Dashboard anpassen

Wenn Sie Ihr Dashboard erstellt haben, können Sie es an Ihre geschäftlichen Anforderungen anpassen. Erfahren Sie mehr über die Verwaltung Ihrer Dashboards.

Bitte beachten: Dashboards können keine Berichte laden, die mehr als 100 Werte in der Eigenschaft „Aufschlüsseln nach“ enthalten. Stattdessen wird der Fehler „Zu viele Datenpunkte angefordert“ angezeigt.

Berichte zu Ihrem Dashboard hinzufügen

So fügen Sie Ihrem Dashboard einen neuen Bericht hinzu:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Dashboards.
• Klicken Sie auf „Bericht hinzufügen“ und wählen Sie dann „Von gespeicherten Berichten“ oder „Bericht erstellen“ aus.

Bitte beachten Sie: ein Dashboard ist abhängig von Ihrem Abonnement auf eine bestimmte Anzahl von Berichten beschränkt. In der Übersicht der Produkte und Dienstleistungen von HubSpot erfahren Sie mehr über diese Beschränkungen. Wenn Sie weitere Berichte hinzufügen möchten, können Sie ein neues Dashboard erstellen oder Berichte aus dem aktuellen Dashboard entfernen.

• Suchen Sie in der Berichtsbibliothek nach Berichten. Erfahren Sie, wie Sie den für Ihre Zwecke geeigneten Bericht finden und in Ihrem Dashboard speichern. Wenn Sie bereits einen benutzerdefinierten Bericht gespeichert haben, können Sie ihn über Ihre Berichtsliste zu Ihrem Dashboard hinzufügen.

Berichte in Ihrem Dashboard filtern

Die Daten, die ein Bericht anzeigt, sind von den Filtern abhängig. Eine bessere Analyse erhalten Sie, wenn Sie die Daten nach einem bestimmten Datumsbereich, nach bestimmten zuständigen Mitarbeitern oder Teams oder nach bestimmten Pipelines filtern. Sie können alle Berichte in einem Dashboard filtern oder einzelne Berichte filtern.

Erfahren Sie mehr über mit Dashboard-Filtern.

Berichte in Ihrem Dashboard bearbeiten oder anpassen

Wenn Sie Zugriff auf benutzerdefinierte Berichte haben, können Sie die Berichte in Ihrem Dashboard anpassen.

Bitte beachten Sie: die Anzahl der Berichte, die Sie anpassen können, hängt von Ihrem Produktabonnement ab. Überprüfen Sie Ihre Beschränkungen unter HubSpot's Products & Services Catalog.

So passen Sie einen Bericht in Ihrem Dashboard an:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Dashboards.
• Klicken Sie auf den Namen des aktuellen Dashboards und wählen Sie das Dashboard aus dem Dropdown-Menü aus.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über den Bericht, den Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf das Symbol für Anzeigen & Filtern.
• Klicken Sie im Dialogfeld auf „Anpassen“, um Ihren Bericht zu bearbeiten. Klicken Sie dann auf „Vorhandenen Bericht aktualisieren“ oder „Als neuen Bericht speichern“, um einen neuen Bericht zu erstellen.

Berichte in Ihrem Dashboard verschieben und deren Größe anpassen

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Dashboards.
• Klicken Sie auf den Namen des aktuellen Dashboards und wählen Sie das Dashboard im Dropdown-Menü aus.
• Um die Berichte über Ihr Dashboard neu zu organisieren, klicken Sie auf den Bericht, den Sie verschieben möchten.
• Ziehen Sie den Bericht an den gewünschten Ort auf Ihrem Dashboard.

• Um die Größe eines Berichts zu ändern, klicken Sie auf der unteren rechten Ecke des Berichts auf den gepunkteten Pfeil. Halten Sie die linke Maustaste und ziehen Sie nach links oder rechts, um das Berichtsfenster zu verkleinern oder zu vergrößern.

