Logga e-postmeddelanden i ditt CRM med BCC- eller vidarebefordringsadress

Med e-posttillägget eller tillägget HubSpot Sales kan du automatiskt logga e-postmeddelanden som skickas från utanför HubSpot till CRM. Om du inte använder Sales-tillägget eller tillägget kan du använda HubSpot BCC-adressen eller vidarebefordringsadressen för att manuellt logga e-postmeddelanden.

E-postmeddelanden som loggas till HubSpot med hjälp av BCC-adressen eller vidarebefordringsadressen kommer att innehålla e-postinnehållet och eventuella bilagor som ingår i e-postmeddelandet. Det loggade e-postmeddelandet kommer automatiskt att kopplas till mottagarens kontaktpost, dess primära associerade företagspost och de fem senaste öppna affärsposterna som är kopplade till kontakten. Läs mer om hur du loggar e-postsvar till HubSpot.

Använd BCC-adressen

När du skickar ett e-postmeddelande från din e-postklient lägger du till BCC-adressen på BCC-raden i e-postmeddelandet. Innehållet i e-postmeddelandet kommer automatiskt att registreras i kontaktens register i HubSpot.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects > Activities i menyn till vänster i sidofältet.
3. Klicka på fliken E-postlogg och spårning .
4. I avsnittet Manuell loggning klickar du påKopiera bredvid fältetBCC-adress .

5. Navigera till din inkorg och skriv ett nytt e-postmeddelande.
6. Lägg till den kopierade BCC-adressen på BCC-raden i e-postmeddelandet.

Det skickade e-postmeddelandet kommer att loggas till kontaktens post i HubSpot. Om e-postmottagaren inte är associerad med en kontaktpost i HubSpot kommer en ny post att skapas.

Krav för att logga e-postmeddelanden till CRM med hjälp av BCC-adressen

• Användaren som skickar e-postmeddelandet måste ha tillgång till personlig e-post.
• E-postadressen från vilken du skickar e-postmeddelandet måste vara en av följande:
  • En användare i ditt konto.
  • En av dina anslutna personliga e-postadresser.
  • Ett alias i din e-postklient (antingen ett alias som har konfigurerats i din anslutna Gmail-inkorg eller ett alias som har lagts till i din Profil och inställningar).
• Mottagarens e-postadress finns inte med i din lista Never Log.
• E-postadressen har inte tidigare raderats permanent.
• Om du har aktiverat GDPR-sekretessinställningar i ditt HubSpot-konto måste du ha en rättslig grund för att kommunicera med e-postmottagarna.

Observera: om du manuellt använder BCC-adressen i en e-postklient utan spårning, kommer detta endast att logga e-postmeddelandet på en kontaktpost i HubSpot. Detta gör det inte möjligt för dig att spåra öppningar eller klick på dina e-postmeddelanden.

Använd vidarebefordringsadressen

Använd vidarebefordringsadressen för att logga ett e-postsvar till kontaktpostens tidslinje. Vidarebefordringsadressen är användbar när du behöver logga ett e-postmeddelande efter att du har tagit emot det. Innan du börjar bör du kontrollera att din e-postklient har stöd för vidarebefordringsfunktionen.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects > Activities i menyn till vänster i sidofältet.
3. Klicka på fliken E-postlogg och spårning .
4. I avsnittet Manuell loggning klickar du på Kopiera bredvid fältet Vidarebefordringsadress .

5. Navigera till din e-postinkorg och öppna e-postmeddelandet som du vill logga i HubSpot.
6. Vidarebefordra e-postmeddelandet till den kopierade vidarebefordringsadressen.

Det vidarebefordrade e-postmeddelandet kommer att loggas i kontaktens register i HubSpot. Om e-postmottagaren inte är kopplad till en kontaktpost i HubSpot skapas en ny post.

Krav för att logga svar till CRM med hjälp av vidarebefordringsadressen

Ditt e-postmeddelande måste uppfylla följande kriterier för att loggas i CRM:

• Användaren som skickar e-postmeddelandet måste ha tillgång till personlig e-post.

