Ultima atualização: Setembro 2, 2022
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- Insira um assunto para seu e-mail.
- Digite o corpo da sua mensagem. Na barra de ferramentas superior:
- Clique em Modelos para inserir um modelo de e-mail.
- Clique em Sequências para inscrever o contato em uma sequência.
- Clique em Documentos para inserir um documento de vendas.
- Clique em Reuniões para inserir um link de agendamento ou horários de reunião propostos.
- Clique em cotações para compartilhar informações sobre preços.
- Para modificar o texto, use as opções de formatação na parte inferior da janela de edição.
- Para editar o estilo de fonte e o tamanho ou o alinhamento do texto, clique no menu suspenso Mais.
- Para adicionar texto com hiperlink, clique no ícone de link .
- Para inserir uma imagem, clique no ícone de imagem .
- Para anexar um arquivo, clique no ícone de clipe de papel .
- Para inserir snippets, adicione links à sua base de conhecimento (somente Service Hub), insira um vídeo ou edite sua assinatura, clique no menu suspenso Inserir.
- Clique em Enviar.
Responder aos e-mails individuais
Você pode responder a e-mails individuais enviados para um e-mail pessoal ou e-mails enviados para um endereço de e-mail de equipe como parte de um thread na caixa de entrada de conversas.
- Acesse os registros:
- Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
- Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
- Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
- Objetos personalizados: Na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se sua conta tiver mais de um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos Personalizados e selecione o objeto personalizado que você deseja exibir.
- Clique no nome de um registro.
- Localize o email na linha do tempo do registro e clique em Responder. Se o tópico incluir outro membro de sua equipe, clique em Responder a todos para responder a ambos.
Observação: se o e-mail for de seu membro da equipe para o contato, clicar em Responder enviará o e-mail apenas para o membro da equipe e não para o contato.
- Para enviar o e-mail para um endereço de e-mail específico, no campo Para , clique no nome e selecione outro endereço de e-mail.
- Para enviar um e-mail de outro endereço de e-mail pessoal conectado ou de um endereço de e-mail de equipe, no campo De, clique no endereço de e-mail e selecione outro endereço de e-mail conectado do qual fazer envios. O nome no campo De é o nome do usuário definido nas configurações de Perfil e preferências.
- Para editar as associações, clique no menu suspendo Associado com no canto inferior direito e selecione a caixa de seleção ao lado dos registros que você deseja para o envolvimento de e-mail. A atividade de e-mail será registrada nos registros de contato, empresa, negócio ou tíquete selecionados neste menu suspenso.
Observação: se você estiver respondendo a um email que faz parte de um thread na caixa de entrada de conversas e estiver usando um endereço de email da equipe para responder, se você selecionar um ticket no menu suspenso Associado com, a atividade de email será registrada no registro de ticket e aparecerá como parte do thread na caixa de entrada. Portanto, todos os e-mails anteriores no thread também serão associados ao registro do tíquete.
- Escreva e formate sua resposta e clique em Enviar.
Encaminhar e-mails individuais
Se você precisar enviar uma resposta de contato para outro membro da sua equipe ou alguém fora da sua organização, você pode encaminhar o e-mail do CRM.
- Acesse os registros:
- Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
- Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
- Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
- Objetos personalizados: Na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se sua conta tiver mais de um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos Personalizados e selecione o objeto personalizado que você deseja exibir.
- Clique no nome de um registro.
- Localize o e-mail na linha do tempo do registro e clique em Encaminhar.
- No campo Para, insira o endereço de e-mail do destinatário.
- Clique em Avançar.
O e-mail encaminhado será exibido na linha do tempo do contato, com “Enc” antes da linha de assunto.
Enviar e-mails individuais no aplicativo móvel da HubSpot
- Abra o aplicativo HubSpotno dispositivo.
- Toque no menu e depois em Contactos na barra lateral esquerda.
- Clique no nome de um contato para abrir seu registro.
- Abaixo da foto do contato, toque no ícone email email.
- Na janela de composição de e-mail, digite uma linha de assunto para o e-mail e insira qualquer contato adicional no campo CC/CCO.
- Você pode inserir uma mensagem de e-mail do zero ou usar um modelo de e-mail de vendas da sua conta Para usar um modelo, clique em Usar modelo na parte superior e selecione um modelo na lista.
- Para adicionar um link de reunião ao e-mail, clique em Inserir link de reunião na parte superior e selecione uma link de reunião da lista.
- Quando estiver pronto para enviar seu e-mail, toque em Enviar no canto superior direito.
(Android)
Validar a base jurídica para se comunicar com o contato
Quando sua configuração de GDPR está ativada, a base jurídica para se comunicar com o contato deve ser validado antes de enviar um e-mail individual através do HubSpot. Você pode fazer isso adicionando uma assinatura ou fornecendo uma base jurídica única.
Observe: desde que o GDPR entrou em vigor em 25 de maio de 2018, se um contato tiver optado por não receber e-mails globalmente, um usuário precisará fornecer ao contato uma base jurídica única para se comunicar antes de enviar um e-mail individual do CRM, mesmo que a funcionalidade de GDPR não esteja ativada na conta da de origem. Se você estiver enviando um e-mail de um registro de tíquete, é possível enviá-lo para um contato não inscrito que não tenha uma base jurídica, pois os e-mails enviados dos registros de tíquete são considerados e-mails transacionais.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- Clique no nome do registro.
- No painel esquerdo, clique no ícone e-mail email.
- Na caixa pop-up, valide a base jurídica para se comunicar com o contato:
- Adicionar assinatura: clique para definir um tipo de assinatura. Isso oferece uma base jurídica para se comunicar e também permite adicionar uma assinatura individual para o contato para que você possa enviar e-mails individuais a partir do CRM.
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Observação: a opção Adicionar assinatura não estará disponível se o contato tiver optado por não receber todas as comunicações de e-mail. Nesses casos, você somente pode fornecer uma base jurídica única e apenas para e-mails transacionais e não comerciais.
- Fornecer base jurídica única: clique para atribuir uma base jurídica e explicar por que você tem permissão para se comunicar com o contato para que você possa enviar um e-mail. Esta opção é útil quando só precisa se comunicar com esse contato uma vez, como quando você está enviando um contrato ou uma fatura por e-mail.
- Assim que a base jurídica for validada, você poderá continuar a escrever seu e-mail.
