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Meetings

Enviar proposta de horário de reunião em um e-mail

Ultima atualização: Maio 27, 2022

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Você pode inserir os horários de reunião propostos diretamente em um e-mail individual enviado a partir de um registro no CRM, ou de sua conta de e-mail onde você tem a extensão do HubSpot Sales ou complemento instalado. Para enviar propostas de horários de reuniões, deve ter o calendário do HubSpot sincronizado com o Calendário do Google ou o Calendário do Outlook  configurado na sua conta

Atenção: esta funcionalidade não é suportada em e-mails de texto simples.

  • Acesse os registros:
    • Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
    • Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
    • Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
    • Bilhetes Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
    • Objectos personalizados: Na sua conta HubSpot, navegue até Contactos > Contactos, depois clique no menu pendente no canto superior esquerdo e seleccione o nome do objecto personalizado.
  • Clique no nome de um registro.
  • No painel da esquerda, clicar no e-mail ícone de e-mail.
  • Na caixa pop-up, clicar no menu suspenso Reuniões e seleccionar Inserir tempos propostos.

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  • Aparecerá uma exibição de calendário. No painel esquerdo, personalize as configurações de horários propostas
    • Para seleccionar o período de tempo para o qual os visitantes podem reservar uma reunião, cliqueno menu pendente Duração .
    • Para actualizar o título da reunião que aparece na página de agendamento, introduza um título no campo de texto.
    • Para incluir informações sobre como e onde você se conectará com o participante da reunião, clique no menu suspenso Localização e selecione chamada telefônica, presencial, personalizada ou videoconferência. Dependendo da opção de localização que seleccionar, aparecerá um campo de texto onde poderá adicionar o número de telefone ou o endereço da reunião
    • Para incluir uma descrição da reunião que aparece no convite quando uma reunião é marcada, na caixa de texto Descrição , introduza os detalhes da reunião.
  • No lado direito da exibição do calendário, você pode criar várias faixas horárias propostas:
    • Para criar uma faixa horária proposta, clique em um dia/hora.
    • Para remover um espaço de tempo proposto, flutue sobre o espaço de tempo, depois clique noícone de remover
    • Se quiser apenas que os dias de semana apareçam disponíveis, seleccione a caixa de verificação Ocultar fins-de-semana
    • Para saltar para uma semana diferente, use as setas no canto superior direito

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  • Na parte inferior esquerda, clicar em Insert times
  • Um widget de agendamento aparecerá no rascunho do e-mail. Faça quaisquer edições adicionais ao conteúdo do e-mail, depois clique em Enviar

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Quando o contacto recebe o e-mail com os horários propostos, pode seleccionar uma das opções de horário e depois confirmar o horário da reunião

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Você também pode inserir horários propostos ao usar o complemento ou a extensão de e-mail de do HubSpot Sales. Dependendo da extensão ou suplemento que estiver a utilizar, clicar em Reuniões e depois seleccionar Inserir tempos propostos

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