更新日時 2023年 1月 18日
HubSpotでは、コンタクトレコード、または関連企業、取引、チケット、カスタムオブジェクトのレコードから各コンタクトにEメールを送信することができます。また、個人メールや、会話の受信箱に接続されたチームのメールアドレスに送られたメールへの返信は、記録のタイムラインから行うことができます。
注：接続している受信トレイからEメールを送信する際は、CRMを介して送信する必要があります。受信トレイを接続する方法について説明します。
1対1のEメールの送信
- レコードに移動します。
- コンタクト：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
- 会社です。HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［会社］の順に進みます。
- 取引：HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
- チケットHubSpotアカウントにて、［サービス］ > ［チケット］の順に進みます。
- カスタムオブジェクト HubSpotアカウントで、次の場所に移動します。コンタクト（Contacts > [カスタムオブジェクト]を選択します。 .アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合は、「カスタムオブジェクト」にカーソルを合わせてください。カスタムオブジェクトをクリックしカスタムオブジェクトを選択します。
- レコードの名前をクリックします。
- 左側のパネルで、Eメールアイコンをクリックします。
- ポップアップボックスでEメールを作成します。GDPR機能の設定が有効になっている場合、コンタクトのコミュニケーションの法的根拠が検証されていないなら、Eメールを送信する前にそれを検証する必要があります。
- 特定のEメールアドレスにEメールを送信するには、［宛先］フィールドで、名前のドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトに関連付けられている別のEメールアドレスを選択します。
- 接続されている他の個人の EメールアドレスやチームのEメールアドレスから送信するには、送信元フィールドで自分のE メールアドレスをクリックし、送信元として接続されている他のEメールアドレスを選択します。［送信者］フィールドの名前は、［プロファイルと設定］のさまざまな設定の中で設定されているユーザー名です。
ご注意ください。は、Office 365に接続された受信トレイではサポートされていません。
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- 関連付けを編集するには、右下の「関連付け」ドロップダウンメニューをクリックし、Eメールのエンゲージメントにログインさせたいレコードの横にあるチェックボックスを選択します。E メールアクティビティは、このドロップダウンメニューから選択したコンタクト、会社、取引、またはチケットのレコードに記録されます。
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- Eメールの件名を入力します。
- メッセージの本文を入力します。トップツールバーで、
- ［テンプレート］をクリックしてEメールテンプレートを挿入します。
- シーケンスにコンタクトを登録するには、［シーケンス］をクリックします。
- セールスドキュメントを挿入するには、［ドキュメント］をクリックします。
- ミーティング ] をクリックすると、スケジュールリンクやミーティング時間案が挿入されます。
- 価格情報を共有するには、［見積もり］をクリックします。
- テキストに変更を加えるには、編集ウィンドウの下部にあるフォーマットオプションを使用します。
- フォントのスタイルやサイズ、またはテキストの位置揃えを編集するには、［続き］ドロップダウンメニューをクリックします。
- ハイパーリンクテキストを追加するには、リンクアイコンをクリックします。
- 画像を追加するには、画像アイコンをクリックします。
- ファイルを添付するには、紙クリップアイコンをクリックします。
- スニペットを挿入したり、ナレッジベースへのリンクを追加したり（Service Hubのみ）、動画を挿入したり、署名を編集したりするには、［挿入］ドロップダウンメニューをクリックします。
- ［送信］をクリックします。
1対1のEメールへの返信
個人メールに送られた1対1のメールや、チームのメールアドレスに送られたメールをスレッドの一部として会話受信トレイに返信することができます。
- レコードに移動します。
- コンタクト：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
- 会社：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［会社］の順に進みます。
- 取引：HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
- チケット：HubSpotアカウントにて、［サービス］ > ［チケット］の順に進みます。
- カスタムオブジェクト：HubSpot上で［コンタクト］>［カスタムオブジェクト］の順に進みます。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合、［カスタムオブジェクト］にカーソルを合わせ、表示したいカスタムオブジェクトを選択します。
- レコードの名前をクリックします。
- レコードタイムラインでEメールを見つけ、［返信］をクリックします。スレッドにチームの他のメンバーが含まれている場合は、［全員に返信］をクリックして両方に返信します。
注：チームメンバーからコンタクトへのEメールの場合に［返信］をクリックすると、コンタクトではなく、チームメンバーにのみEメールのみが送信されます。
