更新日時 2022年 9月 2日
HubSpotでは、コンタクトレコード、または関連企業、取引、チケット、カスタムオブジェクトのレコードから各コンタクトにEメールを送信することができます。また、個人用メールアドレスに送信されたメールや、レコードのタイムラインから会話の受信トレイに接続されているチームのメールアドレスに返信することもできます。
注：接続している受信トレイからEメールを送信する際は、CRMを介して送信する必要があります。受信トレイを接続する方法について説明します。
1対1のEメールの送信
- レコードに移動します。
- コンタクト：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
- 会社：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［企業］の順に進みます。
- 取引：HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
- チケット: HubSpotアカウントにて、［サービス］ > ［チケット］の順に進みます。
- カスタムオブジェクト: HubSpotアカウントで、[取引先責任者] > [カスタムオブジェクト]に移動します。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合は、カスタムオブジェクトの上にカーソルを置き、表示するカスタムオブジェクトを選択します。
- レコードの名前をクリックします。
- 左側のパネルで、Eメールアイコンをクリックします。
- ポップアップボックスでEメールを作成します。GDPR機能の設定が有効になっている場合、コンタクトのコミュニケーションの法的根拠が検証されていないなら、Eメールを送信する前にそれを検証する必要があります。
- 特定のEメールアドレスにEメールを送信するには、［宛先］フィールドで、名前のドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトに関連付けられている別のEメールアドレスを選択します。
- 別の接続された個人のメールアドレスまたはチームのメールアドレスからメールを送信するには、[差出人]フィールドでメールアドレスをクリックし、送信元の別の接続されたメールアドレスを選択します。［送信者］フィールドの名前は、［プロファイルと設定］のさまざまな設定の中で設定されているユーザー名です。
注: Office 365に接続されている受信トレイでは、差出人名機能はサポートされていません。
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- 関連付けを編集するには、右下の[関連付け済み]ドロップダウンメニューをクリックし、電子メールエンゲージメントをログに記録するレコードの横にあるチェックボックスをオンにします。アクティビティメールは、このドロップダウンメニューから選択された連絡先、会社、取引、またはチケットレコードに記録されます。
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- Eメールの件名を入力します。
- メッセージの本文を入力します。トップツールバーで、
- ［テンプレート］をクリックしてEメールテンプレートを挿入します。
- シーケンスにコンタクトを登録するには、［シーケンス］をクリックします。
- セールスドキュメントを挿入するには、［ドキュメント］をクリックします。
- [ミーティング]をクリックして、スケジュールリンクまたは提案されたミーティング時間を挿入します。
- 価格情報を共有するには、［見積もり］をクリックします。
- テキストに変更を加えるには、編集ウィンドウの下部にあるフォーマットオプションを使用します。
- フォントのスタイルやサイズ、またはテキストの位置揃えを編集するには、［続き］ドロップダウンメニューをクリックします。
- ハイパーリンクテキストを追加するには、リンクアイコンをクリックします。
- 画像を追加するには、画像アイコンをクリックします。
- ファイルを添付するには、紙クリップアイコンをクリックします。
- スニペットを挿入したり、ナレッジベースへのリンクを追加したり（Service Hubのみ）、動画を挿入したり、署名を編集したりするには、［挿入］ドロップダウンメニューをクリックします。
- ［送信］をクリックします。
1対1のEメールへの返信
個人のメールアドレスに送信された1対1のメールや、会話受信トレイのスレッドの一部としてチームのメールアドレスに送信されたメールに返信することができます。
- レコードに移動します。
- コンタクト：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
- 会社：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［企業］の順に進みます。
- 取引：HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
- チケット：HubSpotアカウントにて、［サービス］ > ［チケット］の順に進みます。
- カスタムオブジェクト: HubSpotアカウント で、[取引先責任者] > [カスタムオブジェクト]に移動します。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合は、カスタムオブジェクトの上にカーソルを置き、表示するカスタムオブジェクトを選択します。
- レコードの名前をクリックします。
- レコードタイムラインでEメールを見つけ、［返信］をクリックします。スレッドにチームの他のメンバーが含まれている場合は、［全員に返信］をクリックして両方に返信します。
注：チームメンバーからコンタクトへのEメールの場合に［返信］をクリックすると、コンタクトではなく、チームメンバーにのみEメールのみが送信されます。
