Ultima atualização: Outubro 31, 2023
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Você pode inserir os horários de reunião propostos diretamente em um e-mail individual enviado a partir de um registro no CRM, ou de sua conta de e-mail onde você tem a extensão do HubSpot Sales ou complemento instalado. Para enviar propostas de horários de reuniões, deve ter o calendário do HubSpot sincronizado com o Calendário do Google ou o Calendário do Outlook configurado na sua conta .
Observação:
- esta funcionalidade não é suportada em mensagens de correio eletrónico de texto simples.
- para obter as funcionalidades mais actualizadas, pode aderir à versão beta.
- Acesse os registros:
- Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
- Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
- Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
- Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
- Objectos personalizados: Na sua conta HubSpot, navegue para Contactos > Contactos, depois clique no menu pendente no canto superior esquerdo e seleccione o nome do objecto personalizado.
- Clique no nome de um registro.
- No painel esquerdo, clique no ícone de e-mail .
- Na caixa pop-up, clicar no menu suspenso Reuniões e seleccionar Inserir tempos propostos.
- Aparecerá uma exibição de calendário. No painel esquerdo, personalize as configurações de horários propostas
- Para selecionar o período de tempo durante o qual os visitantes podem marcar uma reunião, clique no menu pendente Duration .
- Para actualizar o título da reunião que aparece na página de agendamento, introduza um título no campo de texto.
- Para incluir informações sobre como e onde estabelecerá contacto com o participante da reunião, clique no menu pendente Localização e seleccione chamada telefónica, presencial, personalizada, ou videoconferência. Dependendo da opção de localização que selecionar, aparecerá um campo de texto onde pode adicionar o número de telefone ou o endereço da reunião.
- Para incluir uma hiperligação para a sua página de agendamento na parte inferior da mensagem de correio eletrónico como alternativa, seleccione a página de agendamento que pretende partilhar.
- Para enviar e-mails de lembrete antes de uma reunião, na secção E-mails de lembrete agendados, seleccione quantas semanas, dias, horas ou minutos antes da reunião deve ser enviado um e-mail, introduza um número no campo de texto e, em seguida, clique no menu pendente E-mail de lembrete agendado e seleccione uma medida de tempo.
Se o interrutor ativar lembrete de reunião por predefinição estiver ativado na sua conta, as novas reuniões herdarão os lembretes predefinidos.- Você pode adicionar até três e-mails de lembrete. Para adicionar mais e-mail de lembretes, clique em + Adicionar lembrete. Para eliminar um lembrete, clique no ícone do caixote do lixo
- Para incluir a descrição do convite no corpo do e-mail de lembrete, seleccione a caixa de verificação Incluir a descrição do convite no corpo do e-mail de lembrete
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- Para incluir uma descrição da reunião que aparece no convite quando uma reunião é marcada, na caixa de texto Descrição , introduza os detalhes da reunião.
- No lado direito da vista de calendário, pode criar várias faixas horárias propostas:
- Para criar uma faixa horária proposta, clique num dia/hora .
- Para remover uma faixa horária proposta, passe o rato sobre a faixa horária e clique no ícone remover.
- Se pretender que apenas os dias úteis apareçam disponíveis, seleccione a caixa de verificação Hide weekends .
- Para avançar para uma semana diferente, utilize as setas no canto superior direito.
- No canto inferior esquerdo, clique em Inserir vezes.
- Será apresentado um widget de agendamento no rascunho da mensagem de correio eletrónico. Efectue quaisquer edições adicionais ao conteúdo do e-mail e, em seguida, clique em Enviar.
Quando o contacto recebe a mensagem de correio eletrónico com as horas propostas, pode selecionar uma das opções de intervalo de tempo e confirmar a hora da reunião. Quando o contacto selecionar uma opção, receberá uma notificação por correio eletrónico.
Você também pode inserir horários propostos ao usar a extensão ou o complemento de e-mail do HubSpot Sales. Dependendo da extensão ou suplemento que estiver a utilizar, clique em Reuniões e seleccione Inserir tempos propostos.