- 特定のEメールアドレスにEメールを送信するには、［宛先］フィールドで名前をクリックし、別のEメールアドレスを選択します。
- 接続されている他の個人の EメールアドレスやチームのEメールアドレスから送信するには、送信元フィールドで自分のE メールアドレスをクリックし、送信元として接続されている他のEメールアドレスを選択します。［送信者］フィールドの名前は、［プロファイルと設定］のさまざまな設定の中で設定されているユーザー名です。
- 関連付けを編集するには、右下の「関連付け」ドロップダウンメニューをクリックし、Eメールのエンゲージメントにログインさせたいレコードの横にあるチェックボックスを選択します。E メールアクティビティは、このドロップダウンメニューから選択したコンタクト、会社、取引、またはチケットのレコードに記録されます。
注意：もしあなたが、会話受信箱のスレッドの一部であるメールに返信し、返信にチームのメールアドレスを使用している場合、関連付けのドロップダウンメニューからチケットを選択すると、メールアクティビティはチケットレコードに記録され、受信箱のスレッドの一部として表示されることになります。したがって、スレッドに関する過去のすべてのメールもチケットレコードに関連付けされます。
- 返信を作成して書式設定した後、［送信］をクリックします。
1対1のEメールを転送する
コンタクトのEメールをチームの別のメンバーまたは組織外のだれかに送信する必要がある場合、EメールをCRMから転送できます。
- レコードに移動します。
- コンタクト：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
- 会社：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［会社］の順に進みます。
- 取引：HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
- チケット：HubSpotアカウントにて、［サービス］ > ［チケット］の順に進みます。
- カスタムオブジェクト：HubSpot上で［コンタクト］>［カスタムオブジェクト］の順に進みます。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合、［カスタムオブジェクト］にカーソルを合わせ、表示したいカスタムオブジェクトを選択します。
- レコードの名前をクリックします。
- 記録のタイムライン上でEメールを探し、「転送」をクリックします。
- 宛先の欄には、受信者のE メールアドレスを入力します。
- ［転送］をクリックします。
転送されたEメールが、件名の前に「Fwd」が追加された状態でコンタクトのタイムラインに表示されます。
HubSpotモバイルアプリで1対1のEメールを送信する
- デバイスでHubSpotアプリを開きます。
- メニュー」をタップし、左サイドバーの「コンタクト」をタップします。
- コンタクトの名前をタップすると、そのコンタクトの記録が表示されます。
- コンタクトの写真の下にある、E メールアイコンをタップします。
- Eメール作成ウィンドウで、Eメールの件名を入力し、CC/BCC欄に追加のコンタクトを入力します。
- Eメールメッセージをまったく新規に作成したり、アカウントからセールスEメールテンプレートを使用したりすることができます。テンプレートを使用するには、上部の「テンプレートを使用する」をクリックし、リストからテンプレートを選択します。
- Eメールにミーティングリンクを追加するには、上部の「ミーティングリンクの挿入」をクリックし、リストからミーティングリンクを選択します。
- Eメールを送信する準備ができたら、右上の「送信」をタップしてください。
（Android）
コミュニケーションのためのコンタクトの法的根拠を検証する
GDPR設定が有効になっている場合、HubSpotで1対1のEメールを送信する前に、コンタクトのコミュニケーションの法的根拠を検証する必要があります。そのためには、サブスクリプションを追加するか、1回限りの法的根拠を提供することができます。
注：GDPRは2018年5月25日に発効されたため、コンタクトがすべてのEメール受信を拒否している場合、CRMから1対1のEメールを送信するには、その前に、ユーザーが1回限りの法的根拠をコンタクトに提示する必要があります。このことは、送信元のアカウントでGDPR機能が有効になっていないとしても適用されます。チケットレコードからメールを送信する場合、チケットレコードから送信されるメールはトランザクションメールとみなされるため、法的根拠を持たない配信停止中のコンタクトにメールを送信することが可能です。
- HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
- レコードの名前をクリックします。
- 左のパネルで、E Eメールアイコンをクリックします。
- ポップアップボックスで、コミュニケーションの法的根拠を検証します。
- サブスクリプションを追加：サブスクリプションタイプを設定する場合にクリックします。これにより、コミュニケーションするための法的根拠が有効になり、CRMから1対1のEメールを送信できるよう、コンタクトに対して1対1のサブスクリプションを追加できます。
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注：コンタクトがすべてのEメールコミュニケーションを拒否している場合、［サブスクリプションを追加］オプションは利用できません。それらの場合にできることは、非商用の交渉Eメールに関して1回限りの法的根拠を提供することだけです。
- 1回限りの法的根拠を提示：コンタクトにEメールを送信できるよう、法的根拠を割り当てて、コミュニケーションが許可される理由を説明する場合にクリックします。このオプションは、契約書や請求書をEメールで送信する場合など、このコンタクトに一度だけEメールを送信する必要がある場合に便利です。
- 法的根拠が検証されたら、Eメールの作成を続行することができます。
