Enviar e responder aos e-mails individuais

Você pode enviar um e-mail para contatos individuais no HubSpot do registro do contato ou do registro associado da empresa, negócio, tíquete ou objeto personalizado. Pode também responder a e-mails enviados a um e-mail pessoal ou a um endereço de e-mail de uma equipa ligada à caixa de entrada de conversas a partir da linha temporal de registo.

Observação: é necessário ter uma caixa de entrada conectada para enviar e-mails por meio do CRM. Saiba como conectar sua caixa de entrada.

Enviar e-mails individuais

• Acesse os registros:
  • Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
  • Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Bilhetes Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
  • Objectos personalizados: Na sua conta HubSpot, navegue para Contactos > Contactos, depois clique no menu pendente no canto superior esquerdo e seleccione o nome do objecto personalizado.

• Clique no nome de um registro.
• No painel esquerdo, clique no ícone de e-mail email .
• Na caixa pop-up, escreva seu e-mail. Se a configuração da funcionalidade de GDPR estiver ativada ea base jurídica para se comunicar com o contatonão tiver sido validada, você precisará validá-la antes de enviar o e-mail.
  • Para enviar o e-mail para um endereço de e-mail específico, no campo Para , clique no menu suspenso nome e selecione outro endereço de e-mail associado ao contato.
  • Para enviar o e-mail de outro endereço de e-mail pessoal ligado ou de um endereço de e-mail da equipa, no campo De , clique no seu endereço de e-mail e depois seleccione outro endereço de e-mail ligado para enviar. O nome no campo De é o nome do usuário definido nas configurações de Perfil e preferências.

Por favor note a funcionalidade From name não é suportada para caixas de entrada ligadas ao Office 365.

• • Para editar as associações, clique no menu suspenso Associado com no canto inferior direito, depois seleccione a caixa de verificação ao lado dos registos em que deseja que o compromisso por e-mail entre. A actividade de correio electrónico será registada no contacto, empresa, negócio, ou registos de bilhetes seleccionados a partir deste menu pendente.

• • Insira um assunto para seu e-mail.
  • Digite o corpo da sua mensagem. Na barra de ferramentas superior:
    • Clique em Modelos para inserir um modelo de e-mail.
    • Clique em Sequências para inscrever o contato em uma sequência.
    • Clique em Documentos para inserir um documento de vendas.
    • Clique em Reuniões para inserir um link de agendamento ou horários propostos para a reunião.
    • Clique em cotações para compartilhar informações sobre preços.
  • Para modificar o texto, use as opções de formatação na parte inferior da janela de edição.
  • Para editar o estilo de fonte e o tamanho ou o alinhamento do texto, clique no menu suspenso Mais.
  • Para adicionar texto com hiperlink, clique no ícone de link link.
  • Para inserir uma imagem, clique no ícone de imagem insertImage.
  • Para anexar um arquivo, clique no ícone de clipe de papel attach.
  • Para inserir snippets, adicione links à sua base de conhecimento (somente Service Hub), insira um vídeo ou edite sua assinatura, clique no menu suspenso Inserir.

• Clique em Enviar.

Responder aos e-mails individuais

Pode responder a e-mails individuais enviados para um e-mail pessoal, ou e-mails que foram enviados para um endereço de e-mail de uma equipa como parte de um tópico na caixa de entrada das conversas

• Na sua conta da HubSpot, acesse seus contatos, empresas, negócios, tíquetes ou objetos personalizados.
• Clique no nome de um registro.
• Localize o email na linha do tempo do registro e clique em Responder. Se o tópico incluir outro membro de sua equipe, clique em Responder a todos para responder a ambos.

Observação: se o e-mail for de seu membro da equipe para o contato, clicar em Responder enviará o e-mail apenas para o membro da equipe e não para o contato.

• Para enviar o e-mail para um endereço de e-mail específico, no campo Para , clique no nome e selecione outro endereço de e-mail.
• Para enviar o e-mail de outro endereço de e-mail pessoal ligado ou de um endereço de e-mail da equipa, no campo De , clique no seu endereço de e-mail e depois seleccione outro endereço de e-mail ligado para enviar. O nome no campo De é o nome do usuário definido nas configurações de Perfil e preferências.

