Dernière mise à jour: octobre 26, 2023
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À l'aide de propriétés ou de propriétés personnalisées, appliquez des filtres à tous vos rapports d'objets uniques et d'objets croisés dans vos tableaux de bord.
- Pour bénéficier de cette fonctionnalité, accédez à vos tableaux de bord (Rapports > Tableaux de bord). En bas à gauche, cliquez sur BETA > Essayez les filtres du tableau de bord beta. Cliquez sur Essayer bêta.
- Pour ne pas participer à la version bêta, accédez à vos tableaux de bord (Rapports > Tableaux de bord). En bas à gauche, cliquez sur BETA > Laissez les filtres du tableau de bord beta.
Ajouter des filtres au tableau de bord
Les filtres du tableau de bord peuvent être ajoutés individuellement ou par groupe.
Ajouter un filtre individuel au tableau de bord
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Tableaux de bord.
- En haut à gauche, cliquez sur Filtres du tableau de bord.
- Dans le panneau de droite, recherchez et sélectionnez votre propriété. Lors de la recherche, affichez le nombre de résultats contenant le mot clé et affinez vos résultats en désélectionnant les sources. Dans la section Propriétés récemment utilisées, vous pouvez voir les trois dernières propriétés sélectionnées utilisées pour filtrer dans le tableau de bord. En savoir plus sur le filtrage de vos enregistrements.
- Définissez les critères du filtre, puis cliquez sur Appliquer le filtre. Lorsque vous configurez votre filtre, consultez la source de données utilisée par le rapport dans le coin inférieur gauche de chaque rapport.
- Pour ajouter des filtres supplémentaires, cliquez sur + Ajouter un filtre.
Remarque : lorsqu'un filtre de tableau de bord est appliqué, le filtre n'affectera que les rapports qui utilisent la source de données à laquelle la propriété appartient. Par exemple, si le filtrage par la propriété du propriétaire du contact sous la source de données Contact , seuls les rapports utilisant cette source de données seront affectés.
Les propriétés peuvent également être épinglées en haut du tableau de bord pour en faciliter l'accès et permettre à d'autres utilisateurs d'utiliser les mêmes filtres. Pour épingler des propriétés en haut du tableau de bord :
- En haut à gauche, cliquez sur + Filtres rapides.
- Cliquez sur l'icône Pin filter à côté de la propriété que vous souhaitez épingler en haut du tableau de bord. Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq filtres rapides à chaque tableau de bord.
- En haut à gauche, configurez vos filtres rapides.
Remarque : les filtres rapides de sont spécifiques à un tableau de bord. Les utilisateurs devront donc configurer les filtres rapides pour chaque tableau de bord. En outre, seuls les propriétaires et les utilisateurs disposant de autorisations d'édition ou plus pour un tableau de bord peuvent ajouter, modifier ou supprimer des filtres rapides.
- Lorsque vous avez configuré les filtres de votre tableau de bord, vous pouvez survoler l'icône d'information pour afficher les filtres appliqués au tableau de bord et aux rapports individuels. Les rapports sur les tableaux de bord afficheront les données en fonction des filtres du tableau de bord ET des filtres de rapport existants appliqués.
- Filtres du tableau de bord : liste les rapports auxquels les filtres ont été appliqués.
- Rapport individuel : liste les filtres appliqués au rapport ainsi que les filtres du rapport qui ont été remplacés.
Remarque : si vous consultez un rapport individuel à partir de l'action de filtrage &, les filtres définis au niveau du tableau de bord ne seront pas appliqués.
Gérer et partager les filtres de votre tableau de bord
- Pour modifier les filtres de votre tableau de bord :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Tableaux de bord.
- Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur Filtres du tableau de bord.
- Cliquez sur un filtre existant et modifiez ses critères.
- Cliquez sur Mettre à jour le filtre.
- Pour supprimer un filtre de tableau de bord :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Tableaux de bord.
- Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur Filtres du tableau de bord.
- Survolez un filtre existant et cliquez sur l'icône de suppression .
Pour retirer un filtre rapide :
- Cliquez sur l'icône modifier à gauche de vos filtres rapides.
- Cliquez sur l'icône Pin filter pour supprimer le filtre rapide.
Pour partager un tableau de bord avec des filtres :
- Ajoutez vos filtres.
- Copiez l'URL du tableau de bord dans votre navigateur. Au fur et à mesure que vous ajoutez des filtres, l'URL se met automatiquement à jour pour refléter les filtres que vous avez appliqués.
- Rapports sur le parcours client.
- Rapports créés à partir de jeux de données.
- Le site Totaux des contacts créés et travaillés avec les totaux des affaires créées et gagnées de la bibliothèque de rapports.
