Bruk automatiseringer med skjemaer

Enkel arbeidsflytatferd

Konfigurer en enkel arbeidsflyt direkte fra skjemaredigereren for å automatisere oppfølgingshandlinger, for eksempel å sende en e-post eller opprette en oppgave. Når du oppretter en enkel arbeidsflyt:

• Som standard vil registreringsutløseren for den enkle arbeidsflyten settes til innsending av skjema. Denne registreringsutløseren kan ikke endres.
• Kontakter registreres i den enkle arbeidsflyten hver gang skjemaet sendes inn, selv om de har registrert seg før.
• Kontakter må angis som markedsføringskontakter for å motta e-poster sendt fra arbeidsflyter. Finn ut mer om å angi kontakter som markedsføring.

Når en kontakt sender inn et skjema, utløses handlingene du har konfigurert. Du kan for eksempel konfigurere en arbeidsflyt til automatisk å sende et internt e-postvarsel til et teammedlem.

Enkle arbeidsflytgrenser

Antall enkle arbeidsflyter du kan opprette, antall handlinger og hvilken type handlinger du kan legge til, avhenger av abonnementet:

• Kontoer som ikke har et abonnement på Marketing Hub , kan bare opprette en enkel arbeidsflyt for Send en e-post etter innsending av skjemaet.
• I en Marketing Hub Starter-konto kan du legge til opptil 10 handlinger i en enkel arbeidsflyt og opprette én enkel arbeidsflyt per skjema.
• I en Marketing Hub Professional- eller Enterprise-konto kan du legge til så mange handlinger du trenger i den enkle arbeidsflyten og legge til flere enkle arbeidsflyter per skjema.

Hvis du trenger å opprette flere arbeidsflyter eller legge til flere handlinger og har et abonnement på Marketing Hub Professional eller Enterprise, kan du bygge tilpassede arbeidsflyter i verktøyet for arbeidsflyter.

Enkle arbeidsflythandlinger

• Kommunikasjon: send en markedsførings-e-post, et internt e-postvarsel eller en intern markedsførings-e-post.
• CRM: Opprett en ny post, oppgave eller tilordne den registrerte kontakten i et valgt team eller mellom angitte brukere. Denne handlingen er bare kompatibel med aktiverte, betalte brukere.
• Markedsføring: Legg til eller fjern fra et annonsemålgruppe eller en statisk liste.
• Dato ops: send en webhook til et eksternt program. Webhooks kan for eksempel sende informasjon fra et HubSpot-selskap (formatert i JSON) til et eksternt CRM-system. Finn ut mer om hvordan du utløser webhooks.

Hvis du har et abonnement på Marketing Hub Professional eller Enterprise, kan du få tilgang til flere handlinger ved å bygge en arbeidsflyt ved hjelp av verktøyet for arbeidsflyt. Finn ut mer om tilgjengelige arbeidsflythandlinger.

Opprett en enkel arbeidsflyt i skjemaredigereren

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Markedsføring > Skjemaer.
2. Klikk på navnet på et eksisterende skjema, og klikk på Rediger. Hvis du ikke har et eksisterende skjema, kan du finne ut hvordan du oppretter et nytt skjema.
3. I skjemaredigereren klikker du på ikonet for automatisering av workflows i det venstre panelet. Hvis du redigerer et eldre skjema, går du til fanen Automatisering.
4. I delen Automatiser hva som skjer etter at et skjema er sendt inn :

• • Hvis du vil utløse en oppfølgingsepost automatisk etter hver innsending av skjema, klikker du på Opprett denne arbeidsflyten under Send en e-post etter innsending av skjema.
  • Hvis du vil opprette din egen arbeidsflyt fra en tom mal, klikker du på Opprett ny arbeidsflyt under Opprett din egen enkle arbeidsflyt. I det høyre innskyvingspanelet, under Utløs handlingen(e) når, velger du alternativet En kontakt sendte inn et skjema.

5. Hvis du vil legge til andre arbeidsflythandlinger, klikker du på + pluss-ikonet.
• Hvis du vil redigere en handling, klikker du på arbeidsflythandlingen og gjør deretter endringer i det venstre panelet.

• Hvis du vil slette arbeidsflythandlinger, klikker du Slett-ikonet deletei arbeidsflythandlingen. Du kan velge Denne handlingen for å slette bare den valgte handlingen, eller velge Denne handlingen og alle etter den for å slette den valgte handlingen og alle følgende handlinger.

• Hvis du vil legge igjen et notat om en arbeidsflythandling for deg eller teamets referanse, holder du markøren over handlingen og klikker comments kommentarkommentarikonet. Finn ut hvordan du legger til kommentarer i arbeidsflythandlinger.

6. Hvis du vil endre navnet på en arbeidsflyt, klikker du på ikonet edit blyant i arbeidsflytoverskriften.
7. Hvis du vil slette en arbeidsflyt, klikker du på Handlinger i arbeidsflytoverskriften. Velg deretter Slett arbeidsflyt.
8. Hvis du vil slå på en arbeidsflyt, klikker du for å slå på bryteren ved siden av arbeidsflytenavnet. Deretter klikker du på Skjønner. Når du har publisert den enkle arbeidsflyten, vil eventuelle endringer i arbeidsflyten automatisk gjelde for nåværende registrerte kontakter.

Legg til enda en enkel arbeidsflyt

Hvis du vil legge til en annen enkel arbeidsflyt i skjemaet:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Markedsføring > Skjemaer.
2. Klikk på navnet på et eksisterende skjema, og klikk på Rediger. Hvis du ikke har et eksisterende skjema, kan du finne ut hvordan du oppretter et nytt skjema.
3. I skjemaredigereren klikker du på ikonet for automatisering av workflows i det venstre panelet. Hvis du redigerer et eldre skjema, går du til fanen Automatisering.
4. Klikk på + Legg til en ny enkel arbeidsflyt øverst til høyre.
5. I det høyre panelet, under Utløs handlingen(e) når, velger du alternativet En kontakt sendte inn et skjema .
6. Klikk på Opprett, og konfigurer deretter arbeidsflyten.

Hvis du har en Marketing Hub Professional- eller Enterprise-konto, kan brukere med visningstilgang til arbeidsflyter se gjennom den enkle arbeidsflyten på arbeidsflytindekssiden ved å bruke verktøyet som er opprettet fra filteret og velge Skjemaer.

Du kan også bruke enkle arbeidsflyter med Facebook-, Google- eller LinkedIn-annonsekampanjer. Finn ut mer om bruk av automatisering med HubSpots annonseverktøy.