Gestionar las marcas con las unidades de negocio

Usuarios con suscripciones Marketing Hub Enterprise que hayan adquirido el complemento de unidades de negocio pueden utilizar las unidades de negocio para gestionar varias marcas en una cuenta de HubSpot. Puede personalizar la marca de cada unidad de negocio para agilizar la creación de contenidos. 

También puede mantener organizados activos como formularios, páginas, etc., asociándolos a una unidad de negocio. Obtén más información sobre cómo aprovechar las unidades de negocio en nuestra HubSpot Academy. 

Antes de comenzar

Antes de comenzar, ten en cuenta lo siguiente: 

• Consulta esta página para asegurarte de que las unidades de negocio son adecuadas para tu organización.
• Solo Superadministradores pueden crear y editar unidades de negocio.
• Cada complemento de unidades de negocio permite una unidad de negocio. Puedes agregar hasta 100 unidades de negocio comprando varias instancias del complemento Unidades de negocio. 
• Con cada complemento de unidades de negocio, tu cuenta de HubSpot tendrá acceso a un dominio de marca adicional. Es opcional asociar este dominio a tu nueva unidad de negocio. Si deseas asociar el dominio de marca, asegúrate de que el dominio de la marca está conectado antes de crear tu unidad de negocio. 
• Los tipos de contenido que puedes alojar en tu dominio de marca adicional dependen de tus otras suscripciones: Más información sobre límites de suscripción para dominios. 
• HubSpot sólo permite un dominio principal por cuenta. Si ya tienes un dominio primario configurado en tu cuenta de HubSpot, debes asignar una unidad de negocio a un dominio secundario. 
• Al crear una unidad de negocio se creará automáticamente la propiedad de contacto Unidades de negocio en tu cuenta. Puedes filtrar tus contactos por unidad de negocio y establecer automáticamente esta propiedad cuando un contacto envía un formulario asociado a una unidad de negocio específica.

Obtén más información sobre la creación de unidades de negocio en HubSpot Academy.

Crear unidades de negocio

Para crear una nueva unidad de negocio:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Unidades de empresas.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear nueva unidad de negocio. 
• Introduce un nombre para tu unidad de negocio.
• Haz clic en Crear.

Navega a las unidades de negocio en la navegación principal

• En la parte superior derecha, haz clic en tu imagen del perfil, pasa el ratón por encima de Unidad de negocio, y luego selecciona la unidad de negocio a la que quieras navegar.

Una vez que hayas hecho clic en la unidad de negocio, podrás navegar a varias partes del CRM y ver la información filtrada a la unidad de negocio específica que hayas seleccionado. Por ejemplo, puedes crear un registro, importar una lista de cancelaciones de suscripción por correo electrónico, y personalizar las páginas de suscripción por correo electrónico para una unidad de negocio concreta.

Personalizar la marca de las unidades de negocio

Puedes establecer logotipos, faviconos y colores personalizados para cada unidad de negocio creando kits de marca. Cuando crees páginas, correos electrónicos, páginas de programación y formularios asociados a una unidad de negocio, los colores de la marca se mostrarán en los favoritos del selector de color. Solo los usuarios con permisos de Acceso a cuenta y Editar valores predeterminados de la cuenta pueden crear kits de marca. 

Para crear y gestionar kits de marca, ve a la configuración de tus unidades de negocio:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Unidades de empresas.

• Para crear un kit de marca:
  • En la sección Branding, haz clic en Gestionar kits de la marca. Luego, se te dirigirá a la pestaña Branding de la página de configuración Valores predeterminados de la cuenta.
  • En la parte superior izquierda, haz clic en el menú desplegable Vista actual y selecciona la unidad de negocio para la que deseas crear un kit de marca.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear un nuevo kit de marca.
  • En el cuadro de diálogo, introduce un nombre de marca para el kit de marca.
  • Haz clic en Guardar.
• Una vez creado el kit de marca, puedes seguir editando el logotipo, el favicono y los colores asociados al kit de marca: 

• • En la pestaña Branding de la página de configuración Valores predeterminados de la cuenta, haz clic en el nombredel kit de marca.