• Du vidarebefordrar det enskilda svarsmeddelandet (inte andra delar av e-postkedjan). Det vidarebefordrade meddelandehuvudet som genereras av din e-postklient måste finnas med:

• E-postadressen som du använder för att skicka det vidarebefordrade e-postmeddelandet måste vara en av följande:
  • En användare i ditt konto.
  • En av dina anslutna e-postinkorgar.
  • Ett alias i din e-postklient (antingen ett alias som har konfigurerats i din anslutna Gmail-inkorg eller ett alias som har lagts till i din Profil och inställningar).
• Kontaktens e-postadress finns inte med i listan Never Log.
• Om du har aktiverat GDPR-sekretessinställningar i ditt HubSpot-konto måste du ha en rättslig grund för att kommunicera med e-postmottagarna.
• Det vidarebefordrade e-postmeddelandet visas i kontaktens tidslinje.

• Om personen som skickade det ursprungliga e-postmeddelandet inte finns i ditt CRM-system kommer vidarebefordran av meddelandet att skapa en kontaktpost, så länge som deras e-post eller e-postdomän inte finns i din Never Log-lista.
• Det vidarebefordrade meddelandet måste vara på ett av HubSpots språk som stöds.
• Det vidarebefordrade meddelandet måste innehålla både HTML- och klartextavsnittet i e-postmeddelandet.
• Din e-postserver måste tillåta extern vidarebefordran.

Det finns ingen standardformatering för ett vidarebefordrat e-postmeddelande. Om HubSpot inte kan bearbeta ditt e-postformat kommer e-postmeddelandet inte att loggas till HubSpot. Lär dig hur du manuellt loggar ett e-postmeddelande till HubSpot.

Observera: om du får ett e-postsvar från en kontakt eller ett prospekt och de CC-mottagare, kommer HubSpot inte att lägga till de kopierade mottagarna som kontakter i ditt konto.

E-postklienter som stöds av vidarebefordringsfunktionen

Om din vidarebefordrade e-post uppfyller ovanstående krav men fortfarande inte loggas till HubSpot, kan din e-postklient vara inkompatibel med HubSpots vidarebefordringsfunktion. Om din e-postklient inte är kompatibel med vidarebefordringsfunktionen kommer du inte att kunna vidarebefordra ett e-postmeddelande till en post i HubSpot.

E-postklienterna nedan är kompatibla med vidarebefordringsverktyget:

• Apple iPhone
• Gmail
• Apple Mail
• Outlook Desktop 2010-2019
• Yahoo! e-post
• Samsung Mail
• Apple iPad
• Google Android
• Windows Live Mail
• Outlook.com
• Thunderbird

Avsändarattribution för BCC och vidarebefordrade e-postmeddelanden

När du skickar e-postmeddelanden med BCC- eller vidarebefordringsadressen avgör följande regler vilken användare som tillskrivs som avsändare av det e-postmeddelande som loggas i CRM. Dessa regler, i prioritetsordning, avgör vilka e-postmeddelanden som räknas in i en användares totala aktivitet i dina försäljningsrapporter.

1. Om endast en användare har den sändande e-postadressen som en ansluten personlig e-postadress, attribuera till den användaren.
2. Om endast en användare har den sändande e-postadressen som e-post för sitt HubSpot-användarkonto, attribuera till den användaren.
3. Om endast en användare har den sändande e-postadressen som ett alias, attribuera till den användaren.
4. Om flera användare har den sändande e-postadressen som en ansluten personlig e-postadress, attribuera till den användare som var inloggad när e-postmeddelandet skickades. Om du skickar via BCC-adressen med hjälp av försäljningstillägget ska du attribuera till den användare som var inloggad i försäljningstillägget vid tidpunkten för sändningen.

Om du loggar ett e-postmeddelande utanför HubSpot med hjälp av BCC-adressen och du skickar från en e-postadress som är ansluten som en team-e-post i HubSpot, kommer e-postmeddelandet alltid att tillskrivas den användare som ursprungligen anslöt team-e-postkontot. Men om e-postmeddelandet skickas med BCC-adressen via försäljningstillägget kommer e-postmeddelandet att tillskrivas den användare som var inloggad i försäljningstillägget vid tidpunkten för sändningen.