更新日時 2023年 6月 5日
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HubSpotでは、コンタクトレコード、または関連企業、取引、チケット、カスタムオブジェクトのレコードから各コンタクトにEメールを送信することができます。また、個人のEメールや、コミュニケーションの受信トレイに接続されたチームの共有アドレスに送信されたEメールにレコードのタイムラインから返信することもできます。
注：接続している受信トレイからEメールを送信する際は、CRMを介して送信する必要があります。受信トレイを接続する方法について説明します。
1対1のEメールの送信
- レコードに移動します。
- コンタクト：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
- 会社：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［会社］の順に進みます。
- 取引：HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
- チケット：HubSpotアカウントにて、［サービス］ > ［チケット］の順に進みます。
- カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントで［コンタクト］>［カスタムオブジェクト］の順に進みます。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合、［カスタムオブジェクト］にカーソルを合わせ、表示したいカスタムオブジェクトを選択します。
- レコードの名前をクリックします。
- 左側のパネルで、Eメールアイコンをクリックします。
- ポップアップボックスでEメールを作成します。GDPR機能の設定が有効になっている場合、コンタクトのコミュニケーションの法的根拠が検証されていないなら、Eメールを送信する前にそれを検証する必要があります。
- 特定のEメールアドレスにEメールを送信するには、［宛先］フィールドで、名前のドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトに関連付けられている別のEメールアドレスを選択します。
- 別の接続された個人のEメールアドレスまたはチームの共有アドレスからEメールを送信するには、［送信者］フィールドでご使用のEメールアドレスをクリックして、送信元とする別の接続済みEメールアドレスを選択します。［送信者］フィールドの名前は、［プロファイルと設定］のさまざまな設定の中で設定されているユーザー名です。
注：「送信者名」機能は、Office 365の接続済み受信トレイではサポートされません。
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- 関連付けを編集するには、右下の［関連付け］ドロップダウンメニューをクリックし、Eメールエンゲージメントを記録するレコードの隣にあるチェックボックスをオンにします。このドロップダウンメニューで選択されたコンタクト、会社、取引、またはチケットのレコードにEメールアクティビティーが記録されます。
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- Eメールの件名を入力します。
- メッセージの本文を入力します。トップツールバーで、
- ［テンプレート］をクリックしてEメールテンプレートを挿入します。
- シーケンスにコンタクトを登録するには、［シーケンス］をクリックします。
- セールスドキュメントを挿入するには、［ドキュメント］をクリックします。
- スケジュール調整用リンクやミーティング時間の提案を挿入するには、［ミーティング］をクリックします。
- 価格情報を共有するには、［見積もり］をクリックします。
- テキストに変更を加えるには、編集ウィンドウの下部にあるフォーマットオプションを使用します。
- フォントのスタイルやサイズ、またはテキストの位置揃えを編集するには、［続き］ドロップダウンメニューをクリックします。
- ハイパーリンクテキストを追加するには、リンクアイコンをクリックします。
- 画像を追加するには、画像アイコンをクリックします。
- ファイルを添付するには、紙クリップアイコンをクリックします。
- スニペットを挿入したり、ナレッジベースへのリンクを追加したり（Service Hubのみ）、動画を挿入したり、署名を編集したりするには、［挿入］ドロップダウンメニューをクリックします。
- ［送信］をクリックします。
1対1のEメールへの返信
個人のEメールに送信された1対1のEメールに返信することも、コミュニケーションの受信トレイ内のスレッドの一部としてチームの共有アドレスに送信されたEメールに返信することもできます。
- レコードに移動します。
- コンタクト：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
- 会社：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［会社］の順に進みます。
- 取引：HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
- チケット：HubSpotアカウントにて、［サービス］ > ［チケット］の順に進みます。
- カスタムオブジェクト：HubSpot上で［コンタクト］>［カスタムオブジェクト］の順に進みます。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合、［カスタムオブジェクト］にカーソルを合わせ、表示したいカスタムオブジェクトを選択します。
- レコードの名前をクリックします。
- レコードタイムラインでEメールを見つけ、［返信］をクリックします。スレッドにチームの他のメンバーが含まれている場合は、［全員に返信］をクリックして両方に返信します。
注：チームメンバーからコンタクトへのEメールの場合に［返信］をクリックすると、コンタクトではなく、チームメンバーにのみEメールのみが送信されます。
- 特定のEメールアドレスにEメールを送信するには、［宛先］フィールドで名前をクリックし、別のEメールアドレスを選択します。
- 別の接続された個人のEメールアドレスまたはチームの共有アドレスからEメールを送信するには、［送信者］フィールドでご使用のEメールアドレスをクリックして、送信元とする別の接続済みEメールアドレスを選択します。［送信者］フィールドの名前は、［プロファイルと設定］のさまざまな設定の中で設定されているユーザー名です。
