.
Remarque : Tous les filtres ne peuvent pas être utilisés comme filtres rapides, seuls les filtres disponibles s'affichent dans le tableau de bord.
Créer un filtre rapide
Pour épingler des propriétés en haut du tableau de bord :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Tableaux de bord.
- En haut, cliquez sur Filtres avancés.
- Naviguez jusqu'à l'onglet Quick filters. Ensuite, cliquez sur + Ajouter des filtres rapides.
- Dans le panneau de droite, cochez la case à côté de la propriété que vous souhaitez ajouter comme filtre rapide au tableau de bord.
- Cliquez sur Ajouter.
- Le filtre rapide sera ajouté au tableau de bord et peut être configuré en haut à gauche. Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq filtres rapides à un tableau de bord.
Remarque : les filtres rapides de sont spécifiques à un tableau de bord. Les utilisateurs devront donc configurer les filtres rapides pour chaque tableau de bord. En outre, seuls les propriétaires et les utilisateurs disposant d'autorisations d'édition ou supérieures pour un tableau de bord peuvent ajouter, modifier ou supprimer des filtres rapides.
Créer un filtre rapide à l'aide de plusieurs propriétés
Vous pouvez sélectionner plusieurs propriétés pour les regrouper en un seul filtre rapide, et ajouter un libellé et une description personnalisés.
- Les propriétés regroupées doivent avoir le même type de propriété. Par exemple, Activity date et Create date dans la source de données Deals peuvent être regroupés parce qu'il s'agit de deux propriétés de date.
- Les opérateurs et les valeurs des propriétés d'un filtre rapide doivent être du même type pour être regroupés. Par exemple, Contact owner et Deal owner peuvent être regroupés parce que la valeur du filtre ne peut être que les utilisateurs de Hubspot.
- Pour utiliser une propriété dans un filtre rapide, elle ne doit pas être déjà ajoutée au tableau de bord.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Tableaux de bord.
- En haut à gauche, cliquez sur + Filtres rapides.
- Dans la boîte, cliquez sur Créer ou Modifier.
- Cliquez sur la case à cocher à côté des propriétés que vous souhaitez ajouter à votre filtre rapide.
- Cliquez sur Customize.
- Saisissez un libellé et une description pour votre filtre rapide.
- Puis, cliquez sur Enregistrer.
Générer des filtres rapides dynamiques
Créez des filtres rapides et dynamiques basés sur les rapports de votre tableau de bord. Les groupes de filtres rapides dynamiques vous permettent de réduire rapidement les données affichées aux seuls enregistrements les plus importants. Par exemple, lors de la génération du filtre rapide dynamique Owners, il analysera les rapports de votre tableau de bord et générera un filtre qui mettra à jour et regroupera automatiquement les propriétés des propriétaires.
Le filtre rapide dynamique Date range sera généré sur la base de toute propriété de date définie dans vos rapports et n'affectera que cette propriété de chaque rapport lorsqu'il sera appliqué au tableau de bord.
- Si un filtre rapide dynamique est modifié, la fonctionnalité dynamique sera supprimée. Il deviendra un filtre avancé qui devra être mis à jour manuellement.
- Pour générer un filtre rapide dynamique à l'aide de plusieurs propriétés, le tableau de bord doit comporter au moins un rapport sur un objet unique.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Tableaux de bord.
- En haut à gauche, cliquez sur + Filtres rapides.
- Cliquez sur la case à cocher à côté du filtre rapide dynamique que vous souhaitez ajouter à votre tableau de bord. Cliquez ensuite sur Add.
Sauvegarde des filtres en tant que préréglage (BETA)
Enregistrez n'importe quelle combinaison de filtres rapides et avancés appliqués pour créer un préréglage enregistré pour un tableau de bord. Une fois qu'un préréglage sauvegardé est créé, les utilisateurs disposant d'autorisations de visualisation peuvent revenir au tableau de bord et choisir l'un des préréglages sauvegardés. Une fois sélectionnés, tous les filtres appliqués qui ont été enregistrés dans cette vue seront chargés pour l'utilisateur.