• • Para agregar un nuevo logotipo, haz clic en + Agregar en la sección Logotipos.
    
    • Agrega tu nuevo logotipo:
      • Para usar como logotipo una imagen que ya tengas en la herramienta de archivos, haz clic en Explorar imágenes. En el panel derecho, haz clic en la imagen.
      • Para agregar una nueva imagen, haz clic en Cargar y luego agrega una imagen desde tu computadora.
    • Introduce un Nombre de logotipo.
    • Si deseas personalizar aún más tu logotipo, puedes agregar texto alternativo, una URL y configurar la anchura y la altura del logotipo.
    • Haz clic en Guardar.
  • Para agregar un nuevo favicono, haz clic en + Agregar en la sección Favicono.

• • • Agrega tu nuevo favicono: 
      • Para agregar una imagen existente de la herramienta de archivos como favicono, haz clic en Examinar imágenes. En el panel derecho, haz clic en la imagen. 
      • Para agregar una nueva imagen como favicono, haz clic en Cargar y luego agrega una imagen desde tu computadora. 
  • • Introduce un Nombre de Favicono.  
    • Haz clic en Guardar.
      

Nota: para obtener mejores resultados, tu favicono debería guardarse como una imagen de 48 por 48 píxeles en uno de estos formatos de archivos: .ico, .gif, .png, .

• Para establecer los colores de la marca:
  • Haz clic en la pestaña Colores.
  • Para establecer tu color principal, introduce un código hexadecimal o haz clic en el selector de color y selecciona un color. El color principal se utiliza en las páginas de programación, las cotizaciones y los canales de conversaciones.
  • Para agregar más colores de marca, haz clic en + Agregar y luego introduce un código hexadecimal o haz clic en el selector de color y selecciona un color.
  • Para eliminar un color que no es el principal, haz clic en el icono de eliminación delete situado junto a él.
  • Haz clic en Guardar.
• Para eliminar un kit de marca, en Mis kits de marca, haz clic en Acciones, luego haz clic en Eliminar.

Instalar el código de seguimiento de HubSpot para una unidad de negocio

Cada unidad de negocio tiene asociado su propio código de seguimiento único. Los códigos de seguimiento únicos te permiten mostrar diferentes banners de política de cookies en diferentes páginas. Pero, esto no afectará a los informes. 

Para instalar código de seguimiento:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• Navega a Seguimiento y analíticas > Código de seguimiento en el menú de la barra lateral izquierda.  
• Haz clic en el menú desplegable Vista actual y seleccione la unidad de negocio para la que deseas instalar el código de seguimiento.
• Continúa instalando el código de seguimiento.
  
  

Informar sobre las unidades de negocio

Haz seguimiento del rendimiento de tu marca y mantén a tus equipos alineados mediante paneles con informes personalizados de las unidades de negocio. También puedes asociar paneles e informes existentes a una unidad de negocio. Más información sobre gestión de paneles.  

Crear un informe de unidad de negocio

Para crear un informe de unidad de negocio:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• Haz clic en Crear informe.
• SeleccionaObjeto individual.
• Selecciona tu fuente de datos (por ejemplo, contactos) y haz clic en Siguiente.
• Haz clic en Agregar propiedad [objeto].
• Utiliza la barra de búsqueda para localizar la propiedad Unidades de negocio, luego haz clic sobre ella para agregarla como fuente de datos, luego haz clic en Siguiente.
• Agrega las propiedades a tu informe.
• Elige tu estilo de gráfico.
• Haz clic en Guardar.
• Introduce el nombre de tu informe, y elige si quieres agregarlo a un panel nuevo o existente, después haz clic en Siguiente.
• Elige quién puede acceder al informe y haz clic en Guardar.

