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Registre o e-mail no seu CRM com o endereço CCO ou de encaminhamento

Ultima atualização: Junho 4, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

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Com o Extensão ou complemento de e-mail do HubSpot Sales , você pode automaticamente registrar e-mails enviado de fora do HubSpot para o CRM. Se você não estiver usando a extensão ou o complemento de vendas, use o endereço CCO do HubSpot ou o endereço de encaminhamento para registrar os e-mails manualmente e-mails.

Os e-mails que estão conectados ao HubSpot e usam o endereço CCO ou de encaminhamento incluirão o conteúdo e quaisquer anexos incluídos no e-mail. O e-mail registrado será associado automaticamente ao registro do contato do destinatário, seu registro de empresa associado e os cinco registros de negócio abertos mais recentes associados ao contato. Aprender mais sobre registrando respostas de e-mail no HubSpot

Observação:

  • Anexos de email maiores que 50 MB não serão registrados no CRM. O próprio e-mail se registrará ao CRM, mas sem um anexo. Você também receberá um erro de entrega de e-mail na sua caixa de entrada.
  • Emails maiores que 2 MB não serão registrados no CRM. Este limite apenas conta o conteúdo do email e não inclui tamanhos de anexos. 

 

Use o endereço CCO

Quando você enviar um e-mail do seu cliente de e-mail, adicione o endereço CCO à linha CCO do e-mail. O conteúdo do e-mail será automaticamente gravado no registro do contato no HubSpot.

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Atividades.
  • Clique na guia Registro de e-mail.
  • À direita do campo Endereço CCO, clique em Copiar.

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  • Navegue até sua caixa de entrada de e-mail e escreva um novo e-mail.
  • Adicione o endereço CCO copiado na linha de CCO do e-mail.

O e-mail enviado será registrado no registro do contato dentro do HubSpot. Se o destinatário do e-mail não estiver associado a um registro do contato no HubSpot, um novo registro será criado.

Observação:ao registrar e-mails usando o endereço Cco, o HubSpot criará um novo registro de contato para qualquer pessoa copiada no seu e-mail registrado. No entanto, quando um destinatário recebe um e-mail de CCO, o e-mail não criará um novo registro, e se o destinatário existir como um contato, o e-mail não será incluído no registro existente.

 

Requisitos para registrar e-mails no CRM usando o endereço CCO

Seu e-mail deve atender aos seguintes critérios para ser registrado no CRM:

Observação: se você usar manualmente o endereço CCO em um cliente de e-mail sem rastreamento, isso registrará o e-mail somente no registro do contato no HubSpot. Isso não permitirá o rastreamento de aberturas ou de cliques em seus e-mails.

 

Use o endereço de encaminhamento

Use o endereço de encaminhamento para registrar uma resposta de e-mail à linha do tempo do registro do contato. O endereço de encaminhamento é útil quando você precisa registrar um e-mail depois de recebê-lo. Antes de começar, verifique se seu cliente de e-mail é compatível com o recurso de encaminhamento

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Atividades.
  • Clique na guia Registro de e-mail.
  • À direita do campo Endereço de encaminhamento, clique em Copiar.

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  • Navegue até sua caixa de entrada de e-mail e abra o e-mail que deseja fazer login no HubSpot.
  • Encaminhe o e-mail para o endereço de encaminhamento copiado.

O e-mail encaminhado será registrado no registro do contato no HubSpot. Se o destinatário do e-mail não estiver associado a um registro de contato no HubSpot, um novo registro será criado.

Requisitos para registrar respostas ao CRM usando o endereço de encaminhamento

Seu e-mail deve atender aos seguintes critérios para ser registrado no CRM:

  • Você está encaminhando o e-mail de resposta individual (não outras partes da cadeia de e-mail). O cabeçalho da mensagem encaminhada gerado pelo seu cliente de e-mail deve estar presente:

forward-message

  • Se a pessoa que lhe enviou o e-mail original não estiver no seu CRM, o encaminhamento da mensagem criará um registro de contato, desde que o e-mail ou domínio de e-mail não esteja listado no seu Nunca registrar lista.
  • A mensagem encaminhada deve estar em um dos Idiomas suportados pelo HubSpot
  • A mensagem encaminhada deve incluir o HTML e a seção texto simples do e-mail.
  • Seu servidor de e-mail deve permitir encaminhamento externo. 

Não há formatação padrão para um e-mail encaminhado. Se o HubSpot não puder processar seu formato de e-mail, o e-mail não será registrado no HubSpot. Aprender como registrar manualmente um e-mail para HubSpot. 

Observação: se você receber uma resposta de e-mail de um contato ou prospect, eles incluíram destinatários CC, o HubSpot não adicionará esses destinatários copiados como contatos na sua conta.

Clientes de e-mail que são suportados pelo recurso de encaminhamento

Se o e-mail encaminhado atender aos requisitos acima, mas ainda não estiver registrando no HubSpot, seu cliente de e-mail é incompatível com o recurso de encaminhamento da HubSpot. Se seu cliente de e-mail não for compatível com o recurso de encaminhamento, você não poderá encaminhar um e-mail para um registro no HubSpot.

Os clientes de e-mail abaixo são compatíveis com a ferramenta de encaminhamento: 

  • Apple iPhone
  • Gmail
  • Apple Mail
  • Outlook Desktop 2010-2019
  • Yahoo! Mail
  • Samsung Mail
  • Apple iPad
  • Google Android
  • Windows Live Mail
  • Outlook.com
  • Thunderbird

Atribuição do remetente para Cco e e-mails encaminhados

Ao enviar e-mails usando o Cco ou endereço de encaminhamento, as regras a seguir determinam qual usuário é atribuído como remetente do e-mail registrado no CRM. Essas regras, em ordem de prioridade, determinam quais e-mails são contabilizados na atividade total de um usuário em seus relatórios de vendas

  1. Se apenas um usuário tiver o endereço de e-mail de envio como endereço de e-mail pessoal conectado , atribua a esse usuário.
  2. Se apenas um usuário tiver o endereço de e-mail de envio como HubSpot e-mail da conta do usuário , atribua a esse usuário.
  3. Se apenas um usuário tiver o endereço de e-mail de envio como apelido , atribua a esse usuário.
  4. Se vários usuários tiverem o endereço de e-mail de envio como um endereço de e-mail pessoal conectado, atribua ao usuário que teve o endereço de e-mail conectado há mais tempo.

Se você registrar um e-mail de fora do HubSpot usando o endereço Cco e estiver enviando de um endereço de e-mail conectado como um e-mail de equipe no HubSpot, o e-mail sempre será atribuído ao usuário que originalmente conectou a conta de e-mail da equipe.

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