Remarque : Seuls les utilisateurs disposant de droits d'édition peuvent enregistrer des filtres en tant que préréglages.
Pour créer un préréglage enregistré :
- Appliquez vos filtres.
- Dans le panneau de droite, cliquez sur Save as new filter preset.
- Saisissez un nom pour le préréglage du filtre.
- Cliquez sur la case à cocher pour appliquer la vue enregistrée par défaut au tableau de bord sélectionné.
- Cliquez sur Enregistrer le préréglage du filtre.
Gérer et partager les filtres de votre tableau de bord
- Pour modifier les filtres de tableau de bord appliqués :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Tableaux de bord.
- En haut, cliquez sur Filtres avancés.
-
- Cliquez sur un filtre existant et modifiez ses critères.
- Cliquez sur Mettre à jour le filtre.
- Pour supprimer un filtre de tableau de bord :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Tableaux de bord.
- En haut, cliquez sur Filtres avancés.
-
- Survolez un filtre existant et cliquez sur l'icône de suppression .
Pour supprimer un filtre rapide d'un tableau de bord :
- En haut, cliquez sur Filtres avancés.
- Naviguez jusqu'à l'onglet Quick filters .
- Cliquez sur l'icône de suppression pour supprimer le filtre rapide.
Pour envoyer par e-mail un tableau de bord auquel des filtres ont été appliqués :
- Appliquez vos filtres.
- En haut à droite, cliquez sur le menu déroulant Share. Sélectionnez ensuite Envoyer un e-mail à ce tableau de bord.
- Dans la section Contexte du tableau de bord, sélectionnez Envoyer avec les filtres actuels du tableau de bord. L'e-mail sera envoyé avec les filtres appliqués au tableau de bord à ce moment-là.
- Cliquez sur Envoyer maintenant.
Pour envoyer par e-mail un tableau de bord avec un préréglage de filtre enregistré (BETA) :
- Appliquez vos filtres.
- Dans la section Dashboard context, sélectionnez Send with a filter preset.
- Sélectionnez un préréglage de filtre . L'e-mail sera envoyé avec les filtres appliqués dans le préréglage de filtre.
- Cliquez sur Envoyer maintenant.
Pour partager un tableau de bord avec des filtres :
- Appliquez vos filtres.
- Copiez l'URL du tableau de bord dans votre navigateur. Veuillez noter que l'URL se met automatiquement à jour pour refléter les filtres que vous avez ajoutés et appliqués.
Remarque :
- Tout filtre supplémentaire appliqué au tableau de bord ne s'applique qu'à l'utilisateur qui l'a appliqué, il n'affecte pas le tableau de bord des autres utilisateurs.
- Les filtres du tableau de bord seront sauvegardés dans votre session de navigation actuelle. En d'autres termes, si vous revenez sur le même tableau de bord, dans la même session de navigation, les filtres du tableau de bord que vous avez sélectionnés le plus récemment seront toujours appliqués.
Comment les filtres au niveau du tableau de bord interagissent-ils avec les rapports ?
Les filtres du tableau de bord ne s'appliquent qu'aux rapports qui utilisent la même source de données que celle appliquée lors de la création du filtre. Lorsque vous appliquez un filtre au niveau du tableau de bord, ce filtre est ajouté à tous les filtres existants au niveau des rapports qui ont la même source de données que le filtre au niveau du tableau de bord, en utilisant la logique ET.
Si un filtre de niveau rapport correspond à un filtre de niveau tableau de bord, le filtre de niveau tableau de bord est prioritaire et l'emporte sur le filtre de niveau rapport. Par exemple, si un rapport a un filtre de niveau rapport de Contacts : La date de création est hier, mais que le filtre au niveau du tableau de bord est Contacts : La date de création est demain, le filtre au niveau du tableau de bord l'emporte sur le filtre au niveau du rapport.