Filtra un informe por una unidad de negocio concreta

Para filtrar un informe por una unidad de negocio concreta:

• En el generador de informes personalizados, personaliza los filtros del informe utilizando la propiedad Unidades de negocio.
• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
• En un panel, haz clic en Filtros avanzados.
• Haz clic en + Agregar Filtro.
• Utiliza la barra de búsqueda para buscar y seleccionar el filtro de unidad de negocio que quieras utilizar.
• Haz clic en el menú desplegable Unidad de negocio y selecciona una unidad de negocio. 
• Haz clic en Aplicar filtro.

Asociar un informe existente a una unidad de negocio:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• En la lista de informes, selecciona la casilla de verificación situada junto a los informes que quieres asociar y haz clic en Establecer unidad de negocio.
• Haz clic en el menú desplegable Unidad de negocio y selecciona una unidad de negocio.
• Haz clic en Establecer unidad de negocio.

Cambia el nombre o elimina unidades de negocio existentes

Gestiona tus unidades de negocio existentes desde la página de configuración de unidades de negocio:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Unidades de empresas.
• Para cambiar el nombre a una unidad de negocio o la unidad de negocio de tu cuenta predeterminada:
  • Haz clic en el menú desplegable Vista actual y selecciona la unidad de negocio a la que deseas cambiar el nombre.
  • En la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego haz clic en Cambiar el nombre.
  • En el cuadro de diálogo, introduce un nuevo nombre para tu unidad de negocio.
  • Haz clic en Actualizar.  El nuevo nombre de la unidad de negocio se mostrará en tu cuenta de HubSpot. 
• Para eliminar una unidad de negocio, haz clic en el menú desplegable Vista actual en la parte superior de la página y selecciona la unidad de negocio que deseas eliminar. Haz clic en Acciones en la parte superior derecha y luego en Eliminar. Aparecerá un cuadro de diálogo para confirmar la eliminación. Escribe el nombre de tu unidad de negocio y haz clic en Eliminar unidad de negocio.

Ejemplo de caso de uso de unidad de negocio

A continuación, encontrarás un ejemplo de cómo configurar una unidad de negocio y asignarle una campaña, contactos, formularios y un correo de marketing. Es un ejemplo de un proceso sencillo y no pretende ser exhaustivo. Del mismo modo, la configuración de las unidades de negocio puede variar, en función de las necesidades de tu organización. Si necesitas consejos para configurar unidades de negocio, habla con tu Customer Success Manager.

Este ejemplo se basa en un fabricante de coches con dos marcas: Motr y Engn. Las dos marcas trabajan bajo el mismo departamento de marketing. Los clientes pueden estar asociados a una marca, o a ambas. Las campañas de cada marca se realizan por separado.

Crea tu unidad de negocio

Para empezar, crea tu segunda marca como una unidad de negocio, en este caso Engn. La primera marca (Motr) utilizará tu unidad de negocio existente (cuando compras un complemento de unidades de negocio, obtienes una unidad de negocio adicional, para agregar a la que ya tienes con tu cuenta de HubSpot).

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Unidades de empresas.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear nueva unidad de negocio. 
• Introduce un nombre para tu unidad de negocio.
• Haz clic en Crear.

Crea una campaña y asígnala a la unidad de negocio

Ahora, asigna una campaña a la unidad de negocio. Puedes Agregar recursos a la campaña más tarde. 

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Campañas.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear campaña.
• Elige Empezar desde cero o Empezar desde la plantilla, luego haz clic en Siguiente.
• Mientras rellenas los datos de tu campaña, haz clic en el menú desplegable Unidad de negocio y, a continuación, selecciona la unidad de negocio que quieras asociar a la campaña.

