Você pode enviar um e-mail para contatos individuais no HubSpot do registro do contato ou de uma empresa, negócio ou registro de tíquete associado(a). Você também pode responder aos e-mails no HubSpot da linha do tempo do registro.
Observação: é necessário ter uma caixa de entrada conectada para enviar e-mails por meio do CRM. Saiba como conectar sua caixa de entrada.
Enviar e-mails individuais
- Na sua conta do HubSpot, navegue para seus contatos, empresas, negócios ou tíquetes.
- Clique no nome de um registro.
- No painel esquerdo, clique no ícone E-mail .
- Na caixa pop-up, escreva seu e-mail. Se a configuração da funcionalidade de GDPR estiver ativada ea base jurídica para se comunicar com o contatonão tiver sido validada, você precisará validá-la antes de enviar o e-mail.
- Para enviar o e-mail para um endereço de e-mail específico, no campo Para , clique no menu suspenso nome e selecione outro endereço de e-mail associado ao contato.
- Para enviar outro de seus endereços de e-mail conectados, no campo De , clique no endereço de e-mail e selecione outro e-mail para enviar. O nome no campo De é o nome do usuário definido nas configurações de Perfil e preferências.
- Insira um assunto para seu e-mail.
- Digite o corpo da sua mensagem. Na barra de ferramentas superior:
- Clique em Modelos para inserir um modelo de e-mail.
- Clique em Sequências para inscrever o contato em uma sequência.
- Clique em Documentos para inserir um documento de vendas.
- Clique em Reuniões para inserir um link de reunião.
- Clique em cotações para compartilhar informações sobre preços.
- Para modificar o texto, use as opções de formatação na parte inferior da janela de edição.
- Para editar o estilo de fonte e o tamanho, ou editar o alinhamento de texto, clique no menu suspenso Mais.
- Para adicionar texto com hiperlink, clique no ícone de link
- Para inserir uma imagem, clique no ícone de imagem .
- Para anexar um arquivo, clique no ícone de clipe de papel .
- Para inserir snippets, adicione links à sua base de conhecimento (somente Service Hub), insira um vídeo ou edite sua assinatura, clique no menu suspenso Inserir.
- Clique em Enviar.
Responder aos e-mails individuais
- Na sua conta do HubSpot, navegue até seus contatos, empresas, transações ou tickets.
- Clique no nome de um registro.
- Localize o email na linha do tempo do registro e clique em Responder. Se o tópico incluir outro membro de sua equipe, clique em Responder a todos para responder a ambos.
Observação: se o e-mail for de seu membro da equipe para o contato, clicar em Responder enviará o e-mail apenas para o membro da equipe e não para o contato.
- Para enviar o e-mail para um endereço de e-mail específico, no campo Para , clique no nome e selecione outro endereço de e-mail.
- Para enviar a partir de outro endereço de e-mail conectado de seu usuário, no campo De , clique em endereço de e-mail e selecione outro endereço de e-mail conectado para envio. O nome no campo De é o nome do usuário definido nas configurações de Perfil e preferências.
- Escreva e formate sua resposta e clique em Enviar.
Enviar e-mails individuais no aplicativo móvel da HubSpot
- Abra o aplicativo HubSpot no dispositivo.
- No menu de navegação inferior, toque em Contatos.
- Clique no nome de um contato para abrir seu registro.
- Abaixo da foto do contato, clique no ícone de e-mail .
- Na janela de composição de e-mail, digite uma linha de assunto para o e-mail e insira qualquer contato adicional no campo CC/CCO.
- Você pode inserir uma mensagem de e-mail do zero ou usar um modelo de e-mail de vendas da sua conta Para usar um modelo, clique em Usar modelo na parte superior e selecione um modelo na lista.
- Para adicionar um link de reunião ao e-mail, clique em Inserir link de reunião na parte superior e selecione uma link de reunião da lista.
- Quando estiver pronto para enviar o e-mail, clique em Enviar no canto superior direito.
(iOS)
(Android)
Validar a base jurídica para se comunicar com o contato
Quando sua configuração de GDPR está ativada, a base jurídica para se comunicar com o contato deve ser validado antes de enviar um e-mail individual através do HubSpot. Você pode fazer isso adicionando uma assinatura ou fornecendo uma base jurídica única.
Observe: desde que o GDPR entrou em vigor em 25 de maio de 2018, se um contato tiver optado por não receber e-mails globalmente, um usuário precisará fornecer ao contato uma base jurídica única para se comunicar antes de enviar um e-mail individual do CRM, mesmo que a funcionalidade de GDPR não esteja ativada na conta da de origem.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- Clique no nome do registro.
- No painel esquerdo, clique no ícone E-mail .
- Na caixa pop-up, valide a base jurídica para se comunicar com o contato:
- Adicionar assinatura: clique para definir um tipo de assinatura. Isso oferece uma base jurídica para se comunicar e também permite adicionar uma assinatura individual para o contato para que você possa enviar e-mails individuais a partir do CRM.
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Observação: a opção Adicionar assinatura não estará disponível se o contato tiver optado por não receber todas as comunicações de e-mail. Nesses casos, você somente pode fornecer uma base jurídica única e apenas para e-mails transacionais e não comerciais.
- Fornecer base jurídica única: clique para atribuir uma base jurídica e explicar por que você tem permissão para se comunicar com o contato para que você possa enviar um e-mail. Esta opção é útil quando só precisa se comunicar com esse contato uma vez, como quando você está enviando um contrato ou uma fatura por e-mail.
- Assim que a base jurídica for validada, você poderá continuar a escrever seu e-mail.