Toutefois, pour les rapports personnalisés comportant des filtres plus complexes (c'est-à-dire des rapports avec des déclarations ET/OU et différents groupes de filtres), si un filtre au niveau du tableau de bord chevauche le filtre au niveau du rapport, il ne remplace pas le filtre au niveau du rapport et est simplement ajouté au filtre au niveau du rapport à l'aide de la logique ET.
Dynamique Plage de dates Filtre
Lorsqu'un utilisateur applique le filtre rapide dynamique Date range, pour les rapports sur un seul objet qui ne sont pas créés dans le générateur de rapports personnalisés :
- Si la propriété de date explicite du rapport correspond à l'une des propriétés du filtre rapide dynamique Date range, le filtre rapide dynamique Date range est appliqué au rapport et remplace la valeur de la propriété de plage de dates explicite du rapport.
- Sinon, il n'appliquera pas le filtre rapide dynamique Date range au rapport.
Lorsqu'un utilisateur applique le filtre rapide dynamique Date range aux rapports dont les sources de données sont des objets multiples. Le filtre dynamique Plage de dates suit les mêmes règles que tout autre filtre appliqué au niveau du tableau de bord. Si les rapports partagent les mêmes sources de données que l'une des propriétés qui composent le filtre dynamique Plage de dates. Ces propriétés sont ensuite appliquées au rapport.
Par exemple, un filtre rapide dynamique Plage de dates possède deux propriétés de date :
- Contrats : Date de clôture
- Contrats : Créer une date
Un tableau de bord comporte trois rapports :
- Les rapports A et B sont des rapports sur un seul objet qui n'ont pas été créés à partir du générateur de rapports personnalisés avec Deals comme source de données
- Le rapport A a pour propriété explicite Deals : Close date comme propriété explicite de la date.
- Le rapport B a pour propriété Deals : Date d'ouverture comme propriété explicite de la date.
- Le rapport C est créé à partir du générateur de rapports personnalisés avec Deals comme source de données.
Lorsque le filtre rapide dynamique Plage de dates est appliqué au tableau de bord, le phénomène suivant se produit :
- Le rapport A a sa propriété Deals : Close date propriété de date remplacée par le filtre dynamique Date range quick filter.
- Le rapport B n'est pas affecté car il ne partage pas la même propriété qu'une des propriétés du filtre rapide dynamique Plage de dates.
- Le rapport C contient les deux Deals : Close date et Deals : Date de création.
Fréquence
Vous pouvez également définir le champ de fréquence des rapports au niveau du tableau de bord.
Pour définir le champ de fréquence du tableau de bord :
- Cliquez sur Filtres avancés.
- Sélectionnez une option de fréquence .
- Les rapports concernés seront mis à jour automatiquement.
La modification de la fréquence au niveau du tableau de bord mettra à jour le paramètre de fréquence appliqué à tous vos rapports sur un objet unique. Pour les rapports créés dans le générateur de rapports personnalisés, le paramètre de fréquence du champ de date de votre rapport sera mis à jour s'il n'y a qu'un seul champ de date utilisé dans votre rapport qui a une fréquence définie.
- Les filtres du tableau de bord ne s'appliquent pas aux rapports suivants : Rapports créés à partir des ensembles de données, et tle rapport Totaux des contacts créés et travaillés avec les totaux des transactions créées et gagnées de la bibliothèque de rapports.
- Pour les rapports basés sur les pipelines et les entonnoirs, la propriété de la date ne peut pas être modifiée au niveau du filtre du tableau de bord. Pour modifier le filtre de plage de dates pour ces rapports, cliquez sur l'icône View and filter sur le rapport.
- Certains filtres ne s'appliquent pas aux rapports même si la source de données du filtre et du rapport sont identiques. Il s'agit de propriétés qui n'affectent que les rapports sur un seul objet qui n'ont pas été créés dans le générateur de rapports personnalisés.
