Registrare le e-mail nel CRM con l'indirizzo BCC o di inoltro.

Con l'estensione o il componente aggiuntivo HubSpot Sales, è possibile registrareautomaticamente le e-mail inviate dall'esterno di HubSpot al CRM. Se non si utilizza l'estensione o il componente aggiuntivo per le vendite, è possibile utilizzare l'indirizzo BCC o l'indirizzo di inoltro di HubSpot per registrare manualmente le e-mail.

Le e-mail registrate in HubSpot utilizzando l'indirizzo BCC o l'indirizzo di inoltro includeranno il contenuto dell'e-mail ed eventuali allegati inclusi nell'e-mail. L'e-mail registrata sarà automaticamente associata al record di contatto del destinatario, al record principale dell'azienda associata e ai cinque record di trattativa aperta più recenti associati al contatto. Per saperne di più sulla registrazione delle risposte alle e-mail in HubSpot.

Utilizzare l'indirizzo BCC

Quando inviate un'e-mail dal vostro client di posta, aggiungete l'indirizzo BCC alla riga BCC dell'e-mail. Il contenuto dell'e-mail verrà automaticamente registrato nel record del contatto in HubSpot.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Attività.
3. Fare clic sulla scheda Registro e tracciamento e-mail .
4. Nella sezione Registrazione manuale, fare clic su Copia accanto al campoIndirizzo BCC .

5. Accedere alla casella di posta elettronica e comporre un nuovo messaggio e-mail.
6. Aggiungere l'indirizzo BCC copiato alla riga BCC dell'e-mail.

L'e-mail inviata sarà registrata nel record del contatto in HubSpot. Se il destinatario dell'e-mail non è associato a un record di contatto in HubSpot, verrà creato un nuovo record.

Requisiti per registrare le e-mail nel CRM utilizzando l'indirizzo BCC

• L'utente che invia l'e-mail deve avere accesso alla posta elettronica personale.
• L'indirizzo e-mail da cui si invia l'e-mail deve essere uno dei seguenti:
  • Un utente del proprio account.
  • Una delle e-mail personali collegate.
  • Un alias nel client di posta elettronica (un alias configurato nella casella di posta Gmail collegata o un alias aggiunto a Profilo e preferenze).
• L'indirizzo e-mail del destinatario non è presente nell'elenco Mai registrati.
• L'indirizzo e-mail non è stato precedentemente eliminato in modo permanente.
• Se avete attivato le impostazioni sulla privacy GDPR nel vostro account HubSpot, dovete avere una base legale per comunicare con i destinatari delle e-mail.

Attenzione: se si utilizza manualmente l'indirizzo BCC in un client di posta elettronica senza tracciamento, l'e-mail verrà registrata solo in un record di contatto in HubSpot. Questo non vi permetterà di tracciare le aperture o i clic sulle vostre e-mail.

Utilizzare l'indirizzo di inoltro

Utilizzate l'indirizzo di inoltro per registrare un'e-mail di risposta nella timeline del record di contatto. L'indirizzo di inoltro è utile quando è necessario registrare un'e-mail dopo averla ricevuta. Prima di iniziare, assicurarsi che il proprio client di posta elettronica sia supportato dalla funzione di inoltro.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Attività.
3. Fare clic sulla scheda Registro e tracciamento e-mail .
4. Nella sezione Registrazione manuale, fare clic su Copia accanto al campo Indirizzo di inoltro .

5. Accedere alla casella di posta elettronica e aprire l'e-mail che si desidera registrare in HubSpot.
6. Inoltrare l'e-mail all'indirizzo di inoltro copiato.

L'e-mail inoltrata sarà registrata nel record del contatto in HubSpot. Se il destinatario dell'e-mail non è associato a un record di contatto in HubSpot, verrà creato un nuovo record.

Requisiti per registrare le risposte nel CRM utilizzando l'indirizzo di inoltro

L'e-mail deve soddisfare i seguenti criteri per essere registrata nel CRM:

• L'utente che invia l'e-mail deve avere accesso alla posta elettronica personale.