- 特定のEメールアドレスにEメールを送信するには、［宛先］フィールドで名前をクリックし、別のEメールアドレスを選択します。
- 別の接続された個人のメールアドレスまたはチームのメールアドレスからメールを送信するには、[差出人]フィールドでメールアドレスをクリックし、送信元の別の接続されたメールアドレスを選択します。［送信者］フィールドの名前は、［プロファイルと設定］のさまざまな設定の中で設定されているユーザー名です。
- 関連付けを編集するには、右下の[関連付け済み]ドロップダウンメニューをクリックし、電子メールエンゲージメントをログに記録するレコードの横にあるチェックボックスをオンにします。アクティビティメールは、このドロップダウンメニューから選択された連絡先、会社、取引、またはチケットレコードに記録されます。
注:会話受信トレイのスレッドの一部としてメールに返信し、チームのメールアドレスを使用して返信する場合、[関連付けられたドロップダウンメニュー]からチケットを選択すると、メールアクティビティはチケットレコードに記録され、受信トレイのスレッドの一部として表示されます。したがって、スレッド上の以前のすべての電子メールもチケットレコードに関連付けられます。
- 返信を作成して書式設定した後、［送信］をクリックします。
1対1のEメールを転送する
コンタクトのEメールをチームの別のメンバーまたは組織外のだれかに送信する必要がある場合、EメールをCRMから転送できます。
- レコードに移動します。
- コンタクト：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
- 会社：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［企業］の順に進みます。
- 取引：HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
- チケット：HubSpotアカウントにて、［サービス］ > ［チケット］の順に進みます。
- カスタムオブジェクト: HubSpotアカウント で、[取引先責任者] > [カスタムオブジェクト]に移動します。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合は、カスタムオブジェクトの上にカーソルを置き、表示するカスタムオブジェクトを選択します。
- レコードの名前をクリックします。
- 記録タイムライン上の電子メールを見つけ、[進む]をクリックします。
- [宛先]フィールドに、受信者のメールアドレスを入力します。
- ［転送］をクリックします。
転送されたEメールが、件名の前に「Fwd」が追加された状態でコンタクトのタイムラインに表示されます。
HubSpotモバイルアプリで1対1のEメールを送信する
- デバイスでHubSpotアプリを開きます。
- メニューをタップし、左側のサイドバーで連絡先をタップします。
- 連絡先の名前をタップしてレコードを開きます。
- 連絡先の写真の下にある メールアドレスのアイコンをタップします。
- メール作成ウィンドウで、メールの件名を入力し、CC/BCCフィールドに追加の連絡先を入力します。
- Eメールメッセージをまったく新規に作成したり、アカウントからセールスEメールテンプレートを使用したりすることができます。テンプレートを使用するには、上部の[テンプレート を使用]をクリックし、リストからテンプレートを選択します。
- メールに会議リンクを追加するには、上部の[会議リンクを 挿入]をクリックし、リストから会議リンクを選択します。
- メールを送信する準備ができたら、右上の「送信」をタップします。
（Android）
コミュニケーションのためのコンタクトの法的根拠を検証する
GDPR設定が有効になっている場合、HubSpotで1対1のEメールを送信する前に、コンタクトのコミュニケーションの法的根拠を検証する必要があります。そのためには、サブスクリプションを追加するか、1回限りの法的根拠を提供することができます。
注：GDPRは2018年5月25日に発効されたため、コンタクトがすべてのEメール受信を拒否している場合、CRMから1対1のEメールを送信するには、その前に、ユーザーが1回限りの法的根拠をコンタクトに提示する必要があります。このことは、送信元のアカウントでGDPR機能が有効になっていないとしても適用されます。チケットレコードから電子メールを送信する場合、チケットレコードから送信された電子メールは取引電子メールと見なされるため、法的根拠のない未登録の連絡先に電子メールを送信することができます。
- HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
- レコードの名前をクリックします。
- 左側のパネルで、[ メールアイコンをクリックします。
- ポップアップボックスで、コミュニケーションの法的根拠を検証します。
- サブスクリプションを追加：サブスクリプションタイプを設定する場合にクリックします。これにより、コミュニケーションするための法的根拠が有効になり、CRMから1対1のEメールを送信できるよう、コンタクトに対して1対1のサブスクリプションを追加できます。
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注：コンタクトがすべてのEメールコミュニケーションを拒否している場合、［サブスクリプションを追加］オプションは利用できません。それらの場合にできることは、非商用の交渉Eメールに関して1回限りの法的根拠を提供することだけです。
- 1回限りの法的根拠を提示：コンタクトにEメールを送信できるよう、法的根拠を割り当てて、コミュニケーションが許可される理由を説明する場合にクリックします。このオプションは、契約書や請求書をEメールで送信する場合など、このコンタクトに一度だけEメールを送信する必要がある場合に便利です。
