Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Dashboards

Dashboard anpassen

Zuletzt aktualisiert am: Oktober 31, 2019

Ihre Marketing-, Vertriebs- und Service-Dashboards haben Standardberichte, aber Sie können Ihre Dashboards anpassen. Dies gilt auch für andere von Ihnen erstellte Berichts-Dashboards, falls Sie das Reporting-Add-on verwenden. 

Berichte hinzufügen

So fügen Sie Ihrem Dashboard einen neuen Bericht hinzu:

  • Gehen Sie zu Ihren Dashboards, indem Sie auf das HubSpot-Symbol oben links in der Navigationsleiste klicken.
  • Klicken Sie auf den Namen des aktuellen Dashboards und wählen Sie das Dashboard aus dem Dropdown-Menü aus.
  • Klicken Sie auf Bericht hinzufügen.

Bitte beachten: Die Anzahl der Berichte pro Dashboard ist auf 10 Berichte begrenzt. Wenn Sie mehr Berichte hinzufügen möchten, können Sie ein neues Dashboard erstellen oder Berichte aus dem aktuellen Dashboard entfernen.

  • Suchen oder durchsuchen Sie einen Bericht oder wenn Sie über das Reporting-Add-on verfügen, klicken Sie auf Benutzerdefinierten Bericht erstellen, um einen Bericht von Grund auf neu zu erstellen.
  • Klicken Sie auf Hinzufügen, um Ihrem Dashboard einen Bericht hinzuzufügen.

Berichte bearbeiten (ProfessionalEnterprise und Reporting-Add-on)

Wenn Sie ein Professional-, Enterprise- oder Reporting-Add-on-Benutzer sind, können Sie die Berichte in Ihrem Dashboard anpassen.

Bitte beachten: Die Anzahl der Berichte, die Sie anpassen können, hängt von Ihrem Produktabonnement ab.

So bearbeiten Sie einen Bericht über eines Ihrer Bericht-Dashboards:

  • Gehen Sie zu Ihren Dashboards, indem Sie auf das HubSpot-Symbol oben links in der Navigationsleiste klicken.
  • Klicken Sie auf den Namen des aktuellen Dashboards und wählen Sie das Dashboard aus dem Dropdown-Menü aus.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über den Bericht, den Sie bearbeiten möchten, klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie Bearbeiten aus. Wenn Sie einen Standard-Dashboard-Bericht aktualisieren, wählen Sie Klonen aus, um eine neue Version des anzupassenden Berichts zu erstellen.

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  • Nehmen Sie die Bearbeitungen nach Bedarf vor und klicken Sie dann auf Update auf dem Dashboard

Erfahren Sie, wie Sie Berichte erstellen und anpassen

Berichte verschieben und anpassen

  • Gehen Sie zu Ihren Dashboards, indem Sie auf das HubSpot-Symbol oben links in der Navigationsleiste klicken.
  • Klicken Sie auf den Namen des aktuellen Dashboards und wählen Sie das Dashboard aus dem Dropdown-Menü aus.
  • Um die Berichte über Ihr Dashboard neu zu organisieren, klicken Sie auf den Bericht, den Sie verschieben möchten.
  • Ziehen Sie den Bericht an den gewünschten Ort auf Ihrem Dashboard.

  • Um einen Bericht mit der Hälfte oder vollständigen Breite des Dashboards zu erstellen, bewegen Sie den Mauszeiger über die unteren rechten Ecke des Berichts.
  • Wenn der gepunktete Pfeil in der Ecke angezeigt wird, drücken und halten Sie die linke Maustaste und ziehen nach links oder rechts, um das Berichtsfenster zu verkleinern oder zu vergrößern.

Berichte umbenennen, klonen, entfernen oder löschen

  • Gehen Sie zu Ihren Dashboards, indem Sie auf das HubSpot-Symbol oben links in der Navigationsleiste klicken.
  • Klicken Sie auf den Namen des aktuellen Dashboards und wählen Sie das Dashboard aus dem Dropdown-Menü aus.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über den Bericht und klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen:
    • Um einen Bericht umbenennen, wählen Sie Umbenennen. Geben Sie im Dialogfeld einen neuen Namen in das Feld Neuer Berichtsname ein und klicken Sie dann auf Speichern
    • Um einen Bericht zu klonen, wählen Sie Klonen. Geben Sie im Dialogfeld einen Namen für Ihren neuen Bericht im Feld Berichtsname ein. Fügen Sie anschließend einem vorhandenen Dashboard Ihren neuen Bericht hinzu oder erstellen Sie ein neues Dashboard, falls Sie über das Reporting-Add-on verfügen. Klicken Sie auf Mit vorhandenem/neuen Dashboard klonen.
    • Um einen Bericht aus dem Dashboard zu entfernen, jedoch nicht zu löschen, wählen Sie Aus Dashboard entfernen aus.
    • Um einen Bericht vollständig aus dem Portal zu löschen, wählen Sie Löschen.

 

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