• Si sta inoltrando la singola e-mail di risposta (non altre parti della catena di e-mail). L'intestazione del messaggio inoltrato generata dal client di posta elettronica deve essere presente:

• L'indirizzo e-mail utilizzato per inviare l'e-mail inoltrata deve essere uno dei seguenti:
  • Un utente del proprio account.
  • Una delle caselle di posta elettronica collegate.
  • Un alias nel client di posta elettronica (un alias configurato nella casella di posta Gmail collegata o un alias aggiunto a Profilo e preferenze).
• L'e-mail del contatto non è presente nell' elenco Mai registrati.
• Se avete attivato le impostazioni sulla privacy GDPR nel vostro account HubSpot, dovete avere una base legale per comunicare con i destinatari dell'e-mail.
• L'e-mail inoltrata apparirà nella timeline del contatto.

• Se la persona che vi ha inviato l'e-mail originale non è presente nel vostro CRM, l'inoltro del messaggio creerà un record di contatto, a condizione che la sua e-mail o il suo dominio e-mail non siano presenti nell'elencoNever Log.
• Il messaggio inoltrato deve essere in una delle lingue supportate da HubSpot.
• Il messaggio inoltrato deve includere sia la sezione HTML che il testo normale dell'e-mail.
• Il server di posta elettronica deve consentire l'inoltro esterno.

Non esiste una formattazione standard per un'e-mail inoltrata. Se HubSpot non è in grado di elaborare il formato dell'e-mail, questa non verrà registrata in HubSpot. Scoprite come registrare manualmente un'e-mail in HubSpot.

Attenzione: se si riceve un'e-mail di risposta da un contatto o da un prospect e questi inviano i destinatari in CC, HubSpot non aggiungerà i destinatari copiati come contatti nel proprio account.

Client di posta elettronica supportati dalla funzione di inoltro

Se l'e-mail inoltrata soddisfa i requisiti di cui sopra ma non viene ancora registrata da HubSpot, il client di posta elettronica potrebbe essere incompatibile con la funzione di inoltro di HubSpot. Se il client di posta elettronica non è compatibile con la funzione di inoltro, non sarà possibile inoltrare un'e-mail a un record in HubSpot.

I client di posta elettronica indicati di seguito sono compatibili con lo strumento di inoltro:

• Apple iPhone
• Gmail
• Apple Mail
• Outlook Desktop 2010-2019
• Posta di Yahoo!
• Samsung Mail
• Apple iPad
• Google Android
• Windows Live Mail
• Outlook.com
• Thunderbird

Attribuzione del mittente per le e-mail BCC e inoltrate

Quando si inviano e-mail utilizzando l'indirizzo BCC o di inoltro, le seguenti regole determinano quale utente viene attribuito come mittente dell'e-mail registrata nel CRM. Queste regole, in ordine di priorità, determinano quali e-mail vengono conteggiate nell'attività totale di un utente nei report sulle vendite.

1. Se solo un utente ha l'indirizzo e-mail di invio come indirizzo e-mail personale collegato, attribuirlo a quell'utente.
2. Se solo un utente ha l'indirizzo e-mail di invio come e-mail del proprio account utente HubSpot, attribuirlo a quell'utente.
3. Se solo un utente ha l'indirizzo e-mail di invio come alias, attribuirlo a quell'utente.
4. Se più utenti hanno l'indirizzo e-mail di invio come indirizzo e-mail personale collegato, attribuirlo all'utente che ha effettuato l'accesso al momento dell'invio dell'e-mail. Se si invia tramite l'indirizzo BCC utilizzando l'estensione vendite, attribuire all'utente che era connesso all'estensione vendite al momento dell'invio.

Se si registra un'e-mail dall'esterno di HubSpot utilizzando l'indirizzo BCC e si invia da un indirizzo e-mail collegato come e-mail del team in HubSpot, l'e-mail sarà sempre attribuita all'utente che ha originariamente collegato l'account e-mail del team. Tuttavia, se l'e-mail viene inviata utilizzando l'indirizzo BCC attraverso l'estensione vendite, l'e-mail verrà attribuita all'utente che ha effettuato l'accesso all'estensione vendite al momento dell'invio.