Dernière mise à jour: janvier 21, 2023
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À l'aide de propriétés ou de propriétés personnalisées, appliquez des filtres à tous vos rapports d'objets uniques et d'objets croisés dans vos tableaux de bord.
Remarque : vous pouvez opter pour cette fonctionnalité en naviguant vers vos tableaux de bord(Rapports > Tableaux de bord), puis en cliquant sur Essayer les nouveaux filtres de tableau de bord bêta en bas à gauche de votre écran. Cliquez sur Essayer bêta.
Ajouter des filtres au tableau de bord
- Accédez aux tableaux de bord de HubSpot en cliquant sur l'icône HubSpot dans l'angle supérieur gauche.
- Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur Filtres du tableau de bord.
- Dans le panneau de droite, recherchez et sélectionnez votre propriété. Lors de la recherche, affichez le nombre de résultats contenant le mot clé et affinez vos résultats en désélectionnant les sources. Dans la section Top properties, vous pouvez visualiser les trois propriétés de la source de données sélectionnée qui apparaissent le plus fréquemment dans les rapports enregistrés dans le compte. En savoir plus sur le filtrage de vos enregistrements.
- Définissez les critères du filtre, puis cliquez sur Appliquer le filtre.
- Pour ajouter des filtres supplémentaires, cliquez sur +Ajouter un filtre.
Veuillez noter : lorsqu'un filtre de tableau de bord est appliqué, le filtre n'affectera que les rapports qui utilisent la source de données à laquelle la propriété appartient. Par exemple, si le filtrage par la propriété du propriétaire du contact sous la source de données Contact , seuls les rapports utilisant cette source de données seront affectés.
- Lorsque vous avez configuré les filtres de votre tableau de bord, vous pouvez survoler l' icône d'information pour afficher les filtres appliqués au tableau de bord et aux rapports individuels. Les rapports sur les tableaux de bord afficheront les données en fonction des filtres du tableau de bord ET des filtres de rapport existants appliqués.
- Filtres du tableau de bord : liste les rapports auxquels les filtres ont été appliqués.
- Rapport individuel : liste les filtres appliqués au rapport ainsi que les filtres du rapport qui ont été remplacés.
Remarque : si vous consultez un rapport individuel à partir de l'action de filtrage &, les filtres définis au niveau du tableau de bord ne seront pas appliqués.
Gérez les filtres de votre tableau de bord
- Pour modifier les filtres de votre tableau de bord :
- Accédez aux tableaux de bord de HubSpot en cliquant sur l'icône HubSpot dans l'angle supérieur gauche.
- Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur Filtres du tableau de bord.
- Cliquez sur un filtre existant et modifiez ses critères.
- Cliquez sur Mettre à jour le filtre.
- Pour supprimer un filtre de tableau de bord :
- Accédez aux tableaux de bord de HubSpot en cliquant sur l'icône HubSpot dans l'angle supérieur gauche.
- Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur Filtres du tableau de bord.
- Passez la souris sur un filtre existant et cliquez sur l'icône supprimer l'icône.
- Rapports de voyage.
- Rapports créés à partir de jeux de données.
- Le site Totaux des contacts créés et travaillés avec les totaux des affaires créées et gagnées de la bibliothèque de rapports.