Berichte in Ihrem Dashboard umbenennen, klonen, entfernen oder löschen

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Dashboards.
• Klicken Sie oben links auf den Namen des aktuellen Dashboards und wählen Sie dann im Dropdown-Menü das Dashboard aus, das Sie bearbeiten möchten.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über den Bericht und klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“:
  
  • Umbenennen: Wählen Sie diese Option aus, um einen Bericht umbenennen. Geben Sie im Dialogfeld einen neuen Namen in das Feld „Neuer Berichtsname“ ein und klicken Sie dann auf „Speichern“.
  • Klonen: Wählen Sie diese Option aus, um den Bericht zu klonen. Geben Sie im Dialogfeld einen Namen für Ihren neuen Bericht ein, und Sie können wählen, ob Sie den neuen Bericht zu einem vorhandenen Dashboard hinzufügen oder ein neues Dashboard erstellen möchten, dem er hinzugefügt werden soll. Klicken Sie auf „Für vorhandenes/neues Dashboard klonen“.
  • Aus Dashboard entfernen: Wählen Sie diese Option aus, um einen Bericht aus dem Dashboard zu entfernen, jedoch nicht zu löschen.
  • Löschen: Wählen Sie diese Option aus, um einen Bericht aus Ihrem HubSpot-Account vollständig zu löschen.

• Wählen Sie den Bericht aus und klicken Sie auf „Wiederherstellen“. 

Notizen zu Ihrem Dashboard hinzufügen

Sie können Notizen zu einem Dashboard hinzufügen, wenn Sie Kontext, zusätzliche Informationen oder Anweisungen für Ihr Team hinzufügen möchten. Notizen können Text, Bilder und Videos enthalten. 

Bitte beachten: Wenn Sie eine Notiz zu einem Dashboard hinzufügen, wird sie auf das Limit für Berichte pro Dashboard angerechnet. Erfahren Sie mehr darüber, wie viele Berichte Sie pro Dashboard für Ihr Abonnement erhalten können, im HubSpot Produkt- und Servicekatalog.

So fügen Sie Notizen zu einem Dashboard hinzu:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Dashboards.
• Klicken Sie oben links auf den Namen des aktuellen Dashboards und wählen Sie dann im Dropdown-Menü das Dashboard aus, das Sie bearbeiten möchten.
• Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie dann Bilder, Text oder Video einfügen. 
  
  
  
  
• Geben Sie Ihre Notizen in das Notizenfeld ein. Über die Symbolleiste können Sie sie Ihren Anforderungen entsprechend formatieren. Um Bilder oder Videos hinzuzufügen, klicken Sie auf die Symbole insertImage Bild einfügen oder insertVideo Video einfügen.
  
  
  
  
• Nachdem Sie Ihre Notizen erstellt haben, klicken Sie auf „Einfügen“, um sie dem Dashboard hinzuzufügen.

Dashboard-Einstellungen anpassen

Super-Admins oder mit der Berechtigung Berichte & Dashboards in Ihrem Account können alle Dashboards anzeigen und ändern, unabhängig von Sichtbarkeit oder Eigentümerschaft. Andernfalls kann ein Benutzer nur Änderungen an Dashboards vornehmen, für die er zuständig ist oder auf die er zugreifen kann.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Dashboards.
• Klicken Sie auf den Namen des aktuellen Dashboards und wählen Sie das Dashboard, das Sie bearbeiten möchten, aus dem Dropdown-Menü aus.
• Sie können die Datenschutzeinstellungen für Ihr benutzerdefiniertes Dashboard aktualisieren. Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü „Zugewiesen“ und dann auf „Bearbeitungszugriff“. Wählen Sie im rechten Bereich aus, wer auf das Dashboard zugreifen soll.
  • Privat für den zuständigen Mitarbeiter: Wählen Sie diese Option aus, damit nur Ihr Benutzer und Ihre Administratoren das Dashboard anzeigen und bearbeiten können. Ein Super-Admin kann diese Option nur auswählen, wenn er der zuständige Mitarbeiter des Dashboards ist.
  • Jeder: Wählen Sie diese Option aus, um allen Benutzern in Ihrem HubSpot-Account zu erlauben, das Dashboard anzuzeigen.
    • Wählen Sie Anzeigen und bearbeiten aus, um allen Benutzern die Anzeige und Bearbeitung des Dashboards zu erlauben.
    • Wählen Sie Nur anzeigen aus, um allen Benutzern die Anzeige des Dashboards zu erlauben, nicht jedoch die Bearbeitung.
  • Nur bestimmte Benutzer und Teams (nur Enterprise): Wählen Sie diese Option aus, um bestimmten Benutzern und Teams in Ihrem HubSpot-Account zu erlauben, das Dashboard anzuzeigen.
    