- 関連付けを編集するには、右下の［関連付け］ドロップダウンメニューをクリックし、Eメールエンゲージメントを記録するレコードの隣にあるチェックボックスをオンにします。このドロップダウンメニューで選択されたコンタクト、会社、取引、またはチケットのレコードにEメールアクティビティーが記録されます。
注：コミュニケーションの受信トレイ内のスレッドに含まれるEメールに返信する場合に、返信にチームの共有アドレスを使用しており、［関連付け］ドロップダウンメニューでチケットを選択した場合、Eメールアクティビティーはチケットレコードに記録され、さらに受信トレイのスレッドにも表示されます。したがって、そのスレッドに属する過去のEメールも全てチケットレコードに関連付けられます。
- 返信を作成して書式設定した後、［送信］をクリックします。
1対1のEメールを転送する
コンタクトのEメールをチームの別のメンバーまたは組織外のだれかに送信する必要がある場合、EメールをCRMから転送できます。
- レコードに移動します。
- コンタクト：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
- 会社：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［会社］の順に進みます。
- 取引：HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
- チケット：HubSpotアカウントにて、［サービス］ > ［チケット］の順に進みます。
- カスタムオブジェクト：HubSpot上で［コンタクト］>［カスタムオブジェクト］の順に進みます。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合、［カスタムオブジェクト］にカーソルを合わせ、表示したいカスタムオブジェクトを選択します。
- レコードの名前をクリックします。
- レコードのタイムラインでEメールを見つけて、［転送］をクリックします。
- ［宛先］フィールドに受信者のEメールアドレスを入力します。
- ［転送］をクリックします。
転送されたEメールが、件名の前に「Fwd」が追加された状態でコンタクトのタイムラインに表示されます。
HubSpotモバイルアプリで1対1のEメールを送信および返信する
HubSpotモバイルアプリでコンタクトに新規Eメールを送信するには、次のようにします。
- デバイスでHubSpotアプリを開きます。
- HubSpotアプリのホームページの［今後のタスク］リストにあるいずれかのタスクが、Eメールアドレスを持つコンタクトに関連付けられたEメールタスクである場合、Eメールアイコンをタップして、関連するコンタクトへのEメールを作成できます。
- 特定のコンタクトに新規Eメールを送信するには、次のようにします。
- ［メニュー］をタップし、左サイドバーの［コンタクト］をタップします。
- コンタクトの名前をタップすると、そのレコードが表示されます。
- コンタクトの写真の下でEメールアイコンをタップします。
- Eメール作成ウィンドウで、そのEメールの件名を入力し、追加のコンタクトがあれば［CC／BCC］フィールドに入力します。
- Eメールメッセージをまったく新規に作成したり、アカウントからセールスEメールテンプレートを使用したりすることができます。テンプレートを使用するには、上部の［テンプレートを使用］をクリックし、リストからテンプレートを選択します。
- Eメールにミーティングリンクを追加するには、上部にある［ミーティングリンクを挿入］をクリックし、リストからミーティングリンクを選択します。
- Eメールを送信する準備ができたら、右上の［送信］をタップします。
（Android）
レコードのタイムラインから直接Eメールに返信することもできます。
- ［メニュー］をタップし、左サイドバーのレコードタイプ（［コンタクト］、［取引］、［会社］、または［チケット］など）をタップします。
- レコード名をタップします。
- 特定のEメールに返信または全員に返信するには、タイムライン上でそのEメールを見つけます。
- Eメールに直接返信するには、Eメールカードの右上にある、3つの縦に並んだドットをタップして、［返信］または［全員に返信］をタップします。
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- 返信を作成する前に元のEメールを確認したい場合は、そのEメールをタップします。続けて、画面の下部にある［返信］または［全員に返信］をタップします。
（iOS）
（Android）
- 返信の作成が完了したら、右上の［送信］をクリックします。
コミュニケーションのためのコンタクトの法的根拠を検証する
GDPR設定が有効になっている場合、HubSpotで1対1のEメールを送信する前に、コンタクトのコミュニケーションの法的根拠を検証する必要があります。そのためには、サブスクリプションを追加するか、1回限りの法的根拠を提供することができます。
注：GDPRは2018年5月25日に発効されたため、コンタクトがすべてのEメール受信を拒否している場合、CRMから1対1のEメールを送信するには、その前に、ユーザーが1回限りの法的根拠をコンタクトに提示する必要があります。このことは、送信元のアカウントでGDPR機能が有効になっていないとしても適用されます。チケットレコードからEメールを送信する場合、チケットレコードから送信されるEメールはトランザクションEメールと見なされるため、法的根拠のない配信登録解除済みコンタクトにEメールが送信される可能性があります。
- HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
- レコードの名前をクリックします。
- 左側のパネルで、Eメールアイコンをクリックします。
- ポップアップボックスで、コミュニケーションの法的根拠を検証します。
- サブスクリプションを追加：サブスクリプションタイプを設定する場合にクリックします。これにより、コミュニケーションするための法的根拠が有効になり、CRMから1対1のEメールを送信できるよう、コンタクトに対して1対1のサブスクリプションを追加できます。
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注：コンタクトがすべてのEメールコミュニケーションを拒否している場合、［サブスクリプションを追加］オプションは利用できません。それらの場合にできることは、非商用の交渉Eメールに関して1回限りの法的根拠を提供することだけです。
- 1回限りの法的根拠を提示：コンタクトにEメールを送信できるよう、法的根拠を割り当てて、コミュニケーションが許可される理由を説明する場合にクリックします。このオプションは、契約書や請求書をEメールで送信する場合など、このコンタクトに一度だけEメールを送信する必要がある場合に便利です。
- 法的根拠が検証されたら、Eメールの作成を続行することができます。
