Enviar e responder aos e-mails individuais

Você pode enviar um e-mail para contatos individuais no HubSpot do registro do contato ou do registro associado da empresa, negócio, ticket ou objeto personalizado. Também pode responder a mensagens de correio eletrónico enviadas para um correio eletrónico pessoal ou para um endereço de correio eletrónico da equipa ligado à caixa de entrada de conversas a partir da linha de tempo do registo.

Observação: é necessário ter uma caixa de entrada conectada para enviar e-mails por meio do CRM. Saiba como ligar a sua caixa de entrada.

Enviar e-mails individuais

• Acesse os registros:
  • Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
  • Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Tickets: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tickets.
  • Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.

• Clique no nome de um registro.
• No painel esquerdo, clique no ícone de e-mail email.
• Na caixa pop-up, escreva seu e-mail. Se as definições de privacidade de dados de estiverem activadas e a base jurídica do contacto para comunicar não tiver sido validada, deve validá-la antes de enviar a mensagem de correio eletrónico.
  • Para enviar a mensagem para um endereço de correio eletrónico específico, no campo To , clique no menu pendente name e seleccione outro endereço de correio eletrónico associado ao contacto.
  • Para enviar um e-mail de outro endereço de e-mail conectado ou de um endereço de e-mail de equipe, no campo De, clique no endereço de e-mail e selecione outro endereço de e-mail conectado do qual enviar. O nome no campo From é o nome de utilizador definido nas definições de Perfil e Preferências.

Observação: o recurso Nome do remetente não é suportado pelas caixas de entrada conectadas do Office 365.

• • Para editar as associações, clique no menu suspenso Associado com no canto inferior direito, marque a caixa de seleção ao lado dos registros nos quais você deseja registrar os engajamentos de e-mail. A atividade de e-mail será registrada nos registros de contato, empresa, negócio ou ticket selecionados neste menu suspenso.

• • Insira um assunto para seu e-mail.
  • Digite o corpo da sua mensagem. Na barra de ferramentas superior:
    • Clique em Modelos para inserir um modelo de correio eletrónico.
    • Clique em Sequences para inscrever o contacto numa sequência.
    • Clique em Documentos para inserir um documento de vendas.
    • Clique em Reuniões para inserir uma ligação de agendamento ou horas de reunião propostas.
    • Clique em Cotações para partilhar informações sobre preços.
  • Para modificar o texto, use as opções de formatação na parte inferior da janela de edição.
  • Para editar o estilo de fonte e o tamanho ou o alinhamento do texto, clique no menu suspenso Mais.
  • Para adicionar texto com hiperlink, clique no ícone de link link.
  • Para inserir uma imagem, clique no ícone de imagem insertImage.
  • Para anexar um arquivo, clique no ícone de clipe de papel attach.
  • Para inserir snippets, adicionar ligações à sua base de conhecimentos (Service Hub apenas), inserir um vídeo, ou editar a sua assinatura, clique no menu pendente Inserir .

• Clique em Enviar.

Responder aos e-mails individuais

Pode responder a mensagens de correio eletrónico individuais enviadas para um endereço de correio eletrónico pessoal , ou a mensagens de correio eletrónico enviadas para um endereço de correio eletrónico de uma equipa como parte de um tópico na caixa de entrada de conversas.

• Acesse os registros:
• Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
• Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
• Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• Tickets: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tickets.
• Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.

• Clique no nome de um registro.
• Localize o email na linha do tempo do registro e clique em Responder. Se o tópico incluir outro membro de sua equipe, clique em Responder a todos para responder a ambos.

Observação: se o e-mail for de seu membro da equipe para o contato, clicar em Responder enviará o e-mail apenas para o membro da equipe e não para o contato.

• Para enviar o e-mail para um endereço de e-mail específico, no campo Para , clique no nome e selecione outro endereço de e-mail.
• Para enviar um e-mail de outro endereço de e-mail conectado ou de um endereço de e-mail de equipe, no campo De, clique no endereço de e-mail e selecione outro endereço de e-mail conectado do qual enviar. O nome no campo From é o nome de utilizador definido nas definições de Perfil e Preferências.

• Para editar as associações, clique no menu suspenso Associado com no canto inferior direito, marque a caixa de seleção ao lado dos registros nos quais você deseja registrar os engajamentos de e-mail. A atividade de e-mail será registrada nos registros de contato, empresa, negócio ou ticket selecionados neste menu suspenso.

Observação: ao responder a um e-mail que faz parte de um thread na caixa de entrada de conversas usando um endereço de e-mail de equipe, se você selecionar um ticket no menu suspenso Associado com, a atividade de e-mail será registrada no registro do ticket e aparecerá como parte do thread na caixa de entrada. Por isso, todas as mensagens de e-mail anteriores no thread também serão associadas ao registro de ticket.

• Escreva e formate sua resposta e clique em Enviar.

