Zarządzanie preferencjami użytkownika za pomocą ustawień wstępnych

Dzięki ustawieniom wstępnym superadministratorzy mogą skonfigurować domyślne preferencje na swoim koncie HubSpot, aby użytkownicy nie musieli konfigurować ich indywidualnie. Można na przykład skonfigurować domyślny pulpit nawigacyjny, język i podpis e-mail dla grupy użytkowników.

Użytkownicy mogą później zmienić swoje preferencje indywidualnie, aby zastąpić ustawienia wstępne.

Uwaga: Superadministratorzy mogą przyznawać innym użytkownikom uprawnienia do tworzenia ustawień wstępnych.

Utwórz ustawienie wstępne

Aby skonfigurować ustawienie wstępne:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
3. Kliknij kartę Ustawienia wstępne .

4. Kliknij opcję Utwórz ustawienie wstępne.
5. W górnej części strony kliknij ikonę ołówka edit i wprowadź nazwę ustawienia wstępnego.
6. Na ekranie konfiguracji skonfiguruj domyślne preferencje ustawienia wstępnego i podpis e-mail:

• • Na karcie Ogólne użyj menu rozwijanych, aby wybrać domyślną stronę główną ustawienia wstępnego, domyślny pulpit nawigacyjny, język oraz format daty i liczb.

Uwaga: jeśli jesteś zarejestrowany w publicznej wersji beta HubSpot Home Page, HubSpot Home będzie domyślną stroną docelową dla użytkowników, chyba że wybierzesz inną opcję z rozwijanego menu Default Landing Page (dawniej rozwijane menu Default Homepage ).

• • Aby skonfigurować podpis, który będzie używany w wiadomościach e-mail wysyłanych przez HubSpot CRM, kliknij zakładkę Email Signature .
    • Kliknij, aby włączyć przełącznik Email Signature w celu zarządzania podpisami e-mail dla wszystkich użytkowników.
    • Wprowadź swój podpis e-mail w polu tekstowym.
      • W edytorze Simple użyj narzędzi do formatowania, aby utworzyć swój podpis e-mail.
      • Możesz użyć tokenów personalizacji, aby wypełnić wartości na podstawie użytkownika.

• • • • W edytorze HTML użyj HTML do utworzenia podpisu e-mail. Aby zobaczyć nazwy zmiennych tokenów personalizacji w HTML, należy najpierw dodać tokeny personalizacji w edytorze Simple, a następnie kliknąć HTML, aby zobaczyć nazwy zmiennych.
      • Aby przypisać profil powiadomień, kliknij kartę Powiadomienia .
      • Kliknij menu rozwijane Profil powiadomień i wybierz profil powiadomień dla ustawienia wstępnego.

7. Aby wybrać użytkowników lub zespoły, które mają zostać zastosowane do ustawienia wstępnego, kliknij kartę Użytkownicy i zespoły w górnej części strony:

• • Kliknij menu rozwij ane i zaznacz pola wyboru obok użytkowników lub zespołów, które chcesz dodać do ustawienia wstępnego.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz ustawienie wstępne. Na prawym pasku bocznym przejrzyj ustawienia wstępne, a następnie kliknij Zapisz.

8. Aby zarządzać tokenami personalizacji, kliknij kartę Konfiguracja w górnej części strony. Następnie kliknij kartę Podpis e-mail i Zarządzaj tokenami e-mail.

• • W prawym panelu Zarządzaj tokenami e-mail kliknij + Dodaj token e-mail i wpisz ustawioną wartość w polu tekstowym. Możesz dodać maksymalnie 5 tokenów e-mail. Tokeny mogą zawierać tylko małe litery (a-z), cyfry (0-9) i podkreślenia. Muszą zaczynać się od litery.

• • Po utworzeniu tokenów e-mail kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby przypisać token e-mail do użytkownika, na karcie Ustawienia wstęp ne najedź kursorem na ustawienie wstępne, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Przypisz tokeny e-mail.
  • Aby dostosować tokeny e-mail użytkowników, kliknij pole wyboru obok użytkowników, których chcesz dostosować, a następnie kliknij Edytuj.
  • Pod wartością tokenu e-mail wpisz nazwę, którą chcesz wypełnić w tokenie e-mail dla użytkownika.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Po utworzeniu ustawienia wstępnego użytkownik może zaktualizować swoje preferencje osobiste, aby zastąpić preferencje ustawienia wstępnego.

Zarządzanie ustawieniami wstępnymi

Aby edytować lub usunąć ustawienie wstępne:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
3. Kliknij kartę Ustawienia wstępne .
4. Najedź kursorem na ustawienie wstępne, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje.

• • Aby edytować ustawienia wstępne, wybierz Edytuj, a następnie zaktualizuj ustawienia wstępne.
  • Aby sklonować ustawienie wstępne, wybierz Klonuj. Następnie wprowadź nazwę nowego sklonowanego ustawienia wstępnego.
  • Aby przypisać tokeny e-mail, wybierz opcję Assign Email Tokens, a następnie przypisz tokeny e-mail do użytkowników.
  • Aby dodać lub usunąć użytkowników z ustawienia wstępnego, wybierz opcję Przypisz użytkowników i zespoły. W prawym panelu dodaj lub usuń użytkowników lub zespoły z ustawienia wstępnego, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby usunąć ustawienie wstępne, wybierz opcję Usuń, a następnie kliknij przycisk Usuń ustawienie wstępne. Usunięcie ustawienia wstępnego nie wpłynie na ustawienia domyślne użytkowników w tym ustawieniu.