Zarządzanie preferencjami użytkownika za pomocą ustawień wstępnych

Dzięki ustawieniom wstępnym Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą ustawić domyślne preferencje na swoim koncie HubSpot, aby użytkownicy nie musieli ustawiać ich indywidualnie. Można na przykład skonfigurować domyślny pulpit nawigacyjny, język i podpis e-mail dla grupy użytkowników.

Użytkownicy mogą później zmienić swoje preferencje indywidualnie, aby zastąpić ustawienia wstępne.

Uwaga: Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą nadawać innym użytkownikom uprawnienia do tworzenia ustawień wstępnych.

Tworzenie ustawień wstępnych

Aby skonfigurować ustawienia wstępne:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Użytkownicy i zespoły.
• Kliknij kartę Ustawienia wstępne .
  
  
  
• Kliknij przycisk Utwórz ustawienia wstępne.
• W górnej części strony kliknij ikonę ołówka edit i wprowadź nazwę ustawienia wstępnego.
• Na ekranie Ustawienia wstępne skonfiguruj domyślne preferencje ustawienia wstępnego i podpis e-mail:
  • Na karcie Ogólne użyj rozwijanych menu, aby wybrać domyślną stronę główną ustawienia wstępnego, domyślny pulpit nawigacyjny, język oraz format daty i liczb.
    
    
    
  • Aby skonfigurować podpis, który będzie używany w wiadomościach e-mail wysyłanych przez funkcje systemu CRM HubSpot, kliknij zakładkę Email Signature .
    • Kliknij, aby włączyć przełącznik Email Signature w celu zarządzania podpisami e-mail dla wszystkich użytkowników
    • Wprowadź swój podpis e-mail w polu tekstowym.
      • W edytorze Simple użyj narzędzi do formatowania, aby utworzyć swój podpis e-mail.
      • Możesz użyć spersonalizowanych symboli, aby wypełnić wartości w oparciu o użytkownika.

• • • • W edytorze HTML użyj HTML do utworzenia podpisu e-mail. Aby zobaczyć nazwy zmiennych tokenów spersonalizowanych w HTML, należy najpierw dodać tokeny spersonalizowane w edytorze Simple, a następnie kliknąć HTML, aby zobaczyć nazwy zmiennych.

• • • Aby przypisać profil powiadomień, kliknij kartę Powiadomienia .
    • Kliknij menu rozwijane Profil powiadomień i wybierz profil powiadomień dla ustawienia wstępnego.

  Uwaga: po przypisaniu profilu powiadomień do ustawienia wstępnego wszelkie nowe zmiany wprowadzone w profilu powiadomień nie będą miały zastosowania do użytkowników z przypisanym ustawieniem wstępnym. Zamiast tego, tylko jeśli ustawienie wstępne zmieni się na inny profil powiadomień, spowoduje to aktualizację preferencji powiadomień użytkowników.

• Aby wybrać użytkowników lub zespoły, które mają zostać zastosowane do ustawienia wstępnego, kliknij kartę Użytkownicy w górnej części strony:
  
  • Kliknij menu rozwijane i zaznacz pola wyboru obok użytkowników lub zespołów, które chcesz dodać do ustawienia wstępnego.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz ustawienia wstępne. Na prawym pasku bocznym przejrzyj ustawienia wstępne, a następnie kliknij Zapisz.

• Aby zarządzać spersonalizowanymi symbolami, kliknij kartę Konfiguracja u góry strony. Następnie kliknij kartę Podpis e-mail i Zarządzaj tokenami e-mail.
  • W prawym panelu Zarządzaj tokenami e-mail kliknij + Dodaj token e-mail i wpisz ustawioną wartość w polu tekstowym. Możesz dodać maksymalnie 5 tokenów e-mail. Tokeny mogą zawierać tylko małe litery (a-z), cyfry (0-9) i podkreślenia. Muszą zaczynać się od litery.

• • Po utworzeniu tokenów e-mail kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby przypisać token e-mail do użytkownika, na karcie Ustawienia wstępne najedź kursorem na ustawienie wstępne, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Przypisz tokeny e-mail.
  • Aby dostosować tokeny e-mail użytkowników, kliknij pole wyboru obok użytkowników, których chcesz dostosować, a następnie kliknij Edytuj.
  • Pod wartością tokenu e-mail wpisz nazwę, którą chcesz wypełnić w tokenie e-mail dla użytkownika.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Po utworzeniu ustawienia wstępnego użytkownik może zaktualizować swoje preferencje osobiste, aby zastąpić preferencje ustawienia wstępnego.

Zarządzanie ustawieniami wstępnymi

Aby edytować lub usunąć ustawienia wstępne:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Użytkownicy i zespoły.
• Kliknij kartę Ustawienia wstępne .
• Najedź kursorem na ustawienie wstępne, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje.
  • Aby edytować ustawienia wstępne, wybierz Edytuj, a następnie zaktualizuj ustawienia wstępne.
  • Aby sklonować ustawienia wstępne, wybierz Klonuj. Następnie wprowadź nazwę nowego sklonowanego ustawienia wstępnego.
  • Aby przypisać tokeny e-mail, wybierz opcję Assign Email Tokens, a następnie przypisz tokeny e-mail do użytkowników.
  • Aby dodać lub usunąć użytkowników z ustawienia wstępnego, wybierz opcję Przypisz użytkowników i zespoły. W prawym panelu dodaj lub usuń użytkowników lub zespoły z ustawienia wstępnego, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby usunąć ustawienie wstępne, wybierz opcję Usuń, a następnie kliknij przycisk Usuń ustawienie wstępne. Usunięcie ustawienia wstępnego nie wpłynie na ustawienia domyślne użytkowników w tym ustawieniu.