Encaminhar e-mails individuais

Se você precisar enviar uma resposta de contato para outro membro da sua equipe ou alguém fora da sua organização, você pode encaminhar o e-mail do CRM.

• Acesse os registros:
• Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
• Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
• Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• Tickets: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tickets.
• Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.

• Clique no nome de um registro.
• Localize o e-mail na linha do tempo do registro e clique em Encaminhar.

• No campo Para, insira o endereço de e-mail do destinatário.
• Clique em Avançar.

O e-mail encaminhado será exibido na linha do tempo do contato, com “Enc” antes da linha de assunto.

Enviar e responder a e-mails individuais no aplicativo HubSpot para dispositivos móveis

Para enviar um novo e-mail a um contato no aplicativo HubSpot para dispositivos móveis:

• Abra o aplicativo HubSpotno dispositivo.
• Se alguma tarefa na lista Próximas tarefas na página inicial do aplicativo HubSpot forem tarefas de e-mail associadas a um contato com um endereço de e-mail, você poderá tocar no ícone de e-mail email para escrever um e-mail para o contato associado.

• Para enviar um novo e-mail a um contato específico:
  • Toque em Menu e depois em Contatos na barra lateral esquerda.
  • Toque no nome de um contato para abrir seu registro.
  • Abaixo da foto do contato, toque no ícone de e-mail email.
  • Na janela de composição de e-mail, digite uma linha de assunto para o e-mail e insira qualquer contato adicional no campo CC/CCO.
  • Pode introduzir uma mensagem de correio eletrónico a partir do zero ou pode utilizar um modelo de correio eletrónico de vendas da sua conta. Para usar um modelo, clique em Usar modelo na parte superior e selecione um modelo na lista.
  • Para adicionar um link de reunião ao e-mail, clique em Inserir link de reunião na parte superior e selecione uma link de reunião da lista.
  • Quando estiver pronto para enviar o e-mail, toque em Enviar no canto superior direito.

(Android)

Você também pode responder a um e-mail diretamente da linha do tempo de um registro:

• Toque em Menu e no tipo de registro na barra lateral esquerda (por exemplo, Contatos, Negócios, Empresas ou Tickets).
• Toque no nome do registro.
• Para responder ou responder a todos em um e-mail específico, localize o e-mail na linha do tempo.
  • Para responder diretamente ao e-mail, toque nos três pontos verticais verticalMenu na parte superior direita do cartão de e-mail e depois toque em Responder ou Responder a todos.

• • Se quiser revisar o e-mail original antes de escrever a sua resposta, toque no e-mail. Em seguida, na parte inferior da tela, toque em Responder ou Responder a todos.

(iOS)

(Android)

• Quando tiver terminado de escrever sua resposta, clique em Enviar no canto superior direito.

Validar a base jurídica do seu contato

Quando as definições de privacidade de dados estão activadas, a base jurídica do contacto para comunicar deve ser validada antes de lhe poder enviar um e-mail individual através do HubSpot. Você pode fazer isso adicionando uma assinatura ou fornecendo uma base jurídica única.

Nota:: desde que o RGPD entrou em vigor em 25 de maio de 2018, se um contacto tiver optado globalmente por não receber mensagens de correio eletrónico, o utilizador tem de fornecer ao contacto uma base jurídica única para comunicar antes de lhe enviar uma mensagem de correio eletrónico individual a partir do CRM, mesmo que as definições de privacidade dos dados não estejam activadas na conta a partir da qual estão a enviar. Se estiver a enviar uma mensagem de correio eletrónico a partir de um registo de bilhete , é possível enviar uma mensagem de correio eletrónico a um contacto não subscrito que não tem uma base jurídica, porque as mensagens de correio eletrónico enviadas a partir de registos de bilhete são consideradas mensagens de correio eletrónico transaccionais.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
• Clique no nome do registro.
• No painel esquerdo, clique no ícone de e-mail email.
• Na caixa pop-up, valide a base jurídica para se comunicar com o contato:
  • Adicionar assinatura: clique para definir um tipo de assinatura. Isso oferece uma base jurídica para se comunicar e também permite adicionar uma assinatura individual para o contato, para que você possa enviar e-mails individuais a partir do CRM.
  • Observação: a opção Adicionar assinatura não estará disponível se o contato tiver optado por não receber todas as comunicações de e-mail. Nesses casos, você somente pode fornecer uma base jurídica única e apenas para e-mails transacionais e não comerciais.
  • Fornecer base jurídica única: clique para atribuir uma base jurídica e explicar por que você tem permissão para se comunicar com o contato, para que você possa enviar um e-mail. Esta opção é útil quando só precisa se comunicar com esse contato uma vez, como quando você está enviando um contrato ou uma fatura por e-mail.

• Assim que a base jurídica for validada, você poderá continuar a escrever seu e-mail.