Asignar contactos existentes a la unidad de negocio

Cuando creas unidades de negocio, en tu cuenta se crea una propiedad Unidad de negocio. Utiliza esta propiedad para seleccionar de qué unidad de negocio forma parte un contacto. Los contactos pueden formar parte de varias unidades de negocio (por ejemplo, si tu Motr y tu Engn tienen potencial para atraer a públicos similares, pueden convertirse en clientes de ambas marcas). Esta propiedad puede utilizarse en listas para segmentar los contactos por unidad de negocio, workflow e informes. 

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
• Para seleccionar varios registros individuales:
  • En la vista de lista, selecciona las casilla de comprobación que están junto a los registros.
  • En la vista de panel de ofertas, tickets u objetos personalizados, pasa el ratón por encima de un registro y selecciona la casilla de comprobación. Una vez seleccionada una tarjeta de registro, aparecerán casillas de verificación en todas las tarjetas restantes para que las selecciones.
  • Para seleccionar todos los registros de la página o del pipeline actual, selecciona la casilla de verificación situada en la parte superior izquierda de la tabla o del panel. En la vista de lista, para seleccionar todos los registros de la vista, haz clic en el enlace Seleccionar todo [número] [registros].
• Selecciona Editar.
• En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Propiedad para actualizar y selecciona Unidades de negocios.
• Selecciona la casilla de verificación situada junto a las unidades de negocio a las que te gustaría asignar el contacto. 
  • Para agregar nuevos valores manteniendo los existentes, selecciona Adjuntar a los valores actuales.
  • Para sobrescribir los valores existentes, selecciona Reemplazar valores actuales.
• Haz clic en Actualizar.  

Crea un formulario para captar leads para la unidad de negocio

Ahora que has configurado las unidades de negocio, puedes asignarlas a formularios para que los contactos que rellenen ese formulario se asignen automáticamente a la unidad de negocio a la que esté asociado. 

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Formularios.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear formulario.
• Haz clic en el menú desplegable Unidad de negocio y selecciona una unidad de negocio.
• Continúa creando tu formulario. 

Opcionalmente, también puedes asignarlo a la campaña que creaste anteriormente:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Campañas.
• Luego haz clic en la campaña. 
• En la parte superior izquierda, haz clic en Agregar recursos.  
• Usa la barra de búsqueda para buscar el formulario.
• Selecciona la casilla de verificación junto al formulario.
• Haz clic en Guardar.

Crear correo de marketing. Asígnalo a la unidad de negocio y a la campaña

Los correos de marketing pueden asignarse a una unidad de negocio, para que puedas separar los correos entre las dos marcas. Al enviar, podrías utilizar una lista que se haya filtrado utilizando la propiedad de la unidad de negocio, para enviar fácilmente correos electrónicos a aquellos contactos que estén asociados a alguna de las unidades de negocio, o a ambas. 

La unidad de negocio no puede cambiarse una vez que se ha creado un correo electrónico. Si necesitas asignar un correo electrónico existente a una unidad de negocio, se recomienda clonar un correo electrónico existente. Al clonar, podrás seleccionar la unidad de negocio.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Correos de marketing.
• Haz clic en Crear correo electrónico.
• Haz clic en el menú desplegable Unidad de negocio y selecciona una unidad de negocio.
• Seleccionar un tipo de correo:
  • Regular: un correo único personalizado que puedes enviar a un segmento de tus contactos.
  • Automatizado: un correo personalizado que puedes configurar para enviarlo a ciertos contactos cuando cumplan con los criterios de inscripción de un workflow.
  • Blog/RSS: un correo electrónico que se enviará a los suscriptores del blog o RSS cuando publiques nuevo contenido a tu blog o fuente RSS.
• En la pestaña Arrastrar y soltar, elige una plantilla según el tipo de correo electrónico que quieras crear. Cada plantilla de correo contiene elementos personalizables, como imágenes y campos de texto, que están agrupados en secciones.
• Continúa creando tu correo electrónico.