Ultima atualização: Janeiro 20, 2023
Você pode inserir os horários de reunião propostos diretamente em um e-mail individual enviado a partir de um registro no CRM, ou de sua conta de e-mail onde você tem a extensão do HubSpot Sales ou complemento instalado. Para enviar propostas de horários de reuniões, deve ter o calendário do HubSpot sincronizado com o Calendário do Google ou o Calendário do Outlook configurado na sua conta
Atenção: esta funcionalidade não é suportada em e-mails de texto simples.
- Acesse os registros:
- Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
- Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
- Bilhetes Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
- Objectos personalizados: Na sua conta HubSpot, navegue até Contactos > Contactos, depois clique no menu pendente no canto superior esquerdo e seleccione o nome do objecto personalizado.
- Clique no nome de um registro.
- No painel da esquerda, clicar no ícone de e-mail.
- Na caixa pop-up, clicar no menu suspenso Reuniões e seleccionar Inserir tempos propostos.
- Aparecerá uma exibição de calendário. No painel esquerdo, personalize as configurações de horários propostas
- Para seleccionar o período de tempo para o qual os visitantes podem reservar uma reunião, cliqueno menu pendente Duração .
- Para actualizar o título da reunião que aparece na página de agendamento, introduza um título no campo de texto.
- Para incluir informações sobre como e onde você se conectará com o participante da reunião, clique no menu suspenso Localização e selecione chamada telefônica, presencial, personalizada ou videoconferência. Dependendo da opção de localização que seleccionar, aparecerá um campo de texto onde poderá adicionar o número de telefone ou o endereço da reunião
- Para incluir uma descrição da reunião que aparece no convite quando uma reunião é marcada, na caixa de texto Descrição , introduza os detalhes da reunião.
- No lado direito da exibição do calendário, você pode criar várias faixas horárias propostas:
- Para criar uma faixa horária proposta, clique em um dia/hora.
- Para remover um espaço de tempo proposto, flutue sobre o espaço de tempo, depois clique noícone de
- Se quiser apenas que os dias de semana apareçam disponíveis, seleccione a caixa de verificação Ocultar fins-de-semana
- Para saltar para uma semana diferente, use as setas no canto superior direito
- Na parte inferior esquerda, clicar em Insert times
- Um widget de agendamento aparecerá no rascunho do e-mail. Faça quaisquer edições adicionais ao conteúdo do e-mail, depois clique em Enviar
Quando o contacto recebe o e-mail com os horários propostos, pode seleccionar uma das opções de horário e depois confirmar o horário da reunião
Você também pode inserir horários propostos ao usar o complemento ou a extensão de e-mail de do HubSpot Sales. Dependendo da extensão ou suplemento que estiver a utilizar, clicar em Reuniões e depois seleccionar Inserir tempos propostos