• Para editar as associações, clique no menu suspenso Associado com no canto inferior direito, depois seleccione a caixa de verificação ao lado dos registos em que deseja que o compromisso por e-mail entre. A actividade de correio electrónico será registada no contacto, empresa, negócio, ou registos de bilhetes seleccionados a partir deste menu pendente

Atenção: se estiver a responder a um e-mail que faz parte de um tópico na caixa de entrada das conversas, e estiver a utilizar um endereço de e-mail da equipa para responder, se seleccionar um bilhete do menu suspenso Associado com bilhete, a actividade de e-mail será registada no registo do bilhete e aparecerá como parte do tópico na caixa de entrada. Por conseguinte, todas as mensagens de correio electrónico anteriores no tópico serão também associadas ao registo do bilhete

• Escreva e formate sua resposta e clique em Enviar.

Encaminhar e-mails individuais

Se você precisar enviar uma resposta de contato para outro membro da sua equipe ou alguém fora da sua organização, você pode encaminhar o e-mail do CRM.

• Na sua conta da HubSpot, acesse seus contatos, empresas, negócios, tíquetes ou objetos personalizados.
• Clique no nome de um registro.
• Localize o e-mail na linha temporal de registo e clique em Forward.

• No campo Para , introduza o endereço de correio electrónicodo destinatário.
• Clique em Avançar.

O e-mail encaminhado será exibido na linha do tempo do contato, com “Enc” antes da linha de assunto.

Enviar e-mails individuais no aplicativo móvel da HubSpot

• Abra o aplicativo HubSpotno dispositivo.
• No menu de navegação inferior, toque em Contatos.
• Toque no nome de um contacto para abrir o seu registo.
• Por baixo da fotografia do contacto, clique no ícone de e-mail.
• Na janela de composição do e-mail, introduza uma linha de assunto para o seu e-mail e introduza quaisquer contactos adicionais no campo CC/BCC.
• Você pode inserir uma mensagem de e-mail do zero ou usar um modelo de e-mail de vendas da sua conta Para usar um modelo, clique em Usar modelo no topo e depois seleccione um modelo da lista.
• Para adicionar uma ligação de reunião ao e-mail, clicar em Inserir ligação de reunião no topo e depois seleccionar uma ligação de reunião da lista.
• Quando estiver pronto para enviar o seu e-mail, clique em Send in the top right.

(Android)

Validar a base jurídica para se comunicar com o contato

 Quando sua configuração de GDPR está ativada, a base jurídica para se comunicar com o contato deve ser validado antes de enviar um e-mail individual através do HubSpot. Você pode fazer isso adicionando uma assinatura ou fornecendo uma base jurídica única.

Observe: desde que o GDPR entrou em vigor em 25 de maio de 2018, se um contato tiver optado por não receber e-mails globalmente, um usuário precisará fornecer ao contato uma base jurídica única para se comunicar antes de enviar um e-mail individual do CRM, mesmo que a funcionalidade de GDPR não esteja ativada na conta da de origem. Se estiver a enviar um e-mail a partir de um registo de bilhetes, é possível enviar um e-mail a um contacto não inscrito que não tenha uma base legal porque os e-mails enviados a partir de registos de bilhetes são considerados e-mails transaccionais

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
• Clique no nome do registro.
• No painel esquerdo, clique no ícone E-mail email.
• Na caixa pop-up, valide a base jurídica para se comunicar com o contato:
  • Adicionar assinatura: clique para definir um tipo de assinatura. Isso oferece uma base jurídica para se comunicar e também permite adicionar uma assinatura individual para o contato para que você possa enviar e-mails individuais a partir do CRM.
  • Observação: a opção Adicionar assinatura não estará disponível se o contato tiver optado por não receber todas as comunicações de e-mail. Nesses casos, você somente pode fornecer uma base jurídica única e apenas para e-mails transacionais e não comerciais.
  • Fornecer base jurídica única: clique para atribuir uma base jurídica e explicar por que você tem permissão para se comunicar com o contato para que você possa enviar um e-mail. Esta opção é útil quando só precisa se comunicar com esse contato uma vez, como quando você está enviando um contrato ou uma fatura por e-mail.

• Assim que a base jurídica for validada, você poderá continuar a escrever seu e-mail.