    • Wählen Sie Anzeigen und bearbeiten aus, um bestimmten Benutzern die Anzeige und Bearbeitung des Dashboards zu erlauben. Klicken Sie unten rechts auf „Weiter“ und wählen Sie die Benutzer und Teams aus, die das Dashboard anzeigen und bearbeiten können, und klicken Sie auf „Speichern“.
    • Wählen Sie Nur anzeigen aus, um bestimmten Benutzern die Anzeige des Dashboards zu erlauben, nicht jedoch die Bearbeitung. Klicken Sie unten rechts auf „Weiter“ und wählen Sie die Benutzer und Teams aus, die das Dashboard anzeigen können, und klicken Sie auf „Speichern“.

Bitte beachten: Wenn ein Benutzer keinen Zugriff auf ein Dashboard hat, kann er auf „Zugriff anfordern“ klicken, um eine E-Mail-Benachrichtigung an den zuständigen Mitarbeiter für das Dashboard auszulösen, damit dieser aufmerksam wird und ihm Zugriff gewähren kann.

• Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ oder„Teilen“ und wählen Sie eine Aktion aus:
  • Aktionen:
    • Externen Inhalt hinzufügen: Fügen Sie Inhalte aus externen Quellen wie Google Sheets, Youtube, Databox und anderen hinzu. 
    • Dashboard klonen: Wählen Sie diese Option aus, um das vorhandene Dashboard zu klonen. Geben Sie im rechten Bereich den geklonten Dashboard-Namen ein und wählen Sie die Benutzer aus, die Zugriff auf das geklonte Dashboard haben sollen. Klicken Sie anschließend auf Dashboard klonen.

• • • Dashboard-Details: Wählen Sie diese Option aus, um das Dashboard umzubenennen, seine Beschreibung zu bearbeiten oder den zuständigen Mitarbeiter zu ändern. Bearbeiten Sie im rechten Bereich den Dashboard-Namen, die Dashboard-Beschreibung oder den zuständiger Mitarbeiter für das Dashboard. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.

• • • Als Standard festlegen: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie das Dashboard als Standard-Dashboard festlegen möchten. Klicken Sie im Dialogfeld auf „Als Standard festlegen“. In Zukunft wird dieses Dashboard angezeigt, wenn Sie sich anmelden oder wenn Sie auf das HubSpot-Symbol oben links klicken.
    • Löschen: Wählen Sie diese Option, um das Dashboard zu löschen. Um die benutzerdefinierten Berichte in Ihrer Berichtliste zu behalten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Außerdem alle Berichte in diesem Dashboard löschen“. Um die Löschung zu bestätigen, klicken Sie auf Dashboard löschen.

• • Teilen:
    • URL kopieren: Wählen Sie diese Option aus, um die Dashboard-URL zu kopieren und mit anderen Benutzern in Ihrem HubSpot-Account zu teilen.
    • Dieses Dashboard per E-Mail versenden: auswählen, um das Dashboard per E-Mail an ein Teammitglied zu senden.